Mengatur pilihan pribadi yang mempengaruhi pelacakan dan sinkronisasi dengan Outlook atau Exchange
Anda dapat menggunakan kotak dialog Atur Opsi Pribadi untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mengatur banyak opsi yang memengaruhi pelacakan dan sinkronisasi.
Untuk membuka kotak dialog Atur pilihan pribadi:
Di dalam Customer Engagement (on-premises), klik tombol Pengaturan
di sudut kanan atas layar, lalu klik Opsi.Berikut adalah tabel ringkasan pilihan pelacakan dan sinkronisasi yang tersedia di kotak dialog Atur pilihan pribadi. Kolom Tersedia menunjukkan apakah opsi tersedia di Customer Engagement (on-premises). Kolom ini juga menunjukkan apakah opsi tersedia untuk sinkronisasi Outlook, sinkronisasi sisi server (juga dikenal sebagai "sinkronisasi Exchange"), atau keduanya. Informasi selengkapnya: Pertanyaan umum tentang menyinkronkan rekaman antara Customer Engagement (on-premises) dan Microsoft Outlook
| Kepada | Pada tab ini | Di bagian ini | Lihat opsi ini | Tersedia |
|---|---|---|---|---|
| Melihat atau memodifikasi filter sinkronisasi online yang digunakan untuk menentukan catatan Customer Engagement (on-premises) yang disalin ke hard drive lokal Anda | Sinkronisasi | Mensinkronisasi item aplikasi Dynamics 365 for Customer Engagement dengan Outlook atau Exchange | Menampilkan atau mengelola filter yang menentukan Customer Engagement (on-premises) rekaman yang disinkronkan ke folder Outlook atau Exchange Anda. Informasi selengkapnya: Pilih rekaman yang akan disinkronisasi antara aplikasi Dynamics 365 for Customer Engagement dan Outlook atau Exchange |
-Dari Customer Engagement (on-premises) - Untuk sinkronisasi Outlook atau sinkronisasi sisi server |
| Melihat atau memodifikasi filter sinkronisasi offline yang digunakan untuk menentukan catatan Customer Engagement (on-premises) yang disalin ke hard drive lokal Anda ketika Anda offline | Sinkronisasi | Mengelola filter offline dan menggunakan informasi secara offline di Dynamics 365 for Outlook | Kelola filter offline Anda untuk menentukan data apa yang Customer Engagement (on-premises) Anda butuhkan saat offline. | -Dari Customer Engagement (on-premises) - Untuk sinkronisasi Outlook atau sinkronisasi sisi server |
| Menampilkan bidang yang disinkronkan antara Outlook dan Customer Engagement (on-premises) | Sinkronisasi | Lihat atau kelola bidang tersinkronisasi dari item Outlook atau Exchange, termasuk janji temu, kontak, dan tugas. | -Dari Customer Engagement (on-premises) - Untuk sinkronisasi Outlook atau sinkronisasi sisi server |
|
| Timpa nama di bidang Perusahaan kontak Outlook dengan akun induk dari Customer Engagement (on-premises) kontak | Sinkronisasi | Perbarui bidang perusahaan untuk kontak Outlook | Perbarui bidang Perusahaan dengan nama akun induk | - Untuk sinkronisasi Outlook atau sinkronisasi sisi server |
| Mengatur klien sinkronisasi yang akan mensinkronisasi catatan antara aplikasi Outlook dan Dynamics 365 for Customer Engagement | Sinkronisasi | Atur sinkronisasi klien | Atur komputer ini menjadi klien untuk melakukan sinkronisasi antara Outlook dan organisasi aplikasi Dynamics 365 for Customer Engagement utama Anda | - Khusus untuk sinkronisasi Outlook. Catatan: Opsi ini hanya muncul bila Anda memiliki beberapa klien Outlook yang terhubung ke organisasi yang sama. |
| Mengatur interval sinkronisasi untuk sinkronisasi item Customer Engagement (on-premises) | Sinkronisasi | Sinkronisasi otomatis jadwal dengan Outlook | Sinkronkan item di Customer Engagement (on-premises) folder Outlook saya setiap | - Khusus untuk sinkronisasi Outlook |
| Aktifkan Customer Engagement (on-premises) untuk mengirim email menggunakan Dynamics 365 for Outlook | Pilih bagaimana Microsoft Dynamics 365 for Outlook harus mengintegrasikan email dengan aplikasi Dynamics 365 for Customer Engagement | Izinkan aplikasi Dynamics 365 for Customer Engagement mengirim email menggunakan Microsoft Dynamics 365 for Outlook | Hanya dari Dynamics 365 for Outlook | |
| Melacak email masuk secara otomatis | Pilih bagaimana Microsoft Dynamics 365 for Outlook harus mengintegrasikan email dengan Microsoft Dynamics aplikasi 365 for Customer Engagement | Periksa email masuk di Outlook dan tentukan apakah email harus ditautkan dan disimpan sebagai rekaman aplikasi Dynamics 365 for Customer Engagement. | Hanya dari Dynamics 365 for Outlook | |
| Melacak email masuk secara otomatis | Pilih pesan email untuk dilacak di aplikasi Dynamics 365 for Customer Engagement | Lacak | Dari Customer Engagement (on-premises) | |
| Melacak email masuk secara otomatis | Pilih pesan email untuk dilacak di aplikasi Dynamics 365 for Customer Engagement | Konfigurasi Aturan Pelacakan Folder Informasi lebih lanjut: Melacak email Outlook dengan memindahkannya ke folder Exchange yang dilacak |
-Dari Customer Engagement (on-premises) - Khusus untuk sinkronisasi sisi server |
|
| Secara otomatis membuat kontak atau menyebabkan catatan jika pengirim pesan email atau undangan pertemuan tidak memiliki catatan di Customer Engagement (on-premises) | Secara otomatis membuat rekaman di aplikasi Dynamics 365 for Customer Engagement | Buat | Dari Customer Engagement (on-premises) | |
| Pilih cara agar penerima email cocok dengan rekaman Dynamics 365 for Customer Engagement | Buku Alamat | Pilih bagaimana penerima email direkonsiliasi dengan rekaman aplikasi Dynamics 365 for Customer Engagement | Semua pilihan | Hanya dari Dynamics 365 for Outlook |
| Mengatur interval sinkronisasi untuk memperbarui data lokal Anda ketika Anda pergi offline | Data Lokal | Mengatur seberapa sering memperbarui data lokal | Perbarui data lokal setiap Catatan: Anda tidak dapat mengubah interval jika administrator telah membatasi perubahan. |
Hanya dari Dynamics 365 for Outlook |
| Pilih bagaimana catatan yang duplikat harus ditangani ketika akan dari offline ke online | Data Lokal | Pilih cara penanganan duplikasi rekaman selama sinkronisasi | Aktifkan deteksi duplikat selama sinkronisasi offline ke online | Hanya dari Dynamics 365 for Outlook |
Pemberitahuan privasi
Agar dapat menggunakan Microsoft Dynamics 365 for Outlook, Anda harus masuk menggunakan kredensial (alamat email dan sandi). Anda dapat memilih untuk menyimpan informasi ini secara lokal sehingga Anda tidak akan diminta memasukkan kredensial setiap kali membuka Outlook. Jika memilih untuk menyimpan informasi ini secara lokal, Dynamics 365 for Outlook akan secara otomatis tersambung ke Microsoft Dynamics 365 (online) setiap kali Anda membuka Outlook.
Setelah pertama kali masuk dan menggunakan Dynamics 365 for Outlook, sambungan antara komputer Anda dan Dynamics 365 (online) akan selalu terbuka bila Anda memiliki akses ke Internet. Anda dapat memilih untuk hanya menonaktifkan sambungan antara komputer Anda dan Dynamics 365 menggunakan pengaturan konfigurasi, namun jika Anda menonaktifkan sambungan, performa Dynamics 365 for Outlook mungkin akan menurun.
Jika Anda menggunakan Dynamics 365 for Outlook untuk melacak email, thread email akan terlihat oleh pengguna di organisasi Anda yang memiliki izin untuk melihatnya.
Untuk setiap email yang Anda terima, Dynamics 365 for Outlook akan mengirim ke Dynamics 365 (online) alamat email pengirim, alamat email penerima, dan baris subjek pesan. Hal ini memungkinkan Dynamics 365 (online) memvalidasi apakah email tertentu harus disimpan oleh layanan Dynamics 365 (online). Bila Anda melacak item, salinan item tersebut akan dikelola oleh layanan Dynamics 365 dan dapat dilihat oleh pengguna lain di organisasi Anda dengan izin yang sesuai. Bila Anda membatalkan pelacakan item, salinan item tersebut akan secara otomatis dihapus dari Dynamics 365 (online) hanya jika Anda adalah pemilik item.
Jika Anda menggunakan Dynamics 365 (online), saat menggunakan fitur Sinkronisasi ke Outlook, data Dynamics 365 yang Anda sinkronkan akan "diekspor" ke Outlook. Tautan akan dibuat antara informasi di Outlook dan informasi di Dynamics 365 (online) untuk memastikan informasi tetap terkini di antara keduanya. Sinkronisasi Outlook hanya mengunduh ID rekaman Dynamics 365 yang relevan untuk digunakan saat pengguna mencoba untuk melacak dan mengatur item Outlook terkait. Data perusahaan tidak disimpan pada perangkat.
Administrator menetapkan apakah pengguna organisasi diizinkan untuk menyinkronkan data Dynamics 365 dengan Outlook menggunakan peran keamanan.
Baca juga
Melacak email Outlook dengan memindahkannya ke folder Exchange yang dilacak
Pertanyaan yang sering diajukan tentang sinkronisasi rekaman antara Microsoft Dynamics aplikasi 365 for Customer Engagement dan Microsoft Outlook