Oktatóanyag: A dimenziómodelltől a lenyűgöző jelentésig a Power BI Desktopban

A következőkre vonatkozik: Power BI Desktop Power BI szolgáltatás

Ebben az oktatóanyagban egy dimenziós modellel kezd, és egy gyönyörű jelentést készít az elejétől a végéig 45 perc alatt.

Az AdventureWorksnél dolgozik, és a felettese látni szeretne egy jelentést a legújabb értékesítési adatokról. A következő vezetők összegzését kérték:

• Melyik napon volt a legtöbb értékesítés 2019 februárjában?
• Melyik országban/régióban látja a legnagyobb sikert a vállalat?
• Mely termékkategóriákba és viszonteladói üzleti típusokba érdemes továbbra is befektetnie a vállalatnak?

Az AdventureWorks Sales minta Excel-munkafüzetünkkel rövid idő alatt elkészíthetjük ezt a jelentést. Így fog kinézni a végső jelentés.

Szeretné megtekinteni a kész terméket? A kész Power BI .pbix-fájlt is letöltheti.

Feljegyzés

Ha inkább SQL-adatbázisokban szeretne adatokat használni, az AdventureWorks mintaadatbázisok cikk a Letölthető AdventureWorks SQL-mintaadatbázisokra mutató hivatkozásokat tartalmaz egy GitHub-adattárban. Ha egy SQL-adatbázist választ, az oktatóanyag különböző lépéseit módosítania kell.

Lássunk hozzá!

Ebben az oktatóanyagban a következőket fogja elsajátítani:

• Adatok előkészítése néhány átalakítással
• Jelentés készítése címmel, három vizualizációval és szeletelővel
• Tegye közzé a jelentést a Power BI szolgáltatás, hogy megoszthassa a munkatársaival

Előfeltételek

• A kezdés előtt le kell töltenie a Power BI Desktopot.
• Ha azt tervezi, hogy közzéteszi a jelentést a Power BI szolgáltatás, és még nincs regisztrálva, regisztráljon egy ingyenes próbaverzióra.

Adatok lekérése: A minta letöltése

1. Töltse le az AdventureWorks Sales minta Excel-munkafüzetet.

2. Nyissa meg a Power BI Desktopot.

3. A Kezdőlap menüszalagJának Adatok szakaszában válassza az Excelt.

4. Lépjen a mintamunkafüzet mentési helyére, és válassza a Megnyitás lehetőséget.

Adatok előkészítése

A Kezelő panelen lehetősége van az adatok átalakítására vagy betöltésére. A Kezelő megjeleníti az adatok előnézetét, így ellenőrizheti, hogy a megfelelő adattartománysal rendelkezik-e. A numerikus adattípusok dőltre vannak rendezve. Ebben az oktatóanyagban a betöltés előtt átalakítjuk az adatokat.

Jelölje ki az összes táblát, és válassza az Adatok átalakítása lehetőséget. Ügyeljen arra, hogy ne jelölje ki a lapokat (_data címkével).

Ellenőrizze, hogy az oszlopok adattípusai megfelelnek-e az alábbi táblázatban szereplő adattípusoknak. Ha lehetővé szeretné tenni a Power BI számára az adattípusok észlelését, válasszon ki egy lekérdezést, majd válasszon ki egy vagy több oszlopot. Az Átalakítás lapon válassza az Adattípus észlelése lehetőséget. Az észlelt adattípus módosításához a Kezdőlap lapon válassza az Adattípus lehetőséget, majd válassza ki a megfelelő adattípust a listából.

