Oktatóanyag: Excel-munkafüzettől lenyűgöző jelentésig a Power BI Desktopban

  • Cikk

A következőkre vonatkozik: Power BI Desktop Power BI szolgáltatás

Ebben az oktatóanyagban egy gyönyörű jelentést készít az elejétől a végéig 20 perc alatt!

Screenshot of finished Power BI report.

A felettese egy jelentést szeretne látni a legújabb értékesítési adatokról. A következő vezetők összegzését kérték:

  • Melyik hónapban és évben volt a legtöbb nyereség?
  • Hol látja a vállalat a legnagyobb sikert (ország/régió szerint)?
  • Melyik termékbe és szegmensbe kell a vállalatnak továbbra is befektetnie?

A pénzügyi mintamunkafüzetünkkel rövid időn belül elkészíthetjük ezt a jelentést. Így fog kinézni a végső jelentés. Lássunk hozzá!

Az oktatóanyag segítségével megtanulhatja a következőket:

  • Mintaadatok letöltése két különböző módon
  • Adatok előkészítése néhány átalakítással
  • Jelentés készítése címmel, három vizualizációval és szeletelővel
  • Tegye közzé a jelentést a Power BI szolgáltatás, hogy megoszthassa a munkatársaival

Előfeltételek

Adatok lekérése

Az oktatóanyag adatait két módszer egyikével szerezheti be.

Adatok lekérése a Power BI Desktopban

A Power BI Desktop megnyitásakor válassza a Minta szemantikai modell kipróbálása lehetőséget az üres vásznon.

Screenshot of Try a sample semantic model on the canvas.

Ha ezt az oktatóanyagot a Power BI Desktopból tette meg, válassza az Adatok betöltése lehetőséget.

Screenshot of Two ways to use sample data > Load data.

A minta letöltése

A mintamunkafüzetet közvetlenül is letöltheti.

  1. Töltse le a Pénzügyi minta Excel-munkafüzetet.
  2. Nyissa meg a Power BI Desktopot.
  3. A Kezdőlap menüszalagJának Adatok szakaszában válassza az Excelt.
  4. Lépjen a mintamunkafüzet mentési helyére, és válassza a Megnyitás lehetőséget.

Adatok előkészítése

A Kezelőben lehetősége van az adatok átalakítására vagy betöltésére. A Kezelő megjeleníti az adatok előnézetét, így ellenőrizheti, hogy a megfelelő adattartománysal rendelkezik-e. A numerikus adattípusok dőltre vannak rendezve. Ha módosításokat kell végeznie, a betöltés előtt alakítsa át az adatokat. Ahhoz, hogy a vizualizációk könnyebben olvashatók legyenek később, most szeretnénk átalakítani az adatokat. Ahogy minden átalakítást elvégez, megjelenik a listához hozzáadva a Lekérdezés Gépház az Alkalmazott lépések területen

  1. Válassza a Pénzügyi táblázatot, és válassza az Adatok átalakítása lehetőséget.

    Screenshot of Power BI Navigator with Financial sample data.

  2. Válassza ki az Értékesített egységek oszlopot. Az Átalakítás lapon válassza az Adattípus, majd a Teljes szám lehetőséget. Az oszloptípus módosításához válassza az Aktuális cseréje lehetőséget.

    A leggyakoribb adattisztítási lépés a felhasználók leggyakrabban az adattípusok módosítása. Ebben az esetben az értékesített egységek decimális formában vannak. Nincs értelme 0,2 vagy 0,5 egység eladása, igaz? Változtassuk meg egész számra.

    Screenshot of changing a decimal number to a whole number.

  3. Válassza ki a Szegmens oszlopot. Azt szeretnénk, hogy a szegmensek később könnyebben láthatók legyenek a diagramon, ezért formázzuk a Szegmens oszlopot. Az Átalakítás lapon válassza a Formátum, majd az UPPERCA Standard kiadás lehetőséget.

    screenshot of changing lowercase to uppercase headings.

  4. Rövidítsük le az oszlop nevét hónapnévről csak hónapra. Kattintson duplán a Hónap neve oszlopra, és nevezze át csak hónapra.

    Screenshot of shortening column name.

  5. A Termék oszlopban válassza ki a legördülő menüt, és törölje a jelet a Montana melletti mezőből.

    Tudjuk, hogy a Montana terméket a múlt hónapban megszüntették, ezért a félreértések elkerülése érdekében szűrni szeretnénk ezeket az adatokat a jelentésből.

