Ügyfelek kezelése címkékkel
Egyéni címkéket alkalmazhat az ügyfelekre, hogy segítsenek csoportosítani, kezelni, rendszerezni és keresni őket a Partnerközpontban.
- Minden ügyfélre legfeljebb 150 címkét alkalmazhat.
- Minden címke legfeljebb 50 karakter hosszúságú lehet.
Előfeltételek
Az ügyfélcímkék használatához a következőkkel kell rendelkeznie:
- Rendszergazdai ügynök szerepkörrel rendelkezik
- Viszonteladói kapcsolat az ügyféllel
Ügyfél címkézése
Az ügyfeleket megjelölheti az Ügyféllista lapon, az Ügyfél hozzáadása lapon vagy az ügyfél Fiók lapján.
Ügyfélcímkék módosítása az Ügyféllista lapon:
- Jelentkezzen be a Partnerközpontba és válassza az Ügyfelek elemet.
- Válassza az Ügyféllista lehetőséget, majd válasszon ki egy ügyfelet.
Új címke hozzáadása: Válassza a Címkék kezelése lehetőséget. Új címke hozzáadásához válassza a Címke létrehozása lehetőséget. Amikor elkészült, válassza a Mentés lehetőséget.
A meglévő címkék módosításához válassza a Címkék hozzárendelése lehetőséget, majd jelölje be vagy törölje a meglévő címkék kijelölését a címkék hozzáadásához vagy eltávolításához.
Amikor elkészült, válassza a Mentés lehetőséget.
Ügyfél címkézése az Ügyfél hozzáadása lapon:
- Jelentkezzen be a Partnerközpontba és válassza az Ügyfelek elemet.
- Válassza az Ügyféllista, majd az Ügyfél hozzáadása lehetőséget.
- A Címkék szakaszban válassza a Címke hozzárendelése vagy az Új címke hozzáadása lehetőséget.
Ügyfél címkézése az ügyfél Fiók lapján:
Jelentkezzen be a Partnerközpontba és válassza az Ügyfelek elemet.
Válassza ki az ügyfelet.
Válassza a Fiók elemet.
A Címkék szakaszban válassza a Címke hozzárendelése vagy a Címke létrehozása lehetőséget.
Ügyfél keresése címkékkel
Címkézett ügyfeleket a Címkék oszlop vagy a Címkék keresőmező használatával kereshet.
Címke keresése a Címkék oszlop használatával:
- Jelentkezzen be a Partnerközpontba és válassza az Ügyfelek elemet.
- Keresse meg a címkét a Címkék oszlopban. (A A címkék oszlopfejléce megfordítja a rendezési irányt.)
Ha címkét szeretne keresni a Címkék keresőmezővel, kövesse az alábbi lépéseket:
- Jelentkezzen be a Partnerközpontba és válassza az Ügyfelek elemet.
- A Címke keresőmezőbe írja be a címke nevét.
- Válassza a Keresés lehetőséget.
A címkével rendelkező összes ügyfél megjelenik.
Kapcsolódó tartalom
További információ az ügyfélkezelésről és az Ügyfelek munkaterületről.