Lekérdezés	Oszlop	Adattípus
Vevő	CustomerKey	Egész szám
Dátum	DateKey	Egész szám
	Dátum	Dátum
	MonthKey	Egész szám
Termék	ProductKey	Egész szám
	Standard ár	Tizedes tört
	List Price	Tizedes tört
Reseller	ResellerKey	Egész szám
Értékesítés	SalesOrderLineKey	Egész szám
	ResellerKey	Egész szám
	CustomerKey	Egész szám
	ProductKey	Egész szám
	OrderDateKey	Egész szám
	DueDateKey	Egész szám
	ShipDateKey	Egész szám
	SalesTerritoryKey	Egész szám
	Order Quantity	Egész szám
	Egységár	Tizedes tört
	Bővített összeg	Tizedes tört
	Unit Price Discount Pct	Százalék
	Product Standard Cost	Tizedes tört
	Total Product Cost	Tizedes tört
	Értékesítési összeg	Tizedes tört
SalesTerritory	SalesTerritoryKey	Egész szám
SalesOrder	SalesOrderLineKey	Egész szám

A Kezdőlap lapon válassza a Bezárás és alkalmazás lehetőséget.

Adatmodellezés

A betöltött adatok majdnem készen állnak a jelentéskészítésre. Vizsgáljuk meg az adatmodellt, és módosítsunk néhányat.

Válassza a modellnézetet a bal oldalon.

Az adatmodellnek az alábbi képhez hasonlóan kell kinéznie, amelyben minden tábla egy mezőben van.

Kapcsolatok létrehozása

Ez a modell egy tipikus csillagséma , amelyet adattárházakból láthat: hasonlít egy csillagra. A csillag közepe egy Tény tábla. A környező táblákat dimenziótábláknak nevezzük, amelyek kapcsolatban állnak a Tény táblával. A Tény tábla numerikus adatokat tartalmaz az értékesítési tranzakciókról, például az értékesítési összegről és a termék standard költségéről. A Dimenziók kontextust biztosítanak, így többek között elemezheti a következőket:

• Milyen terméket adtak el...
• melyik ügyfélhez...
• a viszonteladó...
• ahol értékesítési terület.

Ha alaposan megtekinti, láthatja, hogy az összes dimenziótábla a Tény és a Kapcsolat táblához kapcsolódik, kivéve a Dátum táblát. Adjunk hozzá néhány kapcsolatot a Datehez. Húzza a DateKey billentyűt a Date táblából az OrderDateKey értékre a Sales táblában. Létrehozott egy úgynevezett "egy-a-többhöz" kapcsolatot a Dátum és az Értékesítés között, ahogy azt az 1 és a csillag * (több) jelzi a sor két végén.

A kapcsolat "egy-a-többhöz", mert egy vagy több értékesítési rendelésünk van egy adott dátumhoz. Ha minden dátumhoz csak egy értékesítési rendelés tartozik, a kapcsolat "egy az egyhez" lesz. A vonal közepén lévő kis nyíl a "keresztszűrés irányát" jelzi. Ez azt jelzi, hogy a Dátum tábla értékeivel szűrheti a Sales táblát, így a kapcsolat lehetővé teszi, hogy elemezze, hogy mikor került sor értékesítési rendelésre.

A Sales tábla további információkat tartalmaz az értékesítési rendelésekkel kapcsolatos dátumokról, például a Határidőről és a Szállítási dátumról. Vegyen fel még két kapcsolatot a Date táblába az alábbi húzással:

• DateKey to DueDateKey
• DateKey to ShipDateKey

Megfigyelheti, hogy az OrderDateKey első kapcsolata aktív, és a folyamatos vonal mutatja. A másik kettő inaktív, amit a szaggatott vonalak mutatnak. A Power BI alapértelmezés szerint az aktív kapcsolatot használja az értékesítés és a dátum összekapcsolásához. Ezért a SalesAmount összegét a rendelés dátuma, nem pedig a határidő vagy a szállítási dátum számítja ki. Ezt a viselkedést befolyásolhatja. További kredit: Mérték írása a DAX-ban az oktatóanyag későbbi részében.

Kulcsoszlopok elrejtése

A tipikus csillagséma több kulcsot tartalmaz, amelyek a Tények és a Dimenziók közötti kapcsolatokat tartalmazzák. Általában nem szeretnénk kulcsoszlopokat használni a jelentésekben. Rejtsük el a kulcsoszlopokat a nézetből, így a Mezők listája kevesebb mezőt jelenít meg, és az adatmodell használata egyszerűbb.

Lépjen át az összes táblán, és rejtse el azokat az oszlopokat, amelyeknek a neve kulcssal végződik:

Válassza az oszlop melletti Szem ikont, és válassza az Elrejtés jelentés nézetben lehetőséget.

A Tulajdonságok panelen az oszlop melletti Szem ikont is kiválaszthatja.

A rejtett mezőkben van ez az ikon, egy szem, rajta egy vonallal.

Rejtse el ezeket a mezőket.

Tábla	Oszlop
Vevő	CustomerKey
Dátum	DateKey
	MonthKey
Termék	ProductKey
Reseller	ResellerKey
Értékesítés	CustomerKey
	DueDateKey
	OrderDateKey
	ProductKey
	ResellerKey
	SalesOrderLineKey
	SalesTerritoryKey
	ShipDateKey
SalesOrder	SalesOrderLineKey
SalesTerritory	SalesTerritoryKey

Az adatmodellnek így kell kinéznie, a Sales és az összes többi tábla közötti kapcsolatokkal, valamint az összes rejtett kulcsmezővel:

Hierarchiák létrehozása

Most, hogy az adatmodellt könnyebb felhasználni a rejtett oszlopok miatt, hozzáadhatunk néhány hierarchiát , hogy még egyszerűbb legyen a modell használata. A hierarchiák megkönnyítik a csoportosítások navigációját. A városok például egy államban vagy tartományban vannak, amely egy adott országban vagy régióban található.

Hozza létre a következő hierarchiákat.

1. Kattintson a jobb gombbal a hierarchia legmagasabb vagy legkevésbé részletes mezőjére, és válassza a Hierarchia létrehozása lehetőséget.

2. A Tulajdonságok panelen állítsa be a hierarchia nevét, és állítsa be a szinteket.

3. Ezután alkalmazza a szintmódosításokat.

   

A hierarchiában lévő szinteket a Tulajdonságok panelen is átnevezheti, miután hozzáadta őket. A Dátum táblában át kell neveznie a Pénzügyi hierarchia Év és Negyedév szintjét.

Az alábbi hierarchiákat kell létrehoznia.

Tábla	Hierarchia neve	Szintek
Vevő	Földrajzi hely	Country-Region
		Country-Region
		Város
		Irányítószám
		Vevő
Dátum	Fiscal	Év (pénzügyi év)
		Negyedév (pénzügyi negyedév)
		Hónap
		Dátum
Termék	Termékek	Kategória
		Alkategória
		Modell
		Termék
Reseller	Földrajzi hely	Country-Region
		Country-Region
		Város
		Irányítószám
		Reseller
SalesOrder	Értékesítési rendelések	Sales Order
		Sales Order Line
SalesTerritory	Sales Territories	Csoport
		Country-Region
		Régió

Az adatmodellnek most az alábbi adatmodellhez hasonlóan kell kinéznie. Ugyanazokkal a táblázatokkal rendelkezik, de minden dimenziótábla tartalmaz egy hierarchiát:

Táblák átnevezése

A modellezés befejezéséhez nevezze át a következő táblákat a Tulajdonságok panelen:

Régi tábla neve	Új táblanév
SalesTerritory	Sales Territory
SalesOrder	Sales Order

Erre a lépésre azért van szükség, mert az Excel-táblázatnevek nem tartalmazhatnak szóközöket.

Most már készen áll a végső adatmodell.

Extra kredit: Mérték írása a DAX-ban

A mértékek DAX-képletnyelven történő írása rendkívül hatékony adatmodellezéshez. A Power BI dokumentációjában sok mindent megtudhat a DAX-ról. Egyelőre írjunk egy alapszintű mértéket, amely az értékesítési rendelés esedékessége szerinti teljes értékesítési összeget számítja ki az alapértelmezett rendelési dátum helyett. Ez a mérték az U Standard kiadás RELATIONSHIP függvénnyel aktiválja a sales és date on DueDate közötti kapcsolatot a mérték kontextusában. Ezután a CALCULATE használatával összegzi az adott környezetben lévő értékesítési összeget.

1. Válassza az Adatnézet lehetőséget a bal oldalon.

   

2. Válassza ki a Sales táblát a Mezők listában.

   

3. A Kezdőlap menüszalagján válassza az Új mérték lehetőséget.

4. Válassza ki vagy írja be ezt a mértéket a teljes értékesítési összeg határidő szerinti kiszámításához az értékesítési rendelésen az alapértelmezett rendelési dátum helyett:

   Sales Amount by Due Date = CALCULATE(SUM(Sales[Sales Amount]), USERELATIONSHIP(Sales[DueDateKey],'Date'[DateKey]))
   

5. Jelölje be a véglegesíteni kívánt pipát.

   

A jelentés létrehozása

Most, hogy modellezte az adatokat, ideje létrehoznia a jelentést. Nyissa meg a Jelentés nézetet. A jobb oldali Mezők panelen a létrehozott adatmodell mezői láthatók.

Készítsük el a végleges jelentést, egyszerre egy vizualizációt.

1. vizualizáció: Cím hozzáadása

1. A Beszúrás menüszalagon válassza a Szövegdoboz lehetőséget. Gépelje be a vezetői összefoglalót – Értékesítési jelentés.

2. Jelölje ki a beírt szöveget. Állítsa a betűméretet 20-ra és félkövérre.

   

3. A Szöveg formázása panel Effektusok csoportjában állítsa a Hátteret kikapcsolva állásba.

4. Méretezze át a dobozt úgy, hogy elférjen egy sorban.

2. vizualizáció: Értékesítési összeg dátum szerint

Ezután létrehoz egy vonaldiagramot, amelyből láthatja, hogy melyik hónapban és évben volt a legmagasabb az értékesítési összeg.

1. A Mezők panelen húzza az Értékesítési mennyiség mezőt a Sales táblából egy üres területre a jelentésvásznon. A Power BI alapértelmezés szerint egy oszlopdiagramot jelenít meg egy értékesítési összeg oszlopmal.

2. Húzza a Hónap mezőt a Dátum tábla Pénzügyi hierarchiájából, és húzza az oszlopdiagramra.

   

3. A Vizualizációk panel Mezők szakaszában, az X tengely mezőben távolítsa el a Pénzügyi év és a Pénzügyi negyedév mezőt:

   

4. A Vizualizációk panelen módosítsa a vizualizáció típusát területdiagramra.

   

5. Ha hozzáadta a DAX-mértéket a fenti extra kredithez, adja hozzá az Y tengelyhez is.

6. Nyissa meg a Formátum panelt, bontsa ki a Sorok szakaszt, és a Színek területen módosítsa az értékesítési összeget határidő szerint egy kontrasztosabb színre, például pirosra.

   

   Mint látható, az értékesítési összeg határidő szerint kissé elmarad az értékesítési összeggel. Ez bizonyítja, hogy a DueDateKey-t használó Sales és Date táblák közötti kapcsolatot használja.

3. vizualizáció: Rendelési mennyiség viszonteladói ország-régió szerint

Most létrehozunk egy térképet, amelyből megtudhatja, hogy a viszonteladók melyik országban vagy régióban rendelkeznek a legmagasabb rendelési mennyiséggel.

1. A Mezők panelen húzza az Ország-régió mezőt a Reseller táblából egy üres területre a jelentésvásznon. A Power BI létrehoz egy térképet.

2. Húzza a Rendelésmennyiség mezőt a Sales táblából, és helyezze a térképre. Győződjön meg arról, hogy a Country-Region (Ország/régió) a Hely területen van, a Mennyiség rendelése pedig a Buborék méretben is.

   

4. vizualizáció: Értékesítési összeg termékkategória és viszonteladói üzleti típus szerint

Ezután létrehozunk egy oszlopdiagramot, amely azt vizsgálja, hogy mely termékeket értékesíti a viszonteladói üzletág.

1. Húzza a létrehozott két diagramot, hogy egymás mellett legyenek a vászon felső felében. Takarítson meg egy kis helyet a vászon bal oldalán.

2. Jelöljön ki egy üres területet a jelentésvászn alsó felében.

3. A Mezők panelen válassza a Sales Amount from Sales(Értékesítés), a Product Category from Product (Termék kategória) és a Reseller (Viszonteladó) üzleti típuslehetőséget.

   A Power BI automatikusan létrehoz egy fürtözött oszlopdiagramot. A vizualizáció módosítása mátrixra:

   

4. Húzza az Üzleti típus mezőt az Oszlopok területről, és helyezze a Sorok kategória alá.

5. Ha a mátrix továbbra is ki van jelölve, a Szűrők panel Üzleti típus csoportjában jelölje ki az összeset, majd törölje a jelet a [Nem alkalmazható] mezőből.

   

6. Húzza a mátrixot úgy, hogy elég széles legyen ahhoz, hogy kitöltse a két felső diagram alatti területet.

   

7. A mátrix Formázás paneljén keresse meg a feltételes elemet. A Cellaelemek szakaszban kapcsolja be az Adatsávokat. Válassza ki az fx lehetőséget, és állítsa be a pozitív sáv világosabb színét. Kattintson az OK gombra.

8. Növelje a Sales Amount oszlop szélességét, hogy a mátrix húzásával kitöltse a teljes területet.

   

Úgy tűnik, hogy a kerékpárok összességében magasabb értékesítési összeggel rendelkeznek, és a hozzáadott értékű viszonteladók értékesítik a legtöbbet, szorosan követve a raktárakat. Összetevők esetén a raktárak többet adnak el, mint a hozzáadott értékű viszonteladók.

5. vizualizáció: Pénzügyi naptár szeletelője

A szeletelők értékes eszközök a jelentésoldal vizualizációinak adott kijelölésre való szűréséhez. Ebben az esetben létrehozhatunk egy szeletelőt, amely az egyes hónapok, negyedévek és évek teljesítményét szűkíti.

1. A Mezők panelen válassza ki a Pénzügyi hierarchiát a Dátum táblából, és húzza a vászon bal oldalán lévő üres területre.

2. A Vizualizációk panelen válassza a Szeletelő lehetőséget.

   

3. A Vizualizációk panel Mezők szakaszában távolítsa el a Negyedévet és a Dátumot , így csak az Év és a Hónap marad.

   

Most, ha a felettese csak egy adott hónap adatainak megtekintését kéri, a szeletelővel válthat az évek vagy adott hónapok között minden évben.

Extra kredit: A jelentés formázása

Ha világos formázást szeretne végezni a jelentésen, hogy még több polírozást adjon hozzá, íme néhány egyszerű lépés.

Téma

• A Nézet menüszalagon válassza a Témák elemet, és módosítsa a témát Ügyvezetőre.

  

Spruce fel a vizualizációk

Végezze el az alábbi módosításokat a Vizualizációk panel Formátum lapján.

Tipp.

A módosítani kívánt beállítás gyors megkereséséhez írja be a Formátum panel Keresőmezőjéhez .

2. vizualizáció, Értékesítési összeg dátum szerint

1. Válassza a Visual 2, Sales Amount by Date (Értékesítési összeg dátum szerint) lehetőséget.

2. A Cím szakaszban, ha nem adta hozzá a DAX-mértéket, módosítsa a szöveget "Értékesítési mennyiség rendelési dátum szerint" értékre.

   Ha hozzáadta a DAX-mértéket, módosítsa a szöveget a következőre: "Értékesítési összeg rendelési dátum/ határidő szerint".

   Győződjön meg arról, hogy magának a vizualizációnak a Cím szakaszát kapja meg, mert a tengelyek és a jelmagyarázat címekkel is rendelkezhetnek.

   

3. Szövegméret beállítása 16 pontosra.

4. Az Általános lapon állítsa be az Árnyék elemet Be állásba.

3. vizualizáció, Rendelési mennyiség viszonteladó ország-régió szerint

1. Válassza a 3. vizualizációt, a rendelési mennyiséget viszonteladói ország-régió szerint.
2. A Térkép beállítása szakaszban módosítsa a stílust szürkeárnyalatosra.
3. Az Általános lap Cím szakaszában módosítsa a szöveget "Rendelés mennyiség viszonteladói ország-régió szerint" értékre.
4. Szövegméret beállítása 16 pontosra.
5. Az Általános lapon is kapcsolja be az ÁrnyékotBe állásba.

