Mengonfigurasi dasbor pengalaman interaktif

Topik ini berlaku untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Untuk versi Power Apps dari topik ini, lihat: Membuat dan mengonfigurasi dasbor pengalaman interaktif aplikasi berbasis model

Dashboard pengalaman interaktif dapat menjadi tempat satu atap untuk pengguna aplikasi, seperti perwakilan layanan, untuk melihat informasi beban kerja mereka dan mengambil tindakan. Ini sepenuhnya dikonfigurasi, berbasis peran keamanan, dan memberikan informasi beban kerja di beberapa aliran secara real time. Dasbor interaktif pengguna tidak perlu ditelusuri halaman demi halaman melalui aplikasi untuk mencari rekaman tertentu; mereka dapat menindaklanjuti secara langsung dari dasbor.

Dashboard pengalaman interaktif datang dalam dua formulir: multi aliran dan satu-aliran. Selain itu, Dasbor Multi-Aliran dapat halaman beranda atau dashboard spesifik entitas. Dashboard spesifik entitas dikonfigurasi di bagian yang berbeda dari antarmuka pengguna dan sebagian dimuat dengan informasi konfigurasi spesifik entitas.

Dasbor Multi-Aliran menampilkan data secara real time pada beberapa aliran data. Tidak ada batasan untuk berapa banyak Aliran yang dapat Anda konfigurasikan di dashboard. Data di aliran dapat didasarkan hanya pada satu entitas, tetapi, aliran masing-masing dapat didasarkan pada sebuah entitas yang berbeda. Di dashboard spesifik entitas, Semua Aliran berdasarkan entitas yang sama. Data mengalir dari berbagai tampilan atau antrian, seperti Aktivitas Saya, Kasus Saya, atau Kasus dalam Antrian Perbankan.

Dasbor Satu Aliran menampilkan real-time data pada satu aliran berdasarkan tampilan entitas atau antrian. Ubin diposisikan di sisi kanan dari dashboard dan selalu ditampilkan. Dasbor Satu Aliran ini biasanya membantu untuk prospek Layanan Tier 2 atau manajer, yang memantau lebih sedikit, tapi kasus lebih kompleks atau meluas.

Dasbor Multi-Aliran dan satu-aliran berisi diagram interaktif yang memberikan jumlah rekaman yang relevan, seperti kasus menurut prioritas atau status. Diagram ini juga bertindak sebagai filter visual. Filter visual (diagram interaktif) didasarkan pada beberapa entitas dan di dashboard satu-aliran, entitas dalam aliran data mendefinisikan entitas filter visual.

Pengguna dapat menerapkan penyaringan tambahan dengan filter global dan filter jangka waktu. Global filter bekerja di tingkat bidang pada semua diagram, dan juga di aliran dan ubin yang didasarkan pada entitas filter (Anda menetapkan entitas filter bila Anda mengkonfigurasi filter visual).

Catatan

Dashboard interaktif adalah sadar solusi dan dapat diekspor dan kemudian diimpor ke lingkungan yang berbeda sebagai solusi. Namun, antrian yang menjadi dasar aliran dan ubin tidak menyadari solusi. Sebelum mengimpor solusi dasbor ke sistem target, antrean harus dibuat secara manual di sistem target di Antrean Manajemen Layanan Pengaturan>>. Setelah Anda membuat antrian, impor solusi dashboard ke sistem target, dan kemudian edit Aliran atau ubin yang didasarkan pada antrian untuk menetapkan antrian baru dibuat dengan tepat.

Ilustrasi dalam topik ini menunjukkan Dasbor Multi-Aliran dan satu-aliran dengan panel header. Di bawah header Anda melihat filter visual dan aliran. Dalam dasbor satu-aliran, Anda juga melihat ubin. Untuk setiap jenis dasbor, Anda dapat memilih dari beberapa layout yang berbeda yang juga ditampilkan. Header Dasbor berisi kontrol berikut dan ikon yang dapat dipilih, dari kiri ke kanan: pemilih dasbor, refresh, ikon visual filter, ikon global filter, dan filter jangka waktu.

Tampilan standar dasbor multi aliran

Dalam dasbor multi-aliran, Anda melihat baris visual filter di atas dengan aliran data di bawah mereka.

Tampilan ubin dasbor multi aliran

Dasbor yang sama, hanya dalam tampilan ubin.

Layout Dasbor Multi-Aliran

Untuk dasbor multi-aliran, Anda dapat memilih dari empat layout yang berbeda.

Dasbor spesifik entitas multi Aliran

Dasbor khusus entitas untuk entitas ditampilkan Case di sini.

Dasbor Satu Aliran

Dashboard satu-aliran berisi data stream di kiri dan filter visual serta ubin di sebelah kanan.

Layout Dasbor Satu Aliran

Untuk dasbor satu aliran, Anda dapat memilih dari empat layout yang berbeda.

Konfigurasikan entitas, bidang dan peran keamanan untuk dasbor interaktif

Bila Anda mengkonfigurasi dasbor interaktif, tugas pertama Anda adalah untuk memungkinkan entitas, bidang dan peran keamanan untuk pengalaman interaktif.

Entitas yang diaktifkan untuk pengalaman interaktif

Semua entitas yang didukung dalam Antarmuka Terpadu diaktifkan untuk dasbor pengalaman interaktif.

Konfigurasikan bidang

Agar bidang muncul di filter global dan disertakan dalam pengurutan aliran data, Anda harus menetapkan dua bendera, seperti yang ditunjukkan pada contoh di bawah ini untuk bidang IsEscalated dari entitas Kasus.

Konfigurasikan bidang filter global

Agar bidang muncul di filter global, Anda harus mengatur bendera Muncul di filter global di pengalaman interaktif untuk bidang ini. Bidang yang Anda konfigurasi akan muncul di jendela flyout global filter bila ikon global filter diklik pada dashboard header. Di jendela flyout, perwakilan layanan dapat , pilih bidang di mana yang ingin mereka filter secara global, dalam diagram, dan juga dalam aliran dan ubin yang didasarkan pada entitas filter. Untuk informasi lebih lanjut tentang entitas filter Lihat bagian "Mengkonfigurasi dasbor interaktif multi aliran" selanjutnya dalam topik ini.

Jendela flyout global filter ditunjukkan di sini:

Catatan

Bila Anda mengkonfigurasi penyaring visual (interaktif grafik) didasarkan pada bidang-bidang seperti prioritas atau status, praktek terbaik adalah untuk juga memungkinkan bidang ini (prioritas, status) muncul di dalam filter global.

Prosedur berikut memberikan langkah-langkah untuk menetapkan bendera global filter:

1. Buka Penelusur Solusi.

2. Dalam Komponen, perluas Entitas, lalu perluas entitas yang diinginkan. Jika entitas yang Anda inginkan tidak ditampilkan, pilih Tambahkan yang Ada untuk menambahkannya.

3. Di panel navigasi, pilih bidang dan dalam grid, klik dua kali bidang Anda ingin aktifkan.

4. Di tab Umum, Pilih kotak centang Muncul dalam filter global dalam pengalaman interaktif. Pilih Simpan dan Tutup.

5. Pilih Terbitkan agar perubahan diterapkan.

6. Pilih Siapkan Kustomisasi Klien.

Konfigurasi bidang yang dapat disortir

Agar bidang yang akan digunakan dalam mengurutkan data aliran, Anda harus mengatur bendera Dapat Diurutkan di dasbor pengalaman interaktif untuk bidang ini. Bidang yang Anda konfigurasikan untuk pengurutan akan muncul di daftar turun bawah dalam dialog flyout Edit Properti saat pengguna memilih Lainnya (...) di header streaming. Ilustrasi berikut memperlihatkan dialog flyout dengan daftar bidang yang tersedia untuk pengurutan, di daftar turun bawah Urutkan Menurut . Sortiran default selalu ditetapkan pada bidang diubah pada.

Prosedur berikut memberikan langkah-langkah untuk menetapkan bendera sortir:

1. Buka Penelusur Solusi.

2. Dalam Komponen, perluas Entitas, lalu perluas entitas yang diinginkan. Jika entitas standar yang Anda inginkan tidak ditampilkan, pilih Tambahkan yang Ada untuk menambahkannya.

3. Di panel navigasi, pilih bidang dan dalam grid, klik dua kali bidang Anda ingin aktifkan.

4. Di tab Umum, Pilih kotak centang Bisa isortir dalam dasbor pengalaman interaktif. Pilih Simpan dan Tutup.

5. Pilih Terbitkan agar perubahan diterapkan.

6. Pilih Siapkan Kustomisasi Klien.

Aktifkan peran keamanan.

Pilih dan aktifkan peran keamanan yang akan dapat melihat Dashboard interaktif.

Prosedur berikut memberikan langkah-langkah untuk mengaktifkan peran keamanan untuk pengalaman interaktif:

1. Buka Penelusur Solusi.

2. Dalam komponen, pilih dashboard.

3. Dalam grid, pilih dashboard interaktif yang Anda inginkan dan pilih aktifkan peran keamanan pada task bar.

4. Di kotak dialog Tetapkan peran keamanan, pilih pilihan Tampilkan hanya kepada peran keamanan yang terpilih ini, lalu pilih peran yang ingin Anda aktifkan. Pilih OK.

5. Pilih Terbitkan agar perubahan diterapkan.

6. Pilih Siapkan Kustomisasi Klien.

   

   

Konfigurasikan dasbor pengalaman interaktif

Bagian berikut menjelaskan cara mengkonfigurasi berbagai jenis dashboard interaktif.

Konfigurasi sebuah Dasbor interaktif Multi-Aliran yang menggunakan layout 4 kolom

1. Masuk ke Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

2. Buka Pengaturan>Penyesuaian>Sesuaikan Sistem.

3. Dalam komponen, pilih dashboard.

4. Di kisi, pilih Baru, lalu pilih dasbor pengalaman interaktif di daftar turun bawah.

5. Pilih tata letak, lebar kolom 2, 3, atau 4, lalu pilih Buat.

6. Saat membuka formulir dasbor, isi informasi filteran di bagian atas formulir, seperti yang ditunjukkan di sini.

   

   • Filter entitas: Filter visual (grafik interaktif) dan atribut filter global didasarkan pada entitas ini.

   • Tampilan Entitas: Filter visual (bagan interaktif) didasarkan pada tampilan ini.

   • Filter menurut: bidang yang berlaku pada filter kerangka waktu.

   • Kerangka waktu: nilai default filter kerangka waktu untuk bidang Filter menurut.

   Setelah Anda telah menetapkan informasi penyaringan, mulai menambahkan komponen untuk grafik dan aliran data. Untuk menambahkan komponen, cukup pilih pada elemen di pusat grafik atau stream, dan ketika dialog muncul, masukkan informasi yang diperlukan, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut.

   Tambahkan Kasus Berdasarkan Prioritas bagan donat.

   

   Beberapa grafik, seperti bar grafik atau diagram lingkaran, membuat menampilkan data yang disimpan dalam sistem. Diagram Donat dan diagram tag dimuat sebagai gambar statis dan tidak menunjukkan preview data aktual.

Catatan

Grafik yang dikonfigurasi untuk filter visual dapat menggunakan bidang entitas Filter serta entitas terkait. Bila Anda menggunakan grafik berdasarkan bidang entitas terkait, staf layanan pelanggan dapat menyaring bagan dengan menggunakan bidang-bidang entitas terkait ini. Bidang yang didasarkan pada badan terkait biasanya memiliki format berikut dalam jendela konfigurasi grafik: "Nama bidang (nama entitas)", seperti bidang diubah oleh (delegasi). Untuk membuat grafik multi entitas, Anda harus menambahkan kolom entitas terkait ke salah satu tampilan, dan kemudian menggunakan bidang ini saat membuat grafik.

Selanjutnya, konfigurasikan aliran. Sama seperti dengan menambahkan komponen dalam grafik, pilih unsur di dalam stream panel. Ketika dialog muncul, pilih tampilan atau antrian tergantung pada elemen apa yang Anda ingin digunakan oleh aliran. Masukkan informasi yang diperlukan, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut.

Catatan

Pilihan Antrian tersedia dalam kotak dialog hanya untuk entitas berkemampuan antrian. Untuk dashboard entitas, jika entitas tidak diaktifkan untuk antrian, Anda tidak akan melihat opsi antrian di kotak dialog. Anda hanya dapat menggunakan pilihan tampilan di dasbor aliran untuk entitas yang tidak diaktifkan untuk antrian.

Konfigurasi aliran untuk item yang tersedia untuk dikerjakan seperti ditampilkan di sini:

Ilustrasi berikut adalah contoh dari panel grafik, kiri ke kanan: bagan donat, grafik tag dan diagram batang:

Ilustrasi ini adalah contoh dari panel stream dengan beberapa aliran:

Setelah Anda menyelesaikan konfigurasi dashboard, simpan dan publikasikan kustomisasi agar perubahan diterapkan. Juga, pastikan untuk memilih Siapkan Kustomisasi Klien.

Edit atau hapus aliran dashboard individual yang ada

1. Buka Pengaturan>Penyesuaian>Sesuaikan Sistem.

2. Di bawah Komponen, pilih Dasbor .

   Jika Anda ingin mengedit aliran dasbor entitas, maka di bawah komponen, perluas entitas dan pilih entitas yang Anda inginkan. Pilih dasbor di bawah entitas, di panel navigasi.

3. Dalam grid, pilih ganda dashboard interaktif yang ingin Anda edit untuk membukanya.

4. Pilih aliran yang ingin Anda edit untuk memilihnya, lalu pilih Edit Komponen.

5. Tergantung pada apakah Anda ingin menambahkan suatu tampilan atau antrian ke aliran, pilih rincian tampilan atau antrian untuk aliran, dan kemudian pilih Setel.

6. Pilih Simpan.

   Anda juga dapat menghapus aliran individu dari dashboard. Untuk melakukannya, pilih aliran, dan pada baris perintah, pilih Hapus.

Konfigurasi dasbor spesifik entitas

Dasbor spesifik entitas adalah Dasbor Multi-Aliran. Mengkonfigurasi dasbor ini mirip dengan mengkonfigurasi halaman beranda Dasbor Multi-Aliran, tapi Anda melakukannya di tempat yang berbeda di UI dan ada perbedaan kecil lainnya. Sebagai contoh, daripada memilih entitas, beberapa bidang di dasbor spesifik entitas sudah diatur untuk entitas yang Anda buat dasbornya.

1. Buka Pengaturan>Penyesuaian>Sesuaikan Sistem.

2. Dalam Komponen, perluas Entitas, lalu pilih entitas yang diinginkan. Pilih dasbor di bawah entitas, di panel navigasi.

3. Di kisi, pilih Baru, lalu pilih pengalaman interaktif dasbor di daftar turun bawah.

4. Pilih tata letak, baik lebar kolom 2, 3, atau 4.

5. Saat membuka formulir dasbor, entitas Filter sudah diatur untuk entitas yang Anda buat dasbornya. Daftar tarik-turun tampilan Entitas berisi tampilan yang tersedia untuk entitas. Pilih tampilan dan isi seluruh informasi yang diperlukan pada halaman.

   Sisanya dari setup sangat mirip dengan setup halaman beranda Dasbor Multi-Aliran yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya.

Konfigurasi Dasbor Satu Aliran

Mengkonfigurasi sebuah dasbor satu-aliran ini mirip dengan Dasbor Multi-Aliran. Semua langkah-langkah navigasi UI sama dengan Dasbor Multi-Aliran. Anda dapat memilih tata letak yang meliputi ubin atau tata letak yang tidak mencakup ubin. Jika ubin disertakan, mereka selalu ditampilkan di dasbor. Untuk mengkonfigurasi ubin, Anda memilih pada ikon di pusat ubin. Ketika jendela tambahkan ubin membuka, masukkan data yang dibutuhkan. Ilustrasi berikut adalah contoh dari setup ubin.

Konfigurasi warna dasbor

Untuk bidang jenis semua rangkaian pilihan dan Dua Pilihan , seperti Jenis Kasus, IsEscalated , atau PrioritasCase entitas, Anda dapat mengonfigurasi warna tertentu yang akan muncul di bagan dan aliran untuk nilai bidang tertentu. Misalnya, kasus prioritas tinggi dapat ditunjukkan dalam warna mérah, menengah biru, dan kasus-kasus prioritas rendah hijau di grafik interaktif. Di aliran, akan ada garis vertikal tipis dalam warna di dekat deskripsi item pekerjaan.

Catatan

Kode warna tidak tersedia untuk grafik tag dan grafik donat. Grafik ini muncul di dashboard dalam nuansa putih, abu-abu dan hitam.

1. Buka Penelusur Solusi.

2. Dalam Komponen, perluas Entitas, lalu perluas entitas yang diinginkan. Jika entitas yang Anda inginkan tidak ditampilkan, pilih Tambahkan yang Ada untuk menambahkannya.

3. Di Panel Navigasi, pilih Bidang. Dalam grid, klik dua kali bidang yang ingin Anda konfigurasi warnanya.

4. Di tab Umum , di subarea Tipe , pilih Ya lalu pilih Edit.

5. Ketika dialog ubah nilai daftar muncul, tetapkan nilai baru di kotak teks warna. Pilih OK.

   Pilih Simpan dan Tutup.

6. Pilih Terbitkan agar perubahan diterapkan.

Dalam contoh berikut, kita mengubah warna untuk bidang IsEscalated. Gunakan tombol edit untuk membuka kotak dialog ubah nilai daftar:

Ketika kotak dialog ubah nilai daftar membuka, pilih warna seperti yang ditunjukkan di sini:

Langkah berikutnya

Membuat dan mengedit dasbor
Membuat atau mengedit diagram