Hozzon létre szerkeszthető rácsokat (listákat) a Dynamics 365 program Szerkeszthető rács egyéni vezérlőjében

 

Közzétéve: 2017. február

Hatókör: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises)

A Dynamics CRM program előző kiadásaiban a felhasználók nem adhattak meg adatokat közvetlenül a rácsokban (néha listaként kerül hivatkozásra) vagy űrlapok alrácsaiban. A rekordra kellett kattintani a rácsban az űrlap megnyitásához, az adat szerkesztéséhez, és ezután menteni, ami több kattintást igényelt. A Dynamics 365 szerkeszthető rácsaiban a felhasználók sokrétű sorszerkesztést tudnak elvégezni közvetlenül a rácsban és az alrácsban, akár webes, telefonos vagy tablethez készült alkalmazást használnak.

Ha engedélyezi a szerkeszthető rácsokat a Szerkeszthető rácsok egyéni vezérlőn keresztül, akkor a felhasználók a legtöbb típusú fájlt szerkeszthetik, beleértve az alapvető Keresési mezőket és értékkészleteket.

Megjegyzés

Az alábbi adattípusok nem szerkeszthetők a szerkeszthető rácsokban: Ügyfél és Pártlista Keresőmezők; Kompozit (cím) mezők; Állam/Állapot mezők; Entitással kapcsolatos keresőmezők (pl. a Partner-entitás tartalmaz egy kapcsolat keresőt, ahol a Kapcsolat mező szerkeszthető, de az E-mail cím (Kapcsolat) mező nem szerkeszthető).

Szerkeszthető rácsok támogatása:

• Rekordok szerkesztése a sorban entitás, vagy alrács szinten (beleértve az egyéni entitásokat is)

• Rendszernézetek és egyéni nézetek

• Web- és mobil ügyfelek

• Navigáció billentyűzettel vagy egérrel

• Csoportosítás és rendezés (csoportosíthat/rendezhet bármelyik oszlop szerint a jelenlegi nézetben)

• Szűrés

• Oszlopok áthelyezése és átméretezése

• Tördelés

• A változtatások mentése egyik munkamenetből egy másikba oszlopok csoportosításához, rendezéséhez, szűréséhez, tördeléséhez, áthelyezéséhez és átméretezéséhez.

• Keresési konfiguráció

• Számított és összesített mezők

• Üzleti szabályok (Hibaüzenet megjelenítése, Mezőérték megadása, Üzlet megadása szükséges, Alapérték megadása, Mező zárolása vagy feloldása)

• JavaScript-események

• Cellák engedélyezése vagy letiltása a biztonsági szerepkör függvényében

• A felhasználók folytathatják a keresés és a diagramok használatát, hozzáférhetnek a parancssávhoz, mint írásvédett rácsokhoz

Fő rácsok szerkesztésének engedélyezése

1. Válassza a Beállítások>Testreszabás>A rendszer testreszabása lehetőséget.

2. Az Entitások listán kattintson duplán a megfelelő entitásra, kattintson a Vezérlők fülre, majd kattintson a Vezérlés hozzáadása lehetőségre.

   

3. A Vezérlés hozzáadása párbeszédpanelen kattintson a Szerkeszthető rács majd a Hozzáadás gombra.

4. A hozzáadott Szerkeszthető rács sorban válassza ki a méret(ek)et, amit a rácsnak szeretne adni.

   

   Ez alapértelmezetté teszi a szerkeszthető rácsvezérlés vezérlést a kiválasztott méret(ek)hez.

   Megjegyzés

   A futtatás idejében a felhasználók válthatnak a szerkeszthető rácsok és az írásvédett rácsok között.

5. A Szerkeszthető rács lehetőségcsoportban a keresés hozzáadásához kattintson a Keresés hozzáadása lehetőségre, majd a Tulajdon konfigurálása „Keresés hozzáadása” szövegdobozban:

   1. Az Elérhető nézetek listában válassza ki a nézetet, hogy hozzáadja a kereséshez (pl. válassza ki az Aktív fiókjaim lehetőséget).

   2. Az Elérhető oszlopok listában válassza ki a keresési oszlopot (pl. válassza az Elsődleges kapcsolattartó lehetőséget).

   3. Az Alapértelmezett nézet listában válassza ki a keresőmező- adatforrását.

   4. Ha szeretné korlátozni a megjelenített rekordokat, akkor jelölje be a Csak azokat rekordokat mutassa jelölőnégyzetet és válassza ki a kritériumot a listából.

