Megosztás a következőn keresztül:

Saját levelezőrendszerének integrálása (szinkronizálás) a Microsoft Dynamics 365 rendszerrel

  • Cikk

 

Közzétéve: 2017. február

Hatókör: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Megjegyzés

Az itt megadott információk a(z) Dynamics 365 Dynamics 365 (online) 9.0-s verzió előtti kiadásokra vonatkoznak. A legújabb dokumentációért lásd: Levelezőrendszer integrálása (szinkronizálása).

Az egyik fő ok a Microsoft Dynamics 365 használatára az, hogy az ügyfél-kommunikáció egy helyen tárolható, így a megfelelő engedéllyel rendelkező felhasználók láthatnak minden ügyfélrekordot. A minden e-mail megtekintése például hozzá van rendelve egy adott kapcsolattartóhoz, partnerhez, lehetőséghez vagy esethez.

E-mail és egyéb üzenetrekordok Dynamics 365 rendszerben való tárolsáához szinkronizálnia kell a levelezőrendszert a Dynamics 365 rendszerrel. Ezt kétféleképpen teheti meg:

  • Kiszolgálóoldali szinkronizálás

  • Microsoft Dynamics 365 for Outlook (szinkronizálási ügynököt tartalmaz). Azonban, lásd az alábbi elavulási értesítést.

Fontos

  • A Microsoft Dynamics CRM, korábbi verzióiban a E-mail továbbító segítségével is szinkronizálhatta a rekordokat. A E-mail továbbító a 2016 decemberi frissítés a Dynamics 365 rendszerhez (online és helyszíni) alkalmával érvénytelenítésre került. Erősen ajánljuk, hogy telepítsen át minden e-mail-továbbítási funkciót, és használjon kiszolgálóoldali szinkronizálást.További információ:Az E-mail útválasztó beállításainak migrációja a kiszolgálóoldali szinkronizálásba

  • Az Internet Message Access Protocol (IMAP) levelezési kiszolgálókat jelenleg nem támogatja a kiszolgálóoldali szinkronizálás és a E-mail továbbító.

Jelen témakörben:

Mikor érdemes kiszolgálóoldali szinkronizálást használni

Mikor érdemes használni a Dynamics 365 for Outlook szolgáltatást?

Mikor érdemes kiszolgálóoldali szinkronizálást használni

A Kiszolgálóoldali szinkronizálás az alábbi okok miatt népszerű szinkronizációs módszer:

  • Engedélyezi a következőt: Microsoft Dynamics 365 alkalmazás Outlookhoz. A Dynamics 365 App for Outlook segítségével (ez nem ugyanaz, mint a Dynamics 365 for Outlook) a Dynamics 365 információ a felhasználó Outlook e-mail-üzenetei és találkozói mellett jelenik meg. Megtekinthetik az ügyfelekkel és érdeklődőkkel kapcsolatos információkat, amelyet a Dynamics 365 tárol, és közvetlenül az e-mail-üzenetből adhatnak hozzá Dynamics 365-kapcsolattartókat. Hivatkozást küldhetnek továbbá e-maillel, találkozóval vagy kapcsolattartóval kapcsolatos rekordról új vagy meglévő Dynamics 365 rekordra, például lehetőség-, partner- vagy esetrekord esetén. A Dynamics 365 App for Outlook telepítése nagyon egyszerű és használható a Webes Outlook programmal (tartalmazza a Microsoft Office 365) vagy a Outlook asztali számítógépes klienssel és az Outlook mobil verzióval.Súgó és képzés: Tudjon meg többet az Outlook szolgáltatáshoz készült Dynamics 365 alkalmazásról.

  • Engedélyezi Exchange a mappakövetést. A mappakövetéssel a felhasználók egyszerűen áthúzhatnak e-maileket egy Exchange mappába, így automatikus nyomon követhetik azt a Dynamics 365 rendszerben. A mappakövetése bármely mobileszközön működik, amely rendelkezik Microsoft Exchange-támogatással, vagyis szinte bármilyen eszközről követhetik az e-maileket.Súgó és képzés: További tudnivalók a mappakövetésről.