    Screenshot of deleting Montana values.

  6. Láthatja, hogy minden átalakítás hozzá lett adva a listához az Alkalmazott lépések lekérdezési Gépházalatt.

    Screenshot of list of applied steps.

  7. A Kezdőlap lapon válassza a Bezárás és alkalmazás lehetőséget. Az adataink majdnem készen állnak egy jelentés elkészítésére.

    Megjelenik a Sigma szimbólum a Mezők listában? A Power BI azt észlelte, hogy ezek a mezők numerikusak. A Power BI a dátummezőt naptárszimbólummal is jelzi.

    Screenshot of Fields list with numeric fields and date field.

Extra kredit: Kifejezés írása a DAX-ban

A mértékek írása és a táblák DAX-képletnyelven való létrehozása rendkívül hatékony az adatmodellezéshez. A Power BI dokumentációjában sok mindent megtudhat a DAX-ról. Egyelőre írjunk egy alapszintű kifejezést, és illesztsünk össze két táblát.

  1. A Kezdőlap menüszalagján válassza az Új mérték lehetőséget.

    Screenshot of New measure icon on the Home ribbon.

  2. Írja be ezt a kifejezést az Értékesített mennyiség oszlop összes számának hozzáadásához.

    Total Units Sold = SUM(financials[Units Sold])

  3. Jelölje be a véglegesíteni kívánt pipát.

    Screenshot of DAX expression Total Units Sold.

  4. Most válassza ki a bal oldali Adatnézetet .

    Screenshot of Data View icon.

  5. A Kezdőlap menüszalagján válassza az Új táblázat lehetőséget.

    Screenshot of New Table icon.

  6. Írja be ezt a kifejezést a 2013. január 1. és 2014. december 31. közötti dátumok naptártáblájának létrehozásához.

    Calendar = CALENDAR(DATE(2013,01,01),Date(2014,12,31))

  7. Jelölje be a véglegesíteni kívánt pipát.

    Screenshot of DAX expression Calendar.

  8. Most válassza a Modell nézetet a bal oldalon.

    Screenshot of Model View icon.

  9. Húzza a Dátum mezőt a pénzügyi tábla Dátum mezőjéből a Naptár tábla Dátum mezőjébe a táblák összekapcsolásához, és hozzon létre közöttük kapcsolatot.

    Screenshot of relationship between Date fields.

A jelentés létrehozása

Most, hogy átalakította és betöltötte az adatokat, ideje létrehoznia a jelentést. A jobb oldali Mezők panelen a létrehozott adatmodell mezői láthatók.

Készítsük el a végleges jelentést, egyszerre egy vizualizációt.

Screenshot of all the elements of the report, by number.

1. vizualizáció: Cím hozzáadása

  1. A Beszúrás menüszalagon válassza a Szövegdoboz lehetőséget. Írja be a "Vezetői összegzés – Pénzügyi jelentés" szöveget.

  2. Jelölje ki a beírt szöveget. Állítsa a betűméretet 20-ra és félkövérre.

    Screenshot of formatting title.

  3. Méretezze át a dobozt úgy, hogy elférjen egy sorban.

2. vizualizáció: Nyereség dátum szerint

Most egy vonaldiagramot hoz létre, amelyből láthatja, hogy melyik hónap és év volt a legmagasabb nyereség.

  1. A Mezők panelen húzza a Profit mezőt egy üres területre a jelentésvásznon. A Power BI alapértelmezés szerint egy oszlopdiagramot jelenít meg egy profit oszlopmal.

  2. Húzza a Dátum mezőt ugyanarra a vizualizációra. Ha naptártáblát hozott létre extra kreditben: Hozzon létre egy táblát a DAX-ban a cikk korábbi részében, húzza inkább a Dátum mezőt a Naptár táblából.

    A Power BI frissíti az oszlopdiagramot, hogy a nyereséget két évre mutassa.

    Screenshot of Profit column chart.

  3. A Vizualizációk panel Mezők szakaszában válassza ki a legördülő menüt az X tengely értékében. Dátumhierarchia módosítása dátumra.

    Screenshot of changing Date hierarchy to Date.

    A Power BI frissíti az oszlopdiagramot az egyes hónapok nyereségének megjelenítéséhez.

    Screenshot of column chart by month.

  4. A Vizualizációk panelen módosítsa a vizualizáció típusát Vonaldiagramra.

    Screentshot of changing column to bar chart.

    Most már könnyen láthatja, hogy 2014 decemberében volt a legtöbb nyereség.

3. vizualizáció: Nyereség ország/régió szerint

Hozzon létre egy térképet annak megtekintéséhez, hogy melyik országban/régióban volt a legmagasabb a nyereség.

  1. A Mezők panelen húzza az Ország mezőt a jelentésvásznon egy üres területre térkép létrehozásához.

  2. Húzza a Profit mezőt a térképre.

    A Power BI létrehoz egy térképvizualizációt, amely buborékokkal jeleníti meg az egyes helyek relatív nyereségét.

    Screenshot of creating map chart.

    Úgy tűnik, Európa jobban teljesít, mint Észak-Amerika.

4. vizualizáció: Értékesítés termék és szegmens szerint

Sávdiagram létrehozása annak meghatározásához, hogy mely vállalatokba és szegmensekbe érdemes befektetni.

  1. Húzza a létrehozott két diagramot, hogy egymás mellett legyenek a vászon felső felében. Takarítson meg egy kis helyet a vászon bal oldalán.

  2. Jelöljön ki egy üres területet a jelentésvászn alsó felében.

  3. A Mezők panelen válassza az Értékesítés, a Termék és a Szegmens mezőt.

    A Power BI automatikusan létrehoz egy fürtözött oszlopdiagramot.

  4. Húzza a diagramot úgy, hogy elég széles legyen ahhoz, hogy kitöltse a két felső diagram alatti területet.

    Screenshot of a clustered column chart.

    Úgy tűnik, hogy a vállalatnak továbbra is be kell fektetnie a Paseo termékbe, és meg kell céloznia a kisvállalati és kormányzati szegmenseket.

5. vizualizáció: Évszeletelő

A szeletelők értékes eszközök a jelentésoldal vizualizációinak adott kijelölésre való szűréséhez. Ebben az esetben két különböző szeletelőt hozhatunk létre, hogy az egyes hónapok és évek teljesítményére szűkítsük a teljesítményt. Egy szeletelő az eredeti tábla dátum mezőjét használja. A másik az oktatóanyag korábbi részében esetleg létrehozott dátumtáblát használja az "extra kredithez" .

Dátumszeletelő az eredeti táblával

  1. A Mezők panelen válassza a Pénzügyi tábla Dátum mezőjét. Húzza a vászon bal oldalán lévő üres területre.

  2. A Vizualizációk panelen válassza a Szeletelő lehetőséget.

    A Power BI automatikusan létrehoz egy numerikus tartományszeletelőt.

    Screenshot of Date numeric range slicer.

  3. A végpontok húzásával szűrhet, vagy a jobb felső sarokban lévő nyílra kattintva módosíthatja azt egy másik típusú szeletelőre.

Dátumszeletelő a DAX-táblával

  1. A Mezők panelen válassza a Naptár tábla Dátum mezőjét. Húzza a vászon bal oldalán lévő üres területre.

  2. A Vizualizációk panelen válassza a Szeletelő lehetőséget.

  3. A Vizualizációk panel Mezők szakaszában válassza ki a Mezők legördülő menüt. Távolítsa el a negyedévet és a napot, hogy csak az év és a hónap maradjon meg.

    Screenshot of changing the Date hierarchy.

  4. Bontsa ki az egyes éveket, és méretezze át a vizualizációt, hogy minden hónap látható legyen.

    Screenshot of date hierarchy slicer.

    Ezt a szeletelőt a kész jelentésben fogjuk használni.

Most, ha a felettese csak 2013-ra vonatkozó adatokat kér meg, a szeletelővel kijelölheti az éveket vagy az év adott hónapjait.

Extra kredit: A jelentés formázása

Ha világos formázást szeretne végezni a jelentésen, hogy még több polírozást adjon hozzá, íme néhány egyszerű lépés.

Téma

  • A Nézet menüszalagon módosítsa a témát Ügyvezetőre.

    Screenshot of selecting the Executive theme.

Spruce fel a vizualizációk

Végezze el az alábbi módosításokat a Vizualizációk panel Formátum lapján.

Screenshot of the Format tab in the Visualizations pane.

  1. Válassza a Visual 2 lehetőséget. A Cím szakaszban módosítsa a cím szövegét "Nyereség hónap és év szerint" értékre, a szöveg méretét pedig 16 pontosra. Az Árnyék kapcsoló bekapcsolva.

  2. Válassza a Visual 3 lehetőséget. A Térképstílusok szakaszban módosítsa a témát szürkeárnyalatosra. A Cím szakaszban módosítsa a cím szövegének méretét 16 pontosra. Az Árnyék kapcsoló bekapcsolva.

  3. Válassza a Vizualizáció 4 lehetőséget. A Cím szakaszban módosítsa a cím szövegének méretét 16 pontosra. Az Árnyék kapcsoló bekapcsolva.

  4. Válassza a Visual 5 lehetőséget. A Kijelölésvezérlők szakaszban állítsa be a "Minden kijelölése" beállítást bekapcsolva. A Szeletelő fejlécszakaszban növelje a Szöveg méretét 16 pontosra.

Háttéralakzat hozzáadása a címhez

  1. A Beszúrás menüszalagon válassza az Alakzatok téglalap lehetőséget>. Helyezze a lap tetejére, és feszítse ki úgy, hogy az oldal szélessége és a cím magassága legyen.

  2. Az Alakzat formázása panel Vázlat szakaszában módosítsa az átlátszóságot 100%-ra.

  3. A Kitöltés szakaszban módosítsa a Kitöltés színét 5 #6B91C9 (kék) színre.

    Screenshot of Theme color 5.

  4. A Formátum lapon válassza a Visszaküldés visszaküldése> lehetőséget.

  5. Jelölje ki a szöveget a Visual 1-ben, a címet, és módosítsa a betűszínt fehérre.

Háttéralakzat hozzáadása a 2. és a 3. vizualizációhoz

  1. A Beszúrás menüszalagon válassza az Alakzatok>téglalap lehetőséget, és feszítse ki a 2. és a 3. vizualizáció szélességének és magasságának megadásához.
  2. Az Alakzat formázása panel Vázlat szakaszában módosítsa az átlátszóságot 100%-ra.
  3. A Kitöltés szakaszban állítsa a fehér színt, 10%-kal sötétebbre.
  4. A Formátum lapon válassza a Visszaküldés visszaküldése> lehetőséget.

Kész jelentés

Így fog kinézni a végleges csiszolt jelentés:

Screenshot of final, formatted report.

Összefoglalva, ez a jelentés megválaszolja a vezető legfontosabb kérdéseit:

  • Melyik hónapban és évben volt a legtöbb nyereség?

    2014. december

  • Melyik országban/régióban látja a legnagyobb sikert a vállalat?

    Európában, különösen Franciaországban és Németországban.

  • Melyik termékbe és szegmensbe kell a vállalatnak továbbra is befektetnie?

    A vállalatnak továbbra is be kell fektetnie a Paseo termékbe, és meg kell céloznia a kisvállalati és kormányzati szegmenseket.

Jelentés mentése

  • A Fájl menüben válassza a Mentés elemet.

Közzététel a megosztáshoz a Power BI szolgáltatás

Ha meg szeretné osztani a jelentést a felettesével és munkatársaival, tegye közzé a Power BI szolgáltatás. Ha power BI-fiókkal rendelkező munkatársakkal oszt meg megosztást, azok kezelhetik a jelentést, de nem menthetik a módosításokat.

  1. A Power BI Desktopban válassza a Kezdőlap menüszalagján a Közzététel lehetőséget.

    Előfordulhat, hogy be kell jelentkeznie a Power BI szolgáltatás. Ha még nincs fiókja, regisztrálhat egy ingyenes próbaverzióra.

  2. Válasszon ki egy célhelyet, például a Saját munkaterületet a Power BI szolgáltatás Kijelölés listában>.

  3. Válassza a "saját fájlnév" megnyitása lehetőséget a Power BI-ban.

    Screenshot of opening your report in the Power BI service.

    A kész jelentés megnyílik a böngészőben.

    Screenshot of your completed Power B I report in the Power B I service.

  4. A jelentés tetején található Megosztás gombra kattintva megoszthatja a jelentést másokkal.

    Screenshot of sharing your report from the Power BI service.

Kapcsolódó tartalom

Van még esetleg kérdése? Próbálja ki a Power BI-közösség.