Integrasikan (sinkronkan) sistem email

Salah satu utama satu alasan orang menggunakan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) adalah untuk menyimpan semua komunikasi pelanggan di satu tempat, sehingga siapapun dengan izin yang sesuai dapat melihat semua rekaman Pelanggan yang relevan. Sebagai contoh, Lihat semua email yang terkait dengan kontak tertentu, akun, peluang, atau kasus.

Untuk menyimpan email dan rekaman pesan lain di Customer Engagement (on-premises), Anda perlu untuk mensinkronisasi sistem email Anda dengan Customer Engagement (on-premises). Anda dapat melakukannya dengan sinkronisasi sisi server.

Penting

• Dalam versi sebelumnya Dynamics CRM, Anda juga dapat menggunakan Router Email untuk mensinkronisasi rekaman. Router Email telah ditolak pada aplikasi Dynamics 365 for Customer Engagement versi 9.0. Kita menyarankan bahwa Anda memigrasi semua fungsionalitas routing email untuk menggunakan sinkronisasi sisi server. Informasi selengkapnya: Memigrasi pengaturan dari Router Email ke sinkronisasi sisi server
• Server email Internet Message Access Protocol (IMAP) saat ini tidak didukung dengan sinkronisasi sisi server atau Router Email.

Berlaku mulai 1 Oktober 2020, Dynamics 365 for Outlook lama (juga disebut add-in Outlook COM) tidak berlaku. Pelanggan harus beralih ke modern Dynamics 365 App for Outlook paling awal. Microsoft tidak akan memberikan dukungan atau pembaruan lebih lanjut (termasuk keamanan dan pembaruan penting) untuk Add-in COM Outlook.

Mulai 4 Desember 2020, Dynamics 365 for Outlook yang lama (juga disebut sebagai add-in COM Outlook) akan dihapus dan pengguna tidak dapat lagi menggunakan add-in COM Outlook. Penghapusan ini akan dilakukan berdasarkan lokasi geografi dan mengikuti jadwal rilis mingguan. Untuk informasi lebih lanjut dan langkah-langkah untuk membuat transisi yang lancar, Unduh Pedoman Dynamics 365 for Outlook (COM Add-in).

Dengan menggunakan sinkronisasi sisi server

Sinkronisasi sisi server untuk memiliki manfaat ini:

• Memungkinkan Dynamics 365 App for Outlook. Dengan,informasi Dynamics 365 App for Outlook Customer Engagement (on-premises) muncul di samping pesan email atau janji Outlook pengguna. Mereka dapat melihat informasi tentang kontak dan prospek disimpan dalam Customer Engagement (on-premises) dan menambahkan kontak Customer Engagement (on-premises) langsung dari pesan email. Mereka juga dapat menautkan email, janji temu, dan rekaman kontak ke Customer Engagement (on-premises) baru atau lama, seperti rekaman peluang, akun, atau kasus. Dynamics 365 App for Outlook sangat mudah digunakan dan berfungsi dengan Outlook di web (disertakan dalam Office 365) klien desktop Outlook, dan Outlook seluler. Pelajari selengkapnya tentang Dynamics 365 App for Outlook.

• aktifkan Pelacakan folder Exchange. Dengan pelacakan folder, pengguna cukup menyeret email ke folder Exchange untuk melacaknya secara otomatis Customer Engagement (on-premises). Pelacakan folder bekerja pada perangkat mobile yang mendukung Microsoft Exchange, yang berarti pengguna dapat melacak email dari hampir semua perangkat. Pelajari lebih lanjut tentang melacak folder.

• Sinkronisasi otomatis. Ketika Anda mensinkronisasi rekaman dengan sinkronisasi sisi server, sinkronisasi terjadi secara otomatis di tingkat server.

• Memungkinkan beberapa skenario, termasuk skenario hibrid. Anda dapat menggunakan sinkronisasi sisi server untuk menyambung:

  • Aplikasi Customer Engagement untuk Exchange Online

  • Aplikasi Customer Engagement ke Exchange Server (lokal)

  • Server Customer Engagement (lokal) ke Exchange Server (lokal)

  • Server Customer Engagement (lokal) ke Exchange Online

• Sinkronkan Janji Temu, kontak, dan tugas. Di samping email, Anda dapat melakukan Sinkronisasi janji temu, kontak, dan tugas Outlook.

• Sinkronisasikan dengan server email POP3. Anda dapat menggunakan sinkronisasi sisi server untuk menyinkronkan Customer Engagement (on-premises) dengan Gmail, Outlook.com, Yahoo, dan server email POP3 lainnya. Namun, perhatikan bahwa Anda tidak dapat menyinkronkan janji temu, kontak, dan tugas dengan server email POP3.

• Manajemen kotak surat terintegrasi dan pemanfaatan sumber daya. Anda dapat menggunakan dashboard kinerja sinkronisasi sisi server untuk cepat memantau kinerja kotak pesan di seluruh organisasi. Anda juga dapat mengatasi kesalahan melalui error log dan pelaporan.

Informasi lebih lanjut: Mengintegrasikan sistem email menggunakan sinkronisasi sisi server

Catatan

Jika Anda menggunakan sinkronisasi sisi server di Dynamics 365 for Customer Engagement, Anda tidak dapat melihat pesan S/MIME dienkripsi. Enkripsi email dengan S/MIME memerlukan aplikasi untuk menggunakan kontrol S/MIME yang tidak didukung oleh sinkronisasi sisi server. Untuk informasi lebih lanjut tentang S/MIME enkripsi, lihat mengenkripsi pesan menggunakan S/MIME di aplikasi Web Outlook.

Lihat juga

Microsoft Dynamics CRM: Dokumentasi cara kerjanya

Integrasikan sistem email Anda menggunakan sinkronisasi sisi server

Mengatasi masalah dan memantau masalah sinkronisasi sisi server

Menyebarkan Dynamics 365 App for Outlook

Memigrasikan pengaturan dari Router Email ke sinkronisasi sisi server