Melihat dan membuat item berbasis waktu dengan kalender pemasaran
Kalender pemasaran menyediakan tampilan gaya kalender di mana Anda dapat melihat dan membuat item berbasis waktu seperti perjalanan, aktivitas, sesi, dan janji temu. Menyerupai Microsoft Outlook baik secara tampilan maupun penggunaan.
Kalender disediakan sebagai kontrol yang dapat ditambahkan ke, dan dioptimalkan untuk, setiap formulir atau entitas dalam sistem oleh admin serta penyesuai.
Jenis dan lokasi kalender pemasaran
Terdapat dua jenis kalender pemasaran dasar:
- Kalender tingkat entitas: Kalender tingkat entitas muncul saat Anda pertama kali membuka entitas dari navigator utama, seperti acara, perjalanan pelanggan, atau kalender pemasaran utama. Kalender muncul di tempat Anda biasanya melihat tampilan daftar, dan jika tersedia, Anda dapat beralih antara tampilan kalender dan tampilan daftar. Di sini Anda akan melihat data terkait yang direncanakan di kalender sesuai tanggal yang dijadwalkan, Anda dapat membuka data apa pun yang terdaftar dari sini. Jenis kalender ini dapat menampilkan beberapa jenis entitas dan menyediakan pemilih tampilan sistem untuk pemfilteran data yang ditampilkan.
- Kalender tingkat formulir: Kalender tingkat formulir muncul saat Anda menampilkan rekaman tertentu, seperti acara tertentu. Kalender tersebut diintegrasikan ke dalam tampilan formulir. Kalender ini mungkin muncul di tab mereka sendiri pada formulir, atau sebagai bagian di tab dengan bagian pengaturan lain juga tersedia. Jenis kalender ini hanya dapat menampilkan dan membuat data salah satu jenis entitas, dan tidak menyediakan pemilih tampilan sistem. Mereka kerap dikonfigurasikan untuk menampilkan informasi yang terkait dengan data tertentu di mana mereka muncul.
Selain perbedaan yang disebutkan di sini, kedua jenis kalender terlihat sama dan bekerja dengan cara yang serupa.
Kalender reservasi kamar
Kalender reservasi kamar adalah kalender tingkat formulir yang disediakan untuk data aktivitas. Untuk menggunakannya, buka Acara>Acara>Acara, buka rekaman acara, lalu buka tab Reservasi kamar. Kalender menampilkan semua reservasi kamar yang ditetapkan untuk acara yang saat ini ditampilkan dan sesinya. Kamar yang tidak dicadangkan tidak ditampilkan, atau acara atau sesi tanpa kamar yang ditetapkan. Kalender ini hanya baca, sehingga Anda tidak dapat membuat sesi atau reservasi di sini.
Kalender penunjukan pembicara
Kalender penunjukan pembicara adalah kalender tingkat formulir yang disediakan untuk data pembicara. Untuk menggunakannya, buka Pembicara> Peserta>Acara, buka rekaman pembicara, lalu buka tab Keterlibatan pembicara. Kalender menampilkan semua keterlibatan berbicara yang terkait dengan pembicara yang saat ini ditampilkan.
Kalender kustom
Penyesuai sistem dapat menambahkan kalender kustom ke hampir setiap entitas atau formulir, sehingga sistem Anda dapat menyertakan lebih banyak kalender atau kalender lain selain yang dijelaskan di bagian sebelumnya. Jika Anda adalah admin atau penyesuai sistem, lihat Membuat dan menyesuaikan kalender pemasaran untuk detail tentang cara menambahkan, menyesuaikan, dan menghapus kalender kustom.
Menggunakan kalender
Melihat dan menelusuri kalender
Ilustrasi berikut menyorot sebagian besar tampilan dan fitur navigasi kalender pemasaran. Ini menunjukkan kalender tingkat entitas yang menampilkan banyak jenis entitas. Kalender tingkat formulir kurang lebih sama, dan legenda gambar menunjukkan perbedaannya.
Legenda:
tampilan sistem pemilih: Gunakan daftar turun bawah ini untuk memilih tampilan sistem, yang menetapkan filter yang telah dikonfigurasi sebelumnya yang mengontrol rekaman mana yang bisa Anda lihat di kalender (atau daftar). Nama tampilan saat ini ditampilkan di sini. Opsi ini hanya tersedia untuk kalender tingkat entitas; untuk kalender tingkat formulir, tampilan sistem telah dikonfigurasikan sebelumnya dan tetap.
Tombol Hari Ini: Pilih tombol ini untuk melompat ke tanggal saat ini sambil mempertahankan tampilan kalender saat ini dan tetap tampilan sistem. Dalam tampilan beberapa hari, hari ini akan disorot. (Jika hari ini sudah ditampilkan dan dipilih, Anda tidak akan melihat ada perbedaan.)
Pemilih tampilan: Pilih tombol di sini untuk menampilkan satu hari, seminggu penuh, atau setahun penuh. Anda juga dapat memilih tampilan agenda, yang menyediakan daftar item kalender yang padat.
Perlihatkan sebagai: Pilih tombol ini untuk membuka daftar turun bawah tempat Anda bisa beralih antara presentasi kalender atau presentasi daftar standar. Opsi ini hanya tersedia untuk kalender tingkat entitas; untuk kalender tingkat formulir, kalender tersebut akan selalu ditampilkan.
Tombol peningkatan: Pilih tombol kiri atau kanan di sini untuk menambah rentang tanggal yang ditampilkan satu unit (hari, minggu, atau tahun, seperti yang dipilih di pemilih tampilan).
Rentang tanggal yang ditampilkan: Memberi nama rentang tanggal yang ditampilkan saat ini. Gunakan nilai ini untuk membuka kontrol kalender yang memungkinkan Anda dengan cepat lompat ke tanggal, minggu, atau tahun lainnya.
Tampilan yang dibanjiri (hanya tampilan bulan): Untuk hari-hari di mana ada lebih banyak item yang dijadwalkan daripada yang dapat ditampilkan dalam tampilan saat ini, nilai ini menunjukkan berapa banyak item yang tidak terlihat yang dijadwalkan (seperti +1 ). Untuk melihat semua item yang dijadwalkan selama berhari-hari dengan tampilan yang dibanjiri, klik dua kali pada ruang kosong antara nomor tanggal dan layar + n , atau gunakan tombol panah keyboard Anda untuk memilih hari lalu tekan Enter. Pilih item apa pun di jendela pop-up untuk melihat detail mengenai item tersebut atau mengeditnya, atau pilih Item baru untuk menambahkan item kalender baru ke tanggal ini.
Item terjadwal: Item terjadwal muncul sebagai bilah berwarna berlabel, di mana warnanya menunjukkan jenis itemnya. Secara default, aktivitas berwarna hijau, sesi berwarna biru, dan janji temu berwarna merah. Pilih item terjadwal untuk melihat ringkasan baca-saja dalam dialog pop-up, yang juga menyertakan tombol Edit yang memungkinkan Anda membuka rekaman lengkap untuk pengeditan. Beberapa jenis item dapat langsung menuju halaman pengeditan (tergantung pada cara kalender Anda dikonfigurasi).
Membuat item dalam tampilan bulan
Untuk membuat item kalender baru saat bekerja di tampilan bulan:
Pilih hari di kalender menggunakan mouse atau tombol panah Anda.
Klik sekali lagi rentang tanggal yang dipilih atau tekan Enter pada keyboard Anda. Jendela pop-up akan menampilkan semua item terjadwal untuk tanggal yang dipilih (jika ada) dan menyertakan item yang disembunyikan di tampilan standar karena batasan ruang.
Pilih Item baru dari jendela pop-up, lalu pilih jenis item (seperti acara, sesi, atau janji temu) yang ingin Anda buat. Jenis item yang tersedia dapat berbeda tergantung pada konfigurasi kalender.
Formulir buat cepat akan terbuka dari sisi jendela. Gunakan untuk menentukan beberapa dari pengaturan terpenting untuk item baru. (Untuk melakukan pengaturan terperinci, Anda mungkin perlu membuka formulir pengeditan lengkap data tersebut nanti.)
Pilih Simpan di bagian bawah formulir buat cepat untuk menyimpan item baru.
Membuat item di tampilan hari atau minggu
Untuk membuat item kalender baru saat bekerja di tampilan hari atau minggu:
Pilih hari dan rentang waktu. Jika Anda menggunakan mouse, klik dan tarik untuk memilih rentang. Jika Anda menggunakan keyboard, pilih tanggal mulai dahulu dan tekan Enter, kemudian gunakan tanda panah dan Shift+Enter untuk memilih tanggal berakhir.
Klik sekali lagi rentang tanggal yang dipilih atau tekan Enter pada keyboard Anda. Menu pop-up akan terbuka; gunakan untuk memilih jenis data yang akan dibuat.
Formulir buat cepat akan terbuka dari sisi jendela. Gunakan untuk menentukan beberapa dari pengaturan terpenting untuk item baru. (Untuk melakukan pengaturan terperinci, Anda mungkin perlu membuka formulir pengeditan lengkap data tersebut nanti.)
Pilih Simpan di bagian bawah formulir buat cepat untuk menyimpan item baru.