Ekspor ke PivotTable Excel

Artikel ini berlaku untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versi 9.1 yang menggunakan klien web lama. Jika Anda menggunakan Antarmuka Terpadu, aplikasi Anda berfungsi sama dengan Antarmuka Terpadu untuk model yang diawakkan Power Apps. Untuk Power Apps versi artikel ini, lihat: Mengekspor ke PivotTable Excel

Anda dapat mengekspor Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) data ke PivotTable Office Excel untuk melihat pola dan tren dalam data. PivotTable Excel adalah cara yang bagus untuk meringkas, menganalisis, menjelajahi, dan menyajikan data Anda Customer Engagement (on-premises) . Anda dapat mengekspor 100.000 catatan sekaligus.

Prasyarat

• Pada penginstalan default Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) , sebelum Anda mengekspor data ke PivotTable Excel, pastikan SQL Server Anda mengizinkan koneksi jarak jauh.

  Memungkinkan sambungan jarak jauh ke SQL Server

  1. Mulai SQL Server Management Studio.

  2. Sambungkan ke instans SQL Server.

  3. Klik kanan nama instans SQL Server, pilih Properti, pilihKoneksi , lalu pilih kotak centang Izinkankoneksi jarak jauh ke server ini.

• Windows Firewall memungkinkan koneksi SQL Server jarak jauh. Informasi selengkapnya: Cara: Mengonfigurasi Windows Firewall untuk Akses Mesin Database.

Ekspor ke PivotTable Excel

Opsi untuk mengekspor data ke PivotTable Excel tidak tersedia di semua Customer Engagement (on-premises) jenis rekaman. Jika Anda tidak melihat pilihan, hal ini tidak tersedia untuk rekaman itu.

1. Buka daftar rekaman.

2. Pada bilah perintah, pilih Ekspor ke PivotTable> Dinamis Excel.

3. Dalam daftar Pilih Kolom PivotTable , kosongkan kotak centang untuk bidang sesuai kebutuhan, lalu pilih Ekspor.

   Secara default, Daftar Bidang PivotTable hanya menyertakan bidang yang ditampilkan dalam daftar Pilih Kolom PivotTable .

4. Pilih Simpan lalu simpan file .xlsx. Catat lokasi penyimpan file.

   Catatan

   Jika Anda akan mengedit data file kemudian, disarankan bahwa Anda menyimpan file sebelum Anda membukanya. Jika tidak, Anda mungkin mendapatkan pesan kesalahan ini: Excel tidak dapat membuka atau menyimpan dokumen lagi karena tidak ada cukup memori atau ruang disk yang tersedia.

   Untuk memperbaiki masalah lakukan hal ini:

   1. Buka Excel dan buka Pusat Kepercayaan Opsi>File>
      2. Pilih Pengaturan Pusat Kepercayaan, lalu pilih Tampilan Terproteksi.
      3. Di bawah Tampilan Terproteksi, kosongkan kotak centang untuk ketiga item.
      4. Pilih OK, lalu OK.

      Kita masih sangat menganjurkan bahwa Anda menyimpan, dan kemudian buka file data, bukan menonaktifkan tampilan dilindungi, yang dapat menempatkan komputer Anda berisiko

5. Buka Excel, lalu buka file .xlsx yang Anda simpan pada langkah sebelumnya.

6. Jika Anda melihat peringatan keamanan Koneksi Data Eksternal telah dinonaktifkan, pilih Aktifkan Konten.

7. Untuk me-refresh data dalam file, pada tab Data pilih Refresh from CRM.

   Catatan

   Untuk melihat dan me-refresh data dinamis, Microsoft Dynamics 365 for Outlook harus diinstal. Jika sudah diinstal dan dikonfigurasi, pilih Refresh dari CRM untuk masuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Jika Anda tidak ingin diminta lagi untuk masuk, pilih Simpan alamat email dan kata sandi saya di halaman Masuk.

8. Untuk menambahkan PivotTable, pada tab Sisipkan , pilih PivotTable.

   Catatan

   Anda harus menyelesaikan langkah ini untuk memasukkan PivotTable. PivotTable tidak dibuat secara otomatis.

9. Tarik bidang dari Daftar Bidang PivotTable ke PivotTable. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bantuan Excel.

Kiat

• Jika Anda mengekspor daftar ke worksheet dinamis atau PivotTable yang menurut Anda akan berguna untuk pengguna Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) lain, Anda dapat menambahkan daftar sebagai laporan, lalu membagikannya dengan pengguna lain, atau membuatnya tersedia untuk semua pengguna Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

  Jika penerima berada di domain yang sama dengan Anda, dan merupakan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) pengguna, Anda dapat mengirim file Excel dinamis melalui email, atau menyimpannya sebagai file bersama. Bila penerima membuka file dinamis, mereka akan melihat data yang boleh mereka lihat di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), sehingga data yang mereka lihat mungkin berbeda dari data yang Anda lihat.

• Dalam Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), nilai uang diekspor ke Excel sebagai angka. Setelah Anda menyelesaikan ekspor, untuk memformat data sebagai mata uang, lihat topik Bantuan Excel yang berjudul "Menampilkan angka sebagai mata uang".

• Nilai data dan waktu yang Anda lihat ditampilkan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sebagai "Tanggal" hanya saat Anda mengekspor file ke Excel, tetapi sel sebenarnya menampilkan tanggal dan waktu.

• Jika Anda akan membuat perubahan dan mengimpor data file kembali ke Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ingat bahwa bidang komposit aman dan dihitung (seperti nama lengkap) adalah hanya-baca dan tidak dapat diimpor ke Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Anda dapat mengedit bidang ini dalam Excel tetapi ketika Anda mengimpor data kembali ke Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) bidang ini tidak akan diperbarui. Jika Anda ingin memperbarui bidang ini seperti nama kontak, Anda disarankan untuk menggunakan tampilan tersebut untuk mengekspor data Anda, memperbaruinya di Excel, dan mengimpornya kembali Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) untuk perubahan.

• Beberapa tampilan sistem, seperti Akun: Tidak Ada Aktivitas Kampanye dalam 3 Bulan Terakhir, dapat diekspor hanya ke worksheet Excel statis.

• Pengaturan wilayah sistem operasi Anda (di Windows, Wilayah Panel> Kontrol) dan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) pengaturan wilayah (Pengaturan () >Opsi>Bahasa) harus sama. Jika tidak, me-refresh data dinamis dengan Refresh dari CRM dapat menyebabkan perubahan data.

Pemberitahuan privasi

Jika Anda menggunakan Microsoft Dynamics 365 (online), mengekspor data ke lembar kerja statis akan membuat salinan lokal data yang diekspor dan menyimpannya di komputer Anda. Data ditransfer dari Dynamics 365 (online) ke komputer menggunakan sambungan SSL aman, dan tidak ada sambungan yang dibuat antara salinan lokal ini dan Dynamics 365 (online).

Bila Anda mengekspor ke lembar kerja dinamis atau PivotTable, link akan dibuat antara lembar kerja Excel dan Dynamics 365 (online). Setiap kali lembar kerja dinamis atau PivotTable di-refresh, Anda akan diautentikasi dengan Dynamics 365 (online) menggunakan kredensial. Anda akan dapat melihat data yang diizinkan untuk Anda lihat.

Administrator akan menetapkan apakah pengguna organisasi diizinkan untuk mengekspor data ke Excel dengan peran keamanan.

Baca juga

Mengekspor data ke Excel