Mappakövetés konfigurálása

 

Közzétéve: 2016. november

Hatókör: Dynamics CRM 2015

Engedélyezheti a mappa szintű nyomon követést a Microsoft Exchange mappák esetében, hogy hozzárendeljen egy Exchange Beérkezett üzenetek mappát egy Microsoft Dynamics 365-rekordhoz, hogy minden e-mail a Exchange mappában automatikusan nyomon legyen követve a hozzárendelt rekordon a Dynamics 365 rendszerben. Vegyünk egy példát, amelyben van egy „Adventure munkák” nevű fiókja a Dynamics 365 rendszerben. Létrehozhat a Microsoft Outlook programban egy „Adventure munkák” nevű mappát a Beérkezett üzenetek mappában, és létrehozhat néhány Exchange-szabályt, hogy az e-mailek automatikusan az „Adventure munkák” mappába kerüljenek a tárgy vagy az e-mail törzse alapján. Ezután a Dynamics 365 rendszerben hozzárendelheti az Exchange mappát (Adventure munkák) a fiókrekordhoz (Adventure munkák), hogy automatikusan nyomon kövesse azon e-maileket a Dynamics 365 rendszerben, amelyek az Adventure munkák Exchange mappába kerülnek, és beállíthatja a vonatkozó objektumot, mint Adventure munkák fiókrekord a Dynamics 365 rendszerben.

Tipp

Tekintse meg a következő videót: Mappa szintű nyomon követés a CRM Online 2015-frissítés 1-ben

Mappaszintű követés engedélyezése

1. Válassza a Beállítások > E-mail Konfiguráció lehetőséget.

2. Válassza az E-mail konfigurációs beállítások lehetőséget.

3. Győződjön meg arról, hogy az E-mail folyamatként használt értéke Kiszolgálóoldali szinkronizálás.

4. Engedélyezze a Mappaszintű követés használata az Exchange-mappákból (a kiszolgálóoldali szinkronizálást engedélyezni kell).

5. Konfiguráljon más nyomon követési beállítást, és válassza az OK gombot.

A mappaszintű követés engedélyezése után a felhasználóknak konfigurálnia kell a mappa-követési szabályokat a Dynamics 365 rendszerben a beállításokat jelző fogaskerék ikonnal () > Beállítások > E-mail > Mappakövetési szabályok konfigurálása.

Néhány fontos pont a mappaszintű követéssel kapcsolatban

• Az e-mailek mappaszintű követése csak akkor fog működni, ha a szervezet a kiszolgálóoldali szinkronizálás használatára van konfigurálva az e-mailek esetében. A kiszolgálóoldali szinkronizálást Exchange (és nem POP3) postaládákhoz kell beállítani. További információkért lásd: E-mailek, találkozók, névjegyek és feladatok kiszolgálóoldali szinkronizálásának beállítása.

• Csak olyan e-maileket követhet nyomon, amelyek az Exchange alkalmazáson belüli Beérkezett üzenetek mappa alatti mappában találhatók. Egyéb mappában lévő e-mailek nem követhetők nyomon.

• Fiókonként legfeljebb 25 mappát lehet nyomon követni.

• A Dynamics 365 nyomon követett tevékenységi rekordjainak vonatkozó tárgyán végzett manuális módosításokat a rendszer felülírja a következő kiszolgálóoldali szinkronizálás során. Például, ha a Kalandorbolt mappa és a Kalandorbolt-fiók között leképezést hozott létre, a Kalandorbolt Exchange mappájának minden e-mailjét tevékenységként követi majd nyomon a Dynamics 365 a Kalandorbolt-fiók rekordjára vonatkozó beállításával. Ha ezt módosítja további bejegyzésekhez, akkor az automatikusan felülírásra kerül a következő kiszolgálóoldali szinkronizáláskor. Az e-mail megtekintésének módosításához helyezze át az e-mailt egy másik mappába, például a Beérkezett üzenetek mappába.

Lásd még

Outlook e-mail nyomon követése az Exchange mappába való átmozgatásával
Kiszolgálóoldali szinkronizálás konfigurálása
Rendszerbeállítások párbeszédpanel – E-mail lap
A bejegyzések nyomon követésének áttekintése az Outlookhoz kifejlesztett CRM-ben

© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató