Kapcsolattartók meghívása a Power Pages webhelyre
A felhasználókat közvetlenül a webhelyen regisztrálhatja, ha hozzáad egy felhasználónevet és jelszót a felhasználók kapcsolattartói rekordjához. Ha sok felhasználót kell hozzáadnia a webhelyhez, könnyebb megoldás, ha automatikus e-mailben elküldi nekik a meghívót. Az e-mail tartalmaz egy hivatkozást, ami a webhelyre mutat, valamint egy meghívási kódot, amely adott szerepköröket vagy jogosultságokat adhat a felhasználónak. A Power Pages meghívóval a következőket teheti meg:
- Egyetlen meghívót vagy csoportos meghívót is küldhet.
- Meghatározhat egy lejárati dátumot.
- Úgy jelenítheti meg a meghívót, mintha azt egy adott felhasználó vagy webhely kapcsolattartója küldte volna el.
Ha egy kapcsolattartó elfogad egy meghívót, akkor a Power Pages a következőket teheti:
- Hozzárendelheti a kapcsolattartót egy fiókhoz.
- Rendeljen hozzá egy vagy több szerepkört a kapcsolattartóhoz.
- Hajtson végre egy munkafolyamatot.
A kapcsolattartók a meghívást bármilyen hitelesítési módszerrel beválthatják, amely támogat a Power Pages. Tudjon meg többet a helyi hitelesítésről, a regisztrációról és egyéb beállításokról. Amikor egy kapcsolattartó beváltja a meghívót, az a meghívó rekordjában és a kapcsolattartó rekordjában is létrehoz egy Meghívó beváltása tevékenységet.
A Power Pages a meghívó küldése munkafolyamaton keresztül küldi el a meghívókat. Módosíthatja a munkafolyamat e-mail-sablonját, hogy testre szabja az üzenetet, és megadja a webhely meghívóbeváltás oldalára mutató hivatkozást.
A munkafolyamat az e-mailt csak a meghívott kapcsolattartók elsődleges e-mail-címére küldi el (emailadress1), az e-mail nem lesz elküldve a másodlagos (emailaddress2) vagy alternatív (emailaddress3) e-mail-címre.
Fontos
A meghívó küldése munkafolyamatot ne alakítsa valós idejű munkafolyamattá. Ez nem támogatott, és problémákat okoz a meghívási folyamat során.
Használja a Portálfelügyelet alkalmazást a meghívók létrehozására és szerkesztésére.
Meghívó létrehozása és küldése kapcsolattartói rekordból
Jelentkezzen be a Power Pages alkalmazásba, és nyissa meg a webhelyet a szerkesztéshez.
A bal oldali panelen válassza a További elemek (...) >Portálfelügyelet lehetőséget.
A Portálfelügyelet alkalmazás bal oldali paneljén görgessen le a Biztonság szakaszra, és válassza a Kapcsolattartók lehetőséget.
Válasszon ki egy kapcsolattartót.
Válassza a parancssávon a Meghívó létrehozása lehetőséget. Rejtett lehet a További parancsok (⋮) menüben.
Jelölje ki vagy írja be a meghívó attribútumait.
Válassza a Mentés parancsot.
Válassza a parancssávon a Folyamat>Meghívó küldése lehetőséget. Rejtett lehet a További parancsok (⋮) menüben.
Válassza az OK lehetőséget.
Meghívó létrehozása és küldése a Meghívók oldalról
A Meghívók lapon látható az Ön által létrehozott összes meghívó. Válassza ki a nézetet az új, nyitott, befejezett (beváltott) és inaktív meghívók listájához.
A bal oldali panelben található Portálfelügyelet alkalmazásban válassza a Biztonság>Meghívók lehetőséget.
Válassza a parancssáv + Új elemét.
Jelölje ki vagy írja be a meghívó attribútumait.
Válassza a Mentés parancsot.
Válassza a parancssávon a Folyamat>Meghívó küldése lehetőséget.
Küldjön egyszerre több meghívót
A bal oldali panelben található Portálfelügyelet alkalmazásban válassza a Biztonság>Meghívók lehetőséget.
A nézetek listájában válassza az Új meghívók vagy a Meghívók megnyitása lehetőséget.
Jelölje ki a csoportként elküldeni kívánt meghívókat.
Válassza a parancssávon a Folyamat>Meghívó küldése lehetőséget. Rejtett lehet a További parancsok (⋮) menüben.
Válassza az OK lehetőséget.
Meghívóattribútumok
Az alábbi tábla ismerteti a módosítható meghívóattribútumokat.
| Name | Adatfolyam leírása |
|---|---|
| Name | Adjon meg egy leíró nevet, amely segít a meghívó felismerésében. Ha egy kapcsolattartórekordból hozza létre a meghívót, automatikusan ki lesz töltve a kapcsolattartó neve, de ha szeretné, módosíthatja. |
| Type | Egyetlen kapcsolattartó meghívása esetén válassza az Egyetlen lehetőséget, így csak egy személy és egyszer tudja beváltani a meghívót. Válassza a Csoport lehetőséget, ha több kapcsolattartót és több beváltást szeretne hozzáadni a meghívóhoz. |
| Tulajdonos/Feladó | A meghívó alapértelmezés szerint a létrehozó tulajdona, a meghívó elküldésekor a tulajdonos a küldő lesz. Ha a kiválasztott felhasználó megfelelő jogosultságokkal rendelkezik, másik tulajdonost is választhat. Ha a meghívó e-mail Űrlap mezőjében valaki más szereperl, akkor felülírhatja a címet az elküldött meghívó munkafolyamatban. |
| Meghívókód | Minden meghívóhoz egyedi kódot hoznak létre. Csak a meghívott kapcsolattartó látja a meghívó e-mailben. Ha szeretném, módosíthatja is. |
| Lejárat dátuma | (Nem kötelező) Jelöljön ki egy dátumot, amely után a meghívó már nem váltható be. |
| Meghívó | (Nem kötelező) Ha egy kapcsolattartónak a meghívó feladójaként kell megjelennie, válassza a kapcsolattartó nevét. |
| Meghívott kapcsolattartó(k) | Jelöljön ki egy kapcsolattartót, ha a meghívó típusa Egyetlen, vagy jelöljön ki több kapcsolattartót, ha Csoportos meghívóról van szó. Ha egy kapcsolattartórekordból hozza létre a meghívót, automatikusan listázva lesz a kapcsolattartó neve. |
| Hozzárendelés a Fiókhoz | (Nem kötelező) Válasszon ki egy partnerrekordot, amelyhez kapcsolni szeretné a kapcsolattartót a meghívó beváltásakor. |
| Munkafolyamat végrehajtása a Beváltó Kapcsolattartón | (Nem kötelező) Válassza ki azt a munkafolyamatot, amelyet végre szeretne hajtani a kapcsolattartóval, mint elsődleges entitással a meghívó beváltásakor. |
| Hozzárendelés a webes szerepkörökhöz | Válassza ki a webes szerepköröket, amelyeket hozzá szeretne kapcsolni a kapcsolattartóval a meghívó beváltásakor. |
| Visszaváltott kapcsolattartó(k) | Listázza azokat a kapcsolattartókat, akik beváltották a meghívót. |
| Beváltások megengedett maximális száma | Csak csoportos meghívóknál: adja meg a meghívó sikeres beváltásaink aktuális száma. |
| Sikeres beváltások száma | Csak csoportos meghívóknál: megjeleníti a meghívó sikeres beváltásaink aktuális száma. |
Kapcsolódó információk
Felhasználónév hozzáadása egy kapcsolattartórekordhoz
Helyi hitelesítés, regisztráció és egyéb beállítások