Ruang kolaborasi di Copilot for Sales

Ruang kolaborasi ada di dunia fisik dan digital. Di dunia fisik, ruang kolaborasi mungkin adalah ruang konferensi atau kantor tempat penjual terlibat dengan pelanggan mereka. Di dunia digital, ruang kolaborasi adalah ruang pertemuan virtual tempat penjual terlibat dengan pelanggan mereka menggunakan aplikasi seperti Microsoft Teams atau Outlook. Ruang kerja kolaborasi digital telah tumbuh lebih populer selama beberapa tahun terakhir, tetapi mereka dapat menjadi tantangan untuk disiapkan untuk memaksimalkan produktivitas penjual. Idealnya, penjual dapat dengan cepat membuat tim dan saluran dengan orang yang tepat dan informasi yang tepat yang diatur dengan cara yang efisien dan dapat diprediksi. Namun, dalam praktiknya, informasi sering kali terfragmentasi, tersebar di beberapa saluran Teams, dan sulit ditemukan. Cara yang lebih baik untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan menggunakan templat penjualan untuk membuat ruang kolaborasi di Teams. Template penjualan menyatukan anggota, data kontekstual, dan aplikasi produktivitas yang tepat untuk meningkatkan kolaborasi grup di Teams.

Template penjualan dikemas sebelumnya dengan kemampuan yang memulai kolaborasi yang terorganisir dan efisien. Dengan menggunakan template penjualan untuk menciptakan ruang kolaborasi, penjual dapat fokus untuk terlibat dengan pelanggan dan mendorong hasil bisnis, daripada menghabiskan waktu mengatur dan mencari informasi.

Apa itu template penjualan?

Template penjualan menyederhanakan pengaturan tim dan saluran yang Microsoft Teams ditautkan ke sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM) Anda untuk akses mudah ke data bisnis dalam alur kerja. Template dilengkapi dengan saluran standar dan aplikasi yang disematkan. Anda dapat membuat ruang kolaborasi menggunakan templat tim akun atau templat ruang transaksi.

Templat tim akun

Template tim akun diterapkan di tingkat tim dan ditautkan ke akun CRM. Muncul dengan dua saluran, Umum dan Bersama. Saluran Umum dirancang untuk kolaborasi dengan orang-orang di dalam organisasi Anda. Saluran Bersama ditujukan untuk kolaborasi dengan orang di luar organisasi Anda, seperti pelanggan. Aplikasi seperti OneNote dan File dengan folder pemula, dan tautan ke lokasi penyimpanan CRM, disematkan untuk meningkatkan produktivitas tim penjualan Anda.

Template ruang kesepakatan

Template ruang kesepakatan diterapkan di tingkat saluran dan ditautkan ke peluang CRM. Sebaiknya buat saluran peluang di bawah tim yang ditautkan ke akun induk. Jika akun induk tidak ditautkan ke tim, buat dan tautkan tim sehingga penjual Anda dapat berkolaborasi dalam peluang. Saluran peluang adalah untuk kolaborasi dengan orang-orang di dalam organisasi Anda. Anda memiliki opsi untuk membuat saluran bersama terpisah untuk berkolaborasi dengan orang di luar organisasi. Aplikasi seperti OneNote dan File dengan folder pemula, dan tautan ke lokasi penyimpanan CRM, disematkan untuk meningkatkan produktivitas tim penjualan Anda.

Prasyarat

• Anda harus memiliki akun Dynamics 365 atau Salesforce CRM.

• Anda harus memiliki Microsoft 365 lisensi E3 atau E5. Pelajari tentang persyaratan lisensi untuk Copilot for Sales.

• Anda harus memiliki Copilot for Sales add-in untuk Outlook diinstal. Jika Anda tidak memilikinya, minta administrator untuk menginstalnya untuk Anda.

• Sebelum Anda dapat menambahkan pelanggan ke saluran bersama menggunakan identitas federasi mereka, pastikan administrator penyewa Anda telah mengaktifkan saluran bersama di Teams.