Bagikan melalui

Kartu wawasan default

  • Artikel

Kartu wawasan membantu Anda tetap up to date dengan pekerjaan Anda di Dynamics 365 Sales, supaya Anda tahu Kapan Anda perlu untuk menindaklanjuti email, menghadiri pertemuan, dan banyak lagi. Mereka akan ditampilkan di seluruh aplikasi untuk menyediakan informasi yang relevan untuk konteks Anda bekerja. Kartu dihasilkan oleh asisten yang didasarkan pada data yang disimpan di Dynamics 365 Sales dan dalam kotak masuk dan kalender Exchange Anda. Topik ini berisi daftar masing-masing kartu yang tersedia dan memberikan rincian tentang apa yang dilakukan masing-masing kartu, bagaimana itu akan dihasilkan, dan bagaimana Anda dapat menggunakannya. Informasi selengkapnya: Menggunakan Asisten Sales Insights untuk memandu komunikasi pelanggan

Catatan

  • Administrator sistem Anda harus mengaktifkan Asisten sebelum Anda dapat mencobanya. Untuk prasyarat, cara mengaktifkan fitur, dan cara menyiapkannya, lihat Mengonfigurasi Asisten Sales Insights.
  • Beberapa Kartu berbasis Exchange tidak digunakan lagi mulai Minggu, 1 Oktober 2023. Pelajari lebih lanjut.

Asisten menampilkan kartu dalam kategori berikut:

Pertemuan mendatang

Kartu berikut tersedia di bawah Pertemuan yang Akan Datang.

     
Pertemuan hari ini Pertemuan mendatang Berita terkait
Pelanggan terdekat

Catatan

Jenis kartu wawasan standar tersedia untuk Anda dengan lisensi Sales Enterprise.

Kartu wawasan Tipe Description
Pertemuan hari ini
Kartu wawasan untuk Rapat hari ini 		Standard Deskripsi:
Memberi tahu bahwa Anda memiliki pertemuan yang dijadwalkan untuk hari ini.
Kartu Rapat Hari Ini berasal dari janji temu Anda di organisasi Dynamics 365 Sales.
Fitur:
Menunjukkan judul Rapat, dengan tautan ke rekaman Rapat. Menampilkan deskripsi rapat, lokasi, waktu mulai, dan peserta utama. Buka tampilan terperinci untuk melihat entitas yang dianggap dan kumpulan Kartu wawasan yang terkait erat, termasuk orang, perusahaan, peluang, pelanggan terdekat, berita, dan lainnya.
Tindakan:
Buka Janji Temu
Email ke Peserta
Pertemuan Mendatang
Kartu wawasan untuk Rapat mendatang 		Standard Deskripsi:
Mengatakan bahwa Anda memiliki sebuah pertemuan yang dijadwalkan untuk dimulai dalam 30 menit atau kurang. Jika tersedia, kartu ini diberikan prioritas tertinggi dan muncul di bagian atas tumpukan. Dengan cara itu, Anda akan memiliki semua informasi pertemuan penting yang tersedia.
Kartu "pertemuan hari ini" serupa, tetapi ditampilkan sepanjang hari hingga rapat berakhir, menyediakan fitur yang lebih sedikit, dan diberikan prioritas yang lebih rendah.
Fitur:
Menunjukkan judul Rapat, dengan tautan ke rekaman Rapat.
Menunjukkan Deskripsi rapat (disingkat untuk menghemat ruang jika diperlukan).
Menunjukkan rekaman mengenai (dengan tautan).
Menampilkan daftar peserta (dengan tautkan ke daftar lengkap jika ada lebih dari empat).
Menampilkan peta lokasi (jika relevan dan tersedia; bukan untuk rapat online).
Buka tampilan rinci untuk melihat sebuah koleksi kartu wawasan terkait erat, termasuk orang-orang yang relevan, perusahaan, peluang, Berita, dan banyak lagi.
Tindakan:
Bergabung dengan Rapat
Email ke Peserta
Berita Terkait
Kartu wawasan untuk berita terkait 		Standard Deskripsi:
Kartu tersebut menampilkan berita utama yang terkait dengan perusahaan yang ditetapkan untuk pertemuan tersebut. Ditampilkan di tampilan rincian kartu ketika Anda mengetuk kartu Rapat dari feed asisten.
Hanya berita dalam bahasa Inggris yang didukung. Anda harus memiliki simbol ticker yang ditentukan untuk perusahaan dan digunakan untuk mengambil artikel berita menggunakan Microsoft Bing dan MSN Money. Informasi selengkapnya: Pemberitahuan privasi untuk fitur standar Sales Insights
Fitur:
Menampilkan tanggal ketika berita terakhir diperbarui.
Gambar kecil dan judul untuk masing-masing artikel yang ditemukan. Pilih untuk melihat artikel lengkap.
Pelanggan Terdekat
Kartu wawasan untuk pelanggan terdekat 		Standard Deskripsi:
Kartu menemukan pelanggan yang berada di dekat lokasi rapat. Ditampilkan di tampilan rincian kartu ketika Anda mengetuk kartu Rapat dari feed asisten.
Fitur:
Menampilkan tiga pelanggan terdekat teratas.
Menunjukkan informasi dasar tentang masing-masing perusahaan.

