Strategi untuk bermigrasi dari kontrak ke penetapan

Dokumen ini berisi informasi tentang pengaturan yang harus dikelola oleh admin saat memigrasikan rekaman kontrak ke penetapan. Informasi dukungan migrasi ini akan membantu pelanggan mempersiapkan tidak dilanjutkannya yang berikut:

• Kontrak
• item baris kontrak
• Template kontrak

Merencanakan migrasi

Proses migrasi kontrak ke penetapan adalah sebagai berikut:

1. Template kontrak ke pemetaan template penetapan: Untuk rekaman yang didasarkan pada template kontrak, migrasilah ke template penetapan.
2. Kontrak ke penetapan: migrasi baris kontrak ke penetapan dengan membuat penetapan individual.
3. Tugas runtime: Jalankan skrip untuk melakukan migrasi.

Pemetaan: template kontrak ke template penetapan

Untuk keseimbangan fitur, lakukan tugas yang disebutkan di bagian berikut untuk memetakan template kontrak ke template penetapan.

Jenis alokasi

Jenis alokasi berdasarkan tanggal cakupan dalam template kontrak, yang memungkinkan untuk membuat sejumlah kasus antara tanggal mulai dan tanggal berakhir kontrak, tidak tersedia dalam template penetapan. Untuk mengaktifkan fungsi yang sama, di template penetapan, atur nilai untuk pembatasan berdasarkan istilah penetapan ke tidak.

Tangkapan layar jenis alokasi template kontrak adalah sebagai berikut.

Screenshot template penetapan adalah sebagai berikut.

Setelah penetapan dibuat dari template penetapan, tambahkan kode kustom untuk menyalin bidang kustom yang ditambahkan pada penetapan untuk keseimbangan dengan baris kontrak.

Catatan

Pilihan kalender dalam template kontrak tidak tersedia di template penetapan.

Manfaat dalam penetapan

• Kasus yang dibuat sekarang akan menampilkan pemberitahuan peringatan saat mereka melebihi persyaratan yang dialokasikan.
• Penggunaan pelanggan dapat dipantau dengan pilihan untuk menetapkan dan menerapkan pembatasan di masa mendatang.

Bidang kustom

Buat bidang kustom di template penetapan untuk memigrasi data dari bidang dalam template kontrak yang tidak tersedia di template penetapan. Lakukan langkah berikut untuk beralih dari template kontrak dan memetakan ke template penetapan:

1. Buat bidang kustom dengan atribut pada template penetapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat dan mengedit kolom (atribut).
2. Tempatkan bidang yang dibuat pada formulir sesuai kebutuhan bisnis Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan bidang ke formulir.

Pemetaan: kontrak ke penetapan

Jika Anda sedang menggunakan kontrak saat ini, Anda dapat memetakan ke penetapan dengan mengikuti langkah berikut:

1. Buat penetapan terpisah untuk setiap baris kontrak.
2. Buat atribut kustom pada penetapan untuk atribut baris kontrak yang tidak ada.
3. Setelah penetapan dibuat dari template penetapan, tambahkan kode kustom untuk menyalin bidang kustom yang ditambahkan pada penetapan untuk keseimbangan dengan baris kontrak.

Beberapa hal untuk dipertimbangkan

Bagian ini menyediakan informasi tentang fungsi yang berbeda antara kontrak dan penetapan dan perlu dipertimbangkan dalam proses migrasi.

Kontrak Produk tunggal

Jika Anda telah mengaitkan kontrak dengan satu produk, ikuti langkah berikut:

1. Membuat penetapan.
2. Tambahkan hanya satu produk di kisi PRODUK.

Catatan

Konsep baris kontrak pengelompokan untuk kontrak tidak tersedia dalam penetapan. Anda harus membuat penetapan terpisah untuk setiap baris kontrak.

Pembatalan kontrak dan penetapan

Kontrak atau penetapan dapat dibatalkan dengan menggunakan langkah berikut:

Membatalkan kontrak

Kontrak dapat dibatalkan segera atau di masa depan dengan memilih tanggal.

Membatalkan penetapan

Penetapan hanya dapat dibatalkan segera; Anda tidak dapat menetapkan tanggal untuk membatalkannya di masa mendatang.

Unit penagihan dalam kontrak

Unit penagihan tidak tersedia dalam penetapan. Untuk mencapai kemampuan ini dalam penetapan, gunakan logika kustom.

Untuk rollups sederhana, gunakan bidang Rollup. Untuk informasi selengkapnya, lihat bidang rollup.

Perintah dalam kontak

Perintah berikut telah ditolak dalam penetapan:

• Salin kontrak: untuk mengkloning kontrak.
• Hitung ulang: Untuk menghitung ulang Rollup penagihan.
• Tahan kontrak: untuk menahan kontrak.
• Rilis tahan: untuk merilis kontrak yang ditahan.

Perintah berikut tersedia dalam penetapan:

• Perpanjang: untuk memperpanjang penetapan yang kedaluwarsa.
• Batalkan: Untuk membatalkan penetapan aktif.

Pemetaan status

• Status yang ditagih dalam kontrak dapat dipetakan ke status tunggu dalam penetapan.
• Status draf, aktif, dibatalkan, dan kedaluwarsa sama untuk kontrak dan penetapan.
• Status sedang ditahan tidak tersedia untuk penetapan.

Skrip runtime untuk melakukan migrasi kontrak

Setelah memastikan bahwa semua aspek keseimbangan fitur untuk rekaman dalam kontrak tersedia dalam rpenetapan, lakukan langkah berikut untuk bermigrasi dari kontrak ke penetapan:

1. Pindahkan baris kontrak dan kontrak ke penetapan menggunakan skrip pembaruan atau import tool seperti Microsoft Excel.
2. Membuat dan menjalankan pembaruan skrip untuk memperbarui penetapan pada kasus, bukan kontrak.

Untuk kebutuhan bisnis, jika kasus yang ditangani perlu diperbarui, lakukan langkah berikut:

1. Aktifkan kasus.
2. Perbarui pencarian penetapan.
3. Tangani kasus.

Penting

Pada baris kontrak dan kontrak, baris kontrak dapat dikaitkan dengan produk yang berbeda dengan yang tercantum dalam kasus. Namun, pada penetapan, produk yang tercantum dalam kasus harus sesuai dengan produk yang tercantum dalam penetapan.

Contoh: baris kontrak yang terkait dengan produk armband 100 dapat dikaitkan dalam daftar kasus yang ditautkan ke produk lain, armband 150. Namun, pada penetapan, kesalahan akan terjadi bila Anda menautkan penetapan yang terkait dengan produk, armband 100, dengan kasus yang terkait dengan armband 150.

Lihat juga

Perubahan penting (tidak digunakan lagi) segera hadir
Contoh kode SDK di pembaruan dasar