Csatlakozás a következőhöz: Microsoft Social Engagement

 

Közzétéve: 2016. november

Hatókör: Dynamics CRM 2015

Ügyfelei és résztvevői Önről beszélnek a Facebookon, a Twitteren vagy a blogokon. Hogyan tudhat meg erről többet? A Microsoft Dynamics 365 rendszerben mélyreható szociális betekintést nyerhet a Microsoft Dynamics 365 rendszerből a Microsoft Social Engagement rendszerbe történő csatlakozással. A(z) Microsoft Social Engagement adatokat gyűjt az internetes közösségi oldalakról és azokat táblázatok és grafikonok formájában adja át Önnek, melyek segítenek felismerni az emberek kommentjeiben történő trendváltozásokat, legyenek azok pozitívak, negatívak, vagy semlegesek. Ezután leáshat az adatok mélyére, és megtudhatja, hogy ki említette Önt, hol tették közzé a bejegyzést és pontosan mit mondtak. Ezekkel az adatokkal felfegyverezve megállapíthatja, hogy mit csinál jól, és megoldhatja a potenciális problémákat még azelőtt, hogy azok továbbfejlődnének.

A közösségfigyelési adatokkal a közösségi médiát közvetlenül a Dynamics 365 irányítópultjaival és entitásűrlapjaival köti össze. Rendszergazdaként Ön konfigurálja a kapcsolatot a Microsoft Social Engagement alkalmazással, és Ön adja hozzá a Social Insights-vezérlőket az entitásűrlapokhoz és a rendszer-irányítópultokhoz. A Social Insights-vezérlőkkel tudja megadni, hogy milyen közösségi adatokat szeretne látni és milyen formában szeretné, ha a rendszer azt feldolgozná. Amikor beállítja a Social Insights-vezérlőket, ki kell választania a keresés témakört vagy a keresési témakör kategóriáját és a megjelenítéseket. Keresési témakörként választhatja a vállalata nevét ahhoz, hogy megtudja, a közösségi mediában mit mondanak vállalatáról vagy annak termékeiről. Vagy előfordulhat, hogy azt szeretné megtudni, hogy mit mondanak partnereiről – ez esetben válassza ki a Partnerek keresési témakör-kategóriát. A keresési témakör vagy a keresési kategória kiválasztása után válassza ki a megjelenítést. Ez lehet grafikon vagy táblázat, vagy az adatok más típusú vizuális megjelenítése. Rengeteg érdekes, hasznos és könnyen követhető adatot találhat a Dynamics 365 alkalmazásban található közösségfigyelésről és a közösségfigyelési adatokról ebben a könyvben: e-Book: Microsoft Social Engagement a CRM rendszerhez.

Megjegyzés

Mielőtt beállíthatná a Közösségfigyelési adatok vezérlőit a Dynamics 365 alkalmazásban, keresési témakör-kategóriákat és megjelenítéseket kell hozzáadnia a Dynamics 365-szervezethez a Microsoft Social Engagement rendszerben. Keresési témaköröket is hozzáadhat a Microsoft Social Engagement rendszerben közvetlenül a Dynamics 365 alkalmazásból. Tekintse meg a Microsoft Social Engagement Súgóközpontot

Jelen témakörben

Csatlakoztassa a CRM Online alkalmazást a Microsoft Social Engagement szolgáltatáshoz a Social Insights használatához

A helyszíni CRM csatlakoztatása a Microsoft Social Engagement szolgáltatáshoz a Social Insights használatához

Social Insights alaphelyzetbe állítása

A közösségfigyelési adatok-vezérlőelem felvétele a CRM-entitás űrlapjára

Közösségi Betekintés hozzáadása és beállítása a rendszer irányítópultokon

Csatlakoztassa a CRM Online alkalmazást a Microsoft Social Engagement szolgáltatáshoz a Social Insights használatához

A kapcsolat beállításához a következőkre lesz szüksége: egy előfizetésre a Microsoft Social Engagement alkalmazásra vonatkozóan, egy felhatalmazott Microsoft Social Engagement-felhasználói szerepkörre, és egy olyan Microsoft Social Engagement-példányra, amely ehhez a Dynamics 365-példányhoz tartozik.

1. Gondoskodjon róla, hogy rendszergazda biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen a Microsoft Dynamics CRM rendszerben.

2. Válassza a Beállítások > Rendszer lehetőséget.

3. Válassza az Adminisztráció > Microsoft Social Engagement konfiguráció lehetőséget.

4. Egy jogi nyilatkozat jelenik meg. A jogi nyilatkozat elfogadásához válassza a Tovább lehetőséget. Ezután a rendszer a konfigurációs oldalra viszi.

   Megjegyzés

   Az első csatlakozásnál el kell fogadnia a nyilatkozatot.

5. A Microsoft Social Engagement konfiguráció oldalon a Válassza ki a Microsoft Social Engagement megoldást a következőhöz való kapcsolódáshoz: legördülő menüben válassza ki azt a Microsoft Social Engagement példányt, amelyhez kapcsolódni szeretne. Válassza a legördülő lista mezője melletti Kiválasztás gombot. A Kiválasztás gomb elszürkül – ezzel jelzi, hogy a kijelölés megtörtént.

   

Figyelmeztetés

Ha át szeretne váltani egy másik Microsoft Social Engagement-példányra, a rendszer arra kéri, erősítse meg ezt a döntést azáltal, hogy a Megerősítés gombra kattint vagy koppint. A Microsoft Social Engagement-példány módosításával bármely meglévő Social Insights-űrlap vagy -irányítópult hibaüzenetet jeleníthet meg, mert az új példány esetleg nem egyező adatokkal rendelkezik. Előfordulhat, hogy minden meglévő Social Insights-vezérlőt újra kell konfigurálnia. Emellett lehetséges, hogy a meglévő Social Insights-adatokat a Dynamics 365 alkalmazásban alaphelyzetbe kell állítania ahhoz, hogy el tudja távolítani a régi példány adataira mutató hivatkozásokat.

Megjegyzés

A Microsoft Dynamics CRM Online 2014. tavasz alkalmazásban csak egy Microsoft Social Engagement-példányt kapcsolhat össze a Dynamics 365-példánnyal.

A helyszíni CRM csatlakoztatása a Microsoft Social Engagement szolgáltatáshoz a Social Insights használatához

A kapcsolat beállításához szüksége van egy Microsoft Social Engagement előfizetésre, és egy engedéllyel rendelkező Microsoft Social Engagement felhasználónak kell lennie.

1. Gondoskodjon róla, hogy rendszergazda biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen a Microsoft Dynamics CRM rendszerben.

2. Válassza a Beállítások > Rendszer lehetőséget.

3. Válassza az Adminisztráció > Microsoft Social Engagement konfiguráció lehetőséget.

4. Egy jogi nyilatkozat jelenik meg. A jogi nyilatkozat elfogadásához válassza a Tovább lehetőséget. Ezután a rendszer a konfigurációs oldalra viszi.

   Megjegyzés

   Az első csatlakozásnál el kell fogadnia a nyilatkozatot.

5. Kövesse az utasításokat a Microsoft Social Engagement konfiguráció lapon.

   

Figyelmeztetés

Ha át szeretne váltani egy másik Microsoft Social Engagement-példányra, a rendszer arra kéri, erősítse meg ezt a döntést azáltal, hogy a Megerősítés gombot kiválasztja. A Microsoft Social Engagement-példány módosításával bármely meglévő Social Insights-űrlap vagy -irányítópult hibaüzenetet jeleníthet meg, mert az új példány esetleg nem egyező adatokkal rendelkezik. Előfordulhat, hogy minden meglévő Social Insights-vezérlőt újra kell konfigurálnia. Emellett lehetséges, hogy a meglévő Social Insights-adatokat a Dynamics 365 alkalmazásban alaphelyzetbe kell állítania ahhoz, hogy el tudja távolítani a régi példány adataira mutató hivatkozásokat.

Megjegyzés

A Microsoft Dynamics CRM Online 2014. tavasz alkalmazásban csak egy Microsoft Social Engagement-példányt kapcsolhat össze a Dynamics 365-példánnyal.

Rendeljen Microsoft Social Engagement licenceket a CRM felhasználóihoz

A Microsoft Dynamics CRM Online legalább 10 felhasználóval rendelkező professzionális ügyfelei automatikusan hozzáférnek a Microsoft Social Engagement alkalmazáshoz térítésmentesen, előfizetésük részeként. Az Enterprise-előfizetéssel rendelkező felhasználók is hozzáférnek a Microsoft Social Engagement alkalmazáshoz, de ehhez nem kapcsolódik minimális felhasználói követelmény.

Használja a Office 365 felügyeleti portál oldalt a hozzárendeléshez, és ellenőrizze a Microsoft Social Engagement licenceket.

1. Menjen a Office 365 felügyeleti portál portálra (https://portal.office.com) és jelentkezzen be a globális rendszergazdai jogosultságok használatával.

2. Válassza a Felhasználók > Aktív felhasználók lehetőséget, és válassza ki a felhasználót, amelyhez a licencet rendelni szeretné.

3. Az weboldal jobb oldalán, a Hozzárendelt licenc alatt válassza a Szerkesztés menüpontot.

   

4. Bontsa ki a Microsoft Dynamics CRM Online ágat. Jelölje be a Microsoft Social Engagement jelölőnégyzetét, és válassza a Mentés lehetőséget.

   

   Megjegyzés

   Ha az előfizetése nem érvényes a Microsoft Social Engagement szolgáltatásra, lásd: Microsoft Dynamics közösségi megoldások.

Social Insights alaphelyzetbe állítása

Figyelmeztetés

Ez a művelet törli az összes olyan meglévő adatot a Dynamics 365 alkalmazásban, amelyek a Social Insights alkalmazás keresési témaköröire, keresésitémakör-kategóriáira és megjelenítéseire vonatkoznak.

1. Gondoskodjon róla, hogy rendszergazda biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen a Microsoft Dynamics CRM rendszerben.

2. Válassza a Beállítások > Rendszer lehetőséget.

3. Válassza az Adminisztráció > Microsoft Social Engagement konfiguráció lehetőséget.

4. A Microsoft Social Engagement konfiguráció oldalon válassza a Közösségfigyelési adatok alaphelyzetbe állítása lehetőséget. A Közösségfigyelési adatok alaphelyzetbe állításának megerősítése üzenetablak jelenik meg, ekkor válassza a Megerősítés lehetőséget, ha folytatni szeretné, ellenkező esetben válassza a Mégsem lehetőséget.

   

A közösségfigyelési adatok-vezérlőelem felvétele a CRM-entitás űrlapjára

Social Insights Vezérlés (feljegyzés típusú) entitás-űrlaphoz történő hozzáadásához használja a Dynamics 365Testreszabás mezőben található űrlapszerkesztőt. Elhelyezheti a Social Insights-vezérlőket bárhol az űrlapon és átméretezheti azokat ugyanúgy, mint az iFrame-vezérlők esetében. Nagyíthatja a vezérlőt azáltal, hogy növeli a sorok számait és kiterjeszti a vezérlőt több oszlopra. Ez akkor fontos, ha azt szeretné, hogy egy grafikon vagy diagram a vezérlőelemben nagyobb méretben jelenjen meg, és könnyebben olvasható legyen.További információ:Az űrlapszerkesztő használata.

1. Gondoskodjon róla, hogy rendszergazda biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen a Microsoft Dynamics CRM rendszerben.

2. Válassza a Beállítások > Testreszabások lehetőséget.

3. Válassza a Testreszabások > A rendszer testreszabása pontot.

4. A navigációs ablakban az Összetevők lehetőség alatt bontsa ki az Entitások elemet.

5. Bontsa ki azt az entitást, amelyhez a Social Insights-vezértlőt hozzá szeretné adni. Kattintson az Űrlapok elemre.

6. A rács nézetben válassza ki az entitás fő űrlapját. Megnyílik az entitásűrlap.

7. Válassza a Beillesztés lapot. Kattintson az űrlap tetején lévő menüszalagon a Social Insights ikonra. A beállítási párbeszédpanelben töltse ki a kötelező mezőket, például a vezérlő egyedi nevét, és a címke nevét. Válassza az OK lehetőséget. A Social Insights-vezérlőt a rendszer ezzel hozzáadta az entitásűrlaphoz. A vezérlőt átméretezheti, vagy áthelyezheti az űrlap egy másik területére.

   

8. Váltson vissza a Kezdőlap lapra. Válassza a Mentés elemet, majd válassza a Közzététel gombot a hozzáadott testreszabások közzétételéhez. A Közösségi figyelés konfigurálása elnevezésű vezérlő megjelenik minden, az ezen az űrlapon alapuló bejegyzésen. A keresési témaköröket, a keresési kategóriákat és a megjelenítéseket hozzáadhatja a vezérlőhöz.

Megjegyzés

Nincs szükség rendszergazdai engedélyekre a Social Insights beállításához az entitásbejegyzésen.

Közösségi Betekintés hozzáadása és beállítása a rendszer irányítópultokon

Megjegyzés

Nincs szüksége rendszergazdai jogosultságokra a Social Insights-vezérlők hozzáadásához és beállításához a személyes irányítópulton.

Hozzáadhatja a Social Insights-vezérlőket a meglévő rendszer-irányítópultokhoz, vagy új irányítópultokhoz is. Hozzon létre egy új irányítópultot, és adja hozzá a Social Insights-vezérlőt. A Beállítási Social Insights varázsló vezet minket keresztül a telepítésen. Röviddel a telepítés befejezése és a testreszabások közzététele után a közösségi adatokat tartalmazó diagramok és grafikonok megjelennek az irányítópulton.

1. Gondoskodjon róla, hogy rendszergazda biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen a Microsoft Dynamics CRM rendszerben.

2. Válassza a Beállítások > Testreszabások lehetőséget.

3. Válassza a Testreszabások > A rendszer testreszabása pontot.

4. A navigációs ablakon az Összetevők részben válassza az Irányítópultok pontot.

5. A parancssávon válassza az Új eset lehetőséget. Válasszon egy elrendezést, majd válassza a Létrehozás lehetőséget.

6. Az irányítópult-űrlapon adja meg az irányítópult nevét a Név szövegmezőben és válassza a Mentés gombot.

7. A vezérlő hozzáadásához válassza a Közösségi figyelés beszúrása ikont az irányítópult-űrlap közepén, vagy válassza a parancssávon a További parancsok () elemet, majd válassza a Social Insights lehetőséget a legördülő listában. A Beállítás Social Insights varázsló megjelenik.

   

8. A Social Insights beállítása varázslóban válassza a Speciális elemet. Megjelenik a HozzáadásSocial Insights párbeszédpanel. Töltse ki a kötelező mezőket, majd válassza az OK gombot. Az alapértelmezett értékeket is használhatja, majd válassza az OK vagy a Mégse gombot a párbeszédpanel bezárásához.

   

9. A BSocial Insights beállítása varázsló fő ablakában válassza ki a Keresési témakör vagy a Keresési témakör-kategória elemet, majd válassza a Tovább lehetőséget.

10. A keresési témakör vagy a keresési témakör kategóriájának kiválasztásához a legördülő listában válassza ki a témakört vagy a kategóriát attól függően, hogy az előző lépésben mit választott, majd válassza a Tovább lehetőséget.

    Megjegyzés

    Ahelyett, hogy a keresési témakört kiválasztja a legördülő listában, létrehozhat egy új keresési témakört is. Válassza az Új keresési témakör létrehozása gombot, töltse ki a kötelező mezőket, majd válassza a Tovább lehetőséget.

    

11. A megjelenítések legördülő listájában válassza ki a megtekinteni kívánt grafikont vagy táblázatot, például az Analytics-összefoglaló, a Legutóbbi bejegyzések vagy a Trendek elemet. Annyi megjelenítést adhat hozzá, amennyit csak szeretne, és azokat a listában felfelé és lefelé is mozgathatja a MOZGATÁS FELFELÉ és a MOZGATÁS LEFELÉ nyilak segítségével. Törölheti is a megjelenítést azáltal, hogy rákattint vagy rákoppint a megjelenítéstől jobbra megjelenő törlés ikonra. Válassza a Befejezés lehetőséget.

    

12. A parancssávon válassza a Mentés, majd a Bezárás lehetőséget.

13. A testreszabások közzétételéhez válassza a Minden testreszabás közzététele lehetőséget a parancssávon. A testreszabások közzétételét követően a közösségfigyelési adatok az irányítópulton jelennek meg.

    

Adatvédelmi nyilatkozat

A Social Engagement engedélyezésével beleegyezik, hogy az adatait megosszuk egy külső rendszerrel. A külső rendszerekből a Microsoft Dynamics CRM Online rendszerbe importált adatokra érvényes az adatvédelmi nyilatkozatunk, amelyet itt érhet el.

Lásd még

A CRM 2015 felügyelete
Microsoft Social Engagement Súgó és Oktatás
A közösségi adatok vezérlése
eBook: Microsoft Social Engagement a CRM-hez
Microsoft Social Engagement Súgó

© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató