Memicu perjalanan berdasarkan perubahan rekaman Dataverse

Transaksi bisnis, apakah itu dimulai oleh pelanggan, pengguna Dynamics 365, atau oleh tindakan sistem adalah peluang signifikan untuk menciptakan keterlibatan yang bermakna dengan pelanggan. Pelanggan Anda biasanya berinteraksi dengan beberapa departemen dan fungsi sepanjang hidup mereka. Dan banyak dari departemen dan fungsi ini memiliki data sendiri yang terkait dengannya.

Masing-masing interaksi ini--seperti aplikasi yang telah selesai, kontrak yang diperbarui, atau tiket layanan yang ditutup--merupakan peluang untuk terlibat lebih dalam dengan pelanggan Anda. Namun, data tetap tersembunyi di dalam aplikasi dan di luar jangkauan keterlibatan pelanggan atau alat otomatisasi pemasaran Anda.

Sekarang, semua interaksi tersebut dapat digunakan untuk memulai, mendorong, dan mengukur perjalanan pelanggan hanya dalam beberapa klik, tanpa memerlukan pengembang atau penyesuaian. Dataverse Pemicu memungkinkan Anda menggunakan perubahan data interaksi pelanggan untuk Dataverse memicu dan mempersonalisasi keterlibatan. Ini memberi Anda fleksibilitas tertinggi untuk memulai, mempersonalisasi, dan mengukur perjalanan pelanggan berdasarkan data pelanggan Dynamics 365 apa pun.

Dengan Dataverse pemicu, Anda dapat:

• Mengambil tindakan atau mengirim pesan berdasarkan perubahan data pelanggan umum seperti mendaftarkan pelanggan baru, penyelesaian aplikasi, perpanjangan kontrak, atau tiket layanan ditutup
• Gunakan satu atau beberapa kondisi tertentu pada tabel apa pun Dataverse yang terhubung ke audiens seperti kontak, peluang, akun, prospek, bidang kustom, dll. (termasuk tabel kustom)

Di luar pemicu out-of-the-box, ini memberi Anda fleksibilitas untuk memperdalam keterlibatan dalam skenario tertentu di seluruh siklus hidup pelanggan. Skenario umum meliputi:

• Mengirimkan survei kepada pelanggan saat tiket dukungan mereka ditutup
• Memberi tahu pelanggan kapan pun pesanan mereka siap
• Saat prospek baru mendaftar, kirimkan tautan kepada mereka untuk mendaftar webinar mendatang

Dataverse Pemicu vs Pemicu Khusus

Pemicu dan Dataverse pemicu kustom serupa karena memungkinkan Anda mengatur perjalanan berdasarkan peristiwa atau sinyal. Namun, ada beberapa perbedaan penting. Sementara pemicu kustom memberi pengembang cara cepat untuk mengintegrasikan dan memanggil pemicu dari sumber apa pun (seperti situs web, perangkat IoT, aplikasi, layanan, dll.) menggunakan potongan kecil kode, Dataverse pemicu, sebaliknya, menyediakan opsi tanpa kode untuk memicu perjalanan berdasarkan perubahan apa pun dalam Dataverse tabel (juga dikenal sebagai Dataverse entitas).

Proses mendefinisikan dan menggunakan pemicu bervariasi antara kustom dan Dataverse pemicu karena dengan Dataverse pemicu, tidak ada langkah yang terlibat untuk mengintegrasikan pemicu menggunakan cuplikan kode. Sebaliknya, segera setelah Dataverse pemicu dibuat, pemicu dapat dipanggil dari proses bisnis, interaksi pengguna, atau keterlibatan pelanggan berdasarkan perubahan pada tabel dasar (entitas) yang terkait dengan interaksi.

Cara membuat Dataverse pemicu

Langkah pertama dalam proses orkestrasi adalah menciptakan pemicu itu Dataverse sendiri. Contoh ini mengikuti kasus penggunaan umum yang mengintegrasikan layanan pelanggan dan Customer Insights - Journeys ke dalam pengalaman pelanggan terpadu.

Dalam contoh ini, perjalanan akan dibuat yang mengirimkan survei kepada pelanggan saat tiket dukungan mereka ditutup.

1. Untuk membuat Dataverse pemicu, buka halaman Pemicu di Customer Insights - Journeys aplikasi.

2. Untuk membuat pemicu baru, pilih tombol Pemicu baru di toolbar bagian atas.

3. Pada layar "Buat pemicu baru", tentukan nama untuk pemicu, seperti "Status kasus dukungan diperbarui."

4. Pilih opsi Saat rekaman yang terkait dengan pelanggan dibuat atau diperbarui , lalu pilih tombol Buat .

   

5. Selanjutnya, pilih tabel dari Dataverse yang berisi informasi yang terkait dengan kasus dukungan. Di sini, tabel "Kasus" dipilih.

6. Dataverse Karena tabel dapat memiliki lebih dari satu atribut audiens, langkah berikutnya ("Atribut mana yang berisi audiens?") memungkinkan Anda memilih atribut yang berisi audiens yang dimaksud.

7. Pada langkah terakhir, Anda dapat memilih tindakan yang akan mengaktifkan Dataverse pemicu. Ini termasuk memilih kolom mana yang perlu menjadi bagian dari pembaruan atau perubahan.

   

8. Setelah dibuat, Anda dapat memublikasikan pemicu dengan memilih tombol Siap digunakan . Ini akan memungkinkan pemicu untuk digunakan sebagai bagian dari perjalanan langsung.

   

   Catatan

   Pemicu yang dibuat dalam contoh ini tidak selalu menangkap kasus dukungan yang ditutup. Ini menangkap setiap perubahan pada bidang "Status" dalam kasus dukungan. Ini memberi Anda fleksibilitas untuk menggunakan pemicu yang sama untuk mengaktifkan perjalanan di setiap perubahan status, melalui siklus hidup casing. Dalam contoh ini, karena kami ingin mengirim survei ke pelanggan setelah kasus ditutup, kami kemudian akan menambahkan kondisi filter untuk menangkap bidang "Status" yang berubah menjadi "Terselesaikan." Lihat bagian berikutnya untuk mempelajari cara melakukannya.

Dataverse Menggunakan pemicu di dalam perjalanan

Pemicu Dataverse dapat digunakan di mana saja di dalam perjalanan di mana pemicu dapat ditentukan. Lokasi tempat Dataverse pemicu dapat digunakan dalam perjalanan meliputi:

1. Perjalanan masuk, tujuan, dan keluar
2. Kondisi atribut
3. Tunggu ubin
4. Personalisasi konten (seperti email)

Melanjutkan skenario yang dijelaskan di atas, perjalanan sekarang perlu mengirim survei ke pelanggan ketika kasus dukungan ditandai sebagai diselesaikan dan ditutup. Anda dapat membuat perjalanan dengan memilih tombol Gunakan ini untuk membuat perjalanan di bagian atas layar deskripsi pemicu (digambarkan pada gambar di atas).

Karena pemicu hanya menangkap pembaruan status untuk kasus ini, Anda dapat menambahkan kondisi filter untuk menentukan status yang harus diperbarui. Dalam contoh ini, harus diperbarui ke "Terselesaikan."

Perjalanan sekarang sudah siap dan Anda dapat menambahkan survei tindak lanjut.

Selain itu, Anda dapat menggunakan atribut dari pemicu untuk menambahkan kondisi atau cabang ke perjalanan. Misalnya, Anda dapat mengirim diskon kepada pelanggan jika mereka menunjukkan bahwa mereka tidak puas dengan pengalaman dukungan. Bidang kepuasan dari tabel kasus dapat digunakan untuk menciptakan kondisi ini.

Catatan

Tabel kasus dibawa dengan pemicu "Status kasus dukungan diperbarui", karena pemicu didasarkan pada tabel ini. Ini juga membuat semua atribut tabel kasus tersedia di dalam perjalanan dan untuk personalisasi dalam pesan.

Memohon/menguji Dataverse pemicu

Ada beberapa opsi yang tersedia saat menguji Dataverse pemicu:

1. Karena semua aplikasi modern Dynamics 365 modern (Sales, Service, Field, Customer Insights - Journeys, dll.) dibangun Dataverse, pengguna aplikasi Dynamics 365 dapat memanggil pemicu dengan Dataverse melakukan operasi di aplikasi Dynamics 365 yang beroperasi pada tabel yang sama dengan pemicu. Misalnya, untuk menguji pemicu "Kasus teratasi", pengguna aplikasi Dynamics 365 dapat membuka kasus yang ada di aplikasi Dynamics 365 layanan pelanggan dan memilih tombol "Atasi kasus".
2. Dengan menggunakan Power Apps, Anda dapat memicu pemicu secara manual dengan Dataverse melakukan operasi pada tabel yang memicunya. Misalnya, untuk memicu pemicu "Prospek dibuat" Dataverse , Anda dapat menavigasi ke tabel Prospek dan Power Apps menambahkan baris baru. Ini akan memanggil pemicu, yang kemudian akan mengatur perjalanan.
3. Pendekatan ketiga ditargetkan pada pengguna tingkat lanjut. Dataverse Menggunakan SDK, untuk memicu Dataverse pemicu, pengembang dapat melakukan operasi pada tabel yang terkait dengan pemicu. Misalnya, untuk menguji pemicu "Pesanan selesai", pengembang dapat memanggil Dataverse API untuk memperbarui status Pesanan.