Webes szerepkörök konfigurálása a partnerekre vonatkozó kapcsolatkezelés(PRM) webhelyhez
A Partnerekre vonatkozó kapcsolatkezelés (PRM) webhelyhez tartozó webes szerepek meghatározott hozzáférést biztosítanak a webhely különböző területeihez. A megfelelő szerepek hozzárendelésével engedélyeket adhat az elsődleges partner kapcsolattartóinak, hogy kezeljék a csoportjuk tagjait és hatékonyabbá tegyék a folyamatokat.
Partner adminisztrátor: A partner adminisztrátorok kapcsolattartók, akik a partner felhasználói fiókkal való elsődleges kapcsolattartóként szolgálnak. Ők felelősek a csoporttagjaik hozzáadásáért és inaktiválásáért és bármely adminisztratív műveletért, ami kapcsolódik az Ő partnerük felhasználói fiókjának információjához. A portál partnere képes:
- Az elosztott lehetőségek megtekintése, elfogadása és elutasítása
- Minden kezelt lehetőség megtekintése, kezelése és műveletek végrehajtása rajtuk
- A partner felhasználói fiók információk kezelése, társított partner kapcsolattartók és webes szerepeik
- Partnerkapcsolat szerepkörök kezelése, létrehozása és ügyfelek szerkesztése
- Felhasználói kapcsolattartók létrehozása és szerkesztése
- Új lehetőségek létrehozása és szerkesztése
Partner kezelő: A partner kezelők olyan kapcsolattartók, akik a fölérendelt vállalattól elosztott lehetőségeket kezelik. Ők felelősek a kiosztott lehetőségek elfogadásáért vagy elutasításáért és az elfogadott lehetőségek megosztásáért a csoporttagjaikkal. Partner kezelő lehet:
- Az elosztott lehetőségek megtekintése, elfogadása és elutasítása
- Minden kezelt lehetőség megtekintése, kezelése és műveletek végrehajtása rajtuk
- Partner felhasználói fiók kezelése
- Felhasználói fiókok létrehozása és szerkesztése
- Felhasználói kapcsolattartók létrehozása és szerkesztése
- Új lehetőségek létrehozása és szerkesztése
Partner értékesítő: A partner-értékesítők olyan kapcsolattartók, akik kezelik a lehetőségeket és műveletek hajtanak végre rajtuk. Megtekinthetik és műveleteteket végezhetnek az olyan lehetőségeken, amelyek meg vannak osztva velük, de nem képesek megtekinteni azokat a lehetőségeket, amik nincsenek társítva hozzájuk. A partner értékesítők képesek:
- Azon kezelt lehetőségek megtekintése, kezelése és műveletek végrehajtása rajtuk, amelyek meg vannak osztva velük
- Felhasználói fiókok létrehozása és szerkesztése
- Felhasználói kapcsolattartók létrehozása és szerkesztése
- Új lehetőségek létrehozása és szerkesztése
Partnerfiók létrehozása egy PRM webhelyen
A partnerfiókokkal nyomon követheti partnereit. Javasoljuk, hogy minden partnernek külön fiókot hozzon létre, így minden partnerszervezetet külön kezelhet. Partnerfiók létrehozásához,
- Lépjen az Értékesítés > Partnerek pontra (a Microsoft Dataverse – partnerűrlapon belül).
- Válassza az új lehetőséget, és töltse ki az adatokat.
- A Partner adatai lapon használja a Besorolás mezőt és válassza ki a Partner besorolását.
- Válassza a Mentés parancsot.
Partner kapcsolatok fiókokhoz rendelése
A kapcsolattartók akkor válnak partnerkapcsolatokká, amikor egy partnerfiókhoz társítja azokat. Ahhoz, hogy egy kapcsolatot partnerfiókhoz társítson egy kapcsolat létrehozásakor vagy szerkesztésekor, írja be a partnerfiók nevét a Fiók neve mezőbe.
Engedélycsoport hozzárendelése egy webhelyekhez tartozó webes szerephez
A Webhely hozzáférés engedélyek egy engedélycsoport, egy webes szerepkörrel van társítva, amely számos tartalomkezelő elem első oldali szerkesztését engedélyezi a webhelyen, és nem csak a weblapokon. Az engedélybeállítások határozzák meg, melyik összetevőket lehet kezelni a webhelyen. További információ: Webes szerepkörök konfigurálása
| Name | Adatfolyam leírása |
|---|---|
| Tartalomrészek kezelése | Engedélyezi a tartalomrészlet kezelők szerkesztését. További információ: Tartalomrészletek |
| Helyjelzők kezelése | Oldaljelzőket használó hiperhivatkozások szerkesztését teszi lehetővé. |
| Hivatkozáskészletek kezelése | Engedélyezi a webes hivatkozás készletek szerkesztését, beleértve a webhivatkozások egy webhivatkozás-készletből történő eltávolítását vagy hozzáadását. További információk: Webhivatkozások kezelése |
| Közzé nem tett entitások előnézete | Engedélyezi a webhelyhez tartozó táblák megtekintését, amelyek Vázlat közzétételi állapottal rendelkeznek. |
Hogy hozzáadjon webhely-hozzáférési engedélyt egy webes szerephez csak hozzon létre egy új Webhely hozzáférés entitást, adja neki a kívánt engedélyt, nevezze el, társítsa a kérdéses webhellyel, mentse el, majd társítsa a kívánt webes szereppel/szerepekkel.