Bagikan melalui

Bekerja dengan template gabungan surat

  • Artikel

Penting

Fitur template gabungan email telah ditolak dan tidak didukung. Di Dynamics CRM 2016 (versi 8.0), kami memperkenalkan pembuatan dokumen sisi server menggunakan template Word dan Excel. Anda dapat menggunakan template tersebut untuk menyediakan dokumen standar atau analisis data yang disesuaikan bagi organisasi Anda.

Anda dapat menggunakan template gabungan surat dengan Office Word untuk membuat surat, faks, pesan e-mail, dan kuotasi yang siap dikirim kepada pelanggan.

Templat Word dibuat dan diedit di Word, tetapi dapat diunggah ke aplikasi keterlibatan pelanggan (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, dan Dynamics 365 Project Service Automation), untuk digunakan dengan gabungan email dan dibagikan dengan pengguna lain. Hanya dokumen Word .xml yang dapat digunakan sebagai templat. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara membuat templat gabungan email, lihat Bantuan online di Word.

  1. Pastikan Anda memiliki peran keamanan Administrator Sistem atau izin yang setara di Microsoft Dynamics 365.

    Memeriksa peran keamanan Anda

    • Ikuti langkah-langkah di Lihat profil pengguna.

    • Tidak memiliki izin yang benar? Hubungi administrator sistem.

  2. Di pusat admin Power Platform, pilih lingkungan.

  3. Pilih template pengaturan>template>Template gabungan Surat.

  4. Untuk membuat template gabungan surat, pilih + Baru.

  5. Di formulir Template Gabungan Surat, masukkan Nama dan Entitas Terkait (jenis rekaman).

  6. Anda dapat memasukkan deskripsi template. Deskripsi tidak akan ditampilkan kepada penerima.

  7. Pilih Simpan.

  8. Pilih bidang data, pilih kolom untuk ditambahkan sebagai bidang di email Anda, lalu pilih OK.

  9. Pilih Simpan, lalu pilih buat template di Word.

  10. Pilih Add-in dan kemudian pilih CRM.

  11. Lanjutkan melalui proses gabungan surat dan Simpan template.

  12. Kembali ke halaman template gabungan Surat, lalu pilih pilih file.

  13. Pilih dokumen gabungan surat yang baru dibuat, pilih buka, lalu pilih lampirkan.

  14. Pilih Simpan dan Tutup.

Catatan

Untuk mengubah template pribadi menjadi template bersama, setelah Anda menyimpan rekaman pada formulir template, dalam menu Tindakan Lainnya, pilih Sediakan untuk Organisasi. Untuk mengembalikan template menjadi template pribadi, pilih Jadikan Pribadi.

Gunakan template gabungan surat

Setelah membuat template gabungan surat, ikuti langkah-langkah berikut untuk menggunakannya.

  1. Di pusat Admin Power Platform, pilih lingkungan dan buka.

  2. Pilih pencarian tingkat lanjut dan pilih pelanggan untuk mengirim email.

  3. Pilih gabungan Surat, pilih template gabungan surat pribadi, lalu pilih Unduh.

  4. Buka file unduhan di Microsoft Word dan ikuti langkah-langkahnya.