4. vizualizáció, Értékesítési mennyiség termékkategória és viszonteladói üzleti típus szerint

1. Válassza a Visual 4, Sales Amount by Product Category és Reseller Business Type (Értékesítési mennyiség termékkategória és viszonteladói üzlettípus) lehetőséget.
2. Az Általános lap Cím szakaszában módosítsa a szöveget "Értékesítési mennyiség termékkategória és viszonteladói üzleti típus szerint" értékre.
3. Szövegméret beállítása 16 pontosra.
4. Az Általános lapon is kapcsolja be az ÁrnyékotBe állásba.

Visual 5, Pénzügyi naptár szeletelő

1. Válassza a Visual 5 pénzügyi naptár szeletelőt.
2. A Szeletelő beállításai szakaszban, a Kijelölés területen állítsa be a "Minden kijelölése" beállítást a Be értékre.
3. A Szeletelő fejlécszakaszban állítsa a Szöveg méretét 16 pontosra.

Háttéralakzat hozzáadása a címhez

1. A Beszúrás menüszalagon válassza az Alakzatok téglalap lehetőséget>.

2. Helyezze a lap tetejére, és feszítse ki úgy, hogy az oldal szélessége és a cím magassága legyen.

3. A Stílus panel Szegély szakaszában módosítsa az átlátszóságot 100%-ra.

4. A Kitöltés szakaszban módosítsa a Kitöltés színét 5- #6B91C9 (kék) színre.

5. A Formátum menüszalagon válassza a Visszaküldés visszaküldése> lehetőséget.

   

6. Jelölje ki a szöveget a Visual 1-ben, a címet, és módosítsa a betűszínt fehérre.

Kész jelentés

Válassza az FY2019 lehetőséget a szeletelőben.

Összefoglalva, ez a jelentés megválaszolja a vezető legfontosabb kérdéseit:

• Melyik napon volt a legtöbb értékesítés 2019 februárjában? Február 25-én 253 915,47 usd értékesítési összeggel.

• Melyik országban/régióban látja a legnagyobb sikert a vállalat? A Egyesült Államok 132 748 rendelési mennyiséggel.

• Mely termékkategóriákba és viszonteladói üzleti típusokba érdemes továbbra is befektetnie a vállalatnak? A vállalatnak továbbra is be kell fektetnie a Kerékpárok kategóriába, valamint az értéknöki viszonteladói és raktári viszonteladói üzletágba.

Jelentés mentése

• A Fájl menüben válassza a Mentés elemet.

Közzététel a megosztáshoz a Power BI szolgáltatás

Ha meg szeretné osztani a jelentést a felettesével és munkatársaival, tegye közzé a Power BI szolgáltatás. Ha power BI-fiókkal rendelkező munkatársakkal oszt meg megosztást, azok kezelhetik a jelentést, de nem menthetik a módosításokat.

1. A Power BI Desktop Kezdőlap menüszalagján válassza a Közzététel lehetőséget.

2. Előfordulhat, hogy be kell jelentkeznie a Power BI szolgáltatás. Ha még nincs fiókja, regisztráljon egy ingyenes próbaverzióra.

3. Válasszon ki egy célhelyet, például a Saját munkaterületet a Power BI szolgáltatás >Kijelölés listában.

4. Válassza a "saját fájlnév" megnyitása lehetőséget a Power BI-ban. A kész jelentés megnyílik a böngészőben.

5. A jelentés tetején található Megosztás gombra kattintva megoszthatja a jelentést másokkal.

Kapcsolódó tartalom

• Töltse le a kész Power BI .pbix fájlt
• További információ a DAX-ról és az adatmodellezésről a Power BI Desktopban

Van még esetleg kérdése? Tegye próbára a Power BI közösségét