Meglévő SharePoint webhelyrekordok szerkesztése
Tárolja a rekordokhoz kapcsolódó dokumentumokat a SharePoint-mappákban, valamint kezelje a mappákat és dokumentumokat az ügyfélkapcsolati alkalmazásokban (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing és Dynamics 365 Project Service Automation). A SharePoint dokumentumkezelés ügyfélkapcsolati alkalmazásokba való integrálása megkönnyíti a rekordokhoz társított dokumentumokhoz való hozzáférést és azok megosztását.
Tipp.
Ha CRM 2013 SP1 vagy későbbi kiadást használ, kihasználhatja a kiszolgálóalapú SharePoint integrációt az ügyfélkapcsolati alkalmazások és a SharePoint Online között. A kiszolgálóalapú SharePoint-integráció magával ragadó dokumentumkezelési élményt nyújt, amely konzisztens az ügyfélkapcsolati alkalmazások kialakításával.
Használhatja a SharePoint szolgáltatás integrációját a helyszíni és hibrid SharePoint központi telepítésekhez. További információk a kiszolgálóalapú SharePoint-integráció beállításról varázslóval: A SharePoint-integráció beállítása
Ha már beállította a SharePoint-dokumentumkezelést, és a webhelybejegyzéseket szeretné szerkeszteni, használja a következő eljárást.
Webhelybejegyzések szerkesztése
Gondoskodjon róla, hogy rendszergazda biztonsági szerepkörrel vagy ezzel megegyező engedélyekkel rendelkezzen a Microsoft Dynamics 365 rendszerben.
Biztonsági szerepkörének ellenőrzése
Kövesse a Saját felhasználói profil megtekintése című részben leírt lépéseket.
Nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel? Kérjen segítséget a rendszergazdától.
A Power Platform felügyeleti központban válasszon ki egy környezetet.
Válassza a Beállítások>Integráció>Dokumentumkezelés beállításai lehetőséget.
SharePoint oldalak kiválasztása.
Válassza ki a webhelybejegyzést, amelyet módosítani akar, és válassza a Szerkesztés lehetőséget.
Módosíthatja az alábbi beállítások bármelyikét:
Név. Hozzáadhatja a webhely nevét vagy módosíthatja.
Tulajdonos. Alapértelmezés szerint a webhelyet létrehozó személy szerepel a webhelybejegyzés tulajdonosaként.
Leírás. Hozzáadhatja a webhely leírását vagy módosíthatja. Adja meg például, hogy milyen dokumentumokat tartalmaz a webhely.
URL típusa. Adja meg, hogy abszolút (teljes) vagy relatív URL-címet akar-e megadni a webhelynek.
Abszolút URL. Ha ezt a webhelybejegyzést egy webhelycsoportra vagy webhelyre szeretné irányítani a SharePoint rendszerben, akkor adja meg a webhelyek vagy webhelycsoport teljesen minősített URL-címét. A bejegyzést fő webhelyként alkalmazhatja további webhelybejegyzések létrehozásakor, amelyek a webhelycsoporton belül, illetve ugyanazon a SharePoint webhelyen belüli webhelyeken relatív URL-címmel rendelkezhetnek.
Relatív URL. Akkor alkalmazza ezt a beállítást, ha legalább egy webhelybejegyzés a SharePoint rendszerben található webhelycsoportra mutat. A Szülő oldal dobozban válasszon ki egy létező webhelybejegyzést. Ha a fő webhelyként kiválasztott webhelybejegyzés a SharePoint rendszeren belüli webhelycsoportra mutat, akkor írja be egy meglévő webhely nevét a második mezőbe. Ha a fő webhelyként kiválasztott webhelybejegyzés egy SharePoint rendszeren belüli webhelyre mutat, akkor adja meg egy meglévő aloldal nevét a SharePoint rendszerben.
Válassza a Mentés parancsot.
Válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.
Feljegyzés
A webhelybejegyzés aktiválásához vagy inaktiválásához a SharePoint webhelyeken válassza a webhelybejegyzést, és a Bejegyzések csoportban kattintson az Aktiválás vagy az Inaktiválás parancsra.