Pengingat

Kartu berikut tersedia di bawah Pengingat.

     
{Aktivitas} jatuh tempo hari ini Tanggal tutup segera hadir Tanggal tutup (peluang) yang terlewat
Email dibuka Pengingat email Tidak ada aktivitas dengan { jenis rekaman}
Pertemuan terakhir

Catatan

  • Jenis kartu wawasan standar tersedia untuk Anda dengan lisensi Sales Enterprise.
  • Jenis kartu wawasan premium tersedia untuk Anda dengan lisensi Sales Insights.
Kartu wawasan Tipe Description
{Kegiatan} yang akan dijadwalkan hari ini
Kartu wawasan untuk tugas yang jatuh tempo hari ini 		Standard Deskripsi:
Memberitahu Anda aktivitas terbuka yang jatuh tempo hari ini.
Fitur:
Menunjukkan jenis kegiatan (email, Surat, panggilan telepon, tugas, atau kustom).
Tindakan:
Tutup (untuk aktivitas, seperti panggilan telepon dan tugas)
Selesai
Tanggal tutup segera hadir
Kartu wawasan untuk tanggal tutup yang segera hadir 		Standar Deskripsi:
Memberitahu Anda bahwa peluang yang terbuka akan segera mencapai perkiraan tanggal penutupan.
Fitur:
Mengidentifikasi peluang.
Memberitahu seberapa jauh tanggal penutupan.
Tindakan:
Buka peluang
Opsi konfigurasi:
Atur berapa banyak hari sebelum tanggal tutup untuk mulai menunjukkan kartu. Nilai default diatur oleh administrator.
Catatan: Saat Anda melihat dasbor, Anda hanya akan melihat Kartu ini untuk peluang yang ditetapkan kepada Anda, tetapi ketika Anda melihat peluang tertentu, Anda akan melihat kartu ini meskipun peluang tersebut ditetapkan kepada orang lain.
Tanggal penutupan (peluang) yang terlewat
Kartu wawasan untuk tanggal tutup yang terlewat 		Standard Deskripsi:
Memberitahu Anda bahwa peluang yang terbuka telah melewati tanggal penutupannya.
Fitur:
Mengidentifikasi peluang.
Tindakan:
Buka peluang
Catatan: Saat Anda melihat dasbor, Anda hanya akan melihat Kartu ini untuk peluang yang ditetapkan kepada Anda, tetapi saat melihat peluang tertentu, Anda akan melihat kartu ini meskipun peluang tersebut ditetapkan kepada orang lain.
Email dibuka
Kartu wawasan untuk email dibuka 		Standard Deskripsi:
Email lanjutan dibuka oleh penerimanya.
Fitur:
Nama-nama kontak Anda yang Anda kirimi email.
Menyediakan teks deskriptif yang menunjukkan subjek email, waktu itu dibuka, dan perkiraan lokasi mana itu dibuka.
Tindakan:
Buka Email
Prasyarat:
Aktifkan keterlibatan email untuk menggunakan kartu ini. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Mengonfigurasi dan mengaktifkan keterlibatan email.
Pengingat email
Kartu wawasan untuk pengingat email 		Standard Deskripsi:
Anda mengatur pengingat tindak lanjut untuk email Anda yang baru saja dikirim, dan kondisi pemicunya baru aja terpenuhi. Kondisi pemicu selalu menyertakan tanggal, tetapi mungkin juga termasuk conditional seperti apakah email tidak dibuka atau dibalas hingga tanggal tersebut.
Fitur:
Nama-nama kontak Anda yang Anda kirimi email.
Memberitahu Anda bahwa Anda mengatur pengingat tindak lanjut untuk email ini.
Menyediakan penjelasan yang merangkum kondisi pemicu.
Tindakan:
Buka Email
Prasyarat:
Aktifkan keterlibatan email untuk menggunakan kartu ini. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Mengonfigurasi dan mengaktifkan keterlibatan email.
Tidak ada aktivitas dengan { jenis rekaman}
Kartu wawasan untuk kurangnya aktivitas 		Standard Deskripsi:
Memungkinkan Anda untuk mengetahui bahwa rekaman yang Anda miliki telah tidak aktif selama beberapa waktu. Berlaku untuk kontak, peluang, prospek, akun, dan rekaman kasus.
Fitur:
Mengidentifikasi jenis dan nama rekaman yang relevan.
Menjelaskan mengapa kartu dihasilkan.
Tindakan:
Jenis rekaman terbuka {}
Kirim Email
Opsi konfigurasi:
Menetapkan jumlah hari tidak aktif yang harus dilalui sebelum kartu dihasilkan. Anda dapat mengatur nilai yang berbeda untuk setiap jenis data yang didukung (kontak, peluang, prospek, akun, dan kasus).
Pertemuan terakhir
Kartu wawasan untuk rapat baru-baru ini 		Standard Deskripsi:
Memberi tahu Anda bahwa rapat yang Anda atur (di mana Anda adalah pemilik rekaman) baru saja berakhir, memberi Anda peluang mudah untuk mendokumentasikan rapat di Dynamics 365 Sales. Kartu ditampilkan selama 30 menit setelah akhir jadwal pertemuan, dan kemudian dihapus.
Fitur:
Mengidentifikasi pertemuan.
Tindakan:
Membuat catatan (hanya untuk Rapat terbaru)
Buka Janji Temu

Wawasan

Kartu berikut tersedia di bawah Wawasan.

     
Peluang berisiko (deteksi sentimen) Peluang berisiko (deteksi frasa) Pesaing disebutkan
Rapat diminta File diminta niat membeli terdeteksi di email
Pemangku kepentingan yang disarankan Analitik hubungan Kontak tidak lagi dengan perusahaan
Orang-orang teratas saat ini Rekor teratas hari ini Penerbangan mendatang

Catatan

  • Jenis kartu wawasan standar tersedia untuk Anda dengan lisensi Sales Enterprise.
  • Jenis kartu wawasan premium tersedia untuk Anda dengan lisensi Sales Insights.
  • Jenis kartu wawasan premium yang mendapatkan data dari LinkedIn memerlukan lisensi Sales Navigator.
Kartu wawasan Tipe Description
Peluang berisiko (deteksi sentimen)
Kartu wawasan untuk sentimen Peluang berisiko 		Standard Deskripsi: Memberi tahu Anda ketika email diterima mengenai peluang terbuka dengan sentimen negatif, yang dapat membahayakan Peluang berisiko.
Tindakan:
Buka Email
Buka peluang
Peluang berisiko (deteksi frasa)
Kartu wawasan untuk deteksi frasa Peluang berisiko 		Standard Deskripsi: Memberi tahu Anda ketika email diterima mengenai peluang terbuka yang berisi frasa tentang masalah hukum, penundaan, atau anggaran yang dapat membahayakan Peluang berisiko.
Tindakan:
Buka Email
Buka peluang
Pesaing disebutkan
Kartu wawasan untuk pesaing yang disebutkan 		Standar Deskripsi:
Email yang dilacak yang ditetapkan sebagai mengenai peluang penjualan tampaknya mengacu pada perusahaan yang terdaftar sebagai pesaing dalam sistem Anda.
Tindakan:
Tambahkan Pesaing
Selalu Tambahkan
Opsi konfigurasi:
Atur fitur ini untuk secara otomatis menambahkan pesaing daripada menampilkan kartu.
Catatan: Ini sama dengan pengaturan konfigurasi yang tersedia untuk jenis kartu ini, dan Anda dapat mengatur ulang dengan membuka pengaturan Asisten Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Asisten.
Rapat diminta
Kartu wawasan untuk permintaan Rapat 		Standard Deskripsi:
Email dari kontak yang dikenal dalam kotak masuk sepertinya menyertakan permintaan pertemuan.
Fitur:
Menampilkan nama kontak.
Memberitahu Anda bahwa permintaan rapat telah tiba.
Menampilkan kalimat dari email yang tampaknya akan meminta rapat.
Tindakan:
Buat Pertemuan
Buka Email
File diminta
Kartu wawasan untuk permintaan file 		Standard Deskripsi:
Email dari kontak yang dikenal dalam kotak masuk sepertinya menyertakan permintaan untuk sebuah file.
Fitur:
Menampilkan nama kontak.
Memberitahu Anda bahwa permintaan file telah tiba.
Menampilkan kalimat dari email yang tampaknya akan meminta file.
Tindakan:
Buka Email
niat membeli terdeteksi di email
Kartu wawasan untuk prospek atau Upsell potensial 		Standard Deskripsi:
Email yang diterima dari kontak dikenal atau tidak dikenal yang meminta informasi lebih lanjut tentang produk. Untuk kontak dikenal, ini mungkin kesempatan upsell. Untuk kontak tidak diketahui, ini bisa menjadi prospek baru.
Fitur:
Menampilkan nama pengirim.
Memberitahu Anda bahwa sebuah email telah tiba yang bisa mewakili peluang upsell atau prospek baru.
Menampilkan kalimat dari email yang meminta informasi lebih lanjut tentang produk.
Tindakan:
Buka email
Pemangku kepentingan yang disarankan
Kartu wawasan untuk pemangku kepentingan yang disarankan 		Standard Deskripsi:
Email terkait peluang terbuka memiliki sudah tiba, dan mencakup penerima tambahan yang belum terdaftar sebagai pemangku kepentingan untuk peluang tersebut.
Fitur:
Menampilkan nama pemangku kepentingan potensial.
Memberitahu Anda bahwa orang ini mungkin pemangku kepentingan dalam peluang terbuka.
Menampilkan deskripsi singkat yang mencakup nama peluang.
Tindakan:
Tambahkan Pemangku Kepentingan
Selalu Tambahkan
Opsi konfigurasi:
Anda dapat memilih untuk secara otomatis menambahkan stakeholder daripada menunjukkan kartu.
Catatan: Ini sama dengan pengaturan konfigurasi yang tersedia untuk jenis kartu ini, dan Anda dapat mengatur ulang dengan membuka pengaturan Asisten Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Asisten.
Analitik hubungan
Analisis relasi 		Premium Deskripsi:
Kartu ini disediakan sebagai peringatan ketika Anda memiliki peluang yang mirip dengan penawaran yang dimenangkan baru-baru ini.
Fitur:
Menunjukkan bahwa peluang saat ini sama dengan peluang yang telah dimenangkan sebelumnya.
Tindakan:
Peluang terbuka
Dengan melihat tindakan, Anda dapat melihat informasi yang dapat dibandingkan tentang KPI, grafik, riwayat aktivitas, dan kesehatan relasi dengan transaksi serupa yang telah dimenangkan.
Prasyarat:
Aktifkan pratinjau untuk melihat peluang serupa di Analytics relasi untuk menggunakan kartu ini. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Mengonfigurasi analitik Hubungan.
Anda harus membeli lisensi Sales Insights.
Kontak tidak lagi dengan perusahaan
Kontak meninggalkan perusahaan 		Premium Deskripsi: Memberi tahu Anda bahwa salah satu kontak Anda telah meninggalkan perusahaan berdasarkan informasi yang dimiliki LinkedIn.
Tindakan:
Buka – Membuka rekaman kontak
Prasyarat:
Pengguna harus memiliki lisensi LinkedIn Sales Navigator untuk menggunakan kartu ini. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Menginstal, mengaktifkan, dan menonaktifkan kontrol LinkedIn Sales Navigator default.
Orang-orang Teratas Hari Ini
Kartu wawasan untuk orang terpopuler hari ini 		Standard Deskripsi:
Sistem menganalisis janji temu, tugas, dan pekerjaan Anda yang lainnya untuk hari tersebut dan membuat kartu ini untuk menampilkan kontak yang kemungkinan besar terlibat dalam interaksi dengan Anda hari ini.
Fitur:
Menunjukkan setiap nama dan potret kontak.
Menunjukkan judul setiap kontak dan setiap bisnis yang mereka miliki dengan Anda hari ini (seperti pertemuan, tugas, atau panggilan telepon).
Klik untuk melihat detail kontak yang lengkap.
Rekor Teratas Hari Ini
Kartu wawasan untuk rekaman terpopuler hari ini 		Standard Deskripsi:
Sistem menganalisis semua rekaman Penjualan yang terkait dengan Anda dan daftar rekaman yang Anda kemungkinan besar akan Anda tangani hari ini berdasarkan aktivitas terkini dan informasi tanggal (misalnya tanggal jatuh tempo atau janji temu) di rekaman masing-masing.
Fitur:
Menunjukkan gambar kecil dan ringkasan dari setiap rekaman yang ditemukan.
Klik untuk melihat rekaman lengkap.
Penerbangan Mendatang
penerbangan 		Standard Deskripsi:
Kartu ini dihasilkan ketika kotak masuk Exchange Anda mencakup pesan email yang berisi konfirmasi penerbangan. Sistem kemudian menyesuaikan tanggal penerbangan ke pertemuan mendatang dan menemukan informasi lainnya yang berhubungan dengan lokasi Anda terbang, seperti pelanggan terdekat lainnya.
Catatan: Kartu ini tidak menampilkan informasi penerbangan langsung atau yang diperbarui, hanya informasi dari pesan email konfirmasi penerbangan yang memicu kartu.
Fitur:
Perusahaan penerbangan dan nomor penerbangan, dengan link ke rekaman penerbangan.
Waktu keberangkatan dan waktu kedatangan, dengan kode bandara.
Rekaman Rapat, dengan tautan yang terkait. Sampai dengan tiga pertemuan mungkin tercantum di sini.
Daftar kantor pelanggan dekat Bandara tujuan, dengan link.
Tindakan:
Buka Email

Gunakan Asisten untuk memandu komunikasi pelanggan
Mengaktifkan atau menonaktifkan Kartu insight