Bagikan melalui

Membuat atau mengedit dasbor sistem

  • Artikel

Topik ini berlaku untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Untuk versi Power Apps dari topik ini, lihat: Membuat atau mengedit dasbor aplikasi berdasarkan model

Ada dua jenis utama dari dasbor di CRM: dasbor sistem dan dasbor pengguna. Setiap pengguna dapat membuat sebuah dashboard yang terlihat hanya untuk mereka di daerah kerja mereka seperti penjualan, Layanan, atau pemasaran. Admin atau customizer membuat atau mengkustomisasi dashboard sistem itu yang, ketika diterbitkan, terlihat untuk semua orang dalam organisasi. Pengguna dapat memilih untuk menetapkan dashboard pengguna mereka sebagai dashboard default mereka dan menggantikan dashboard sistem.

Topik ini berfokus pada cara membuat dasbor sistem. Untuk membuat dasbor pengguna, lihat Membuat dasbor pribadi.

Buat dasbor baru

  1. Buka penjelajah solusi, lalu pilih Dasbor Komponen>.

  2. Pilih Baru, pilih tata letak, lalu pilih Buat.

  3. Di kotak dialog Dasbor : Baru , masukkan nama untuk dasbor.

  4. Pilih salah satu wilayah komponen dan kemudian pilih ikon untuk grafik atau daftar.

    Anda dapat memiliki hingga enam komponen di dashboard.

  5. Misalnya, untuk menambahkan bagan, dalam kotak dialog Tambahkan Komponen , pilih nilai untukjenis rekaman, Tampilan , dan Bagan, lalu pilih Tambahkan untuk menambahkan bagan ke dasbor.

  6. Setelah selesai menambahkan komponen ke dasbor, pilih Simpan lalu Terbitkan.

Mengedit dasbor yang ada

  1. Buka penjelajah solusi, lalu pilih Dasbor Komponen>.

  2. Buka (klik dua kali) dasbor, pilih salah satu area komponen, lalu pilih Edit Komponen.

  3. Dalam kotak dialog Atur Properti , buat perubahan. Setelah selesai, pilih Tetapkan.

    Untuk detail tentang mengatur properti, lihat Mengatur properti untuk bagan atau daftar yang disertakan dalam dasbor.

  4. Ketika Anda sudah menyelesaikan perubahan, pastikan untuk menyimpan mereka, dan kemudian menerbitkannya.

    Tugas dashboard sistem tambahan yang dapat dilakukan meliputi:

  • Menghapus daftar atau grafik dari dashboard

  • Menambahkan grafik atau daftar ke dashboard

  • Mengatur dasbor default

  • Gunakan peran keamanan untuk membuat sebuah dashboard terlihat hanya oleh peran tertentu.

Lihat juga

Mengatur properti untuk bagan atau daftar yang disertakan dalam dasbor
Mengonfigurasi dasbor pengalaman interaktif