Biztonsági szerepkör létrehozása és módosítása
Közzétéve: 2016. november
Hatókör: Dynamics CRM 2015
Az üzleti követelményeinek változásaihoz igazodva új biztonsági szerepköröket is létrehozhat, vagy módosíthatja egy meglévő biztonsági szerepkörhöz társított jogosultságokat.
Ha biztonsági másolatot kell készítenie a biztonsági szerepkör változásairól, illetve exportálnia kell a biztonsági szerepköröket a Microsoft Dynamics 365 egy másik megvalósításában való felhasználás céljából, exportálásukat a testreszabások exportálásának részeként végezheti el.További információ:Súgó és képzés: Testreszabások exportálása megoldásként
Biztonsági szerepkör létrehozása
Ügyeljen rá, hogy rendszergazda vagy rendszertestreszabó biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.
Biztonsági szerepkörének ellenőrzése
Hajtsa végre a következő lépéseket: Saját felhasználói profil megtekintése.
Nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel? Kérjen segítséget a rendszergazdától.
Válassza a Beállítások > Biztonság lehetőséget.
Válassza a Biztonsági szerepkörök lehetőséget.
A Műveletek eszköztárban kattintson az Új gombra.
A lapokon adja meg a jogosultságokat.
A jogosultság hozzáférési szintjének módosításához kattintson többször a szimbólumra, amíg meg nem jelenik a kívánt szimbólum. A használható hozzáférési szintek attól függnek, hogy a bejegyzéstípus szervezet által birtokolt vagy felhasználó által birtokolt-e.
Tipp
A hozzáférési szinteket úgy is módosíthatja, ha a jogosultság oszlopfejlécére, vagy többször a bejegyzéstípusra kattint.
Ha befejezte a biztonsági szerepkör beállítását, az eszköztáron kattintson vagy koppintson a Mentés és bezárás elemre.
Biztonsági szerepkör szerkesztése
Mielőtt módosítana egy meglévő biztonsági szerepkört, győződjön meg róla, hogy tisztában van az adatokhoz való hozzáférés elveivel.További információ:Biztonsági szerepkörök és jogosultságok
Megjegyzés
A Rendszergazda biztonsági szerepkör nem módosítható. A rendszergazda biztonsági szerepkörhöz hasonló szerepkör létrehozásához másolja a rendszergazda biztonsági szerepkört, majd a másolaton hajtsa végre a módosításokat.
Ügyeljen rá, hogy rendszergazda vagy rendszertestreszabó biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.
Biztonsági szerepkörének ellenőrzése
Hajtsa végre a következő lépéseket: Saját felhasználói profil megtekintése.
Nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel? Kérjen segítséget a rendszergazdától.
Válassza a Beállítások > Biztonság lehetőséget.
Válassza a Biztonsági szerepkörök lehetőséget.
A biztonsági szerepkörök listájában kattintson vagy koppintson duplán egy névre, az adott biztonsági szerepkörhöz kapcsolódó lap megnyitásához.
A lapokon adja meg a jogosultságokat.
A jogosultság hozzáférési szintjének módosításához kattintson többször a szimbólumra, amíg meg nem jelenik a kívánt szimbólum. A használható hozzáférési szintek attól függnek, hogy a bejegyzéstípus szervezet által birtokolt vagy felhasználó által birtokolt-e.
Tipp
A hozzáférési szinteket úgy is módosíthatja, ha a jogosultság oszlopfejlécére, vagy többször a bejegyzéstípusra kattint.
Ha befejezte a biztonsági szerepkör beállítását, az eszköztáron kattintson vagy koppintson a Mentés és bezárás elemre.
A gyakori feladatok elvégzéséhez szükséges minimális jogosultságok
Célszerű szem előtt tartani néhány gyakori művelethez szükséges minimális jogosultságot. Ilyenek például a következők:
A Microsoft Dynamics 365 rendszerbe történő bejelentkezés esetén:
A kezdőlap megjelenítéséhez rendelje hozzá a Testreszabás lapon a következő jogosultságokat: Webes erőforrás olvasása, Testreszabások olvasása
Entitásrács megjelenítéséhez (azaz bejegyzések és egyéb adatok megjelenítéséhez): Jogosultság olvasása az entitáshoz, felhasználói beállítások olvasása a Vállalatkezelés lapon, és nézet olvasása a Testreszabás lapon
Egyes entitások megtekintése részletesen: jogosultság olvasása az entitáson, rendszerűrlap olvasása a Testreszabások lapon, Felhasználói entitás felhasználói felületének beállításainak létrehozása és olvasása az alapbejegyzések lapon
A Dynamics CRM for Outlook rendszerbe történő bejelentkezés esetén:
A Microsoft Dynamics 365 és minden Microsoft Dynamics 365 gomb megjelenítéséhez: Entitás és nézet olvasása a Testreszabás lapon
Egyes entitások megtekintése részletesen: jogosultság olvasása az entitáshoz, testreszabás és webes erőforrás olvasása a testreszabás lapon, valamint a mentett nézet olvasása az alapbejegyzések lapon
Egyes entitások megtekintése: jogosultság olvasása az entitáson, rendszerűrlap olvasása a Testreszabások lapon, Felhasználói entitás felhasználói felület beállításainak létrehozása, olvasása és írása az alapbejegyzések lapon
Adatvédelmi nyilatkozatok
A különleges biztonsági szerepkörrel (vezérigazgató – vállalatigazgató, értékesítési igazgató, értékesítő, rendszergazda, rendszertestreszabó, értékesítési alelnök) licencelt Dynamics CRM Online-felhasználók automatikusan jogosultak a szolgáltatás telefonokhoz készült CRM-en, valamint a többi kliensen keresztül történő elérésére.
A rendszergazda a telefonklienshez társított hozzáférési szintekhez és a jogosult hozzáférésekhez teljes hozzáféréssel rendelkezik (a felhasználó biztonsági szerepköre vagy az entitás szintjén). Ezután a felhasználók a telefonhoz készült CRM használatával hozzáférnek a CRM Online szolgáltatáshoz, az ügyféladatok pedig gyorsítótárazva lesznek az adott klienst futtató eszközön.
A felhasználók biztonsági és entitás szintjén meghatározott beállításai alapján az ügyféladatok a CRM Online rendszerből exportálható és a végfelhasználó eszközén gyorsítótárazható típusai: rekordadatok, rekord metaadatok, entitásadatok, entitás metaadatok és üzleti logika.
A különleges biztonsági szerepkörrel (vezérigazgató – vállalatigazgató, értékesítési igazgató, értékesítő, rendszergazda, rendszertestreszabó, értékesítési alelnök) licencelt Dynamics CRM Online-felhasználók automatikusan jogosultak a szolgáltatás táblagépekhez készült CRM-en, valamint a többi kliensen keresztül történő elérésére.
A rendszergazda a táblagépklienshez társított hozzáférési szintekhez és a jogosult hozzáférésekhez teljes hozzáféréssel rendelkezik (a felhasználó biztonsági szerepköre vagy az entitás szintjén). Ezután a felhasználók a táblagépekhez készült CRM használatával hozzáférnek a CRM Online szolgáltatáshoz, az ügyféladatok pedig gyorsítótárazva lesznek az adott klienst futtató eszközön.
A felhasználók biztonsági és entitás szintjén meghatározott beállításai alapján az ügyféladatok a CRM Online rendszerből exportálható és a végfelhasználó eszközén gyorsítótárazható típusai: rekordadatok, rekord metaadatok, entitásadatok, entitás metaadatok és üzleti logika.
A Microsoft Dynamics CRM for Outlook használatakor az offline munka során a rendszer létrehozza az éppen használatban lévő adatok másolatát, és eltárolja azt a helyi számítógépén. Az adatok biztonságos kapcsolaton keresztül átkerülnek a CRM Online szolgáltatásból a számítógépre, a helyi példány és a CRM Online között pedig folyamatos kapcsolat létesül. Amikor legközelebb bejelentkezik a CRM Online szolgáltatásba, a helyi adatokat a CRM Online szinkronizálja.
A felhasználók biztonsági szerepköreinek használatával a rendszergazda meghatározza, hogy a szervezet felhasználói jogosultak-e az offline munkára a Microsoft Dynamics CRM for Outlook alkalmazás esetében.
A felhasználók és a rendszergazdák konfigurálhatják, hogy mely entitásokat töltik le a kapcsolat nélküli szinkronizáláson keresztül a Szinkronizálási szűrők beállításai segítségével a Beállítások párbeszédpanelen. Vagy a felhasználók és a rendszergazdák konfigurálhatják, hogy mely mezőket töltik le (és fel) a Szinkronizálási szűrők párbeszédpanel Speciális beállítások elemének segítségével.
Ha a Microsoft Dynamics CRM Online rendszert használja, a Szinkronizálás Outlookkal funkció használatakor a rendszer az Outlook-szolgáltatásba „exportálja” a CRM-adatokat. Az Outlook program információi és a CRM Online információi között kapcsolat létesül, ami biztosítja, hogy a kettő közötti adatok aktuálisak legyenek. Az Outlook-szinkronizálás csak a megfelelő CRM-rekordazonosítókat tölti le, ha egy felhasználó megkísérel egy Outlook-elemet nyomon követni és beállítani. A vállalat adatait nem tárolja el az eszköz.
A felhasználók biztonsági szerepköreinek használatával a rendszergazda meghatározza, hogy a szervezet felhasználói jogosultak-e a CRM-adatok Outlook alkalmazásba történő szinkronizálására.
Ha a Microsoft Dynamics CRM Online használatakor statikus munkalapra exportál adatokat, akkor a rendszer létrehozza az exportált adatok helyi másolatát, és eltárolja a számítógépén. Az adatok biztonságos kapcsolaton keresztül átkerülnek a CRM Online szolgáltatásból a számítógépre, e helyi példány és a CRM Online között pedig nem létesül folyamatos kapcsolat.
Dinamikus munkalapra vagy kimutatásba való exportálás esetén az Excel-munkalap és a CRM Online között folyamatos kapcsolat áll fenn. Minden alkalommal, amikor a dinamikus munkalapot vagy kimutatást frissítik, a rendszer elvégzi a felhasználó hitelesítését a CRM Online szolgáltatással, a hitelesítő adatok felhasználásával. Azokat az adatokat tudja megtekinteni, amelyekhez engedéllyel rendelkezik.
A biztonsági szerepkörök használatával a rendszergazda meghatározza, hogy a szervezet felhasználói jogosultak-e az adatoknak az Excel alkalmazásba történő exportálására.
Ha a Microsoft Dynamics CRM Online felhasználói kinyomtatják a CRM-adatokat, azzal ezeket hatékonyan „exportálják” a CRM Online által biztosított biztonságos környezetből egy kevésbé biztonságos környezetbe, ebben az esetben egy papírlapra.
A rendszergazdának teljes hozzáférése van a kivonható adatokhoz (a felhasználó biztonsági szerepköre vagy az entitás szintjén). Azonban az adatok a kivonatolás után már nem képezik részét a CRM Online által nyújtott biztonságnak, hanem ehelyett közvetlenül az ügyfél rendelkezik velük.
Lásd még
A Microsoft Dynamics CRM biztonsági elvei
Biztonsági szerepkörök és jogosultságok
Biztonság, felhasználók és csapatok kezelése
Biztonsági szerepkör másolása
© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató