Megosztás a következőn keresztül:

Irányítópultok létrehozása és módosítása

  • Cikk

 

Közzétéve: 2017. február

Hatókör: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Az irányítópultoknak két típusa van: felhasználói irányítópultok és rendszer irányítópultok. Bármely felhasználó létrehozhat olyan irányítópultot, mely csak a saját munkaterületük – mint például értékesítés, szolgáltatás vagy Marketing – számára látható. Egy rendszergazda vagy rendszertestreszabó által létrehozott, vagy testreszabott rendszer-irányítópult közzétételekor, az a szervezetben mindenki számára láthatóvá válik. A felhasználó felhasználói irányítópultját választhatja alapértelmezett irányítópultjaként, és felülbírálja a rendszer-irányítópultot. Ez a téma a rendszer-irányítópultokra összpontosít.

Rendszer- vagy felhasználói irányítópultok létrehozásáról további információért, lásd: Súgó & Képzés: Irányítópultok használata, létrehozása és testreszabása.

Jelen témakörben

Új irányítópult létrehozása

Meglévő irányítópult szerkesztése

Új irányítópult létrehozása

  1. Válassza a Beállítások > Testreszabások lehetőséget.

  2. Kattintson az A rendszer testreszabása > Összetevők > Irányítópultok pontra.

  3. Kattintson az Új lehetőségre, válasszon egy elrendezést, majd válassza a létrehozás elemet.

  4. Az Irányítópult: Új párbeszédpanelen adja meg az irányítópult nevét.

  5. Válassza ki az egyik összetevő-területet, és válassza a lista vagy a diagram ikonját.

    Az irányítópulton legfeljebb hat összetevője lehet.

  6. Például egy diagram hozzáadásához az Összetevő Hozzáadása párbeszédpanelen, válasszon ki értékeket a Bejegyzéstípus, Nézet és Diagram lehetőségekre, és válassza ki a Hozzáadás pontot a diagram irányítópulthoz való hozzáadásához.

  7. Ha befejezte az összetevők hozzáadását az irányítópulthoz, válassza a Mentés majd a Közzététel lehetőségeket.

Meglévő irányítópult szerkesztése

  1. Válassza a Beállítások > Testreszabások lehetőséget..

  2. Kattintson az A rendszer testreszabása > Összetevők > Irányítópultok pontra.

  3. Nyisson meg egy irányítópultot (dupla kattintás), válassza ki az egyik összetevő területet, majd kattintson az Összetevő szerkesztése lehetőségre.

  4. A Tulajdonságok beállítása párbeszédpanelen hajtsa végre módosításait. Amikor elkészült, kattintson a Beállítás gombra.

    Tulajdonságok beállításának részleteiért, lásd: Irányítópultban szereplő diagram vagy lista tulajdonságainak beállítása.

  5. A módosítások végrehajtása után ne felejtse el elmenteni és közzétenni azokat.

További elvégezhető rendszer-irányítópult feladatok:

  • Lista vagy diagram eltávolítása egy irányítópultról

  • Lista vagy diagram hozzáadása egy irányítópulthoz

  • Alapértelmezett irányítópult beállítása

  • Használja a Biztonsági szerepköröket, hogy az irányítópultot csak bizonyos szerepkörök láthassák.

Ennek a rendszernek és más rendszerek irányítópult-feladatainak elvégzési módjáról lásd: Súgó & Képzés: Irányítópultok használata, létrehozása és testreszabásahelyen.

Lásd még

A Dynamics 365 rendszer testreszabása

© 2017 Microsoft. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató