Bagikan melalui

Menggunakan model data siap pakai di laporan kustom Anda

  • Artikel

Catatan

Informasi ketersediaan fitur adalah sebagai berikut.

Dynamics 365 pusat kontak—tertanam Dynamics 365 pusat kontak—mandiri Dynamics 365 Customer Service
No Ya Ya

Catatan

Informasi kasus hanya berlaku untuk layanan pelanggan.

Artikel ini menjelaskan cara membuat laporan baru yang memanfaatkan model data siap pakai. Anda juga dapat memperluas laporan ini dan menambahkan metrik baru berdasarkan data yang tersedia dalam himpunan data Dynamics 365 layanan pelanggan.

Prasyarat

Membuat laporan baru berdasarkan himpunan data Dynamics 365 layanan pelanggan

  1. Power BI Buka desktop, lalu buka File>Baru.

  2. Pilih Dapatkan data>Microsoft Fabric (pratinjau), lalu dari daftar, pilih Power BI himpunan data atau Cari Power BI himpunan data.

  3. Pilih himpunan data yang sesuai, bergantung pada apakah Anda memerlukan metrik historis atau real-time. Pastikan Anda memilih model data dari ruang kerja terkelola.

    Tabel dan atribut dari model data terkelola kini tersedia untuk Anda gunakan dalam laporan di panel data.

  4. Pilih Sambungkan.

  5. Setelah selesai mengedit, pilih Publikasikan> File, untuk menerbitkan laporan baru kembali Power BI.

Catatan

Sebaiknya jangan gunakan kolom dimensi atau fakta bawaan tersembunyi dalam laporan kustom, karena kolom ini mungkin diubah atau dihapus di update mendatang.

Menambahkan himpunan data Dynamics 365 layanan pelanggan ke laporan yang ada

  • Download salinan laporan. Pastikan Anda mengunduh dengan koneksi langsung ke data online.
  • Jika Anda ingin mengedit salinan laporan siap pakai, unduh laporan dari ruang kerja pelanggan.

Untuk menambahkan himpunan data Dynamics 365 layanan pelanggan ke laporan yang ada:

  1. Power BI Buka layanan, lalu pilih laporan dari ruang kerja kustom Anda.

  2. Pilih File>Unduh file ini.

  3. Pilih opsi untuk mendownload salinan laporan Anda dengan koneksi langsung ke data online.

  4. Pilih Dapatkan himpunan>Power BI data data.

  5. Pilih himpunan data yang sesuai, bergantung pada apakah Anda memerlukan metrik historis atau real-time. Pastikan Anda memilih model data dari ruang kerja terkelola.

    Tabel dan atribut dari model data terkelola kini tersedia untuk Anda gunakan dalam laporan di panel data.

  6. Setelah Anda menyelesaikan pengeditan, pilih Publikasikan> File, untuk menerbitkan laporan yang diperbarui kembali Power BI.

Memperluas model data siap pakai

Tambahkan metrik baru berdasarkan data yang tersedia di himpunan data Dynamics 365 layanan pelanggan

Jika Anda perlu membuat metrik dalam entitas yang ada (seperti yang dijelaskan dalam skenario 1 dan skenario 2, lakukan langkah-langkah berikut:

  1. Power BI Buka desktop dan buka laporan yang ingin Anda edit. Pastikan bahwa Anda menggunakan langkah-langkah yang dijelaskan dalam Menambahkan himpunan data Dynamics 365 layanan pelanggan ke laporan yang ada, untuk memastikan bahwa laporan Anda terhubung ke himpunan data Dynamics 365 layanan pelanggan.

  2. Klik kanan entitas yang ingin Anda buat metrik barunya.

  3. Masukkan logika Data Analysis Expressions (DAX) untuk metrik real-time setelah memilih atribut yang diperlukan seperti nama dan tipe data. Untuk informasi selengkapnya tentang DAX, buka referensi fungsi DAX.

  4. Simpan ukuran Anda dan sertakan dalam visualisasi Anda sesuai kebutuhan.

  5. Publikasikan versi yang lebih baru dengan Power BI memilih File>Publish.

Catatan

Jika Anda perlu mengganti nama kolom yang ada, Anda harus membuat model lokal baru.

Contoh

Berikut adalah contoh yang menjelaskan cara membuat tingkat layanan baru 150 detik untuk laporan real-time.

  1. Power BI Buka layanan, lalu pilih laporan dari ruang kerja kustom Anda.

  2. Unduh laporan real-time dengan koneksi langsung dan buka Power BI.

  3. Klik kanan entitas FactConversation dan pilih Pengukuran baru.

    Lihat Pemetaan model data untuk laporan analitik real-time di Multisaluran untuk Customer Service untuk mendapatkan logika yang digunakan untuk menghitung metrik siap pakai, yang dapat Anda gunakan untuk membangun logika Anda.

  4. Masukkan kode berikut:

    Service level (150 seconds) =  
    DIVIDE ( 
        SUMX ( 
            FactConversation, 
            IF ( 
                FactConversation[ConversationFirstWaitTimeInSeconds] <= 150 
                    && FactConversation[IsAgentAccepted] 
                    && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                1, 
                0 
            ) 
        ), 
      SUMX ( 
            FactConversation, 
            IF ( 
                FactConversation[IsAgentAccepted] 
                    && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                1, 
                0 
            ) 
        ), 
        BLANK () 
    )

  5. Pastikan formatnya adalah Persentase, lalu pilih Simpan.

  6. Ganti Tingkat layanan (60 detik) pada halaman Laporan Ringkasan dengan pengukuran Tingkat layanan yang baru dibuat (150 detik).

  7. Pilih Simpan, lalu pilih Terbitkan > File ke Power BI.

Menambahkan metrik baru berdasarkan himpunan data Dynamics 365 layanan pelanggan dan data eksternal

Jika Anda perlu mendapatkan data tambahan, baik dari dalam Dynamics 365 layanan pelanggan maupun data eksternal, seperti yang dijelaskan dalam skenario 3 dan skenario 4, lakukan langkah-langkah berikut:

  1. Power BI Buka desktop dan buka laporan yang ingin Anda edit.

    Pastikan Anda menggunakan langkah-langkah yang dijelaskan dalam Menambahkan himpunan data Dynamics 365 layanan pelanggan ke laporan yang ada untuk memastikan bahwa laporan Anda terhubung ke model data dinamis.

  2. Pilih tab Pemodelan , lalu pilih Buat perubahan pada model ini.

    Anda mungkin diminta untuk membuat model lokal untuk membawa sumber data tambahan. Ini membuat model data dalam ruang kerja tempat laporan ada. Model lokal ini (untuk laporan) menggunakan koneksi DirectQuery untuk terhubung ke model Dynamics 365 sehingga Anda dapat memanfaatkan metrik dari model dinamika sambil menambahkan metrik Anda sendiri.

  3. Pilih Tambahkan model lokal.

  4. Pada dialog Sambungkan ke data Anda, pilih Kirim.

  5. Jika Anda perlu membawa atribut tambahan dari Dinamika, pilih Dataverse. Untuk aplikasi lain, gunakan sumber yang sesuai.

  6. Pada panel navigator , pilih entitas, dan kemudian pilih transformasi data.

  7. Pada dialog Pengaturan Koneksi, pilih koneksi yang diinginkan, lalu pilih OK.

  8. Setelah model lokal dibuat, pilih Dapatkan data, lalu pilih sumber data yang sesuai.

  9. Pada tab Pemodelan , pilih Kelola hubungan untuk membuat Relasi antara entitas baru yang telah Anda tambahkan dengan entitas yang ada.

  10. Klik kanan entitas yang ingin Anda buat metrik barunya.

  11. Masukkan logika DAX setelah memilih atribut yang diperlukan seperti nama dan tipe data.

  12. Simpan ukuran Anda dan sertakan dalam visualisasi Anda sesuai kebutuhan.

  13. Publikasikan versi yang lebih baru dengan Power BI memilih File>Publish.

Contoh

Berikut adalah contoh yang menjelaskan cara memfilter laporan historis layanan pelanggan bawaan menurut judul pengguna.

  1. Power BI Buka layanan, lalu pilih laporan dari ruang kerja kustom Anda.

  2. Unduh laporan analisis historis layanan pelanggan dengan koneksi langsung dan buka Power BI.

  3. Buat model lokal menggunakan langkah-langkah yang dijelaskan sebelumnya.

  4. Di panel Navigator , pilih organisasi Dynamics layanan pelanggan yang sesuai. Karena metrik akan didasarkan pada data Dynamics 365, Dataverse konektor digunakan.

  5. Dari daftar entitas, pilih entitas (atau entitas) yang Anda butuhkan. Gunakan entitas pengguna sistem.

  6. Pilih Ubah data untuk menerapkan filter yang diperlukan dan menghapus kolom yang tidak diinginkan.

    Sebagai praktik terbaik, pastikan Anda hanya menarik data yang diperlukan untuk memastikan performa dan kecepatan refresh yang optimal. Anda dapat memilih untuk menggunakan mode Impor atau mode DirectQuery , tergantung pada kebutuhan Anda. Dalam hal laporan real-time, Anda dapat memilih untuk menggunakan DirectQuery untuk membantu memastikan bahwa Anda mendapatkan data terbaru setiap saat. Untuk mencegah kebingungan, entitas ini dapat diberi nama UserTitle.

    Entitas baru, UserTitle, dan atribut Title dimuat dan tersedia untuk Anda. Agar berhasil membuat hubungan antara entitas baru ini dan data yang ada, kita juga memerlukan User Id.

  7. Pilih tab Pemodelan , dan Kelola hubungan untuk membuat hubungan baru antara entitas DimAgent dan entitas UserTitle yang baru dibuat menggunakan atribut agent Id.

    Kemudian, Anda dapat menambahkannya sebagai filter ke laporan yang ada atau menambahkan metrik yang lebih baru jika diperlukan berdasarkan atribut ini.

  8. Pilih Simpan, lalu pilih Terbitkan File>ke Power BI.

Publikasikan laporan kembali ke Dynamics 365 layanan pelanggan

Setelah membuat laporan baru, Anda dapat mengaktifkan pengguna Dynamics 365 untuk dapat melihat laporan ini dari aplikasi layanan pelanggan workspace. Bekerja dengan administrator Anda untuk memastikan bahwa pemirsa memiliki akses yang sesuai untuk melihat dan menanamkan laporan ini di Dynamics 365.

Langkah berikutnya

Sesuaikan model data laporan analitik historis dan real-time
Model data dan pemetaan laporan untuk laporan analitik historis dalam layanan pelanggan
Pemetaan model data untuk laporan analitik real-time di Multisaluran untuk Customer Service Gambaran umum kustomisasi model data