Dokumentumjavaslatok engedélyezése a kapcsolódó dokumentumok ajánlásához

Fontos

A dokumentumjavaslatok funkció az esettábla kivételével minden táblára elavult. Az eset tábla elérhető a Dynamics 365 Customer Service alkalmazásban. További információ: Eset létrehozása.

Ha engedélyezi a dokumentumjavaslatokat, a Dynamics 365-alkalmazások webböngészője és a mobilfelhasználók fontos dokumentumokat látnak a Dynamics 365-alkalmazásokban végzett munkával kapcsolatban, például egy nagy értékesítési lehetőséget. Ön, mint a rendszergazda meghatározhatja a megfelelő mezőket. Egy olyan ajánlómotor, amely az Azure Text Analytics és a kulcsszóillesztés használatával társítja a kapcsolódó rekordokat a hasonló dokumentumok megtalálásához. Hasonlóságszabályokat a Dynamics 365 alkalmazásokban lehet létrehozni a saját hasonló logika számára. A Dynamics 365 alkalmazásokban ezután megjeleníti a javasolt dokumentumok listáját a felhasználó számára, amíg a felhasználó az aktuális rekordban dolgozik.

Feljegyzés

A dokumentumjavaslatok szolgáltatás nem igényel kapcsolatot az Azure szövegelemzési szolgáltatáshoz. Ha úgy dönt, hogy nem használja az Azure Text Analyticset, a Dokumentumjavaslatok a Dynamics 365-alkalmazásokban elérhető beépített kulcsszóegyeztetési logikát használja. Ajánlott azonban, hogy használja az Azure szövegelemzési szolgáltatást speciális kulcsszóillesztéshez.

A dokumentumjavaslatok más hasonló rekordokban keresnek a SharePoint-webhelyen, a OneDrive-on vagy külső helyen található dokumentumok hasonlóságainak megállapításához. A javasolt dokumentumok többféle formátumban is lehetnek, például Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF és szöveges fájlok. Ha hasonló dokumentumok találhatók, a Dokumentumjavaslatok megjeleníti őket, és lehetővé teszi a dokumentum megnyitását vagy másolatának készítését.

Követelmények

A Dokumentumjavaslatok böngészővel, a táblagépekhez készült Dynamics 365-kel és a Dynamics 365 telefonokkal használható. A Dokumentumjavaslatok Dynamics 365-alkalmazásokkal való használatához a rendszergazdának a következőt kell tennie:

A működés leírása

Dokumentumjavaslatok használata az Eset entitással.

A Dokumentumjavaslatok szolgáltatásban natív módon megtalálható beépített mintaegyezést használhatja, de a kulcsszóegyeztetéshez használja az Azure Text Analytics szolgáltatást.

A Dokumentumjavaslatok csak azokat a helyeket és dokumentumokat keresi, amelyhez a felhasználónak hozzáférése van.

Megkeresi azokat a helyeket, ahol a dokumentumok a következő sorrendben találhatók:

  1. SharePoint alapértelmezett webhely.
  2. Egyéb SharePoint helyek.
  3. OneDrive.
  4. Microsoft 365 Csoportok (ha a megoldás fel van telepítve).
  5. Külső URL-cím (ha be van állítva).

A dokumentumjavaslatok nem keresnek olyan mellékleteket, amelyeket a Dynamics 365-alkalmazások rekordjaiban a jegyzetekhez ad hozzá.

Külső URL-cím hozzáadása egy másik webhely keresése céljából

Külső webhelyeket, például helyszíni SharePoint-dokumentumtárat is felvehet a Dokumentumjavaslatok közé, ha hozzáad egy külső URL-címet a keresendő webhelyhez.

Feljegyzés

Ha külső webhelyet használ dokumentumjavaslatokhoz, a legjobb eredmény érdekében használja az Azure Text Analytics szolgáltatást, amely fejlettebb kulcsszóegyeztetési logikát biztosít.

Amikor hozzáadja a külső URL-címet az engedélyezett dokumentumjavaslatok funkcióhoz, a felhasználók az alábbi funkciókat tapasztalják.

  • Webböngészők: Amikor a felhasználók Dynamics 365-alkalmazásokat futtatnak egy webböngészőből, a Dokumentumjavaslatok lehetőség kiválasztása után a Dokumentumjavaslatok lapon az Egyéb javaslatok lehetőséget választva megjeleníthetnek egy másik lapot, amely további dokumentumjavaslatokat tartalmazhat a külső webhelyen. Előfordulhat, hogy a rendszer arra kéri a felhasználót, hogy jelentkezzen be a külső webhelyre.

  • Mobilalkalmazások: A táblagépekhez készült Dynamics 365 és a Dynamics 365 telefonos alkalmazások esetében a Dokumentumjavaslatok kiválasztása után a felhasználók kiválaszthatják az Egyéb javaslatok lehetőséget, amely megnyitja a külső webhelyet az eszköz alapértelmezett webböngészőjében. A webhely további dokumentumjavaslatokat is tartalmazhat a külső webhelyen. Előfordulhat, hogy a rendszer arra kéri a felhasználót, hogy jelentkezzen be a külső webhelyre.

A külső URL-cím megszerkesztése

A külső URL-címet olyan formátumban kell összeállítania, amelyet a külső webhely megért. Például, a https://contoso.com/search?{0} webhelyhez hasonló szerkezetet használó webhelyek, ahol a https://contoso.com/search? a kereső URL-szerkezet és a {0} a kulcsszó-karakterlánc, a Dokumentumjavaslatok továbbítja a kulcsszavakat a {0} paraméterben. Az URL-címnek átadott kulcsszavak hasonló rekordszabályokból származnak, amelyek a szövegegyezés entitásleképezéseit tartalmazzák. További információ: A speciális hasonlósági szabályok segítségével megtekintheti a hasonló esetek javaslatait.

A hasonlóság-szabályok leképezésének szövegmezőiben található értékek a külső helynek átadott lekérdezés létrehozásához használt kulcsszavak. A következő URL-címben a kulcsszó a hasonlósági szabályok leképezésében található szöveges érték, és & egy olyan szóközt jelöl, amelyet a Dokumentumjavaslatok az egyes kulcsszavak elválasztására használ.

https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC

Helyszíni SharePoint-kiszolgáló esetén hozzáadhat egy külső URL-címet, amely a következő URL-címhez hasonló alwebhelyre mutat, ahol a sajátsharepoint a webhely neve, a webhelyek a webhely neve, az alwebhely neve pedig az alwebhely neve.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

Az Azure-szövegelemzési kapcsolat beállítása

Az Azure text analytics dokumentumjavaslatokkal való használatához Azure text analytics kapcsolatot kell konfigurálnia.

Feljegyzés

A dokumentumjavaslatok szolgáltatás nem igényel kapcsolatot az Azure szövegelemzési szolgáltatáshoz. Ha úgy dönt, hogy nem használja az Azure Text Analyticset, a Dokumentumjavaslatok a Dynamics 365-alkalmazásokban elérhető beépített kulcsszóegyeztetési logikát használja. A kulcsszavak speciálisabb egyeztetéséhez azonban használja az Azure Text Analytics szolgáltatást.

Hasonlóságszabályok definiálása és aktiválása

Ha még nincsenek definiálva hasonlósági szabályok, lásd Speciális a hasonlósági szabályok használja hasonló esetek javaslatai megtekintéséhez.

Dokumentumjavaslatok engedélyezése

A dokumentumjavaslatok engedélyezéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:

  1. Lépjen a Power Platform felügyeleti központjába , és jelentkezzen be rendszergazdai hitelesítő adatokkal.
  2. A Kezelés panelen válassza a Környezetek lehetőséget.
  3. A Környezetek oldalon, válasszon egy környezetet.
  4. Válassza a Beállítások>integrációs>dokumentumkezelési beállítások>Dokumentumjavaslatok kezelése lehetőséget.
  5. Az Entitások kiválasztása területen válassza ki a Dokumentumjavaslatok közé felvenni kívánt Eset entitást, majd válassza az Alkalmaz lehetőséget.

Tipp.

Ha az esetentitás nem szerepel az Entitások kiválasztása területen, az azért van, mert az esetentitás hasonlósági szabályai nincsenek definiálva és aktiválva. Speciális hasonlósági szabályokkal tekintheti meg a hasonló esetjavaslatokat.

  1. Állítsa be a külső URL-címet, hogy felvegye a Dokumentumjavaslatokba. Alapértelmezés szerint a Dokumentumjavaslatok az olyan Microsoft 365 szolgáltatásokban keres, mint például a SharePoint vagy a OneDrive. Ha a rendelkezésre álló Microsoft 365 szolgáltatások mellett külső webhelyen is szeretne keresni, például egy helyszíni SharePoint helyen, adja meg az alap URL-címet a külső rendszerhez. A Dynamics 365-alkalmazások hozzáfűznek egy keresési lekérdezési sztringet a megadott alap URL-címhez. További információ: Külső URL-cím hozzáadása egy másik webhely keresése céljából.
  • Last updated on