Bagikan melalui

Menautkan aplikasi Dynamics 365 secara otomatis ke profil pelanggan

  • Artikel

Dengan penautan otomatis, Anda dapat menggunakan wawasan tambahan dari profil pelanggan terpadu dari Customer Insights - Data untuk bekerja dengan kontak Dynamics 365, prospek, dan tabel pelanggan lainnya. Anda dapat dengan mudah mengakses data yang terkait dengan pelanggan, termasuk:

  • Atribut profil pelanggan, seperti "tingkat loyalitas"
  • Tindakan pelanggan, seperti "Hari sejak klaim terakhir"
  • Aktivitas pelanggan yang dihitung sebagai ukuran, seperti "Total pembelian" dan "Jumlah pembelian dalam empat bulan terakhir"

Contoh

  • Admin Dynamics 365 Sales dengan mudah menautkan ke nilai umur pelanggan (CLV) atau skor prospek dari Customer Insights - Data. Data kemudian muncul di halaman Prospek agen penjualan dan memberikan detail lebih lanjut tentang minat, riwayat aktivitas, dan wawasan pelanggan.
  • Admin Dukungan Dynamics 365 memperbarui tindakan kontak mereka untuk menunjukkan jumlah masalah dukungan selama bulan lalu, tahun lalu, dan seumur hidup untuk pelanggan.
  • Customer Insights – Manajer pemasaran Journeys menggunakan data tingkat loyalitas untuk mempersonalisasi pengumuman produk baru.

Persyaratan

  • Dataverse Tabel sumber berasal dari lingkungan yang Dataverse Customer Insights - Data ditautkan. Penautan tidak didukung untuk tabel dari lingkungan lain Dataverse .
  • Dataverse Tabel sumber, seperti tabel prospek, harus diserap Customer Insights - Data melalui Microsoft Dataverse konektor (disarankan) atau Power Query Dataverse konektor. Jangan ubah nama tabel sumber.
  • Kunci utama yang dipilih untuk setiap Dataverse tabel selama langkah Jelaskan data pelanggan untuk penyatuan adalah kunci utama aktual untuk tabel. Misalnya, kunci utama standar untuk tabel kontak dan prospek adalah ContactId dan LeadId.
  • Lingkungan Anda Customer Insights - Data disiapkan untuk pelanggan individu. Penautan tidak didukung untuk lingkungan bisnis (B2B).

Catatan

Customer Insights - Data Lingkungan yang dikonfigurasi untuk menulis output ke data lake privat tidak didukung.

Setiap kali penyatuan dijalankan, tabel profil pelanggan ditulis ke Dataverse. Jika semua persyaratan terpenuhi, Customer Insights secara otomatis memperbarui tabel sumber terpadu Dataverse dengan tautan ke tabel profil pelanggan. Catatan sumber di setiap Dataverse tabel yang berpartisipasi dalam penyatuan ditautkan ke catatan terkait di tabel profil pelanggan.

Tugas yang melakukan penautan diberi nama CustomerId Backstamping Hydration. Untuk melihat hasil dari tugas ini, buka Sistem> Pengaturan, dan pilih tab Status . Saat tugas berjalan untuk pertama kalinya pada tabel sumber, tugas menambahkan kolom pencarian dan menautkan setiap baris dengan mengisi bidang dengan nilai yang sesuai CustomerID . Nama kolom pencarian adalah Customer Profile, dan nama skema adalah msdynci_lookupfield_customerprofile. Selama proses berikutnya, hanya baris yang berubah yang diperbarui.

Tugas CustomerId Backstamping Hydration

  • Jika status tugas Hidrasi Backstamping CustomerId Dilewati , penautan otomatis tidak diaktifkan karena tidak semua persyaratan terpenuhi.
  • Tugas memperbarui setiap baris dalam tabel target, memperbarui LastModifiedOn stempel waktu untuk profil pelanggan, dan menautkan rekaman. Jika alur kerja seperti pemicu dikaitkan dengan peristiwa pembaruan pada tabel yang ingin Anda tautkan, nonaktifkan pemicu sebelum penyatuan pertama untuk mencegah pemicu pada setiap rekaman.
  • Akun layanan InsightsAppsPlatform (IAP) melakukan penautan. Log mungkin mereferensikan akun layanan ini sebagai salah satu insightsappsplatform@onmicrosoft.com atau #InsightsAppsPlatform.