Főbb előkészítési és konfigurációs feladatok
Közzétéve: 2016. november
Hatókör: Dynamics CRM 2015
Ez a, Microsoft Dynamics 365 rendszergazdák és üzleti felhasználók számára összeállított témakör ismerteti az általános konfigurációs beállításokat és feladatokat, amelyek segítenek megőrizni a szervezet optimális működését, lehetőséget adva a felhasználóknak arra, hogy fontosabb dolgokra figyeljenek. Segítségével alaposabban megismerheti a Microsoft Dynamics 365 alkalmazást, még mielőtt a vállalat használatba venné.
Jelen témakörben
Az Internet Explorer általános konfigurációs beállításai
Konfigurációs beállítások a következőhöz: Microsoft Dynamics CRM for Outlook
Hálózati kapcsolatok beállításai
Víruskereső vagy kártevőirtó alkalmazás beállításai
Fontos e-mail üzenetek a Microsoft Dynamics CRM rendszerből
Microsoft Dynamics CRM-felhasználók számára elérhető források
Microsoft Dynamics CRM Technikai támogatás
Az Internet Explorer általános konfigurációs beállításai
A Microsoft Dynamics 365 webalkalmazás az Internet Explorer böngészőt használja felhasználói felületként a Dynamics 365 adatbázisban tárolt információk megjelenítéséhez, hozzáadásához és módosításához. A Dynamics 365 optimális működése érdekében végezze el az alábbi általános konfigurációs beállításokat az Internet Explorer programban.
Párhuzamos letöltési munkamenetek számának növelése
Alapértelmezésben a Internet Explorer 10 és a Internet Explorer 11 korlátozza az egyidejűleg letölthető fájlok számát nyolcra.
A Microsoft Dynamics 365 alkalmazás egyszerre kér és küld adatokat a Dynamics 365 adatközpont felé. A Dynamics 365 használatával könnyű túllépni az engedélyezett párhuzamos letöltések számát. A korlát növelésével kapcsolatban olvassa el a következő cikket: 282402. számú tudásbáziscikk: Kettőnél több fájl egyidejű letöltésének beállítása az Internet Explorer böngészőben.
Az ideiglenes internetfájlok lemezterületének növelése
Megelőzheti a Microsoft Dynamics 365 internetfájljainak törlését, ha növeli az ideiglenes netfájlok tárolására szolgáló lemezterületet.
Nyissa meg az Internet Explorer böngészőt, majd az Eszközök menüben kattintson vagy koppintson az Internet-beállítások pontra.
Az Általános lapon, a Böngészési előzmények részen kattintson vagy koppintson a Beállítások gombra.
A Felhasználható lemezterület mező értékét állítsa 350-re.
Kattintson vagy koppintson az OK gombra, majd újból az OK gombra.
Böngészési előzmények megőrzése
A Dynamics 365 optimális működése érdekében nem ajánlott beállítani, hogy a program törölje a böngészési előzményeket a böngészőből való kilépéskor. Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a program Böngészési előzmények beállításai között megjelölt összes elemet törölni fogja, például az ideiglenes internetfájlokat, a sütiket és az előzményeket (alapértelmezés szerint ezeknek a jelölőnégyzetei vannak kiválasztva). Az ideiglenes internetfájlok törlése esetén az Internet Explorer programnak újból gyorsítótáraznia kell ezeket a fájlokat, a sütik törlése pedig kilépteti a felhasználót a Dynamics 365 rendszerből.
Nyissa meg az Internet Explorer böngészőt, majd az Eszközök menüben kattintson vagy koppintson az Internet-beállítások pontra.
Kattintson vagy koppintson az Általános lapra, majd a Böngészési előzmények részen ellenőrizze, hogy nincs jelölés a Böngészési előzmények törlése kilépéskor jelölőmezőben.
Előugró ablakok engedélyezése a Microsoft Dynamics 365 weblapokon
A Microsoft Dynamics 365 előugró ablakokat alkalmaz az új bejegyzések megnyitásakor és létrehozásakor. Előfordulhat, hogy a böngésző az előugró ablakok blokkolási beállításai miatt nem engedélyezi ezek megjelenését. Az előugró ablakok blokkolási beállításaiban engedélyezni kell az előugró ablakokat a Dynamics 365 webhelyek esetében.
Konfigurációs beállítások a következőhöz: Microsoft Dynamics CRM for Outlook
Az alábbi beállítások megadásával optimalizálható a Dynamics CRM for Outlook teljesítménye.
A Dynamics CRM for Outlook legújabb frissítéseinek telepítése
A Windows Update segítségével ellenőrizze, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések a Dynamics CRM for Outlook rendszerhez. Ezek a frissítések általában fokozzák a szoftver teljesítményét és stabilitását.
Automatikus szinkronizálás az Outlook online és kapcsolat nélküli üzemmódja esetén
Az automatikus szinkronizálás engedélyezése lehetővé teszi, hogy a Dynamics CRM for Outlook rendszeresen szinkronizálja a Microsoft Dynamics 365 adatközpontból származó adatokat. Ez a folyamat gondoskodik a helyi adatok rendszeres frissítéséről. Ennek következtében, ha a felhasználó kapcsolat nélküli üzemmódra vált, kezelhető lesz a helyileg szinkronizálandó adatok mérete.
Nyissa meg azt a Outlook alkalmazást, ahol a Dynamics CRM for Outlook telepítve van.
A File fülön kattintson vagy koppintson a CRMgombra, majd kattintson vagy koppintson az Opciókra.
A Szinkronizálás lap Automatikus szinkronizálás ütemezése az Outlookkal részen ellenőrizze, hogy be van-e jelölve a CRM-elemek szinkronizálása az Outlook-mappákban minden __ percben jelölőmező.
- VAGY -
Kapcsolat nélküli szinkronizálás esetén gondoskodjon róla, hogy a Helyi adat lapon, az Adja meg, milyen gyakran legyenek frissítve a helyi adatok szakaszban be legyen jelölve a Helyi adatok frissítése minden __ percben jelölőnégyzet.
Csak a lényeges adatok szinkronizálása az Outlook online és kapcsolat nélküli üzemmódja esetén
A Dynamics CRM for Outlook programmal szinkronizálandó adatok körének korlátozásával csökkenthető a Dynamics 365-felhasználók által használt hálózati sávszélesség, és ezáltal javítható az alkalmazás általános teljesítménye. A Outlook-szűrők módosításával szabályozható, hogy mely bejegyzéseket szinkronizálja a Outlook.További információ:Súgó és képzés: Válassza ki a bejegyzéseket a CRM és az Outlook vagy az Exchange közötti szinkronizáláshoz
A Microsoft Dynamics 365 naptári találkozóinak követése a Dynamics CRM for Outlook alkalmazásban
Annak érdekében, hogy a naptári találkozók ne tűnjenek el a Dynamics 365 programból, miután követni kezdi őket a Dynamics CRM for Outlook rendszerben, ügyeljen arra, hogy a megfelelő felhasználói bejegyzésben ugyanaz az e-mail cím szerepeljen, amelyet a Outlook rendszerben használ.
Megjegyzés
Az e-mail cím eltérhet a felhasználó Microsoft-fiók azonosítójától. Ez attól függ, hogy a felhasználó milyen e-mail címet használ a Outlook rendszerben és a Dynamics 365 felhasználói bejegyzésben.
Hálózati kapcsolatok beállításai
A hálózati kapcsolatok abban a sorrendben jönnek létre, ahogyan az eszközök fel vannak sorolva a Hálózati kapcsolatok ablak Adapterek és kötések lapján. Ha például a helyi hálózat (LAN) és egy vezeték nélküli hálózat van engedélyezve, akkor az eszközök abban a sorrendben próbálnak csatlakozni az internethez, ahogyan az Adapterek és kötések listáján szerepelnek. Ha a LAN-kapcsolat előbb található a listán, akkor a hálózati kapcsolatok többsége a LAN-adapter segítségével fog létrejönni, és nem a vezeték nélküli adapteren keresztül. A hálózati kapcsolatok optimális működése érdekében a kapcsolatok szervezésekor vegye figyelembe a hálózati rendszergazda javaslatait.
A hálózati kapcsolatok sorrendjének módosítása
Kattintson a jobb gombbal a Start elemre, majd kattintson vagy koppintson a Futtatás parancsra.
Írja be: control netconnections, majd kattintson vagy koppintson az OK gombra.
Kattintson vagy koppintson a Rendezés > Elrendezés > lehetőségre, és ellenőrizze, hogy a Menüsor be van-e jelölve.
Kattintson vagy koppintson a Speciális > Speciális beállítások pontra.
Kattintson az Adapterek és kötések lapra, majd a Kapcsolatok részben jelölje ki a listán az áthelyezendő kapcsolatot, azután kattintson vagy koppintson a felfelé vagy lefelé mutató nyílgombra, majd az OK gombra.
Víruskereső vagy kártevőirtó alkalmazás beállításai
A víruskereső vagy kártevőirtó alkalmazás beállításaitól függően előfordulhat, hogy a víruskeresés blokkol bizonyos fájlokat, elérhetetlenné téve őket más alkalmazások számára, ami hátrányosan befolyásolja a Microsoft Dynamics 365 teljesítményét.
Minden környezetben alaposan át kell gondolni, mire terjedjen ki a keresés és mire nem, és mindig fennáll annak a veszélye, hogy ha bizonyos fájlokat kizárnak a keresésből, az nemkívánatos következményeket vonhat maga után. A gondosan megtervezett belső informatikai felügyeleti irányelvek mellett kövesse az alábbi lépéseket:
Ellenőrizze az asztali biztonsági szoftverekkel való esetleges ütközéseket. Egyes víruskereső programok úgynevezett ScriptScan szolgáltatást is tartalmaznak, ami befolyásolhatja a Dynamics 365 teljesítményét. A legtöbb program lehetővé teszi, hogy bizonyos webhelyek esetében kikapcsolják a keresést. Ügyeljen arra, hogy a Dynamics 365 URL-címe szerepeljen a listán. McAfee használata esetén tekintse meg az ezzel a beállítással kapcsolatos tudásbáziscikkeket:
Más víruskereső szoftver használata esetén ügyeljen arra, hogy a Dynamics 365 webhely URL-címe szerepeljen a víruskeresés szempontjából megbízható zónában, és a Dynamics 365 webhelyre vonatkozóan le legyen tiltva a valósidejű ellenőrzés. További információkért tekintse meg az adott víruskereső alkalmazás dokumentációját.
Fontos e-mail üzenetek a Microsoft Dynamics CRM rendszerből
A Microsoft alkalmanként e-mail üzenetet küld a Microsoft Dynamics 365 felhasználóinak és rendszergazdáinak. Ezek az üzenetek a Dynamics 365 használatával kapcsolatos tájékoztatást, illetve fontos számlázási vagy frissítési információkat tartalmaznak.
Ügyeljen arra, hogy a következő e-mail címek fel legyenek véve az adott e-mail alkalmazás engedélyezett listájára:
crmoln@microsoft.com. Erről az e-mail címről a Microsoft Dynamics 365 rendszerrel kapcsolatos általános figyelmeztetések és információk érkezhetnek.
billing@microsoft.com. Erről az e-mail címről a Dynamics 365 számlázásával kapcsolatos információk érkeznek.
msonlineservicesteam@microsoftonline.com. Erről az e-mail címről tájékoztató üzeneteket kap a felhasználó, amikor regisztrál a Dynamics 365 rendszerbe.
Microsoft Dynamics CRM-felhasználók számára elérhető források
Azt szeretnénk, hogy Ön és cége teljes mértékben kihasználhassa a rendelkezésre álló bőséges információt és anyagokat, melyek birtokában még sikeresebbé teheti vállalatát a Microsoft Dynamics 365 segítségével. A rendelkezésre álló erőforrások, beleértve a képzési anyagok és az online szervezetek támogatásával kapcsolatos információk listáját lásd a CRM súgóközpontban.
Microsoft Dynamics CRM Technikai támogatás
Ha nem találja a keresett választ a korábbiakban ismertetett információforrásokban, küldjön terméktámogatási kérést a Microsoft ügyfélszolgálat műszaki ügyfélszolgálatának. A terméktámogatási eseményekre reaktív segítség vehető igénybe, amely egy konkrét problémára, egy hibaüzenetre vagy egy nem az elvárásoknak megfelelően működő funkcióra irányul. Támogatási információkért lásd: Támogatás.
A terméktámogatás maximális kihasználása
Amikor segítséget kér egy technikai probléma vagy kérdés megoldásához, fontos, hogy a lehető legtöbb információ rendelkezésre álljon. A következő kérdésekre számíthat a terméktámogatási kérés kapcsán:
Az alkalmazás melyik részével van probléma?
Felmerülhet például a Dynamics CRM for Outlook telepítésével kapcsolatos probléma.
Pontosan mi a tapasztalt hiba vagy probléma?
Adjon részletes leírást, és közölje a megjelenő hibaüzenet pontos szövegét. Lehetőség szerint mellékelje a képernyőfelvételt.
Milyen tevékenység közben következett be a hiba a Microsoft Dynamics 365 rendszerben?
Ismertesse , hogy pontosan milyen lépésekkel idézhető elő újra a hiba. A támogatási csoport így alaposabban elemezheti a hiba okát.
Milyen környezetben fordul elő a hiba?
Adja meg, hogy milyen verziójú operációs rendszer, böngésző, illetve Microsoft Office van azokon a számítógépeken, amelyeken a hiba fellép.
A hiba minden felhasználót érint, vagy csak egy bizonyos Microsoft Dynamics 365 biztonsági szerepkört, esetleg csak bizonyos felhasználókat?
Lehetőség szerint mellékelje a naplófájlokat (ha tudja, hol találhatók). Ez az olyan alkalmazásokra vonatkozik, mint a Dynamics CRM for Outlook és a Microsoft Dynamics CRM E-mail útválasztó. Az alábbi táblázatban megtekintheti, hol találhatók ezeknek az alkalmazásoknak a nyomkövetési vagy naplófájljai.
Naplók és nyomkövetési fájlok |
Naplófájl helye |
A Microsoft Dynamics 365 for Outlook naplózása |
%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs |
A Microsoft Dynamics 365 for Outlook nyomkövetési fájljai |
%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces |
A Microsoft Dynamics 365 e-mail-útválasztó naplózása |
%Userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Logs |
Lásd még
Első lépések
CRM szervezet beállítása
© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató