Menetapkan rekaman ke pengguna atau tim
Artikel ini berlaku untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versi 9.1 menggunakan klien web lama. Jika Anda menggunakan Antarmuka Terpadu, aplikasi Anda berfungsi sama dengan Antarmuka Terpadu untuk berdasarkan model Power Apps. Untuk versi Power Apps artikel ini, lihat: Menetapkan atau berbagi rekaman
Jika Anda ingin menunjuk orang lain di organisasi untuk menangani akun atau kontak, Anda dapat menetapkan rekaman kepada orang tersebut.
Anda juga dapat menetapkan rekaman kepada tim, atau diri sendiri.
Buka Akun Penjualan> atau Kontak.
Dalam daftar rekaman, pilih rekaman yang diinginkan.
Di bilah perintah, pilih tombol Perintah Lainnya , lalu pilih
Tetapkan .Dalam kotak dialog Tetapkan , pilih:
Tetapkan kepada saya
- ATAU -
Menetapkan ke pengguna atau tim lain
Pilih Pencarian, lalu pilih Cari Catatan Lainnya. Dari daftar drop-down Cari, pilih Pengguna atau Tim. Dalam kotak Pencarian , ketik nama, pilih ikon pencarian, lalu pilih nama untuk memilihnya. Pilih Tambahkan.
Pilih OK.
Topik ini berlaku untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Untuk versi Power Apps dari topik ini, lihat: Menetapkan atau berbagi rekaman
Jika Anda ingin menunjuk orang lain di organisasi untuk menangani akun atau kontak, Anda dapat menetapkan rekaman kepada orang tersebut.
Anda juga dapat menetapkan rekaman kepada tim, atau diri sendiri.
Buka Akun Penjualan> atau Kontak.
Dalam daftar rekaman, pilih rekaman yang diinginkan.
Di bilah perintah, pilih tombol Perintah Lainnya , lalu pilih
Tetapkan .Dalam kotak dialog Tetapkan , pilih:
Tetapkan kepada saya
- ATAU -
Menetapkan ke pengguna atau tim lain
Pilih Pencarian, lalu pilih Cari Catatan Lainnya. Dari daftar drop-down Cari, pilih Pengguna atau Tim. Dalam kotak Pencarian , ketik nama, pilih ikon pencarian, lalu pilih nama untuk memilihnya. Pilih Tambahkan.
Pilih OK.