Egyéni művelet meghívása munkafolyamatból vagy párbeszédpanelről

 

Közzétéve: 2016. november

Hatókör: Dynamics CRM 2015

A Microsoft Dynamics 365 rendszerben a munkafolyamatok és a párbeszédek számos olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amely támogatják az üzleti forgatókönyveket. Viszonylag sok üzleti forgatókönyvre jelent megoldást, ha az alapvető SDK-műveletek meghívása rekordokhoz (például a létrehozás, a frissítés és a törlés) a munkafolyamatból vagy a párbeszédablakból történik. Azonban ha a munkafolyamatok és párbeszédek jellemzőit Ön a közvetlenül a munkafolyamatból vagy párbeszédből meghívott egyéni műveletek erejével kapcsolja össze, akkor számos további üzleti forgatókönyvet adhat hozzá az alkalmazáshoz kód írása nékül.

Vizsgáljuk meg azt a forgatókönyvet, amelyben az egyéni művelet meghívása munkafolyamatból és párbeszédből történik. Olyan egyéni műveletet hívunk meg, amely igazgatói jóváhagyást kér egy olyan lehetőséghez, amelynél a kedvezmény mértéke meghaladja a 20%-ot.

Jelen témakörben

Egyéni művelet létrehozása

Egyéni művelet meghívása munkafolyamatból

Egyéni művelet meghívása párbeszédből

Egyéni művelet létrehozása

1. Válassza a Beállítások > Folyamatok lehetőséget.

2. A navigációs sávon válassza az Új lehetőséget. Adjon nevet a folyamatnak, és válassza ki a Művelet kategóriát.

Az engedményre vonatkozó jóváhagyás kéréséhez a Jóváhagyási folyamat elnevezésű egyéni műveletet használjuk. Hozzáadtuk a bemeneti paramétert (Különleges megjegyzések) és az E-mail küldése lépést, ezzel – ahogy itt látható – létrehoztuk az új üzenetet és kértük az igazgató jóváhagyását.

Az e-mail konfigurálásához válassza a Tulajdonságok beállítása opciót. Amikor az űrlap megnyílik, használja a Űrlapsegéd funkciót. Ezzel (ahogy a képernyőképen látható) speciális megjegyzéseket és egyéb információkat adhat az e-mailhez. A különleges megjegyzések hozzáadásához helyezze a kurzort oda, ahol e megjegyzéseket az üzenetben megjeleníteni kívánja, majd az Űrlapsegéd részben a Keresés opcióban válassza az Argumentumok lehetőséget az első legördülő listáról, majd a Különleges megjegyzések lehetőséget a második legördülő listáról, végül válassza az OK opciót.

A művelet munkafolyamatból vagy párbeszédből történő meghívásához aktiválnia kell azt. A művelet aktiválása után annak tulajdonságait a Tulajdonságok megtekintése opció kiválasztásával tekintheti meg.

Egyéni művelet meghívása munkafolyamatból

1. Válassza a Beállítások > Folyamatok lehetőséget.

2. A navigációs sávon válassza az Új lehetőséget. Adjon nevet a folyamatnak, és válassza ki a Munkafolyamat kategóriát.

Olyan munkafolyamatot hoztunk létre, amely a Jóváhagyási folyamat egyéni műveletet minden olyan esetben meghívja, amikor a 20%-ot meghaladó mértékű engedményhez szükség van az igazgató jóváhagyására.

A művelet bemeneti tulajdonságait a Tulajdonságai beállítása opció kiválasztásval állíthatja be. A különleges megjegyzésekben szereplő lehetőségben érintett partner nevét hozzáadtuk. Az Űrlapsegéd lehetőségben a Keresés opcióban válassza a Partner elemet az első legördülő listáról, majd a Partner neve elemet a második legördülő listáról, majd válassza az OK lehetőséget. A Cél tulajdonság szükséges; kitöltését a rendszer végzi. A {Opportunity(Opportunity)} a Cél tulajdonságban azonos lehetőségű azzal a hívó munkafolyamattal, ami fut. A cél tulajdonsághoz egy adott lehetőséget a keresés használatával is kiválaszthat.

Egyéni művelet meghívása párbeszédből

1. Válassza a Beállítások > Folyamatok lehetőséget.

2. A navigációs sávon válassza az Új lehetőséget. Adjon nevet a folyamatnak, és válassza ki a Párbeszéd kategóriát.

A Jóváhagyási folyamat párbeszédből történő meghívásához hasonló forgatókönyvet az alábbi ábrán látható módon is végrehajthat.

Az alábbiak szerint állítsa be a bemeneti paramétereket.

Lásd még

Műveletek
Műveletek konfigurálása

© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató