Acara
31 Mar, 23 - 2 Apr, 23
Acara yang dipimpin komunitas Power BI, Fabric, SQL, dan AI terbaik. 31 Maret - 2 April. Gunakan kode MSCUST untuk diskon $150. Harga naik 11 Feb.
Daftar hari iniBrowser ini sudah tidak didukung.
Mutakhirkan ke Microsoft Edge untuk memanfaatkan fitur, pembaruan keamanan, dan dukungan teknis terkini.
Pindahkan data penjualan dan pelanggan secara cepat ke aplikasi Anda dengan mengimpornya. Anda dapat mengimpor data ke sebagian besar jenis data.
Dynamics 365 memproses impor di latar belakang. Setelah impor selesai, Anda dapat meninjau data apa yang berhasil diimpor, gagal diimpor, atau hanya diimpor sebagian. Untuk memperbaiki data yang gagal diimpor, ekspor ke file berbeda, perbaiki, lalu coba impor lagi (jika perlu, Anda dapat memulai dari awal dengan menghapus semua data yang terkait dengan impor sebelumnya).
Anda dapat mengimpor data dari jenis file berikut:
Berikut adalah beberapa panduan untuk membantu memastikan file Anda berhasil diimpor:
Masukkan data untuk setiap jenis data dalam file terpisah.
Pastikan file memiliki salah satu format berikut:
Jika Anda mengimpor file .csv, pastikan bahwa file telah dibatasi dengan benar. Anda dapat menggunakan tanda petik ('') atau tanda petik tunggal (') sebagai pembatas data.
Pastikan baris pertama file tersebut adalah baris judul kolom. Tambahkan judul kolom (teks yang digunakan di baris pertama sebuah buku kerja atau file yang melabeli data di setiap kolom) jika belum ada.
Catatan
Pastikan file .csv tidak mengandung:
Penting
Data dapat diimpor dengan lebih cepat jika dapat dipetakan secara otomatis selama proses impor. Sangat membantu jika Anda memiliki judul kolom yang sesuai dengan nama tampilan bidang dalam Dynamics 365. Nama tampilan adalah label yang digunakan secara default saat sebuah atribut ditampilkan pada formulir, daftar, atau laporan. The nama tampilan for setiap atribut dapat diubah di area Kustomisasi oleh pengguna yang memiliki peran keamanan yang sesuai.
Pastikan data diisi untuk semua bidang yang diperlukan.
Data hanya akan diimpor jika semua bidang yang diperlukan telah dipetakan, dan jika data terdapat dalam masing-masing kolom sumber yang dipetakan ke bidang yang diperlukan. Bidang yang diperlukan adalah atribut yang diperlukan sebelum sebuah data dapat disimpan. Anda dapat menentukan bidang yang diperlukan di awal, atau mengidentifikasi pemetaan yang diperlukan yang hilang saat mengimpor. Dalam kasus apa pun, pastikan Anda telah melengkapi masing-masing data. Untuk menentukan bidang mana yang diperlukan, buka formulir untuk jenis rekaman seolah-olah Anda sedang membuat catatan baru, dan identifikasi bidang yang ditandai dengan tanda bintang merah (*).
Daftar berikut menampilkan bidang default yang diperlukan untuk jenis data yang umumnya diimpor.
Sebagai contoh, baris berikut menampilkan seperti apa data mungkin terlihat untuk format file .csv yang mengandung prospek. Baris pertama berisi nama bidang, dan baris sisanya merupakan data yang diimpor.
Company,Last Name,First Name,Topic,Email,Mobile Phone
"Designer Bikes""Groth""Brian""Mountain bikes""someone@example.com""555-555-0112"
"Major Sporting Goods""Bedecs""Anna""Components""555-555-0171"
Catatan
Secara default, ukuran maksimum file yang dapat Anda impor adalah 8 megabyte (MB).
Mulai mengimpor dengan melakukan salah satu langkah berikut:
Pilih Pilih File untuk mengunggah file.
Pilih Selanjutnya. Semua bidang dalam file sumber Anda akan dipetakan secara otomatis.
Pilih Selesaikan Impor.
Siapkan file impor Anda seperti yang dijelaskan dalam Menyiapkan file Anda untuk diimpor.
Mulai mengimpor dengan melakukan salah satu langkah berikut:
Pilih file untuk diunggah.
Pilih Selanjutnya.
Jika Anda memiliki kunci alternatif yang ditentukan, pilih dari daftar drop-down kunci alternatif .
