Mengontrol sinkronisasi bidang dengan Outlook
Dengan sinkronisasi bidang, admin dapat mengatur arah sinkronisasi antara aplikasi keterlibatan pelanggan (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 layanan pelanggan, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, dan Dynamics 365 Project Service Automation), dan bidang Microsoft Dynamics 365 for Outlook . Anda dapat mengontrol sinkronisasi ketika menggunakan baik sinkronisasi Outlook atau sinkronisasi sisi server (Exchange).
Misalnya, staf penjualan mungkin ingin mengambil catatan pribadi tentang kontak dan tidak ingin catatan untuk sinkronisasi dengan data yang tersedia bagi semua pengguna. Admin dapat menetapkan bidang catatan pribadi untuk kontak di Outlook untuk tidak mensinkronkan Dynamics 365 for Outlook dengan aplikasi keterlibatan pelanggan sehingga catatan staf penjualan tetap pribadi.
Mengatur sinkronisasi bidang antara aplikasi keterlibatan pelanggan dan Outlook
Di aplikasi web, buka Pengaturan () >Pengaturan Lanjutan.
Pilih Pengaturan>Administrasi.
Pilih pengaturan sistem dan pilih tab sinkronisasi.
Untuk Antarmuka Terpadu, pilih Pengaturan () di sudut kanan >atas Pengaturan Lanjutan>Pengaturan Administrasi>>Pengaturan Sistem>Sinkronisasi tab.
Di dalam sinkronisasikan item dengan Outlook atau Exchange, pilih bidang tersinkronisasi.
Untuk bidang yang Anda ingin mengubah sinkronisasi, pilih panah di kolom arah Sync. Setiap pilihan akan mengubah arah.
Tip
Letakkan mouse di atas nama field untuk melihat bidang yang dipetakan padanya.
Pilih OK>OK, untuk membuka kotak dialog.
Beri tahu pengguna Anda mereka dapat melihat (tidak mengubah) pengaturan sinkronisasi. Informasi lebih lanjut: Bidang apa yang dapat disinkronkan antara aplikasi keterlibatan pelanggan dan Outlook?
Kinerja dan sinkronisasi
Mengkonfigurasi Sinkronisasi mungkin memiliki dampak pada waktu yang dibutuhkan untuk sinkronisasi antara Dynamics 365 for Outlook dan aplikasi keterlibatan pelanggan. Anda harus menguji konfigurasi Anda sebelum penyebaran untuk memastikan waktu sinkronisasi memuaskan.
Izin dan sinkronisasi
Keamanan berbasis peran mengontrol akses ke jenis entitas khusus, keamanan berbasis rekaman mengontrol akses ke rekaman individual, dan keamanan berbasis bidang mengontrol akses ke bidang spesifik. Semua ini dapat mempengaruhi apa yang disinkronisasi antara aplikasi keterlibatan pelanggan dan Dynamics 365 for Outlook atau Exchange.
Praktek terbaik adalah untuk meninjau setelan keamanan untuk metode keamanan ini untuk memastikan sinkronisasi bidang proses seperti yang diinginkan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat:
Aturan pengamanan: Membuat atau mengedit peran keamanan
Mengamankan bidang: Tambah atau Hapus keamanan dari sebuah field
Informasi lebih lanjut: Bagaimana keamanan bidang memengaruhi sinkronisasi antara aplikasi keterlibatan pelanggan dan Outlook dan konsep keamanan