Esetek e-mail sablonjainak a létrehozása

Takarítson meg időt több e-mail üzenet létrehozásával e-mail sablonok használatával. Az e-mail sablonok előre meghatározott tartalmat tartalmaznak, így nincs szükség ugyanazon információk ismételt megadására.

Az e-mail sablont a program e-mail tevékenységhez csatolja a tevékenység létrehozása után. Általában minden e-mail tevékenységtípusnak megvan a maga e-mail-sablontípusa. Ha például egy e-mail-tevékenységet hoz létre egy esetbejegyzésből, az egy eset e-mail-sablont használ.

Ezenkívül létrehozhatja a következőket:

• Globális sablonok, amelyek bármilyen rekordtípushoz elérhetők.
• Személyes sablonok, amelyek csak Ön számára érhetők el.
• Szervezeti sablonok, amelyek a szervezet minden felhasználója számára elérhetők.

Gondoskodjon róla, hogy rendszergazda biztonsági szerepkörrel vagy ezzel megegyező engedélyekkel rendelkezzen a Microsoft Dynamics 365 rendszerben. A biztonsági szerepkör ellenőrzéséhez lásd: A felhasználói profil megtekintése. Ha nem rendelkezik a megfelelő engedélyekkel, forduljon a rendszergazdához.

1. Jelentkezzen be a Power Platform felügyeleti központjába.
2. A navigációs panelen válassza a Kezelés lehetőséget .
3. A Kezelés panelen válassza a Környezetek lehetőséget.
4. A Környezetek lapon válasszon ki egy környezetet.
5. A parancssávon válassza a Beállítások lehetőséget.
6. Bontsa ki a Sablonok csomópontot , majd válassza az E-mail-sablonok lehetőséget.

Az E-mail sablonok lapon:

1. A felső parancssávon válassza az Új lehetőséget .

2. Az E-mail-sablon típusa párbeszédpanelen válasszon egy sablontípust , majd kattintson az OK gombra.

   Fontos

   Ha konkrét bejegyzéstípust – például érdeklődők vagy lehetőségek – választ ki, a sablon csak az adott bejegyzéstípushoz használható. Ez a beállítás nem módosítható. Ha ugyanazt a tartalmat szeretné más bejegyzéstípushoz is használni, hozzon létre új sablont.

Az Új e-mail sablon űrlapon:

1. A Sablon szakaszban adja meg a sablon nevét és az egyéb szükséges adatmező-információkat.

2. A Sablonszerkesztő szakaszban adja meg a sablon tárgyát .

3. A sablon leírását is beírhatja. Ez a szöveg belső hivatkozásként szolgál, és a címzett számára nem látható.

4. Írja be az üzenetben elküldendő szöveget. A szöveg szerkesztéséhez használja a Formázás eszköztárat .

   Tipp.

   • Bár nem szúrhat be képeket vagy HTML-t közvetlenül az e-mailekbe vagy az e-mail sablonokba, a böngésző másolási funkciójával másolhat egy képet egy webhelyről, és beillesztheti az e-mail üzenetbe vagy az e-mail sablonba. A kép megjelenik egészen addig, amíg a webhely elérhető.

   • Hiperhivatkozás elhelyezése e-mail sablonban:

     • Írja be az URL-címet, beleértve a https:// például. https://contoso.com Kerülje a pont, vessző vagy szóköz hozzáadását az URL után, mert ez a formázási probléma a hivatkozás megszakadását okozhatja.
     • Jelölje ki a szöveget, majd válassza a Hivatkozás lehetőséget a Formázás eszköztáron a hivatkozás adatainak megadásához.
     • A hivatkozás automatikusan alkalmazásra kerül, aláhúzza a szöveget, és kékre változtatja a színét.

   • Adatmezők szerepeltetése a hivatkozásban:

     • Válassza ki a hivatkozás szövegét és az adatmezőket. Például: https://contoso.com/q?{!User:City;}
     • Válassza a Hivatkozás lehetőséget a Formázás eszköztáron a hivatkozás adatainak megadásához.
     • A szöveg- és adatmezők hivatkozássá alakulnak. Például: https://contoso.com/q?{! Szerkesztő:Város;}.
     • A hivatkozás szövege hivatkozásként jelenik meg, ha a sablont e-mailben használják.

   • Az ügyfélkapcsolati alkalmazások nem rendelkeznek beépített helyesírás-ellenőrző funkcióval. Ez a korlátozás a Dynamics 365 Sales, a Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service a Dynamics 365 Marketing és a Dynamics 365 Project Service Automation következőkre vonatkozik. A felhasználók azonban megkerülhetik, ha tartalmat másolnak és illesztenek be az Office Wordbe, hogy kihasználják a helyesírás-ellenőrzés előnyeit.

   • A Formázás eszköztár a betűtípusok és betűméretek korlátozott választékát kínálja. A felhasználók azonban másolhatnak és beilleszthetnek tartalmat az Office Word programból a helyesírás-ellenőrzés és a speciális szövegformázás eléréséhez.

   • Ha egy szövegsort egyszer szeretne elhelyezni, nyomja le a Shift+Enter billentyűkombinációt a sor végén.

5. Dinamikus adatmezők beszúrása ügyféladatok, például nevek vagy idézetek megjelenítéséhez egy ügyfélkapcsolati alkalmazások bejegyzéséből:

   • A felső parancssávon válassza a Dinamikus szöveg beszúrása lehetőséget.
   • A Dinamikus szöveg szerkesztése párbeszédpanelen:
     • Válassza ki a Rekordtípus és a Mezőnév értékeket
     • Válassza az Adatmező hozzáadása lehetőséget egy másik mező beszúrásához.
     • Írja be az Alapértelmezett szöveget , amely akkor jelenik meg, ha nem áll rendelkezésre adat.
     • Válassza a Beszúrás lehetőséget a módosítások alkalmazásához.

6. Az ügyfelek vezeték- és keresztnevének megadásához ismételje meg az adatbeszúrási lépéseket, mivel minden név külön adatértékként van tárolva.

   Tipp.

   Az Alapértelmezett szöveg mezőben adhatja meg, hogy milyen szöveg jelenjen meg, ha a rekord nem rendelkezik adatokkal a mezőhöz.

7. Válassza a Mentés vagy a Mentés és bezárás lehetőséget a módosítások alkalmazásához.

Feljegyzés

• Ha egy megosztott sablont személyessé vagy egy személyes sablont meg akar osztani, a sablonűrlap Műveletek menüjében válassza a Visszaállítás személyes sablonra lehetőséget, vagy válassza a Sablon elérhetővé tétele a szervezet számára lehetőséget.
• Ha e-mail sablont használ a levél aláírására egy másik sablonban, előbb az aláírássablont szúrja be. Ellenkező esetben a Tárgy sor felülíródik.
• Ha biztonsági másolatot kell készítenie a sablonokról, illetve exportálnia kell őket egy másik megvalósításában való felhasználás céljából, exportálásukat a testreszabások exportálásának részeként végezheti el. További információ: Testreszabások exportálása megoldásként

Kapcsolódó információk