A súgó testreszabása
Közzétéve: 2016. november
Hatókör: Dynamics CRM 2015
A Microsoft Dynamics 365 beépített Tudásbázis alkalmazással rendelkezik az online súgó érdekében. Ezt a súgót a CRM Súgó és képzés üzemelteti egy központi helyen, ahol a felhasználók cikkek, videók, e-könyvek, gyakorlati tanácsok és lokális problémákkal kapcsolatos tippek között böngészhetnek.
A beépített súgó mellett a Microsoft Dynamics 365 testreszabható súgót és elemleírásokat kínál az űrlapokat kitöltő felhasználóknak. Lecserélheti az alapértelmezett súgót tetszés szerinti egyéni súgóra, globális (szervezeti) vagy entitás szinten. Az egyéni súgó a tartalmat a felhasználó mindennapi tevékenységei számára fontos súgóhivatkozásokon keresztül mutatja be. Egyetlen, globális URL-cím segítségével felülbírálhatja az alapértelmezett súgótémakörökre mutató hivatkozásokat minden testreszabható entitáshoz. Az entitásonkénti URLs-címek felülírják az alapértelmezett súgótémakörökre mutató hivatkozásokat egy adott testreszabható entitás rácsain és űrlapjain. További paramétereket is megadhat az URL-címben, például a nyelvi kódot és az entitás nevét. Ezek a paraméterek lehetővé teszik egy fejlesztőnek, hogy átirányítsa a felhasználót egy olyan oldalra, amely releváns a nyelv és az entitáskontextus szempontjából az alkalmazáson belül. Az entitásszintű egyéni Súgó beállításai megoldásérzékenyek, ezért azokat a megoldás részeként csomagolhatja be és szállíthatja őket a szervezetek között vagy terjesztheti megoldásokban. Az egyedi eszközleírások lehetővé teszik az űrlapokon megjelenő mezőkhöz tartozó egyéni eszközleírások szövegének módosítását. Az elemleírások is megoldásérzékenyek. További információért az eszközleírásokról, lásd: Videó: Microsoft Dynamics CRM testreszabható eszközleírások
Megjegyzés
A testreszabható súgó nem érhető el a Microsoft Dynamics CRM tabletekhez alkalmazásban.
Minta egyéni URL-cím globális szinten
A dinamikus súgó kiszolgáló rendelkezésére áll az egyedi entitásokhoz tartozó súgótartalmak kiszolgálására. Megoldása szinte teljesen az egyéni entitásokból áll. Kiválaszthatja a .aspx lapot, amely a súgókiszolgálóra mutat, és a paramétereket átadhatja az URL-ben. Programozhatja úgy a súgókiszolgálót, hogy az átadott paramétereknek megfelelő súgólapot jelenítse meg.
Minta egy entitásszintű egyéni URL-címre
Statikus súgóweblapokkal rendelkezik az egyéni entitásokhoz, és a testreszabható OOB (alapértelmezett) rendszerentitásokhoz. Például csak két vagy három egyéni entitást adott hozzá és erősen testreszabta a lehetőség entitást. A többi azonnal használatba vehető rendszerentitás változatlan maradt. Ebben az esetben felülírhatja az egyéni entitások és az Opportunity entitás súgótartalmát és használhatja az alapértelmezett súgót a rendszerében lévő többi entitás esetében.
Hol találhat segítséget az egyéni Súgó megtervezéséhez
A saját súgó összeállításakor nézze át a Microsoft Dynamics CRM Képzési és kezelési csomagját. A készlet számos előre elkészített anyagot tartalmaz, amelyeket közvetlenül is használhat, vagy testre is szabhatja őket. A Képzési és kezelési csomag a végfelhasználók és a rendszergazdák számára e-könyveket, felhasználói kézikönyveket és gyorshivatkozásokat tartalmaz..jpeg "Videó gomb")
Nézzen meg egy rövid videót arról, hogy hogyan szabhatja testre az oktatóanyagokat a képzési és kezelési csomagban.
Testreszabható súgó beállítása
Rendszergazdaként a beállítások segítségével globális szinten felülbírálhatja az alapértelmezett Súgót.
Válassza a Beállítások > Adminisztráció lehetőséget.
Kattintson a Rendszerbeállítások > Általános fülre, ahogyan itt látható.
.jpeg "A Dynamics CRM globális egyéni Súgója")
Egy entitás alapértelmezett súgójának felülbírálásához használja a Microsoft Dynamics 365 fül beállításait.
Válassza a Beállítások > Testreszabások lehetőséget.
Kattintson a A rendszer testreszabása > Összetevők > Entitás > Általános fülre. Először globális szinten kell engedélyeznie az egyéni súgót.
.jpeg "Entitás szintű egyéni súgó a Dynamics CRM rendszerben")
Paraméterek URL-címhez hozzáfűzéséhez állítsa be az URL paraméterek hozzáfűzése lehetőséget a Rendszerbeállítások > Általános fülön Igen értékűre. Adja meg az URL-hez csatolandó paramétereket:
Felhasználó nyelvkódja: userlcid
Entitás neve: entity
Belépési pont: hierarchy chart vagy form
Űrlap-azonosító: formid
Lásd még
A CRM rendszer testreszabása
A CRM 2015 felügyelete
Közösségi blog: CRM 2015 – egyéni súgó tartalom
MSDN: Egyéni súgó lehetőségek
MSDN: Használjon webes erőforrásokat a súgótartalom biztosításához
© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató