Üzleti folyamatokon alapuló üzleti szabályzatok létrehozása

 

Közzétéve: 2017. február

Hatókör: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

A Microsoft Dynamics 365 (online és helyszíni) lehetővé teszi, hogy kódolás nélkül, közvetlenül a Dynamics 365 felhasználói felület (UI) használatával hozzon létre üzleti folyamatokon alapuló üzleti szabályzatokat.

Megjegyzés

Ez a témakör bemutatja, hogyan hozhat létre üzleti szabályokat, a Dynamics CRM rendszerben. További információkért az üzleti szabályok létrehozásáról Dynamics 365 rendszerben lásd: Súgó & Oktatás: Üzleti szabályok és javaslatok létrehozása logikai alkalmazáshoz űrlapon.

A felhasználói felületen a következők alapján definiálhat üzleti szabályokat:

• Jelenleg aktív üzleti folyamat, ami a felhasználói felületen lévő űrlapon jelenik meg.

• Az üzleti folyamat aktív szakasza. Az aktív szakasz az Ön által éppen megnyitott szakasz.

• Az üzleti folyamat kiválasztott szakasza. Az a szakasz, amit Ön a folyamaton belül kiválaszt. Ez a szakasz nem feltétlenül az aktív szakasz.

• Az üzleti folyamat szakaszának kategóriája. A kategória lehetővé teszi, hogy a művelet típusa szerint csoportosíthassa a fázisokat. A szakasz kategóriájának beállításakor választható lehetőségeket a Szakasz kategóriája globális opciók határozzák meg. A globális opciókhoz bármikor hozzáadhat új lehetőségeket, valamint megváltoztathatja a már létező beállítások címkéit is.

Üzleti folyamatokkal kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Üzleti folyamatok és Súgó és Oktató:.

Az üzleti szabályokat az üzleti folyamat során bekövetkező események váltanak ki, mint pl. amikor egy folyamat új aktív szakaszra vált, vagy egy szakasz kiválasztásra kerül. Az üzleti program végrehajtása az üzleti folyamat frissítését eredményezi a felhasználói felületen. A felhasználói felületen testre szabhatja, hogy különböző szakaszoknál bizonyos mezők megjelenjenek-e, illetve megjelölhet mezőket az üzleti folyamat kívánalmainak megfelelően.

Üzleti folyamatokon alapuló üzleti szabályzatok létrehozásakor vegye figyelembe a szabályzat végrehajtására vonatkozó alábbi szempontokat.

• Az entitás hatókörében az üzleti szabályzatok üzleti folyamatokon alapuló feltételei az alábbi esetekben lesznek kiértékelve a szerveren:

  • Ha a feltétel csak az üzleti folyamaton, és nem szakaszokon alapszik.

  • Ha a feltétel a folyamaton és az aktív szakaszon alapszik.

  • Ha a feltétel az aktív szakasz kategóriáján alapszik.

• Az entitás hatókörében az üzleti folyamatokon alapuló feltételek érvénytelenek az alábbi esetekben:

  • Ha a feltétel az folyamaton és a kiválasztott szakaszon alapszik.

  • Ha a feltétel a kiválasztott szakasz kategóriáján alapszik.

• Üzleti folyamaton alapuló üzleti szabály a következő esetekben kerül végrehajtásra:

  • Az üzleti folyamat megváltozásakor, ha a szabály csak az üzleti folyamaton, és nem szakaszokon alapszik.

  • Az üzleti folyamat vagy az aktív szakasz változásakor, ha a szakaszok Mező oszlopában az Aktív szakasz van kijelölve.

  • Az üzleti folyamat vagy az aktív szakasz változásakor, ha a szakaszok Mező oszlopában a Kiválasztott szakasz van kijelölve.

• Az aktív szakasz kategóriáján alapuló üzleti szabályok a folyamat, vagy a folyamat aktív szakaszának változásakor kerülnek végrehajtásra.

• A kiválasztott szakasz kategóriáján alapuló üzleti szabályok a folyamat, vagy a folyamat kiválasztott szakaszának változásakor kerülnek végrehajtásra.

Üzleti szabályok definiálásához navigáljon a következőhöz: Microsoft Dynamics 365 > Beállítások > Testreszabás > Rendszer testreszabása. Az Alkotóelemek alatt nyissa le az entitást, amely számára üzleti szabályt akar definiálni, majd kattintson az Üzleti Szabályzat menüpontra a navigációs mezőben. Új szabály létrehozásához, válassza az Új lehetőséget.

Példák üzleti folyamatokon alapuló üzleti szabályzatokra:

A következő példákon Opportunity entitásnak meghatározott üzleti szabályzatok áthatók. Néhány olyan gyakori forgatókönyvet mutatnak be, amelyek a Valószínű értékesítés folyamat üzleti folyamaton, folyamatszakaszokon és szakaszkategórián alapulnak.

Üzleti folyamatszabályzat

Ebben a példában a szabály alapja a Valószínű értékesítés folyamat, és nem kötődik csak a folyamat egy adott szakaszához. A MŰVELET meghatározza, hogy az űrlapon a Fiók mezőnek kötelezően kitöltendő mezőként kell szerepelnie.

A HA...FELTÉTEL mezőben válassza ki az Üzleti folyamat, majd a Típus legördülő menüben az Érték opciót. Az Üzleti Folyamat kiválasztásánál az Értéklistában a Valószínű értékesítés folyamatszerepel alapértelmezett értékként.

Aktív szakasz szabálya

A következő példa szemlélteti az Aktív szakasz szabálya beállítását, mint FELTÉTEL. Ehhez a Típus legördülő menüből válassza ki az Érték szakasszal, majd az Érték listából a Valószínű értékesítés folyamat opciót. Az itt látható módon az Aktív szakasz beállítását változtassa meg a Javasol opcióra.

A Javasol szakaszhoz, töltse ki a Leírás kötelezően kitöltendő mezőt. A mező egy csillag karaktert tartalmazó címkével fog megjelenni a Folyamat felhasználói felületen, a kövekezőképpen: Leírás*. A Minősítés vagy Fejlesztés szakaszokhoz a Definíció mező opcionálisan kitölthető a HA VAGY FELTÉTEL meghatározásakor. A Leírás megfelelő definiálásához a MŰVELET mezőben válassza ki a Beállítás üzlethez opciót, ezután válassza ki a Leírás pontot a Mező legördülő menüből, majd az Üzlethezopciót a Státusz listából. A HA VAGY FELTÉTEL meghatározásánál válassza a Nem üzlethez opciót.

Egy teljes példa:

Kijelölt szakasz szabálya

A Kijelölt szakasz szabálya hasonlít az előző példában látottakhoz, de a folyamat felhasználói felületen kijelölt szakaszra vonatkozik.

Szabályok szakaszkategória alapján

Az alábbi példák szakaszkategóriákon alapuló üzleti szabályokat mutatnak be: aktív szakasz és kiválasztott szakasz. A HA FELTÉTEL meghatározásakor az Üzleti folyamat helyett válassza ki a Folyamatkategória (Aktív folyamat) opciót, majd válassza ki a szakaszkategóriát. Ezen felül a példában látható módon Leírás mezőt tegye a Javasol szakaszkategória kötelezően kitöltendő mezőjévé, de nem más szakaszkategóriák kitöltendő mezőjévé.

Lásd még

Üzleti szabályok létrehozása és szerkesztése
Üzleti folyamatok

© 2017 Microsoft. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató