Kapcsolatok léterhozása a rekordok közötti kapcsolatok megtekintéséhez

 

Közzétéve: 2017. november

Hatókör: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

A Microsoft Dynamics 365 számos entitás esetén létrehozhat kapcsolatokat, és megtekintheti azokat, mindezt a Csatlakoztatás lehetőség használatával. A kapcsolatok lehetővé teszik az Ön számára, hogy könnyedén társítson össze egymással felhasználókat, kapcsolattartókat, ajánlatokat, megrendeléseket és számos egyéb entitásrekordokat. Ha megnyit egy rekordot, és a Kapcsolatok lehetőséget választja, megtekintheti az adott rekordnak az egyéb rekordokkal közös kapcsolatait.

Kapcsolat létrehozásakor egy szerepkört rendel ahhoz hozzá. Számos különböző szerepkör létezik, amelyek segítségével azonosíthatja kapcsolatait, mint például a Számlakezelő vagy a Munkatárs. A kapcsolati szerepkörök határozzák meg, hogyan kapcsolódnak a rekordok a felhasználóhoz, a szervezethez, illetve egymáshoz, mint például a menedzser az alkalmazotthoz. A kapcsolati szerepköröknek három típusa van: üzleti, családi és közösségi. A rendszergazda adhat hozzá új kapcsolati szerepköröket.

Az oldal tartalma:

Kapcsolat létrehozása

Rekord kapcsolatainak megtekintése

Kapcsolat inaktiválása vagy törlése

Kapcsolat létrehozása

1. Nyisson meg egy rekordot, majd parancssávon kattintson a Csatlakoztatás > Máshoz lehetőségre.

   Az a rekord, amelyikkel kezd, a forrásrekordként lesz ismert.

2. Az Új kapcsolat párbeszédpanelen adjon meg egy Nevet és válassza a Mint ez a szerepkör lehetőséget, hogy azonosítsa azt a rekordot, a célrekordot, amelyhez csatlakozni kíván. Ha kívánja, leírást is megadhat.

   A célrekord szerepköre lehet ugyanaz, mint a forrásrekordé, lehet más is, de akár üresen is hagyhatja.

3. Ha szükséges, kiválaszthat egy különböző tulajdonost a kapcsolathoz. Válassza a Részletek lehetőséget, majd töltse ki a mezőket.

4. Kattintson a Mentés, a Mentés és bezárás vagy a Mentés és új lehetőségre az újonnan létrehozott kapcsolat mentéséhez, és nyissa meg az űrlapot egy másik kapcsolat létrehozásához.

Rekord kapcsolatainak megtekintése

1. Nyissa meg azt a rekordot, amelynek kapcsolatait meg kívánja tekinteni.

2. Az összes kapcsolat megtekintéséhez válassza a kapcsolódó rekordok legördülő menüpontot a rekord neve mellett, majd kattintson a Kapcsolatok lehetőségre.

   

Kapcsolat inaktiválása vagy törlése

Ha már nincs szüksége a rekord egy kapcsolatára, inaktiválhatja azt, vagy ki is törölheti, hogy véglegesen eltávolítsa a kapcsolatot.

1. Nyissa meg azt a rekordot, amelynek a kapcsolatát inaktiválni vagy törölni kívánja.

2. Válassza a rekord neve mellett található kapcsolódó rekordok legördülő menüpontot, majd kattintson a Kapcsolatok lehetőségre.

3. Válassza ki az inaktiválni vagy törölni kívánt kapcsolatot, majd kattintson az Inaktiválás vagy a Törlés lehetőségre.

Lásd még

Kapcsolati szerepkör meghatározása családi, közösségi vagy üzleti kapcsolatok definiálásához