Adatok importálása (minden rekordtípus) többféle forrásból
Legtöbbször az adatimportálás a legelső fontos feladat, amelyet az ügyfélkapcsolati alkalmazások (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing és Dynamics 365 Project Service Automation) telepítése után végre kell hajtani. Különböző rendszerekből és adatforrásokból importálhat adatokat alegtöbb üzleti és egyedi táblájának szabványos és egyedi oszlopaiba. Ezek kapcsolódó adatokat, például jegyzeteket és mellékleteket is tartalmazhatnak. Az adatok integritásának biztosításához beállíthatja a duplikáltelem-észlelést, amely megakadályozza a duplikált bejegyzések importálását. További információk: Duplikált adatok észlelése. Bonyolultabb adatimportálási esetekért írjon kódot az adatimportálási webszolgáltatás segítségével. További információ: Adatok importálása.
Ezek a beállítások megtalálhatóak a Microsoft Power Platform felügyeleti központban a Környezetek> [válasszon egy környezetet] >Beállítások>Adatkezelés>Adatimportálási varázsló elemnél.
Néhány előkészítő lépés az adatimportálás előtt:
Forrásadatfájlok előkészítése a következő formátumok egyikében: vesszővel tagolt értékek (.csv), XML Spreadsheet 2003 (.xml), tömörített (.zip) vagy szövegfájl. Az adatokat egy vagy több forrásfájlból is importálhatja. Egy forrásfájl egy vagy több táblatípus adatait is tartalmazhatja.
Adatleképezések összeállítása a forrásfájlban lévő adatoknak a bejegyzésmezőkhöz való hozzárendeléséhez. A forrásfájl minden oszlopát le kell képezni az adott kapcsolódó mezőre. A leképezés nélküli adatokat a rendszer nem importálja. További információ: Adatleképezés kiválasztása
Többféle lehetőség áll rendelkezésre az adatok szinkronizálására:
Feljegyzés
Javasoljuk, hogy az importálást 20K vagy kevesebbre korlátozza.
Nagy mennyiségű adat importálásának leghatékonyabb megoldásához a programozott módot javasoljuk. Ha programozottan importálja az adatokat, akkor olyan egyéb funkciók segítik munkáját, amelyek más importálási módszereknél nem érhetők el. Ilyen speciális lehetőség például a tárolt adatok megtekintése, a hibanaplók megtekintése és a komplex átalakítási leképezéseket (például összefűzés, felosztás vagy csere) tartalmazó adatleképezések létrehozása. Lásd: Adatok importálása.
Kisebb importálási feladatokhoz használhatja a webalkalmazásban megtalálható Adatok beolvasása varázslót.
Feljegyzés
Az Adatok beolvasása varázslóban a .zip fájlok maximális mérete 32 MB; más fájlformátumoknál 8 MB.
Az Adatok beolvasása varázsló használatakor megjelölheti az „Automatikus leképezés” beállítást. Az varázsló automatikusan megfelelteti egymásnak az összes fájlt és oszlopfejlécet a bejegyzéstípusokkal és a mezőkkel, amennyiben teljesülnek a következők:
- A fájlnevek pontosan megegyeznek a bejegyzéstípus megjelenítendő nevével.
- Az importálás alatt álló fájl oszlopfejlécei pontosan megfelelnek a bejegyzésben található mezők megjelenítendő nevének.
Ha egy egyedi bejegyzéshez szeretne adatokat hozzáadni, akkor a leggyorsabb mód a Gyorslétrehozás gomb a navigációs sávon, vagy az Új parancs az a tábla űrlapján.