Mengekspor ke worksheet statis Excel

Artikel ini berlaku untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versi 9.1 menggunakan klien web lama. Jika Anda menggunakan Antarmuka Terpadu, aplikasi Anda berfungsi sama seperti Antarmuka Terpadu untuk berdasarkan model Power Apps. Untuk versi Power Apps artikel ini, lihat: Mengekspor ke lembar kerja statis Excel

Saat Anda ingin menyajikan Customer Engagement (on-premises) informasi kepada individu yang tidak memiliki akses ke Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), atau Anda memiliki data yang tidak sering berubah, pertimbangkan untuk mengekspor data Anda Customer Engagement (on-premises) ke lembar kerja statis Office Excel.

Anda dapat mengekspor hingga 100.000 catatan sekaligus. Dan secara default, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mencantumkan hingga 50 rekaman per halaman. Pilih tanda panah Halaman di bagian bawah daftar untuk menampilkan halaman tambahan mana pun.

Mengekspor data ke lembar kerja statis Excel

Anda mungkin memiliki opsi untuk mengekspor data ke lembar kerja statis Excel di semua tipe rekaman namun, dalam beberapa kasus formatnya mungkin warisan, atau data mungkin tidak difilter oleh apa yang Anda lihat dalam Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) tampilan.

1. Buka daftar rekaman.

2. Pada bilah perintah, pilih,Ekspor ke lembar kerja Statis Excel>(Halaman saja).

Secara default, lembar kerja yang diekspor akan berisi bidang yang ditampilkan dalam daftar, menggunakan urutan bidang, pengurutan, dan lebar bidang yang sama. Untuk membuat perubahan pada kolom dalam Tampilan Pencarian Tingkat Lanjut, pilih Edit Kolom. Informasi selengkapnya: Membuat, mengedit, atau menyimpan pencarian Pencarian Tingkat Lanjut

3. Pilih Simpan lalu simpan. File xlsm. Catat lokasi penyimpan file.

   Catatan

   Jika Anda akan mengedit data file kemudian, disarankan bahwa Anda menyimpan file sebelum Anda membukanya. Jika tidak, Anda mungkin mendapatkan pesan kesalahan ini: Excel tidak dapat membuka atau menyimpan dokumen lagi karena tidak ada cukup memori atau ruang disk yang tersedia.

   Untuk memperbaiki masalah lakukan hal ini:

   1. Buka Excel dan masuk ke Opsi File>Pengaturan>PusatKepercayaan Pengaturan Pusat...>Tampilan Terproteksi.
      2. Dalam Tampilan Terproteksi, hapus centang ketiga item.
      3. Kemudian pilih OK>OK.

      Kita masih sangat menganjurkan bahwa Anda menyimpan, dan kemudian buka file data, bukan menonaktifkan tampilan dilindungi, yang dapat menempatkan komputer Anda berisiko

4. Buka Office Excel dan kemudian buka. file xlsm yang disimpan di langkah sebelumnya.

   Secara default, lembar kerja yang diekspor akan berisi bidang yang ditampilkan dalam daftar, menggunakan urutan bidang, pengurutan, dan lebar bidang yang sama.

Tips

• Anda dapat mengirim lembar kerja statis yang diekspor melalui email kepada siapa pun, atau menyimpannya dalam file bersama. Siapa pun yang membuka file tersebut akan melihat semua data dalam file, meskipun bukan merupakan pengguna Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) atau tidak memiliki hak istimewa untuk melihat data di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

• Anda tidak dapat mengubah kolom untuk tampilan sistem, seperti Semua Akun Aktif. Anda harus menyesuaikan tampilan, yang memerlukan peran keamanan Administrator Sistem atau Penyesuai Sistem, atau menggunakan Pencarian Tingkat Lanjut untuk membuat tampilan sendiri berdasarkan tampilan saat ini.

• Dalam Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), nilai uang diekspor ke Excel sebagai angka. Setelah Anda menyelesaikan ekspor, untuk memformat data sebagai mata uang, lihat topik Bantuan Office Excel berjudul "Menampilkan angka sebagai mata uang."

• Nilai data dan waktu yang Anda lihat di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) muncul sebagai Tanggal hanya saat Anda mengekspor file ke Office Excel tapi sel sebenarnya memperlihatkan tanggal dan waktu.

• Jika Anda akan membuat perubahan dan mengimpor data file kembali ke Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ingat bahwa bidang komposit aman dan dihitung (seperti nama lengkap) adalah hanya-baca dan tidak dapat diimpor ke Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Anda akan bisa mengedit bidang ini di Excel, tetapi saat Anda mengimpor data kembali ke Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) bidang ini tidak akan diperbarui. Jika Anda ingin memperbarui bidang ini seperti nama kontak, direkomendasikan bahwa Anda menggunakan tampilan itu untuk mengekspor data Anda, memperbarui mereka di Excel, dan mengimpor mereka kembali ke Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) untuk perubahan.

Alat komunitas

Ekspor ke Excel adalah alat yang disediakan oleh komunitas XrmToolbox yang dikembangkan untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Lihat Developer tools topik untuk alat yang dikembangkan komunitas.

Catatan

Alat komunitas bukan produk dari Microsoft Dynamics dan tidak memberikan dukungan kepada alat komunitas. Jika Anda memiliki pertanyaan yang berkaitan dengan alat, hubungi penerbit. Informasi lebih lanjut: XrmToolBox.

Pemberitahuan privasi

Jika Anda menggunakan Microsoft Dynamics 365 (online), mengekspor data ke lembar kerja statis akan membuat salinan lokal data yang diekspor dan menyimpannya di komputer Anda. Data ditransfer dari Dynamics 365 (online) ke komputer menggunakan sambungan SSL aman, dan tidak ada sambungan yang dibuat antara salinan lokal ini dan Dynamics 365 (online).

Bila Anda mengekspor ke lembar kerja dinamis atau PivotTable, link akan dibuat antara lembar kerja Excel dan Dynamics 365 (online). Setiap kali lembar kerja dinamis atau PivotTable di-refresh, Anda akan diautentikasi dengan Dynamics 365 (online) menggunakan kredensial. Anda akan dapat melihat data yang diizinkan untuk Anda lihat.

Administrator akan menetapkan apakah pengguna organisasi diizinkan untuk mengekspor data ke Excel dengan peran keamanan.

Baca juga

Mengedit filter default laporan
Membuat, mengedit, atau menyimpan pencarian Pencarian Tingkat Lanjut