Kunci alternatif digunakan untuk secara unik mengidentifikasi dan memperbarui data selama mengimpor, tidak menggunakan kunci utama. Beberapa sistem data eksternal tidak menyimpan kunci utama Anda. Dalam kasus tersebut, kunci alternatif dapat digunakan untuk secara unik mengidentifikasi data. Informasi selengkapnya: Cara kerja kunci alternatif dan deteksi duplikat selama impor
Di daftar drop-down Pembatas Data, pilih pembatas data yang telah Anda gunakan di file .csv.
Pilih Tinjau Pemetaan.
Pada halaman Tinjau Pemetaan , tinjau bagaimana judul kolom Anda dipetakan ke bidang di Dynamics 365.
Di bagian Bidang Opsional pada halaman Tinjau Pemetaan , sisi kiri menampilkan judul kolom di file sumber Anda. Jika judul kolom sesuai dengan bidang nama tampilan, bidang akan secara otomatis dipilih dalam daftar drop-down yang sesuai.
Jika ada kolom dalam file sumber Anda yang menyertakan sekumpulan nilai tetap, Anda harus memetakan kolom ke bidang type rangkaian pilihan type. Kolom jenis ini memiliki nilai seperti "Ya" atau "Tidak," atau "Panas," "Hangat," atau "Dingin." Untuk melakukan ini, klik tombol di sebelah bidang rangkaian pilihan. Bagian pemetaan rangkaian pilihan terbuka:
Untuk setiap item Nilai Opsi Sumber, klik item dari daftar Nilai Opsi Dynamics 365 untuk memetakannya, lalu klik OK.
Daftar drop-down Nilai Opsi Dynamics 365 menggabungkan nilai yang tersedia di file masuk dengan yang sudah ada di database Dynamics 365. Sebagai contoh:
Setelah mengimpor, wizard impor akan menambahkan semua nilai yang dipetakan ke Dynamics 365, namun tidak akan menyertakan nilai yang tidak dipetakan dari file yang diimpor yang belum ada di Dynamics 365. Sebagai contoh, Anda dapat memetakan nilai sumber "Rendah" ke nilai target "Dingin", namun memetakan nilai sumber "Tinggi" ke nilai target "Tinggi". Berdasarkan pemetaan ini, wizard impor membuat "Tinggi" sebagai nilai target Dynamics 365. Wizard tidak membuat "Rendah" sebagai nilai target Dynamics 365 karena Anda tidak memetakan sumber apa pun ke nilai target ini.
Catatan
Anda juga dapat memetakan kolom dalam file sumber Anda ke bidang jenis "Dua Pilihan" dan "Rangkaian Pilihan Ganda" (di mana sebuah bidang dapat memiliki beberapa nilai). Anda harus memetakan setiap Nilai Pilihan Sumber ke item dalam daftar Nilai Opsi Dynamics 365. Saat memetakan ke bidang jenis "Multiselect rangkaian pilihan", jika file sumber Anda menyertakan nilai yang tidak tersedia Customer Insights - Journeys, nilai baru tidak akan dibuat Customer Insights - Journeys.
Jika beberapa data dalam file sumber Anda mereferensikan rekaman lain yang Customer Insights - Journeys sudah ada, Anda harus memetakan kolom dalam file sumber ke bidang Customer Insights - Journeys pencarian.
Sebagai contoh, Anda mungkin ingin mengimpor file bernama Lead.csv, yang berisi data pelanggan. Kolom Pelanggan di Leads.csv berisi data kontak atau akun terkait. Untuk memetakan ini, pilih tombol di sebelah bidang pencarian. Bagian Referensi Pencarian membuka dan mencantumkan entitas yang terkait dengan entitas saat ini.
Untuk setiap entitas, pilih bidang yang akan dicari selama impor untuk mempertahankan Relasi di antara rekaman, lalu pilih OK.
Untuk menyimpan pengaturan pemetaan Anda di lain waktu, masukkan nama di kotak Beri nama peta data Anda. Dengan cara ini, kali berikutnya Anda perlu mengimpor rangkaian data serupa, Anda akan dapat menggunakannya lagi untuk melakukan pemetaan.
Saat Anda siap untuk melanjutkan, pilih Selesaikan Impor untuk mengimpor data tersebut dengan menggunakan pemetaan Anda.
Perhatikan hal berikut tentang cara kerja kunci alternatif dan deteksi duplikat saat mengimpor rekaman di Customer Insights - Journeys:
Anda harus menunggu impor pekerjaan diselesaikan sebelum Anda dapat memperbaiki kegagalan.
Acara
31 Mar, 23 - 2 Apr, 23
Acara yang dipimpin komunitas Power BI, Fabric, SQL, dan AI terbaik. 31 Maret - 2 April. Gunakan kode MSCUST untuk diskon $150. Harga naik 11 Feb.
Daftar hari ini