A Microsoft Dynamics CRM hozzákapcsolása a Yammer alkalmazáshoz

 

Közzétéve: 2016. november

Hatókör: Dynamics CRM 2015

A Yammer felület egy olyan központi helyet biztosít, ahol beszélgetéseket folytathat, dokumentumokat hozhat létre és szerkeszthet, és információkat oszthat meg munkatársaival anélkül, hogy e-mailt küldene vagy részt venne bármilyen találkozón.

Miután beállította hogy a szervezete a Yammer -val dolgozzon, az alkalmazottak hírcsatornán fogják látni az újdonságokat a saját Microsoft Dynamics 365 irányítópultjokon (dashboard) minden alkalommal amikor valaki egy vevő adatait frissíti, és csatlakozhatnak is a beszélgetéshez saját hozzászólással.

Tekintse meg a következő videókat:

• CRM + Yammer - Lobbantsa lángra vállalkozása szikráját (4:05)

• Yammer-integráció – Bevezetés (11:03)

• Yammer-integráció - Tevékenységnaplók helyettesítése (5:18)

• Yammer-integráció – konfiguráció (8:07)

• Yammer-integráció – Szolgáltatások (6:25)

• Yammer-integráció – Architektúra (3:03)

• Yammer-integráció – Hibaelhárítás (2:00)

A videók a Yammer és CRM Online alkalmazásokat mutatják be, de a tartalmuk érvényes a Microsoft Dynamics CRM (helyszíni) alkalmazásra is.

Csatlakoztassa szervezetét a Yammer-hez

A CRM helyszíni kiadás előkészítése

Fontos

Ha csatlakoztat egy Microsoft Dynamics CRM (helyszíni) telepítést egy Yammer alkalmazáshoz amely nem használja az Internetről elérhető telepítés (IFD) szolgáltatást, PowerShell-parancsokat kell futtatnia a biztonságos HTTPS csatorna letiltásához.

Ne futtassa ezeket a parancsokat ha a Microsoft Dynamics CRM (helyszíni) alkalmazást az IFD szolgáltatással telepíti.

Hitelesítő adatok HTTP Protokollon keresztüli megadásának engedélyezése

1. Nyisson meg egy Windows PowerShell parancsablakot.

2. Adja hozzá a Microsoft Dynamics 365 PowerShell beépülő modult:

   Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
   

3. Írja be a következőket:

   $itemSetting = new-object 'System.Collections.Generic.KeyValuePair[String,Object]'("AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels",1)
   $configEntity = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.ConfigurationEntity"
   $configEntity.LogicalName="Deployment"
   $configEntity.Attributes = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.AttributeCollection"
   $configEntity.Attributes.Add($itemSetting)
   Set-CrmAdvancedSetting -Entity $configEntity
   

Futtassa a következő parancsot egy parancssorban: iisreset

Előfeltételek

• Mielőtt használhatná a Yammer felületet a Dynamics 365 rendszeren belül, a szervezetének meg kell vásárolnia a Yammer vállalati licenceket.

• Gondoskodjon róla, hogy rendszergazda biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen a Microsoft Dynamics CRM rendszerben.

• Tanúsított rendszergazdai jogosultságokkal kell rendelkeznie a szervezete Yammer fiókjához, valamint rendelkeznie kell a Write Organization és a Yammer konfigurálása jogokkal. Ha Ön nem rendszergazda, alapértelmezés szerint ezek a jogosultságok nem érhetők el, és hozzárendelésük szükséges.

• A Microsoft Dynamics 365 legújabb termékfrissítéseinek telepítése.

• Teljesítse a böngésző- és rendszerkövetelményeket.

A CRM hozzákapcsolása a Yammer alkalmazáshoz

1. Igényeljen Yammer vállalati (Enterprise) fiókot, és jegyezze meg a hálózat nevét, amit kap.További információ:Látogasson el a Yammer webhelyére.

2. Válassza a Beállítások > Rendszer lehetőséget.

3. Válassza az Adminisztráció > A Yammer konfigurálása lehetőséget.

4. Olvassa el a jogi nyilatkozatot, majd válassza a Továbbgombot.

5. Válassza a Microsoft Dynamics CRM Online (vagy CRM 2015) kapcsolódásának engedélyezése a Yammer alkalmazáshoz elemet.

6. Jelentkezzen be a vállalati Yammer fiókjába a rendszergazdai hitelesítő adataival.

7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és fogadja el a Yammer szolgáltatási feltételeket, valamint nézze meg, hogy mely Yammer hálózat készült el az Ön számára, és csatlakoztassa a szervezét hozzá. Miután a szervezet csatlakozott, a képernyő alján látni fog egy megerősítő üzenetet.

   Megjegyzés

   A Dynamics 365 csak az elsődleges Yammer hálózathoz való csatlakozást támogatja. A külső hálózatokhoz való csatlakozás a Yammer alkalmazásban nem támogatott.

8. Szükség esetén maradjon bejelentkezve a Yammer fiókjába, és állítsa be a szervezete által előnyben részesített Yammer levelezési ill. hírközlő módokat.

Állítsa be szervezete beállításait a Yammer-bejegyzésekhez (opcionális)

1. Győződjön meg róla, hogy a rendszergazdai hitelesítő adataival be van jelentkezve a vállalati Yammer fiókjába.

2. Igény szerint jelölje be hogy a Yammer hírek nyilvánosak-e (mindenki látja a Microsoft Dynamics 365 hírcsatornában, vagy személyesek (az embereknek "követniük" kell egy bejegyzést, hogy a bejegyzéshez kapcsolódó hozzászólásokat a hírcsatornájukban megtekinthessék).

3. Igény szerint jelölje meg azt az alapértelmezett csoportot, amelyben szeretné hogy a Microsoft Dynamics 365 bejegyzések megjelennek.

4. Igény szerint jelölje be, milyen típusú közlemények kerüljenek rá automatikusan a Yammer hírcsatornára.

CRM entitások engedélyezése a Yammerben

Miután csatlakoztatta a Dynamics 365 alkalmazást a Yammer alkalmazáshoz, meg kell adnia, hogy mely Dynamics 365 entitások legyenek engedélyezve a Yammer alkalmazáshoz. A felhasználók követhetik az engedélyezett entitásokat

1. Válassza a Beállítások > Rendszer lehetőséget.

2. Válassza a Tevékenységnaplók konfigurációja > Közzétételi konfigurációk lehetőséget.

3. Válassza ki az entitást, majd válassza az Aktiválás lehetőséget.

4. Erősítse meg az aktiválást, majd válassza a További parancsok (...) > Összes testreszabás közzététele elemet

Mi vált ki automatikus közlemény továbbítást a Yammer-hírcsatornába?

A bejegyzés típusok és az alábbiakban felsorolt szabályok állíthatók be úgy, hogy egy Yammer közlemény automatikusan továbbítódjon. Az alapértelmezés szerint engedélyezett bejegyzéstípusok „Igen”-nel vannak megjelölve. Ha szeretne egy entitást vagy szabály típust engedélyezni, ellenőrizze, hogy az entitás vagy a szabály aktiválva van, és hogy engedélyezve vannak-e a kívánt automatikus közlemények típusok is.

Entitás közzétételi azonosítója	Név	Engedélyezett az automatikus közzététel
Eset	Új eset egy partnernél	Igen
Eset	Új eset egy kapcsolattartónál	Igen
Eset	Eset lezárva egy partnernél
Eset	Eset lezárva egy kapcsolattartónál
Eset	Eset hozzárendelve felhasználóhoz/csoporthoz
Eset	Eset várólistába irányítva
Érdeklődő	Új érdeklődő létrehozva
Érdeklődő	Megtörtént egy érdeklődő minősítése
Lehetőség	Új lehetőség egy partnernél	Igen
Lehetőség	Új lehetőség egy kapcsolattartónál	Igen
Lehetőség	Egy lehetőség valószínűsége frissítve egy partnernél
Lehetőség	Egy lehetőség valószínűsége frissítve egy kapcsolattartónál
Lehetőség	Lehetőség megnyerve egy partnernél	Igen
Lehetőség	Lehetőség megnyerve egy kapcsolattartónál	Igen
Lehetőség	Lehetőség elvesztve egy partnernél
Lehetőség	Lehetőség elvesztve egy kapcsolattartónál
Partner	Új partner létrehozva.	Igen
Kapcsolattartó	Új Kapcsolattartó létrehozva
Versenytárs	Új versenytárs létrehozva	Igen

Ha már beállította a Yammer-t, akkor ezeket a dolgokat tartsa szem előtt:

• Az összes felhasználói közlemény (téma) a Yammer -ban vannak tárolva, nem a Microsoft Dynamics 365-ban.

• Minden rendszer közlemény a Microsoft Dynamics 365-ban van tárolva.

• Ha a Közzététel a Yammer tevékenységfolyamban szabály (vagy a posttoyammer attribútum) értéke igazra van állítva a Közzétételi szabályok konfigurációban, az a tevékenység közzé lesz téve a Yammer alkalmazásban.

További szempontok

A CRM összevont Yammerhez való csatlakoztatása

Ha a Yammer alkalmazást beállította az egyszeri bejelentkezés használatára, létre kell hoznia és alkalmaznia kell egy ideiglenes jelszót a Dynamics 365Yammer alkalmazáshoz történő csatlakoztatásához.

1. Jelentkezzen be a Yammer alkalmazásba az egyszeri bejelentkezési hitelesítő adatokkal.

2. Válassza a További parancsok (...) > Alkalmazások lehetőséget

3. Görgessen a lap aljára az Összes alkalmazás részhez.

4. Válassza ki a Yammer fület, majd válasszon egy alkalmazást, mint például a Windows Phone. Az alkalmazásnak támogatnia kell az ideiglenes jelszó generálását.

5. Fejezze be a folyamatot egy ideiglenes felhasználói név és jelszó megszerzéséhez.

6. Használja az ideiglenes felhasználónevet és jelszót a Dynamics 365–Yammer csatlakoztatás konfigurálásának befejezéséhez.

Adja hozzá megbízhatóként a Yammer oldalakat a böngészőben

Adja hozzá megbízhatóként Yammer oldalait a böngészőjében. Például a CRM Online alkalmazáshoz adja hozzá a következőket:

• https://*.crm.dynamics.com

• https://*.yammer.com

• https://*.assets-yammer.com

Adatvédelmi nyilatkozat

A Yammer engedélyezésével beleegyezik, hogy az adatait megosszuk egy külső rendszerrel. A külső rendszerekből a Microsoft Dynamics CRM Online rendszerbe importált adatokra érvényes az adatvédelmi nyilatkozatunk, amelyet itt érhet el.

Lásd még

Együttműködés és kommunikáció a Yammerrel
Látogasson el a Yammer webhelyére.

© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató