A Field Service integrálása

Megjegyzés

2022. október 12-től a Power Apps-portálok a Power Pages nevet kapják. További információ: A Microsoft Power Pages már általánosan elérhető (blog)
      A Power Apps-portál dokumentációját hamarosan áttelepítjük és egyesítjük a Power Pages dokumentációjával.

A Field Service partnermegoldás mostantól telepíthető egy partnerportálon (Field Service, de előbb telepítenie kell a partnerportál megoldásait). Ezzel a telepített megoldással az ügyfelek és partnerek képesek a Field Service szakasz különböző részeinek megtekintésére a partnerportálon. Néhány elérhető tábla eszközként, munkarendelésként és számlákként jeleníthető meg.

Megegyezések megtekintése a partner portálon

Az ügyfelek megtekinthetik az aktív és lejárt megegyezéseket a portálon, ami párosítva van a fiókjukhoz a partner portálon, ha megfelelő webes szerepkörrel rendelkeznek, és a megegyezést megfelelően létrehozták. Rendelkezniük kell az FS-ügyféljóváhagyó vagy az FS-ügyféllektor webes szerepkörrel.

Egy megegyezés létrehozása/szerkesztése hogy látható legyen a portálon

1. Ugorjon a Dynamics 365 Field Service > Szolgáltatás teljesítése > Megállapodások lehetőséghez.
2. Válasszon ki egy megegyezést, vagy hozzon létre egy újat az + Új gombbal az oldal tetején.
3. Az Általános lapon a Szolgáltatási partner mezőben adja meg azt a partnert, amelyhez az ügyfél csatlakozik.
4. Jelölje be a Megjelenítés az ügyfélnek jelölőnégyzetet.

Ekkor egy ügyfél bejelentkezhet a portálba. Ugorjon a Field Service > Szerződések menüpontba, és módosítsa a szűrőt Minden szerződés értékre a létrejött szerződések megtekintéséhez. Az oldalon alapvető információk jelennek meg és az ügyfél kiválaszthat egy megegyezést, hogy az adott megegyezés részleteit megtekintse.

Eszközök megtekintése a partner portálon

Az ügyfelek megtekinthetik a rendelkezésre álló eszközöket, amelyek párosítva vannak a fiókjukhoz a partner portálon, ha megfelelő webes szerepkörrel rendelkeznek, és az eszközt megfelelően hozták létre. Rendelkezniük kell az FS-ügyféljóváhagyó vagy az FS-ügyféllektor webes szerepkörrel.

Egy eszköz létrehozása/szerkesztése hogy látható legyen a portálon

1. Ugorjon a Dynamics 365 Field Service>Szolgáltatás teljesítése>Ügyféleszközök lehetőségre.
2. Válasszon ki egy eszközt, vagy hozzon létre egy újat az + Új gombbal az oldal tetején.
3. Állítsa be a Partnert értékeként a partnert, amelyhez az ügyfél csatlakozik, és jelölje be a Megjelenítés az ügyfélnek jelölőnégyzetet.

Az ügyfél ezután bejelentkezhet a portálra, és a Field Service > Eszközök menüpontra ugorva megtekintheti a létrejött eszközöket. Az ügyfelek láthatják a fiókjaikhoz kapcsolt eszközöket is, és hogy milyen fölé- és/vagy alárendelt eszközökhöz kapcsolódik az adott eszköz.

Field Service-munkarendelések megtekintse a partner portálon

Az ügyfelek megtekinthetik az aktív és lejárt munkarendeléseket, amelyek párosítva vannak a fiókjukhoz a partner portálon, ha megfelelő webes szerepkörrel rendelkeznek, és a munkarendelést megfelelően hozták létre. Rendelkezniük kell az FS-ügyféljóváhagyó vagy az FS-ügyféllektor webes szerepkörrel.

Megjegyzés

A munkarendelést megtekinthetőként kell létrehozni, mielőtt a portálon megtekintheti.

A munkarendelés láthatóvá tétele a portálon

1. Ugorjon a Dynamics 365 Field Service>Munkarendelés és ütemezés>Munkarendelések lehetőségre.
2. Válassza ki a szerkeszteni kívánt munkarendelést, vagy új létrehozásához válassza az Új lehetőséget.
3. Töltse ki a Szolgáltatási partner mezőt az ügyfélhez kapcsolt partnerrel és válassza ki a Megjelenítés az ügyfélnek jelölőnégyzetet, hogy lehetővé tegye az ügyfél megjelenítését a portálon.

A portálra történő bejelentkezés után az ügyfél a Field Service > Munkarendelések helyre léphet, és láthatja a munkarendeléseket, amelyek a fiókjához kapcsolódnak.

Field Service-számlák megtekintse a partner portálon

Az ügyfelek megtekinthetik az aktív és lejárt számlákat, amelyek párosítva vannak a fiókjukhoz a partner portálon, ha megfelelő webes szerepkörrel rendelkeznek, és a munkarendelést megfelelően hozták létre. Rendelkezniük kell az FS-ügyféljóváhagyó vagy az FS-ügyféllektor webes szerepkörrel.

Megjegyzés

A számlát megtekinthetőként kell létrehozni, mielőtt a portálon megtekintheti.

A számla láthatóvá tételéhez a portálon

1. Ugorjon a Dynamics 365 Field Service > Szolgáltatás teljesítése > Számlák lehetőséghez.
2. Válassza ki a számlát a szerkesztéshez vagy válassza az + Új gombot egy új létrehozásához. Győződjön meg róla, hogy a számlán szereplő Számla szakasz a legördülő menüben az oldal bal felső részén található-e.
3. Töltse ki a számlához szükséges részleteket, é jelölje be a Megjelenítés az ügyfélnek jelölőnégyzetet.

