Membuat, merancang, dan mengedit formulir
Topik ini berlaku untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Untuk versi Power Apps dari topik ini, lihat: Membuat dan mendesain formulir aplikasi berdasarkan model
Dengan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) formulir menyediakan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan data yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan. Formulir yang digunakan harus dirancang agar pengguna dapat menemukan atau memasukkan informasi yang diperlukan secara efisien.
Pada solusi default atau solusi yang tidak terkelola, Anda dapat membuat formulir baru atau mengedit formulir yang ada untuk semua entitas yang memungkinkan penyesuaian formulir. Pada solusi yang tidak terkelola, Anda dapat mengedit properti terkelola untuk entitas penyesuaian yang tidak terkelola dan dibuat untuk solusi. Jika Anda menampilkan solusi terkelola, Anda tidak dapat membuat formulir baru atau mengedit formulir yang ada untuk entitas. Namun, jika properti terkelola untuk entitas di solusi terkelola diatur untuk memungkinkan penyesuaian, Anda dapat menambah atau mengedit formulir ke entitas.
Jenis formulir.
Ada beberapa jenis formulir:
Jenis Formulir | Description | Informasi selengkapnya |
---|---|---|
Utama | Digunakan dalam ini Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises): aplikasi web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook dan Dynamics 365 untuk tablet. Formulir ini menyediakan antarmuka pengguna utama untuk berinteraksi dengan data entitas. |
Pertimbangan desain untuk formulir utama |
Buat Cepat | Digunakan di, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) aplikasi web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook dan Dynamics 365 untuk tablet. Untuk entitas yang diperbarui, formulir ini menyediakan formulir dasar yang dioptimalkan untuk membuat rekaman baru. |
Membuat dan mengedit formulir pembuatan cepat |
Tampilan Cepat | Digunakan di, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) aplikasi web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook dan Dynamics 365 untuk tablet. Untuk entitas yang diperbarui, formulir ini akan ditampilkan dalam formulir utama untuk menunjukkan data tambahan rekaman yang direferensikan oleh bidang pencarian dalam formulir. |
Membuat dan mengedit formulir tampilan cepat |
kartu | Digunakan dalam tampilan untuk aplikasi Antarmuka Terpadu. Kartu formulir dirancang untuk menyajikan informasi dalam format ringkas yang sesuai untuk perangkat seluler. | Membuat formulir kartu |
Saat setiap jenis formulir memiliki kebutuhan khusus, bila bekerja dengan formulir Anda menggunakan Editor formulir. Informasi lebih lanjut: Bekerja dengan editor formulir
Diperbarui dibandingkan entitas klasik
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) menyediakan banyak pilihan untuk merancang formulir. Dengan Antarmuka Terpadu, sebagian besar entitas diperbarui untuk lebih sesuai dengan antarmuka responsif. Entitas yang diperbarui serta entitas kustom Anda sendiri mencakup dukungan untuk klien Dynamics 365 for tablets, alur proses bisnis, dan aturan bisnis. Bila Anda menggunakan entitas ini, Anda dapat merancang sekali dan menyebarkan ke semua klien.
Masih ada beberapa entitas, disebut di sini sebagai entitas klasik, yang mempertahankan penampilan dan kemampuan dari versi sebelumnya. Entitas ini digunakan kurang sering. Mereka tercantum di sini:
Alamat
Artikel
Komentar Artikel
Operasi Penghapusan Massal
Koneksi
Diskon
Daftar Diskon
Lokasi Dokumen
Lampiran Email
Ikuti
Sasaran
Metrik Sasaran
Impor File Sumber
Produk Faktur
Produk Pesanan
Daftar Harga
Item Antrean
Produk Kuotasi
Bidang Rollup
Kueri Rollup
Tampilan Tersimpan
Layanan
Aktivitas Layanan
Situs SharePoint
Lokasi
Wilayah
Unit
Grup Unit
Lihat juga
Tetapkan urutan formulir
Mengontrol akses ke formulir
Bagaimana formulir utama muncul di klien yang berbeda
Menambahkan navigasi formulir untuk entitas terkait
Bekerja dengan editor formulir