Megjegyzés
Az oldalhoz való hozzáféréshez engedély szükséges. Megpróbálhat bejelentkezni vagy módosítani a címtárat.
Az oldalhoz való hozzáféréshez engedély szükséges. Megpróbálhatja módosítani a címtárat.
Feljegyzés
Az új és továbbfejlesztett Power Platform felügyeleti központ már általánosan elérhető. Jelenleg frissítjük a dokumentációt, hogy tükrözze ezeket a változásokat, ezért látogasson vissza, és győződjön meg arról, hogy a legújabb frissítéseket kapja.
Fontos
A körlevélsablon szolgáltatás elavult, és már nem támogatott. A Dynamics CRM 2016-ban (8.0 verzió) bevezettük a szerveroldali dokumentumok generálását Word és Excel sablonok segítségével. A sablonok segítségével szabványos dokumentumokat vagy egyéni adatelemzéseket biztosíthat vállalata számára.
Körlevélsablonokat használhat az Office Word programmal az ügyfeleknek küldendő levelek, faxok, e-mail üzenetek és ajánlatok létrehozásához.
A Word-sablonok a Wordben hozhatók létre és szerkeszthetők, de feltölthetők az ügyfélkapcsolati alkalmazásokba (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing és Dynamics 365 Project Service Automation) a körlevelekhez való használat és a többi felhasználóval való megosztás érdekében. Sablonként csak .xml formátumú Word-dokumentumok használhatók. A körlevélsablonok készítéséről a Word súgójában tudhat meg többet.
Gondoskodjon róla, hogy rendszergazda biztonsági szerepkörrel vagy ezzel megegyező engedélyekkel rendelkezzen a Microsoft Dynamics 365 rendszerben.
Biztonsági szerepkörének ellenőrzése
Kövesse a Saját felhasználói profil megtekintése című részben leírt lépéseket.
Nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel? Kérjen segítséget a rendszergazdától.
A Power Platform felügyeleti központban válasszon ki egy környezetet.
Válassza a Beállítások>Sablonok>Körlevélsablonok lehetőséget.
Új körlevélsablon létrehozásához válassza az Új gombot.
A Körlevélsablonok űrlapon adjon meg egy Név és egy Társított entitás (bejegyzéstípus) elemet.
Megadhatja a sablon leírását is. Ezt a leírást a címzett nem látja.
Válassza a Mentés parancsot.
Jelölje ki az Adatmezők elemet, jelölje ki az e-mailben hozzáadni kívánt oszlopokat, majd kattintson az OK gombra.
Válassza a Mentés lehetőséget, majd válassza a Sablon létrehozása Wordben lehetőséget.
Válassza a Bővítmények lehetőséget, majd a CRM lehetőséget.
Folytassa a Körlevél folyamatot, és mentse a sablont.
Térjen vissza a Körlevélsablon lapra, majd válassza a Fájl kiválasztása lehetőséget.
Jelölje ki az újonnan létrehozott körlevél-dokumentumot, válassza a Megnyitás lehetőséget, majd válassza a Csatolás lehetőséget.
Válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.
Feljegyzés
Ha egy személyes sablont megosztott sablonná szeretne átalakítani, akkor a bejegyzés mentése után a sablon űrlapján, a További műveletek menüben válassza az Elérhetővé tétel a szervezet számára lehetőséget. Ha vissza szeretné változtatni személyes sablonná, válassza a Személyessé tétel parancsot.
Körlevélsablon használata
A körlevélsablon létrehozása után a következő lépések végrehajtásával használhatja.
A Power Platform felügyeleti központban válasszon ki és nyisson meg egy környezetet.
Válassza az Irányított keresés lehetőséget, és jelölje ki az ügyfeleket, akiknek e-mailt kíván küldeni.
Válassza a Körlevél lehetőséget, válassza ki a sSzemélyes körlevélsablon lehetőséget, majd válassza a Letöltés lehetőséget.
Nyissa meg a letöltött fájlt a Microsoft Word alkalmazásban, és hajtsa végre a lépéseket.