Dokumentumjavaslatok engedélyezése a kapcsolódó dokumentumok ajánlásához
Fontos
A javasolt dokumentumok szolgáltatás minden táblánál elavult, kivéve az eset táblát. Az eset tábla elérhető a Dynamics 365 Customer Service alkalmazásban. További információ: Eset létrehozása
A Dokumentumjavaslatok engedélyezése a Dynamics 365 alkalmazásokhoz a web böngészőt és a mobilfelhasználókat emlékezteti az általuk a Dynamics 365 alkalmazásokban végzett tevékenységekhez kapcsolódó fontos dokumentumokra, például egy nagy értékesítési lehetőségre. Ön, mint a rendszergazda meghatározhatja a megfelelő mezőket. Az Azure szövegelemzést használó javaslatok olyan kulcsszavakat használnak hasonló dokumentumok kereséséhez, amelyek kapcsolódnak a bejegyzésekhez. Hasonlóságszabályokat a Dynamics 365 alkalmazásokban lehet létrehozni a saját hasonló logika számára. A Dynamics 365 alkalmazásokban ezután megjeleníti a javasolt dokumentumok listáját a felhasználó számára, amíg a felhasználó az aktuális rekordban dolgozik.
Feljegyzés
A dokumentumjavaslatok szolgáltatás nem igényel kapcsolatot az Azure szövegelemzési szolgáltatáshoz. Ha úgy dönt, hogy nem használja az Azure szövegelemzéseket, a Dokumentumjavaslatok a Dynamics 365 alkalmazásokba beépített kulcsszóillesztő logikát fogja használni. Ajánlott azonban, hogy használja az Azure szövegelemzési szolgáltatást speciális kulcsszóillesztéshez.
A Dokumentumjavaslatok más hasonló rekordokat keres a SharePoint oldalon, a OneDrive szoftveren vagy külső helyen elhelyezett dokumentumokban talált hasonlóságok meghatározásához. A javasolt dokumentumok többféle formátumban is lehetnek, például Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF és szöveges fájlok. Hasonló dokumentumok találásakor a Dokumentumjavaslatok megmutatja őket, és felkínálja a megnyitásuk vagy a másolatkészítés lehetőségét.
Követelmények
A következő műveletek szükségesek a Dokumentumjavaslatok Dynamics 365 alkalmazássokkal történő használatához.
Dynamics 365 Customer Service.
A SharePoint helyen található dokumentumok javaslatához:
Hozzáférés a következőkhöz: SharePoint Online, SharePoint 2013 vagy SharePoint 2016.
Dokumentumkezelést beállítása itt: Dynamics 365 alkalmazások. Lásd A SharePoint-integráció beállítása
A Dataverse keresést engedélyezni kell. További információ: Dataverse keresés konfigurálása a szervezethez
A dokumentumjavaslatok böngészővel, a Dynamics 365 a tabletekhez és a Dynamics 365 telefonokhoz alkalmazásokkal használhatók.
Az Azure szövegelemzések Dokumentumjavaslatokkal való használatához:
Egy Azure előfizetésre van szükség a Azure szövegelemzési szolgáltatás használatához.
Egy rendszergazdának engedélyeznie kell a szövegelemzések kapcsolatot a Dynamics 365 alkalmazásokban.
A rendszergazdának minden olyan egyedtípushoz meg kell határoznia egy hasonlóság szabályt, amely szerepelni fog a Dokumentumjavaslatokban. További információ: A speciális hasonlósági szabályok segítségével megtekintheti a hasonló esetek javaslatait.
A működés leírása
A javasolt dokumentumok az eset entitáshoz használhatók.
Használhatja a beépített mintaillesztést, amely alapértelmezés szerint benne van a Dokumetntumjavaslatok szolgáltatásban, de azt javasoljuk, hogy használja az Azure szövegelemzési szolgáltatást a haladóbb szintű kulcsszóillesztéshez.
A Dokumentumjavaslatok csak azokat a helyeket és dokumentumokat keresi, amelyhez a felhasználónak hozzáférése van.
Azokon a helyeken, ahol a dokumentumok fellelhetők, a következő sorrendben folyik a keresés:
SharePoint alapértelmezett webhely.
Egyéb SharePoint helyek.
OneDrive.
Microsoft 365 Csoportok (ha a megoldás fel van telepítve).
Külső URL-cím (ha be van állítva).
Jelenleg a Dokumentumjavaslatok nem keres a Dynamics 365 alkalmazások rekordban található a Jegyzetekhez hozzáadott mellékleteket.
Külső URL-cím hozzáadása egy másik webhely keresése céljából
Külső webhelyeket, például a helyszíni SharePoint dokumentumtárat bele lehet foglalni a Dokumentumjavaslatokba, ha egy külső webhely URL-címet adunk webhelynek, ahol keresni szeretnénk.
Feljegyzés
A legjobb eredmény elérése érdekében a javasolt dokumentumok esetében külső webhely használatakor azt javasoljuk, hogy használja az Azure szövegelemzések lehetőséget, amely haladóbb kulcsszóillesztési logikát használ.
Miután hozzáadta a külső URL-címet az engedélyezett javasolt dokumentum funkcióhoz, a következőt fogjuk tapasztalni a felhasználói.
Webböngészők. A Dynamics 365 alkalmazásoknak a webböngészőből való futtatásakor a Dokumentum javaslatok funkcióra való kattintását követően a felhasználók rákattinthatnak az Egyéb javaslatok lehetőségre a Dokumentum javaslatok lapon, hogy egy olyan másik oldalt jelenítsenek meg, amely még több, a külső webhelyen található javasolt dokumentumot tartalmazhat. Figyelje meg, hogy a felhasználót megkérhetik, hogy jelentkezzen be a külső webhelyre.
Mobilalkalmazások. A Dynamics 365 telefonokhoz és a Dynamics 365 telefonokhoz alkalmazások esetében a Javasolt dokumentumok funkcióra való kattintást követően a felhasználók rákattinthatnak az Egyéb javaslatok lehetőségre, amely megnyitja a külső webhelyet az eszközök alapértelmezett webböngészőjében, amely még több, a külső webhelyen található javasolt dokumentumot tartalmazhat. Figyelje meg, hogy a felhasználót megkérhetik, hogy jelentkezzen be a külső webhelyre.
A külső URL-cím megszerkesztése
A külső URL-címet a külső webhely által értelmezhető formátumban kell kialakítani. Például, a https://contoso.com/search?{0} webhelyhez hasonló szerkezetet használó webhelyek, ahol a https://contoso.com/search? a kereső URL-szerkezet és a {0} a kulcsszó-karakterlánc, a Dokumentumjavaslatok továbbítja a kulcsszavakat a {0} paraméterben. Az URL-címnek továbbított kulcsszavak olyan hasonló bejegyzés szabályokból származnak, amelyek tartalmazzák a szövegillesztés entitásleképzését. További információ: A speciális hasonlósági szabályok segítségével megtekintheti a hasonló esetek javaslatait.
A hasonlósági szabályleképezések szövegmezőiben található értékek kulcsszavakként használatosak a külső webhelynek átadott lekérdezés felépítéséhez, hasonlóan az alábbi URL-címhez, ahol a kulcsszó a hasonlósági szabályok leképezésében található szöveges értékek, és &jelöl egy szóközt, amelyet a Dokumentumjavaslatok az egyes kulcsszavak elválasztására használ.
https://contoso.com/search?keywordA& keywordB&keywordC
Helyszíni SharePoint szerver esetén hozzáadhat egy külső URL-címet, amely egy ahhoz hasonló alwebhelyre mutat, ahol a mysharepoint a webhely neve, a helyek az a hely neve és a subsitename az alwebhely neve.
https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?& k ={0}
Az Azure-szövegelemzési kapcsolat beállítása
Az Azure szövegelemzéseknek a Dokumentumjavaslatok funkcióval történő használatához be kell állítani egy Azure szövegelemzések kapcsolatot.
Feljegyzés
A dokumentumjavaslatok szolgáltatás nem igényel kapcsolatot az Azure szövegelemzési szolgáltatáshoz. Ha úgy dönt, hogy nem használja az Azure szövegelemzéseket, a Dokumentumjavaslatok a Dynamics 365 alkalmazásokba beépített kulcsszóillesztő logikát fogja használni. Ajánlott azonban, hogy használja az Azure szövegelemzési szolgáltatást speciális kulcsszóillesztéshez.
Hasonlóságszabályok definiálása és aktiválása
Ha még nincsenek definiálva hasonlósági szabályok, lásd Speciális a hasonlósági szabályok használja hasonló esetek javaslatai megtekintéséhez.
Dokumentumjavaslatok engedélyezése
A Dokumentumjavaslatok engedélyezéséhez az alábbiakat kell tennie:
Keresse meg a Microsoft Power Platform felügyeleti központot, és jelentkezzen be a rendszergazdai hitelesítő adatokkal.
Lépjen a Környezetek> [válasszon egy környezetet] >Beállítások>Integráció>Dokumentumkezelési beállítások>Javasolt dokumentumok kezelése részre.
Az Entitások kiválasztása területen jelölje ki az Eset entitást, amelyeket a Dokumentumjavaslatok között kíván látni, majd kattintson az Alkalmaz lehetőségre.
Tipp.
Ha az eset entitás (kapcsolattartó, lehetőség, érdeklődő, partner vagy egyéni) nem jelennek meg az Entitások kiválasztása terület listáján, ez azért van, mivel az eset entitáshoz tartozó hasonlóságszabályok definiálása és aktiválása nem történt meg. Speciális hasonlósági szabályok használata a hasonló esetekre vonatkozó javaslatok megtekintéséhez.
Állítsa be a külső URL-címet, hogy felvegye a Dokumentumjavaslatokba. Alapértelmezés szerint a Dokumentumjavaslatok az olyan Microsoft 365 szolgáltatásokban keres, mint például a SharePoint vagy a OneDrive. Ha a rendelkezésre álló Microsoft 365 szolgáltatások mellett külső webhelyen is szeretne keresni, például egy helyszíni SharePoint helyen, adja meg az alap URL-címet a külső rendszerhez. A Dynamics 365 alkalmazások a megadott alap URL-címhez egy keresés karakterláncot fog hozzáfűzni. További információ: Külső URL-cím hozzáadása egy másik webhely keresése céljából.