      

   5. Kattintson az OK gombra.

6. Ha rendelkezik beágyazott ráccsal, akkor kattintson a ceruza ikonra a Beágyazott rácsnézet megjelenítéséhez, majd válassza ki az entitást és tekintse meg a beágyazott rácsot. A Beágyazott rács azonosítója megtekintéséhez válassza ki az entitás kapcsolatát. Például a Törzspartner-azonosító mező tartalmazza a Partner és Kapcsolattartó entitásokat.

   Megjegyzés

   A beágyazott rácsok csak telefonokhoz és tabletekhez érhető el, a weben nem.

7. Ha nem szeretné engedélyezni a felhasználó számára, hogy adatokat csoportosíthasson bármelyik oszlop szerint a nézetben (például helyet szeretne spórolni), akkor a Csoportosítás oszlop szerint sorban kattintson a ceruza ikonra és a Tulajdon konfigurálása „Csoportosítás oszlop szerint” párbeszédpanelban válassza a Letiltva lehetőséget, majd kattintson az OK lehetőségre.

   Tipp

   Ez főleg űrlapok alrácsain hasznos.

8. Ha szeretne hozzáadni JavaScript eseményeket, akkor kattintson az Események lapra, majd válassza ki a megfelelő entitásokat, mezőket és eseményeket.További információ:Editable grid objects and methods (client-side reference)

   

9. A változtatások mentéséhez kattintson a műveletsávon a Mentés lehetőségre.

10. Ha készen áll rá, hogy engedélyezze a módosításokat a csapata számára, akkor kattintson a Közzététel lehetőségre a parancssávon.

11. A változtatások teszteléséhez lépjen be az 5. lépésben megadott nézetbe, végezzen néhány sorszerkesztés változtatást.

Tegyen szerkeszthetővé egy alrácsot az űrlapon

1. Válassza a Beállítások>Testreszabás>A rendszer testreszabása lehetőséget.

2. Nyissa meg az űrlapot, ami tartalmazza az alrácsot.

3. Válassza ki a megfelelő vezérlést, és kattintson a Tulajdonságok módosítása lehetőségre a szalagon.

4. A Tulajdonságok megadása párbeszédpanelben kattintson a Vezérlők lehetőségre, kattintson a Vezérlő hozzáadása lehetőségre, majd végezze el a fent leírt lépéseket.

Támogatott azonnal használható entitások.

Web/tablet/telefon	Csak tableten/telefonon	Csak weben
Partner Találkozó Lefoglalható erőforrás Lefoglalható erőforrás foglalása Lefoglalható erőforrás foglalási fejléce Lefoglalható erőforrás kategóriája Lefoglalható erőforrás kategóriatársítása Lefoglalható erőforrás jellemzője Lefoglalható erőforráscsoport Foglalás állapota Case Kategória Jellemző Versenytárs Kapcsolattartó E-mail Jogosultság Visszajelzés Számla Tudásbáziscikk Tudásbáziscikk-megtekintések Tudásbázisrekord Érdeklődő Lehetőség Megrendelés Telefonhívás Árlista Termék Feldolgozási sor Ajánlat Minősítési modell Minősítés értéke SLA-KPI-példány Közösségi tevékenység Közösségi profil Szinkronizálási hiba Feladat Csoport Felhasználó	Tevékenység Attachment Csatorna-hozzáférési profilszabályrész Versenytárs címe Kapcsolat Kapcsolatszerepkör E-mail aláírása E-mail sablon Lejárt folyamat Számla terméke Tudásbáziscikkhez kapcsolódó ügy Érdeklődőből Lehetőség értékesítés Folyamat Postaláda Új folyamat Megjegyzés Lehetőség terméke Lehetőség értékesítési folyamata Megrendelés terméke Szervezet Telefonálásból eset folyamat Árlistaelem Feldolgozási sor eleme Ajánlat terméke SharePoint-dokumentum Fordítási folyamat	Kampány Kampánytevékenység Kampányválasz Csatorna-hozzáférési profil Csatorna-hozzáférési profil szabálya Szerződés Jogosultságsablon Külső fél Fax Levél Marketinglista Pozíció Gyorskampány Ismétlődő találkozó Termékleírások SZOLGÁLTATÁSISZINT-SZERZŐDÉS

Lásd még

Billentyűparancsok használata a szerkeszthető rácsokban
Nézetek létrehozása és szerkesztése
Üzleti szabály vagy üzleti javaslat létrehozása
Editable grid objects and methods (client-side reference)
A Dynamics 365 telefonokhoz és táblagépekhez testreszabása