  • Automatikus szinkronizálás. Amikor kiszolgálóoldali szinkronizálás használatával rekordokat szinkronizál, a szinkronizálás automatikusan a kiszolgáló szintjén történik. Ez akkor nincs így, ha a rekordok szinkronizálása Dynamics 365 for Outlook alkalmazásával történik. Ebben az esetben a felhasználónak szüksége van egy megnyitott Dynamics 365 for Outlook alkalmazásra ahhoz, hogy rekordok szinkronizálódjanak.

  • Lehetővé teszi a többes forgatókönyveket, beleértve a hibrid forgatókönyveket is. A kiszolgálóoldali szinkronizálás használatával az alábbi kapcsolatokat hozhatja létre:

    • A Dynamics 365 (online) rendszerből a Exchange Online rendszerbe

    • Dynamics 365 (online) és Exchange Server (helyszíni)

    • Dynamics 365 kiszolgáló (helyszíni) és Exchange Server (helyszíni)

    • Dynamics 365 Kiszolgáló (helyszíni) ide:Exchange Online

  • Találkozók, kapcsolattartók és feladatok szinkronizálása. Az e-mailek mellett szinkronizálhatja az Outlook találkozóit, névjegyeit és feladatait is.

  • Szinkronizálás a POP3 e-mail-kiszolgálókkal. A kiszolgálóoldali szinkronizálás használatával szinkronizálhatja a Dynamics 365 rendszert a Gmail, az Outlook.com, a Yahoo, és egyéb POP3 e-mail-kiszolgálókkal is. Ugyanakkor POP3 e-mail kiszolgálóval nem szinkronizálhatóak a találkozók, kapcsolatok és feladatok.

  • Integrált postaláda-kezelés és erőforrás-kihasználás. A kiszolgálóoldali szinkronizálás teljesítményjelző irányítópultjával gyorsan áttekintheti a szervezeten belül a postaládák teljesítményét. Emellett a hibanaplózással és -jelentéssel a hibákat is elháríthatja.

További információ:E-mailek, találkozók, névjegyek és feladatok kiszolgálóoldali szinkronizálásának beállítása

Mikor érdemes használni a Dynamics 365 for Outlook szolgáltatást?

A Dynamics 365 for Outlook egy korábbi bővítmény az Outlook szolgáltatáshoz, amely egy teljes értékű Dynamics 365 ügyfélprogram, offline funkciókkal. Azonban a 2016 decemberi frissítés a Dynamics 365 rendszerhez (online és helyszíni) óta a Dynamics 365 és Outlook együttes használatának preferált módja a Microsoft Dynamics 365 alkalmazás Outlookhoz és a kiszolgálóoldali szinkronizálás együttes használata.

Fontos

A 2018. január 1-én, számos ügyfélvisszajelzés és az ügyfelek további támogatására irányuló elkötelezettségünk alapján úgy döntöttünk, hogy nem érvénytelenítjük a Dynamics 365 for Outlook (Outlook-bővítmény) bővítményt. Olvassa el ezt a blogbejegyzést további részletekért.

Ha használja a Dynamics 365 for Outlook szolgáltatást, a kiszolgálóoldali szinkronizálás nem szükséges, mert a Dynamics 365 for Outlook saját szinkronizálási ügynököt tartalmaz, amely a felhasználó számítógépén fut, de ajánlott a szinkronizációt kiszolgálóoldali szinkronizálással végezni az előző szakaszban említett okok miatt.Súgó és képzés: További tudnivalók a Dynamics 365 for Outlook szolgáltatásról

Lásd még

E-mailek, találkozók, névjegyek és feladatok kiszolgálóoldali szinkronizálásának beállítása
Kiszolgálóoldali szinkronizálás és felügyelet
A Dynamics 365 App for Outlook telepítése
Dynamics 365 for Outlook telepítése
Az E-mail útválasztó beállításainak migrációja a kiszolgálóoldali szinkronizálásba

© 2017 Microsoft. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató