Salesforce-jelentések

Összegzés

Elem	Leírás
Kiadási állapot	Általános rendelkezésre állás
Termékek	Excel Power BI (Szemantikai modellek) Power BI (Adatfolyamok) Háló (Adatfolyam Gen2) Power Apps (Adatfolyamok) Dynamics 365 Customer Insights Analysis Services
Támogatott hitelesítési típusok	Salesforce-fiók

Feljegyzés

Egyes képességek egy termékben lehetnek jelen, másokat azonban az üzembehelyezési ütemezések és a gazdagépspecifikus képességek miatt.

Figyelmeztetés

A Salesforce alapértelmezés szerint nem támogatja az Internet Explorer 11-et, amely a power query desktopban való online szolgáltatások hitelesítési folyamat részeként használható. Kérjük, hogy a Microsoft Internet Explorer 11-et használva engedélyezze a Villámélmény elérésének kiterjesztett támogatását. Érdemes lehet áttekinteni az Internet Explorer konfigurálásával kapcsolatos Salesforce-dokumentációt is. Jelenleg a felhasználók nem lesznek hitelesítve, de a tárolt hitelesítő adatoknak továbbra is működniük kell, amíg a meglévő hitelesítési jogkivonatok le nem járnak. Ennek megoldásához nyissa meg a Microsoft Edge (Chromium) engedélyezését oAuth-hitelesítéshez a Power BI Desktopban.

Előfeltételek

A Salesforce Jelentések összekötő használatához Rendelkeznie kell Egy Salesforce-fiók felhasználónevével és jelszavával.

Emellett engedélyezni kell a Salesforce API-hozzáférést is. A hozzáférési beállítások ellenőrzéséhez nyissa meg személyes Salesforce-oldalát, nyissa meg a profilbeállításokat, és keressen rá, és győződjön meg arról, hogy az API-kompatibilis jelölőnégyzet be van jelölve. Vegye figyelembe, hogy a Salesforce próbaverziós fiókjai nem rendelkeznek API-hozzáféréssel.

Támogatott képességek

• Termelés
• Egyéni
  • Egyéni tartományok
  • CNAME rekordátirányítások

Csatlakozás a Salesforce-jelentésekhez a Power Query Desktopból

A Salesforce-jelentések adataihoz való csatlakozáshoz:

1. Válassza ki a Salesforce-jelentéseket a termékspecifikus adatösszekötők listájából, majd válassza a Csatlakozás.

2. A Salesforce-jelentésekben válassza ki az éles URL-címet, ha a Salesforce éles URL-címével (https://www.salesforce.com) jelentkezik be.

   

   Az Egyéni lehetőséget is kiválaszthatja, és beírhat egy egyéni URL-címet a bejelentkezéshez. Ez az egyéni URL-cím lehet egy egyéni tartomány, amelyet a Salesforce-on belül hozott létre, például https://contoso.salesforce.com. Akkor is használhatja az egyéni URL-címet, ha saját CNAME rekordot használ, amely átirányítja a Salesforce-ba.

   Miután kiválasztotta az URL-címet, a folytatáshoz kattintson az OK gombra.

3. Válassza a Bejelentkezés lehetőséget a Salesforce-fiókba való bejelentkezéshez.

   

   Miután sikeresen bejelentkezett, válassza a Csatlakozás.

4. Ha ez az első alkalom, hogy egy adott alkalmazással jelentkezett be, a rendszer kérni fogja, hogy ellenőrizze a hitelességét egy, az e-mail-címére küldött kód megadásával. Ezután a rendszer megkérdezi, hogy szeretné-e elérni az adatokat a használt alkalmazással. A rendszer például megkérdezi, hogy engedélyezi-e a Power BI Desktop számára a Salesforce-adatok elérését. Válassza ki az Engedélyezés lehetőséget.

5. A Kezelő párbeszédpanelen válassza ki a betölteni kívánt Salesforce-jelentéseket. Ezután választhatja a Betöltés lehetőséget az adatok betöltéséhez, vagy az Adatok átalakítása lehetőséget az adatok átalakításához.

Csatlakozás a Salesforce-jelentésekhez a Power Query Online-ból

A Salesforce-jelentések adataihoz való csatlakozáshoz:

1. Válassza ki a Salesforce-jelentéseket a termékspecifikus adatösszekötők listájából, majd válassza a Csatlakozás.

2. A Salesforce-jelentésekben válassza ki a csatlakozáshoz használni kívánt URL-címet. Válassza ki az éles URL-címet , ha a Salesforce éles URL-címét (https://www.salesforce.com) használja a bejelentkezéshez.

   

   Feljegyzés

   Jelenleg előfordulhat, hogy ki kell választania az Egyéni URL-címet, be kell írnia https://www.salesforce.com a szövegmezőt, majd az Éles környezet lehetőséget választva csatlakozni az adatokhoz.

   Az Egyéni lehetőséget is kiválaszthatja, és beírhat egy egyéni URL-címet a bejelentkezéshez. Ez az egyéni URL-cím lehet egy egyéni tartomány, amelyet a Salesforce-on belül hozott létre, például https://contoso.salesforce.com. Akkor is használhatja az egyéni URL-címet, ha saját CNAME rekordot használ, amely átirányítja a Salesforce-ba.

   Emellett választhatja a Kapcsolatoszlopok belefoglalása lehetőséget is. Ez a kijelölés úgy módosítja a lekérdezést, hogy belefoglalja azokat az oszlopokat, amelyek idegenkulcs-kapcsolattal rendelkezhetnek más táblákkal. Ha ez a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor ezek az oszlopok nem jelennek meg.

3. Ha most először hozta létre ezt a kapcsolatot, szükség esetén válasszon ki egy helyszíni adatátjárót.

4. Válassza a Bejelentkezés lehetőséget a Salesforce-fiókba való bejelentkezéshez. Miután sikeresen bejelentkezett, válassza a Tovább gombot.

5. A Kezelő párbeszédpanelen válassza ki a betölteni kívánt Salesforce-jelentéseket. Ezután válassza az Adatok átalakítása lehetőséget az adatok átalakításához.

Salesforce API-verzió megadása

A Salesforce-összekötő használatához meg kell adnia egy támogatott Salesforce API-verziót. Ehhez módosítsa a lekérdezést a Power Query Speciális szerkesztő használatával. Például: Salesforce.Data("https://login.salesforce.com/", [ApiVersion=48]).

Ha olyan verziót ad meg, amelyet a Salesforce nem támogat, hibaüzenet jelenik meg, amely azt jelzi, hogy nem támogatott ApiVersion-t adott meg.

A Salesforce API verzióival és támogatásával kapcsolatos további információkért látogasson el a Salesforce webhelyére.

Ismert problémák és korlátozások

• A Salesforce-lekérdezések által tartalmazhatnak mezők száma korlátozott. A korlát az oszlopok típusától, a számított oszlopok számától és így tovább változik. Ha hibaüzenetet Query is either selecting too many fields or the filter conditions are too complicated kap, az azt jelenti, hogy a lekérdezés túllépi a korlátot. A hiba elkerülése érdekében használja a Lekérdezés kiválasztása speciális beállítást, és adja meg a valóban szükséges mezőket.

• A Salesforce munkamenet-beállításai blokkolhatják ezt az integrációt. Győződjön meg arról, hogy a munkamenetek zárolása arra az IP-címre van beállítva , ahonnan származnak , le van tiltva.

• A Salesforce-jelentésekben elérhető sorok számát a Salesforce 2000 sorra korlátozza. A probléma kerülő megoldásaként a Power BI Desktop Salesforce Objects összekötőjével lekérheti az összes sort az egyes táblákból, és újból létrehozhatja a kívánt jelentéseket. Az Objektum-összekötő nem rendelkezik a 2000 sorra vonatkozó korlátmal.

• Engedélyezni kell a Salesforce API-hozzáférést. A hozzáférési beállítások ellenőrzéséhez lépjen az aktuális felhasználó profilbeállításaihoz, és keresse meg az "API-kompatibilis" jelölőnégyzetet.

• A Salesforce próbaverziós fiókjai nem rendelkeznek API-hozzáféréssel.

• A villám URL-címek nem támogatottak.

A Salesforce belső API-korlátaival kapcsolatos további információkért tekintse meg a Salesforce fejlesztői korlátait és foglalásait ismertető rövid útmutatót.