A Dynamics 365 App for Outlook telepítése

 

Közzétéve: 2017. február

Hatókör: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

A(z) Microsoft Dynamics 365 alkalmazás Outlookhoz segítségével a(z) Outlook asztali, webes vagy tablet-verziójának használata közben is a Microsoft Dynamics 365 nyújtotta előnyöket élvezhetjük. Így lehetősége nyílik például e-mailekkel vagy találkozókkal kapcsolatos információk megtekintésére, vagy Outlooke-mailek és találkozók Microsoft Dynamics 365 rekordokkal (lehetőségekkel, partnerekkel, esetekkel) való összekapcsolására. A Microsoft Dynamics 365 alkalmazás Outlookhoz alkalmazás hasznosításának további lehetőségeiről a Dynamics 365 App for Outlook Felhasználói kézikönyvében talál.

Fontos

Ez a lap ismerteti, hogyan használja a Dynamics 365 App for Outlook programot a Microsoft Dynamics CRM 2016 alkalmazással. A Dynamics 365 (online) 9.0-ás verziójával működő Dynamics 365 App for Outlook verzióval kapcsolatos információkért lásd: Dynamics 365 App for Outlook telepítése.

A Dynamics 365 App for Outlook nem ugyanaz, mint a Dynamics 365 for Outlook. A jelenlegi CRM-verzió esetén ( 2016 decemberi frissítés a Dynamics 365 rendszerhez (online és helyszíni)) a Microsoft Dynamics 365 rendszer Outlook programmal való integrációja a Microsoft Dynamics 365 alkalmazás Outlookhoz és a kiszolgálóoldali szinkronizálás együttes alkalmazásával valósítható meg a legjobban.Ha egyszerre használja a(z) Dynamics 365 App for Outlook és Dynamics 365 for Outlook szolgáltatást, nyomkövetéshez válassza az egyiket vagy a másikat. Mindkettő nyomkövetését nem támogatjuk. A(z) Dynamics 365 for Outlook bővítményhez lásd: Dynamics 365 for Outlook használati útmutató.

A delegált felhasználók nem használhatják a(z) Dynamics 365 App for Outlook szolgáltatást az e-mailek nyomon követésére. Javasoljuk, hogy használja mappaszintű követést vagy az automatikus követést a delegált felhasználók esetében.

Kétféleképpen telepítheti Microsoft Office: használhatja a(z) Office Windows Installer (MSI) vagy Click-to-Run (C2R) verzióját. Problémák léphetnek fel a(z) Microsoft Dynamics 365 elérésekor a(z) Outlook Bővítmények szakaszán, ha nincsenek telepítve a szükséges frissítések. További információért látogasson el a következő oldalra: Hiba a Dynamics 365 az Outlook Bővítmények területéről történő elérésekor.

Jelen témakörben

A Dynamics 365 App for Outlook és a Dynamics 365 for Outlook összehasonlítása

Követelmények

A Dynamics 365 App for Outlook telepítése

Telepítési problémák elhárítása

Fedezze fel a felhasználói kézikönyvet, és képezze felhasználóit

A Dynamics 365 App for Outlook és a Dynamics 365 for Outlook összehasonlítása

A következő táblázat összehasonlítja a(z) Dynamics 365 App for Outlook-szolgáltatásokat a(z) Dynamics 365 for Outlook szolgáltatásaival (Outlook-kliensként vagy -bővítményként is ismert), valamint a(z) 2016 decemberi frissítés a Dynamics 365 rendszerhez (online és helyszíni) szolgáltatásaival.

Funkció	Dynamics 365 App for Outlook	Dynamics 365 for Outlook
Nyomon követés és kapcsolódás beállítása az e-mailhez	Igen	Igen
Nyomon követés és kapcsolódás beállítása a találkozókhoz	Igen	Igen
Nyomon követés és kapcsolódás beállítása a kapcsolatokhoz	Igen	Igen
Nyomon követés és kapcsolódás beállítása a feladatokhoz	Nem	Igen
Egy kattintásos beállítás ehhez:	Igen	Nem
Címzettek összegzése	Igen	Nem
Megjeleníti a kapcsolódó bejegyzésösszefoglalót az e-mailben/találkozóban	Igen	Nem
Munkák az Webes Outlook alkalmazással	Igen	Nem
Együttműködik a(z) Outlook asztali verzióval	Igen	Igen
Együttműködik a(z) Outlook Mac számítógépre készült verzióval	Igen	Nem
Telefonon is működik	Igen	Nem
Nyisson meg és hozzon létre közvetlenül Microsoft Dynamics 365-bejegyzéseket	Igen	Igen
Alkalmazzon egyéni űrlapokat és üzleti logikát	Igen	Igen
Kapcsolat nélküli munka	Nem	Igen
E-mail sablonok alkalmazása	Igen	Igen
Termékleírások alkalmazása	Igen	Igen
Tudásbáziscikkek alkalmazása	Igen	Igen
Az e-mailek elküldés utáni nyomon követése	Igen	Nem
Rendezze, szűrje, formázza, csoportosítsa és kategorizálja a nézeteket	Nem	Igen
Hozzon létre Word-e-mail egyesített dokumentumokat	Nem	Igen

Követelmények

A következők szükségesek a Dynamics 365 App for Outlook alkalmazás használatához:

• Microsoft Dynamics CRM Online 2016 frissítés, vagy 2016 decemberi frissítés a Dynamics 365 rendszerhez (online és helyszíni)

• Bejövő e-mail szinkronizálása a kiszolgálóoldali szinkronizáláson keresztül.További információ:E-mailek, találkozók, névjegyek és feladatok kiszolgálóoldali szinkronizálásának beállítása

• Az alábbiakban részletezett szükséges jogosultságok

Megjegyzés

A(z) Dynamics 365-szolgáltatások támogatott funkciói és követelményei a dokumentációban vannak felsorolva. Bizonyos nem dokumentált konfigurációk nem támogatottak.

Szükséges jogosultságok

Microsoft Dynamics 365 hozzáférést nyújt Dynamics 365 App for Outlook a Dynamics 365 App for Outlook jogosultságon keresztül. Ha egy felhasználó nem rendelkezik ezzel a jogosultsággal, a következő hiba jelenik meg neki:

„Az Ön számára nem engedélyezett az alkalmazás használata. A beállítások frissítéséhez kérjen segítséget a rendszergazdától.”

A felhasználóknak olvasási/írási jogosultságra is szükségük van a következő entitásokra vonatkozóan.

Vállalatkezelés lap:

• Postaláda

Testreszabás lapon:

• Entitás

• Mező

• Kapcsolat

• Rendszeralkalmazás metaadatai

• Rendszerűrlap

• Felhasználói alkalmazás metaadatai

• Nézet

Állítson be jogosultságokat a biztonsági szerepkör számára

1. Válassza a Beállítások > Biztonság lehetőséget.

2. Kattintson a Biztonsági szerepkörök lehetőségre.

3. Válasszon egy biztonsági szerepkört, majd kattintson a Vállalatkezelés lapra.

4. Az Entitás részen ellenőrizze a Postafiók jogosultsági beállításokat. A biztonsági szerepkörnek Felhasználó vagy ennél magasabb szintű beállítással kell rendelkeznie.

5. Az Adatvédelemmel kapcsolatos jogosultságok szakaszban, ellenőrizze, hogy a Dynamics 365 App for Outlook beállítása Szervezetopcióban van. Ha nem, kattintson a Dynamics 365 App for Outlook használata opcióra.

Támogatott konfigurációk a Microsoft Exchange programhoz

Ami a 2016 decemberi frissítés a Dynamics 365 rendszerhez (online és helyszíni) szolgáltatást illeti, az alkalmazást használhatja bármilyen Dynamics 365 (online) vagy Dynamics 365 (helyszíni) és vagy Exchange Online vagy Exchange Server (helyszíni) kombinációkban, beleértve a hibrid konfigurációkat is. Ez azt jelenti, hogy az alábbi konfigurációk bármelyikében használható a(z) Dynamics 365 App for Outlook:

Dynamics 365 (online)	Exchange Online
Dynamics 365 (online)	Exchange Server (helyi), 15.0.1236.3.32 vagy újabb verzió (14-es számú kumulatív frissítés az Exchange Server 2013 alkalmazáshoz)
Dynamics 365 (helyszíni)	Exchange Server (helyi), 15.0.1236.3.32 vagy újabb verzió (14-es számú kumulatív frissítés az Exchange Server 2013 alkalmazáshoz)
Dynamics 365 (helyszíni)	Exchange Online

Megjegyzés

Ha Dynamics 365 (helyszíni) szolgáltatást használ, akkor IFD-hitelesítést kell végrehajtania az alábbiak szerint.

Támogatott böngészők az Outlook vonatkozásában

A Dynamics 365 App for Outlook alkalmazást a Webes Outlook rendszerrel a következő böngészőkkel használhatja:

• Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, vagy Microsoft Edge

  A következő konfiguráció támogatott:

  • A védett mód engedélyezett az Internet biztonsági zónához. Védett mód engedélyezése: az Internet Explorer 10 vagy 11 böngészőben ugorjon az Eszközök > Internet-beállítások > Biztonság lap > Internet menüpontra.

  • A védett mód engedélyezett a Helyi intranet biztonsági zónához. Védett mód engedélyezése: az Internet Explorer 10 vagy 11 böngészőben ugorjon az Eszközök > Internet-beállítások > Biztonság lap > Helyi internet menüpontra.

  • A(z) Dynamics 365 URL-címe szerepel a helyi intranet biztonsági zóna megbízható webhelyek listáján. Az Internet Explorer 10 vagy 11 böngészőben ugorjon az Eszközök > Internet-beállítások > Biztonság lap > Helyi intranet > Helyek > Speciális menüpontra.

• Google Chrome (legújabb verzió) a Windows rendszeren

• Firefox (legújabb verzió) a Windows rendszeren

• AppleSafari (9-es vagy 10-es verzió) Mac vagy OSX rendszeren

Az asztali Outlook támogatott operációs rendszerei

A Dynamics 365 App for Outlook a következő Outlook asztali verzióin használható:

• Outlook 2013 és Outlook 2016.

• Outlook Mac operációs rendszer használata esetén.

Exchange Server 15.0.1236.3.32 vagy újabb verzió szükséges (14-es számú kumulatív frissítés az Exchange Server 2013 alkalmazáshoz).

Támogatott mobileszközök

Használhatja a Dynamics 365 App for Outlooklehetőséget a Webes Outlook segítségével a mobil böngészőben a következő telefonos és operációs rendszer bármelyikén:

• AppleiPhone eszközök, melyek az iOS 8-, 9- vagy 10-es verzióját futtatják.

• Android 4.4 (KitKat) vagy 5.0 (Lollipop), 6 (Marshmallow) vagy 7 (Nougat) rendszerű Android telefonok

• Windows 8.1 vagy Windows 10 rendszerű Windows Phone eszközök.

Funkciónként támogatott kliensek

A Dynamics 365 App for Outlook támogatott funkciói az Ön által futtatott klienstől függenek. Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy milyen funkciókat támogatnak az Dynamics 365 és Exchange egyes kliensei / konfigurációi.

(1) Webes Outlook támogatja Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari 9, Safari 10, Firefox, és Chrome.

(2) Mobil Webes Outlook támogatja Windows 8.1, Windows 10, iOS 8, iOS 9, iOS 10, Android KitKat (4.4.), Android Lollipop, Android Marshmallow, és Android Nougat.

(3) Az e-mailek nyomon követéséhez levélírás módban és a találkozók nyomon követéséhez a következő szükséges: Exchange Server 2013 CU14 vagy Exchange Server 2016.

(4) A névjegyek nyomon követése csak a következőkön támogatott: Exchange Server2016 CU3 és Outlook 2016 16.0.6741.1000 és későbbi verziók.

(5) E-mail sablonok hozzáadása, tudásmenedzsment-cikkek és termékleírások nincsenek támogatva a Mobile Webes Outlook verzióban.

(6) Csak a következőkön támogatott: Outlook 2016 16.0.7426.1049 és későbbi verziók.

(7) Csak a következőkön támogatott: 16.0.6741.1000 és későbbi verziók.

(8) Az iPhone 6S vagy újabb, illetve az iOS 8 vagy újabb verziókon támogatott.

Megjegyzés

A táblagépek jelenleg nincsenek támogatva (érkezik CY2017).

Tudjon meg több részletett a támogatott kliensekről a következő blogban: Dynamics 365 App for Outlook támogatási mátrix

Támogatott szerverek

A(z) szerverkövetelmények az Office bővítmények használatához a következőek: Exchange Server 2013, Exchange Server 2016, vagy Exchange Online.

Támogatott nyelvek

A Dynamics 365 App for Outlook a következő nyelveket támogatja:

bolgár (Bulgária) - 1026	Hindi (India) - 1081	Portugál (portugáliai) – 2070
kínai (Kínai Népköztársaság) - 2052	magyar - 1038	román - 1048
kínai (Tajvan) - 1028	indonéz - 1057	orosz - 1049
horvát (Horvátország) - 1050	Olasz – 1040	Szerb – 2074
cseh (Cseh Köztársaság) - 1029	Japán – 1041	szlovák - 1051
dán - 1030	kazah - 1087	szlovén - 1060
holland - 1043	koreai - 1042	Spanyol – 3082
Angol – 1033	lett - 1062	svéd - 1053
észt - 1061	litván - 1063	Thai - 1054
finn - 1035	Maláj – 1086	török - 1055
Francia – 1036	norvég - 1044	ukrán - 1058
Német – 1031	lengyel - 1045	Vietnámi – 1066
görög - 1032	portugál (Brazília) - 1046

A Dynamics 365 App for Outlook telepítése

A kiszolgálóoldali szinkronizálás felállítása és a szükséges jogosultságok beállítása után a Dynamics 365 App for Outlook az összes felhasználó vagy kiválasztott felhasználók felé átadható, vagy megengedheti a felhasználóknak, hogy szükség szerint maguk telepítsék.

Megjegyzés

Amennyiben Dynamics 365 (helyszíni) rendszert használ, tekintse meg az alábbi szakaszt: A Dynamics 365 helyszíni felhasználókra történő központi telepítéséhez

Az alkalmazás leküldése az összes felhasználónak

1. Kattintson a Beállítások > Dynamics 365 App for Outlookelemre.

2. Az Ismerkedés a Dynamics 365 App for Outlook bővítménnyel képernyőn, a Hozzáadás Jogosult felhasználók számára rész alatt (előfordulhat, hogy rá kell kattintania a Beállítások opcióra, ha ezt a képernyőt nem először nyitja meg), válassza az Alkalmazás automatikus hozzáadása Outlook jelölőnégyzetet, ha szeretné, hogy a felhasználók automatikusan megkapják az alkalmazást. Ha egy felhasználó rendelkezik a szükséges jogosultságokkal, és az e-mailek kiszolgálóoldali szinkronizálás szinkronizálással áramlanak, akkor nem kell mást tennie, mint leküldeni nekik az alkalmazást. Például ha hozzáadta a szükséges jogosultságokat az Értékesítő szerepkörhöz, majd ezt a szerepkört hozzárendeli egy új felhasználóhoz, automatikusan megkapja az alkalmazást.

3. Hajtsa végre az alábbiak egyikét:

   • Ha minden jogosult felhasználónak le akarja küldeni az alkalmazást, kattintson az Alkalmazás hozzáadása minden jogosult felhasználó számára opcióra.

   • Ha az alkalmazást csak bizonyos felhasználóknak akarja leküldeni, jelölje ki őket a listában, majd kattintson az Alkalmazás hozzáadása az Outlookhoz opcióra.

   Tipp

   Ha a lista azt mutatja, hogy egy felhasználó függőben van, vagy még nincs hozzáadva, kattintson a mellette álló További információk hivatkozásra, így részletesebben áttekintheti az állapotát.

4. Amikor elkészült, kattintson a Mentés gombra.

Ha azt szeretné, hogy a felhasználók maguk telepítsék az alkalmazást

1. A felhasználóknak a Beállítások gombra , majd az Alkalmazások a Dynamics 365-hez opcióra kell kattintaniuk.

2. Az Alkalmazások a Dynamics 365 programhoz képernyőn a Dynamics 365 App for Outlookalatt, kattintson az Alkalmazás hozzáadása Outlook.

Megjegyzés

A felhasználók szükség esetén letilthatják vagy eltávolíthatják magukat. További információért lásd a Dynamics 365 App for Outlook Használati útmutatóját.

A Dynamics 365 helyszíni felhasználókra történő központi telepítéséhez

Kövesse az alábbi lépéseket helyszíni Dynamics 365 használata esetén.

• Az internetes elérésű telepítésre vonatkozó Dynamics 365 Server konfigurálása. Lásd: IFD konfigurálása Microsoft Dynamics 365-höz.

• Ha csatlakozik a helyszíni Exchange-hez, állítsa be az OAuth szolgáltatót, és regisztrálja a ügyfélalkalmazásokat. Lásd: A Windows Server 2012 R2 konfigurálása OAuth szolgáltatót használó Dynamics 365-alkalmazásokhoz.

Telepítési problémák elhárítása

Ha a felhasználók problémába ütköznek a telepítés során Dynamics 365 App for Outlook, akkor a hiba oka lehet az, hogy a Exchange-postafiókjuk jelenleg egy másik Dynamics 365-szervezethez van hozzárendelve. Egy Exchange-postafiók (e-mail-cím) csak egy szervezettel szinkronizálhatja a találkozókat, a névjegyeket és a feladatokat, és az adott szervezethez tartozó felhasználó csak egy Exchange-postafiókkal szinkronizálhatja a találkozókat, a névjegyeket és a feladatokat. Felülírhatja a Exchange-pontban tárolt beállítást, ha szeretné módosítani az elsődleges szinkronizálási szervezetet. További információt ebben a Tudásbázis cikkben talál.

Fedezze fel a felhasználói kézikönyvet, és képezze felhasználóit

Információkat a Dynamics 365 App for Outlookhasználatáról a Dynamics 365 App Outlook Felhasználói kézikönyv oldalán talál.

Lásd még

Dynamics 365 App for Outlook használati útmutató
Tudjon meg több részletett a támogatott kliensekről a következő blogban: Dynamics 365 App for Outlook támogatási mátrix
E-mailek, találkozók, névjegyek és feladatok kiszolgálóoldali szinkronizálásának beállítása
Felhasználók, licencek és biztonsági szerepkörök hozzáadása
Együttműködési funkciók hozzáadása a Microsoft Dynamics 365 (online) rendszerhez

© 2017 Microsoft. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató