Microsoft Copilot for Sales Pengaturan admin

Sebagai administrator penyewa atau administrator CRM (manajemen hubungan pelanggan), Anda dapat menggunakan pengaturan administrator untuk menyesuaikan pengalaman Copilot for Sales pengguna di Outlook dan Teams, termasuk siapa yang dapat menggunakan kemampuan AI, untuk semua lingkungan di organisasi Anda.

Prasyarat

• Aplikasi Copilot for Sales ditambahkan ke Teams.
• Anda memiliki versi terbaru aplikasi di Copilot for Sales Teams. Pelajari cara memperbarui aplikasi di Teams.

Siapa yang dapat mengakses pengaturan administrator?

Pengaturan administrator hanya terlihat saat Anda masuk dengan kredensial administrator ke Copilot for Sales Outlook. Izin yang Anda butuhkan bergantung pada CRM yang Anda gunakan.

• Dynamics 365: Anda harus memiliki peran Administrator Sistem atau penyesuai sistem. Jika Anda menggunakan peran keamanan kustom, Anda mungkin memerlukan lebih banyak hak istimewa untuk menggunakannya Copilot for Sales.

• Salesforce: Profil pengguna Anda harus memiliki izin Ubah Semua Data atau Kelola Integrasi Data. Izin harus diatur di profil pengguna Anda, bukan di set izin yang ditetapkan untuk Anda.

Jika Anda mengubah izin atau peran keamanan pengguna di CRM, minta pengguna untuk keluar di Copilot for Sales Outlook dan masuk lagi agar perubahan Anda terlihat. Perubahan dalam izin pengguna atau peran keamanan di CRM dapat memerlukan waktu hingga 15 menit untuk tercermin dalam Copilot for Sales aplikasi di Teams.

Mengakses setelan administrator

Teams dan Outlook berperan dalam cara Anda mengakses Copilot for Sales pengaturan administrator dan apa yang dapat Anda ubah.

Anda hanya dapat mengakses pengaturan administrator di aplikasi di Copilot for Sales Teams. Pengaturan berlaku untuk lingkungan CRM yang Anda log in di Copilot for Sales Outlook. Untuk menyesuaikan Copilot for Sales lingkungan yang berbeda, beralihlah ke lingkungan tersebut di Outlook.

1. masuk ke Copilot for Sales Outlook dengan kredensial administrator Anda.

2. Pada Selamat Datang di Copilot for Sales! , pilih masuk untuk memulai, lalu pilih CRM dan lingkungan Anda.

3. Masuk ke Teams dengan kredensial administrator Anda.

4. Di bilah navigasi Teams, pilih Copilot for Sales. Jika Copilot for Sales tidak terlihat, pilih Tampilkan aplikasi lainnya(...), lalu pilih Copilot for Sales. Jika Anda melihat jendela yang Copilot for Sales meminta Anda untuk menambahkan atau membuka aplikasi, pilih Tambahkan atau Buka untuk mendapatkan fitur terbaru.

5. Pilih tab Pengaturan .

6. Ubah pengaturan yang Anda perlukan.

   Pengaturan tingkat penyewa:

   • kopilot: Kontrol siapa yang dapat menggunakan Copilot for Sales kemampuan AI di semua lingkungan.

   Pengaturan tingkat lingkungan:

   • kopilot AI: Aktifkan fitur AI kopilot untuk lingkungan Anda.

   • Simpan ke (CRM): Konfigurasikan bidang yang dapat digunakan penjual untuk mengategorikan email dan rapat di CRM.

   • Formulir: Menentukan informasi apa yang ditampilkan di Copilot for Sales Outlook dan Teams. Anda juga bisa mengontrol rekaman dan bidang mana yang bisa diedit langsung oleh Copilot for Sales penjual.

   • Ekstensi: Terintegrasi Copilot for Sales dengan aplikasi lain untuk meningkatkan fungsinya dan memberikan lebih banyak wawasan bagi penjual Anda.

   

Menambahkan aplikasi ke Copilot for Sales Teams

Copilot for Sales Jika aplikasi belum ditambahkan ke Teams, Anda dapat menambahkannya dari toko aplikasi Teams. Perhatikan bahwa aplikasi ditambahkan hanya untuk Anda, bukan untuk seluruh organisasi Anda.

1. Masuk dengan Microsoft Teams kredensial administrator Anda.

2. Di menu navigasi di sebelah kiri, pilih Aplikasi.

3. Copilot for Sales Cari dan pilih, lalu pilih Tambahkan.

Tanya Jawab Umum

Dapatkah saya mengakses Copilot for Sales pengaturan administrator jika saya tidak memilikinya Microsoft Teams?

Pengaturan administrator hanya dapat diakses di aplikasi di Copilot for Sales Teams.

Lingkungan CRM mana yang diterapkan pengaturan administrator?

Pengaturan khusus untuk lingkungan tempat Anda masuk Copilot for Sales di Outlook. Jika Anda ingin menyesuaikan Copilot for Sales untuk lingkungan lain, Anda harus beralih ke lingkungan tersebut di Outlook.

Bagaimana cara beralih lingkungan CRM?

Jika organisasi Anda menyediakan beberapa lingkungan tempat Anda dan penjual bekerja, pastikan Anda masuk ke lingkungan yang tepat di Outlook sebelum mengubah pengaturan apa pun Copilot for Sales di Teams. Jika Anda perlu mengubah pengaturan di lingkungan yang berbeda, beralihlah ke lingkungan tersebut terlebih dahulu.

1. Keluar dari Copilot for Sales Outlook.

2. Pada Selamat Datang di Copilot for Sales! , pilih masuk untuk memulai, lalu pilih CRM dan lingkungan yang ingin Anda sesuaikan.

3. Kembali ke Copilot for Sales aplikasi di Teams dan refresh tab Pengaturan untuk mengonfirmasi bahwa Anda bekerja di lingkungan yang benar.

Mengapa saya melihat pesan "masuk ke Copilot for Sales Outlook dulu"?

Anda harus masuk ke lingkungan CRM di Copilot for Sales Outlook sebelum dapat membuka Copilot for Sales tab Pengaturan di Teams.

1. masuk ke Copilot for Sales Outlook dengan kredensial administrator Anda.

2. Pada Selamat Datang di Copilot for Sales! , pilih masuk untuk memulai, lalu pilih CRM dan lingkungan Anda.

3. Kembali ke Copilot for Sales aplikasi di Teams dan refresh tab Pengaturan .

Mengapa saya melihat pesan "Pengaturan akan segera hadir"?

Anda masuk ke Copilot for Sales Outlook atau Teams dengan akun yang tidak memiliki hak admin. Pengaturan pribadi untuk Copilot for Sales akan segera dapat diakses di tab Pengaturan .

Jika Anda masuk dengan kredensial administrator penyewa atau administrator CRM, Anda tidak akan melihat pesan "Pengaturan akan segera hadir". Anda akan melihat halaman pengaturan administrator. Jika Anda melihat pesan ini, pastikan Anda memiliki izin atau peran keamanan yang tepat.

Dapatkah saya mengubah pengaturan administrator di perangkat seluler saya?

Pengaturan administrator tidak dapat dibuka di ponsel, tablet kecil, atau jendela yang lebih sempit dari 768 piksel. Anda harus menggunakan desktop atau laptop untuk mengakses pengaturan di aplikasi desktop Teams atau aplikasi web.

Mengapa saya tidak dapat melihat pengaturan administrator dalam tema kontras gelap atau tinggi Teams?

Tema gelap dan kontras tinggi Teams tidak didukung.