Lehetőségek létrehozása, szerkesztése és szétosztása

A partner webhelyén a lehetőségek segítségével értesítheti a partnereit a lehetséges ügyfelekről, akiket nyomon követhetnek. Rendelkezhet lehetőségekkel már létező ügyfelek számára, illetve kaphat lehetőségeket új ügyfelektől, ezeket kiosztva a partnereinek új bevételi forrásokhoz juthat, vagy megerősítheti a kapcsolatait a meglévő ügyfeleivel.

A lehetőségek kiosztása egyes partnerek számára segíthet abban, hogy az ügyfeleket összekösse azokkal az eladókkal, akik rendelkeznek a megfelelő tudással és képességekkel az igényeik kielégítéséhez.

Lehetőség létrehozása

1. Válassza az Értékesítés>Lehetőségek elemet.
2. Válassza az Új lehetőséget.
3. A Lehetőség oldal Összefoglaló területén írja be a lehetőség témáját és a kapcsolatfelvételi információkat. A lehetőség pénznemét is módosíthatja.
4. Adjon meg minden részletet az Ügyfél állapota, az Ügyfél igényei és a Javasolt megoldás mezőkben.
5. Válassza a Mentés parancsot.

Egy lehetőség szétosztása

A lehetőségek szétosztását végezheti manuálisan, vagy használhatja az előnyben részesített partnerhozzárendelési rendszert a lehetőségek megfelelő partnerfiókokhoz történő automatikus szétosztásához.

Akkor válassza a lehetőségek manuális szétosztását, ha tudja, hogy melyik partnerhez szeretne hozzárendelni egy lehetőséget. Egy lehetőség manuális kiosztásakor biztosítani tudja, hogy ahhoz a partnerhez kerül a lehetőség, amelyik a leginkább alkalmas az ügyfél igényeinek kielégítésére.

Lehetőségek manuális szétosztása

1. Válassza az Értékesítés>Lehetőségek elemet.
2. Válassza ki a szerkesztendő lehetőséget.
3. A Lehetőség oldal Partner adatai területén a Partner mezőben adja meg azt a partnerfiókot, amelyhez szeretné kiosztani a lehetőséget.
4. Változtassa meg a lehetőség Állapotát a következőre: Kézbesítve.
5. Válassza a Mentés parancsot.

Elosztja az összes lehetőséget több partner között

1. Válassza az Értékesítés>Lehetőségek elemet.
2. Válassza ki a szerkesztendő lehetőséget.
3. Az Általános lap alatt a Partner folyamat szakaszban jelölje be a Partner együttműködés jelölőnégyzetet.
4. Görgessen le a Partner együttműködés fiókok szakaszhoz, és válassza ki a + gombot, hogy hozzáadja a partnert, akihez a lehetőséget hozzá kívánja adni.
5. Változtassa meg a lehetőség Állapotát a következőre: Elfogadva.
6. Válassza a Mentés parancsot.

Engedélyezze a partnerek számára a lehetőség előrehaladásának megtekintését

Miután kiosztott egy lehetőséget egy partner számára, lehetőségük nyílik a részletek és előrehaladás megtekintésére a webhelyen. A partnerek megtalálhatják a lehetőséget a webhely Lehetőségek fülén. Lehetőségek, amiket el kell fogadni az oldal Kiosztott lehetőségek szakaszán, és elfogadott lehetőségek, amik a Kezelt lehetőségek szakasz alatt láthatók.

A partnerek együttműködési lehetőségei

Az egyik leginkább szembetűnő különbség egy olyan lehetőségnél, amin a partnerek együttműködnek, az, hogy nem tudják lezárni vagy meghosszabbítani a lehetőséget. Azonban a lehetőségek legtöbb megtekintési lehetősége változatlan marad. Ez tartalmazza azt a lehetőséget is, hogy a felhasználó hozzáadhat megjegyzéseket az idővonalhoz, amiket a többi partner is megtekinthet. Fontos megjegyezni, hogy a partnerek nem rendelhetnek hozzá lehetőségeket más partnerekhez.

A partner irányítópult adatokat tartalmaz a pillanatnyilag kezelt és kiosztott lehetőségekről

Miután egy lehetőséget megfelelően kiosztott egy partnernek, a lehetőséggel kapcsolatos információ megjelenik a partner irányítópultján a webhelyen. Az irányítópult két legfontosabb része a kiosztott és kezelt lehetőségek. A kiosztott lehetőségek olyan lehetőségek, amelyek a partner jóváhagyására várnak, a kezelt lehetőségek, pedig azok amiket a partner már elfogadott. Az eltérés miatt a kezelt lehetőség szakasz az irányítópulton több információt tartalmaz a lehetőséggel kapcsolatban, beleértve, hogy a partnerek együttműködnek-e a lehetőségben.

Megállapodás regisztrálása egy új vagy már meglévő lehetőséghez

Partnerek regisztrálhatnak megállapodásokat, amiket megkötöttek a webhelyen, hogy kizárólagosságot kapjanak a lehetőséghez. A partnereknek először a webhelyen létrehozott lehetőségre kell navigálniuk, itt a „Regisztráció” gombot kell keresni az oldal alján. Ez létrehoz egy Megállapodás regisztrációs kérelmet, ami a lehetőségeknél látható.

Partner által regisztrált lehetőségek jóváhagyása

Miután a webhelyen keresztül létrehozott egy lehetőséget az egyik partner, a lehetőség nyitott lehetőségként jelenik meg. Navigáljon a lehetőséghez a Sales>Lehetőségek útvonalon, úgy fog viselkedni, mint egy másik lehetőség. A lehetőség elfogadásához változtassa meg az állapotát Elfogadva értékre.