A portálba történő bejelentkezés után az ügyfél megtekintheti a számlát a Field Service > Számlák helyen.

Lehetőségek automatikus kiosztása az előnyben részesített partnerek számára

Adott kritériumok alapján, amelyek meghatározzák, hogy melyik partner a legjobb egy adott feladat elvégzésére, automatikusan kioszthatja a lehetőségeket a partnerek számára. A lehetőségek hozzárendeléséhez használt beépített algoritmus először meghatározza, hogy melyik partnerek állnak rendelkezésre, hogy elvállalják az adott lehetőséget. A következő táblázat tartalmazza azokat a tényezőket, amelyeket figyelembe véve dönt a program arról, hogy az adott partner elérhető-e.

Adatfolyam neve	Ismertetés
Kapacitás	A partner kapacitása az a szám, ahány lehetőséget az adott partner maximum el tud vállalni. Ez az érték minden partner esetén beállítható a partnerfiók részleteit tartalmazó oldal alapján. A kapacitásba beletartoznak az éppen folyamatban lévő lehetőségek és azok a lehetőségek is, amelyeket a partner még nem fogadott el. Nem tartoznak bele az adott partner által létrehozott belső lehetőségek.
Becsült bevétel	Minden partner esetén a partnerfiók részleteit tartalmazó oldalon beállíthatja a becsült bevétel minimum és maximum értékét. Ha egy lehetőség esetén a becsült bevétel a megadott két érték közé esik, a partner elérhető lesz a lehetőség hozzárendeléséhez.
Körzet	A körzetek földrajzi területek, amelyek hozzá vannak rendelve a partnerfiókhoz. Ha az ügyfél által a lehetőséghez rendelt cím egy partnerhez tartozó körzeten belülre esik, akkor az adott partner elérhető lesz a lehetőség hozzárendeléséhez.
Érdeklődéstípus	Az érdeklődéstípus tábla a lehetőségek kategorizálására használható. Hozzárendelheti az egyes partnerekhez, hogy milyen érdeklődéstípusokon tudnak dolgozni.
Társított termékek	Ha az egyik lehetőséghez társított termékeket mind lefedi egy partner, akkor az adott partner elérhető lesz a lehetőség hozzárendelésére. Ha a termékek egyikét nem fedi le egy partner, akkor az a partner nem lesz elérhető a lehetőség hozzárendelésére.

Partnerek rangsorolásának mérőszámai

A rendelkezésre álló partnerek feltárását követően a lehetőség kiosztásra kerül az értékelő rendszer alapján kiválasztott partnerek számára. Ez a rendszer a következő tényezőket veszi figyelembe.

Adatfolyam neve	Ismertetés
Távolság	A partner és a lehetőséghez hozzárendelt ügyfélfiók címe közötti távolságot.
Nyerési arány	Azt adja meg, hogy a kiosztott lehetőségek hány százalékát nyerte meg az adott parnter.
Visszaküldési arány	Azt adja meg, hogy a kiosztott lehetőségek hány százalékát vesztette el (küldték vissza) az adott partner.
Visszajelzési arány	A vevőktől visszajelzést kapott, kiadott lehetőségek százaléka.
Leállítási arány	A partner által elfogadott, de a munkafolyamat-fázisokon át nem jutott, kiadott lehetőségek százaléka.
Kapcsolati arány	Azoknak a szétosztott lehetőségeknek a százaléka, amelyeket azonnal elfogadtak vagy elutasítottak, és nem a szállítás után járt le a határidejük.
Lezárás átlagos ideje	Annak az időnek az átlagos hossza napokban kifejezve, amennyi idő alatt a partner a lehetőségeket lezárja.

Partnerek rangsorolásának súlyozásai

A lehetőségek szétosztására vonatkozó partnerrangsoroláshoz használt mutatókat súlyozzuk annak meghatározására, hogy azok milyen hatással vannak a partnerek rangsorolására. Ezeket a súlyozásokat a telephely-beállításokkal lehet súlyozni, így eldönthető, hogy egy mutató mekkora súllyal szerepel a partner rangsorolásakor. A nulla (0) beállítása azt eredményezi, hogy a mutatót a rendszer figyelmen kívül hagyja a lehetőségek terjesztésére vonatkozó partnerrangsoroláskor.

Megjegyzés

A pozitív súlyozás azt jelenti, hogy nagyobb számú ilyen mutatóra van szükség, a negatív súlyozás pedig azt, hogy kisebb számú ilyen mutatóra van szükség.

Az egyes mutatók telephely-beállítására vonatkozó, elfogadott értékek a következők.

Leírás	Beállítás neve	Értéktartomány
Távolság	szétosztás/súlyozások/távolság	Negatív, 0–0,01
Nyerési arány	szétosztás/súlyozások/nyerési arány	Pozitív, 0–5
Visszaküldési arány	szétosztás/súlyozások/visszaküldési arány	Negatív, 0–5
Visszajelzési arány	szétosztás/súlyozások/visszajelzési arány	Pozitív, 0–5
Leállítási arány	szétosztás/súlyozások/leállítási arány	Negatív, 0–5
Kapcsolati arány	szétosztás/súlyozások/kapcsolati arány	Pozitív, 0–5
Lezárás átlagos ideje	telepítési/súlyok/lezárás átlagos ideje	Negatív, 0–0,5

Kapcsolódó információk

Partnerfiók létrehozása egy PRM portálon