Megoldás: Betekintés a Microsoft Dynamics CRM rendszer működésébe

 

Közzétéve: 2016. november

Hatókör: Dynamics CRM 2015

A Microsoft Dynamics CRM Online rendszer működésébe való betekintés segítséget nyújt, hogy további potenciális ügyfeleket találjon, több üzletet kössön, és hogy megtartsa ügyfélfiókjainak számát, illetve növelje azokat. A betekintések fejezet segítségével lényeges vállalati és kapcsolattartó adatokkal, üzleti elképzelésekkel és eladási stratégiákkal egészítheti ki Microsoft Dynamics CRM Online rendszerét, és emellett kiterjesztheti azt legnagyobb ajánlói hálózatára. A betekintésekben található információk 30 000 pénzügyi, média és közösségi forrásból frissülnek, és adattudományos technológiák segítségével ellenőrzik őket, hogy biztosítva legyen afelől, hogy az Ön számára a legpontosabb, leghitelesebb és hiánytalan adatkészlet áll rendelkezésre.

A betekintések ingyenesen tartalmazzák az összes CRM Online Professional és Enterprise licencet az USA-ban és Kanadában.

Megjegyzés

A betekintések fejezet nem érhető el Basic vagy Essentials licenc esetén.

Telepítse a betekintések megoldást

Fontos

A következő lépések a Microsoft Dynamics CRM Online rendszer betekintéseinek január 30-ai kiadására vonatkoznak.

1. Jelentkezzen be a https://portal.office.com honlapon globális rendszergazda vagy Dynamics 365 rendszergazda jogosultsággal.

2. Válassza az Admin > CRM lehetőséget

3. A Minden CRM Online-példány kezelése lapon válassza ki a példányt, hogy hozzáadja a megoldást.

4. Kattinson a Megoldások elemre.

   

5. Válassza ki az InsideView megoldást, és válassza a Telepítés lehetőséget.

   

   Haladjon végig a Szolgáltatási feltételek leíráson, hogy elfogadja a feltételeket.

Az betekintések megoldásának állapota Telepítés folyamatban állapotra változik.

A megoldás állapota Telepítve állapotra változik, amint a megoldás elkészül.

A telepítés befejezéséhez engedélyeznie kell a OAuth szabványt. Lásd alább: Az OAuth szabvány engedélyezése a betekintések a Microsoft Dynamics CRM rendszerbe számára.

Az OAuth szabvány engedélyezése a betekintések a Microsoft Dynamics CRM rendszerbe számára

Az OAuth szabvány áttekintése

Az eddig használt szolgáltatásfiók eljárások helyett a betekintések a Microsoft Dynamics CRM Online rendszerbe szolgáltatás az OAuth protokollt használja a hitelesítéshez. Az OAuth egy nyílt szabványú keretrendszer a hitelesítéshez, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy belépési adatok helyett hozzáférési tokeneket hozzanak létre az olyan adatokhoz való hozzáféréshez, amelyet egy adott szolgáltató tárol (például: Dynamics 365).

Az OAuth engedélyezése egyszerű, és szükséges lesz a betekintések további hozzáféréséhez, akkor is, ha a szolgáltatási fiókot már korábban beállította. A helyszíni és szolgáltatott telepítések ebben nem érintettek.

Új és meglévő fiókok

Új fiókok esetén először telepíteni kell a betekintéseket, majd engedélyezni az OAuth szabványt a hozzáféréshez. Lásd feljebb: Telepítse a betekintések megoldást.

Meglévő fiókok esetén is, amelyeknél a betekintések már korábban telepítve lettek, engedélyezni kell az OAuth szabványt a betekintésekhez való további hozzáférés érdekében, még akkor is, ha a szolgáltatási fiókok már korábban beállításra kerültek.

Mind az új és a meglévő fiókok esetén a betekintések ablak tartalmazni fog instrukciókat a folytatáshoz, amelyek csupán néhány egyszerű lépésből állnak.

Az OAuth engedélyezése Microsoft Dynamics CRM webes ügyfélen keresztül

A Dynamics 365 rendszergazdáknak lehetőségük van az OAuth szabvány engedélyezésére a Microsoft Dynamics 365 webes ügyfélen keresztül, és biztosíthatják a hozzáférést saját maguknak, illetve a fiókon belül az összes felhasználó számára. Javasoljuk, hogy ezen a lehetőségen keresztül engedélyezze az OAuth szabványt, mivel ez biztosítja a leggördülékenyebb és a legjobban szabályozott felhasználást az összes felhasználó számára.

Útmutatás CRM-rendszergazdák számára

1. Nyisson meg valamilyen fiók/érdeklődő/kapcsolattartó/lehetőség rekordot a Dynamics 365 rendszerben. Így betölti a betekintések ablakot.

2. Válassza a Folytatás rendszergazdaként lehetőséget. Ez hozzáférést biztosít a rendszergazda és a szervezet összes felhasználója számára.

   

   Fontos

   Ha egy rendszergazda véletlenül a Folytatás felhasználóként lehetőséget választja, akkor a hozzáférést csak saját magának biztosítja. Minden további felhasználónak egyenként kell majd hozzáférést kérelmeznie a Folytatás felhasználóként lehetőség választásával. Nincs lehetőség megakadályozni, hogy a Dynamics 365 rendszergazdák (vagy végfelhasználók) kiválaszthassák a Folytatás felhasználóként lehetőséget. És nincs lehetőség ennek visszaállítására sem, ha a rendszergazda véletlenül a Folytatás felhasználóként lehetőséget választja.

   Azonban ha egy végfelhasználó véletlenül a Folytatás rendszergazdaként lehetőséget választja, akkor egy, a Microsoft által generált hibaüzenet jelenik meg, és vissza lesz irányítva az előző oldalra.

3. Válassza az Elfogadás lehetőséget. Ez hozzáférést biztosít a betekintések alkalmazáshoz a rendszergazda és a szervezet összes felhasználója számára.

   

A hozzáférés biztosítása automatikusan megtörténik a háttérben. Ha ez befejeződött, a lap frissül, és a betekintések funkció betöltődik a Dynamics 365 objektumablakba az alább látható módon. Ez láthatóvá válik a rendszergazda és a szervezet összes felhasználója számára.

A végfelhasználók számára a betekintések funkció hozzáadása néhány további lépést vesz igénybe. Végfelhasználói számára: PDF: Használati útmutató a Microsoft Dynamics CRM Online rendszerbe való betekintésekhez

Az OAuth engedélyezése a CRM for Outlook alkalmazás esetén

Az OAuth engedélyezése a Dynamics CRM for Outlook alkalmazáson keresztül az egyéni felhasználók szintjén történik. Nincs lehetőség rendszergazda szintű beavatkozásra, amely a fiókon belüli összes felhasználóra hatással lehet (nem úgy, mint az OAuth szabvány Microsoft Dynamics 365 webes ügyfélen keresztül történő engedélyezése esetén).

Minden felhasználó számára, beleértve a Dynamics 365 rendszergazdát is, egy Bejelentkezési gomb és további utasítások jelennek meg. Mindkét felhasználó típus esetén a Bejelentkezés lehetőség kiválasztása szükséges az OAuth engedélyezéséhez és a betekintésekhez való hozzáféréshez.

Útmutatás CRM-rendszergazdák és végfelhasználók számára

1. Nyisson meg valamilyen fiók/érdeklődő/kapcsolattartó/lehetőség rekordot a Dynamics 365 rendszerben. Így betölti a betekintések ablakot.

2. Válassza a Bejelentkezés lehetőséget.

   

3. Adja meg a CRM Online -fiókjához tartozó hitelesítő adatokat, és válassza a Bejelentkezés lehetőséget.

   

4. Válassza az OK lehetőséget. A sikeres bejelentkezés után a felhasználó számára egy, a hozzáférés biztosításáról szóló ablak jelenik meg. Az OK lehetőség kiválasztásával normális felhasználóként lesz biztosítva a betekintésékhez való hozzáférés, a feljebb elmagyarázott egyéni esettel megegyezően.

   

A hozzáférés biztosítása automatikusan történik a háttérben. Ha befejeződött, a lap frissül, és a betekintések funkció betöltődik a Dynamics CRM for Outlook alkalmazásból.

Adja a https://login.microsoftonline.com honlapot a megbízható helyek közé.

Ahhoz, hogy a betekintések funkció megfelelően töltődjön be a CRM Online alkalmazásban, tájékoztassa felhasználóit, hogy böngészőjükben adják a megbízható helyek közé az alábbi honlapot: https://login.microsoftonline.com.

Lásd még

Súgó & Tréning: Adatok a Microsoft Dynamics CRM rendszerhez
Webhely: Adatok a Microsoft Dynamics CRM rendszerhez
PDF: Adatok a Microsoft Dynamics CRM Online felhasználói kézikönyvéhez
Word: Adatok a Microsoft Dynamics CRM Online felhasználói kézikönyvéhez

© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató