Bagikan melalui


Aktifkan pengeditan langsung kisi dengan menggunakan kontrol kustom kisi yang dapat diedit

Topik ini berlaku untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Untuk versi Power Apps dari topik ini, lihat: Membuat kisi (daftar) aplikasi berdasarkan model dapat diedit menggunakan kontrol kustom Kisi yang Dapat Diedit

Dalam rilis sebelumnya dari Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), pengguna tidak dapat memasukkan data secara langsung dalam grid (kadang-kadang disebut daftar) atau subgrids pada formulir. Mereka harus memilih rekaman dalam grid untuk membuka formulir, mengedit data, dan kemudian simpan, yang membutuhkan beberapa langkah. Dengan grid yang bisa diedit, pengguna dapat melakukan pengeditan kaya dalam baris langsung dari grid dan sub grid apakah mereka menggunakan aplikasi web, tablet, atau ponsel.

Contoh kisi yang dapat diedit.

Ketika grid bisa diedit diaktifkan melalui kontrol kustom grid dapat diedit, pengguna dapat mengedit sebagian besar bidang, termasuk bidang Lookup dasar dan rangkaian pilihan.

Dukungan grid yang dapat diedit:

  • Editing rekaman dalam baris di tingkat entitas atau subgrid (termasuk entitas kustom)

  • Tampilan sistem dan Tampilan pribadi

  • Klien Web dan selular

  • Navigasi dengan keyboard atau mouse

  • Pengelompokan dan menyortir (Anda dapat mengelompokkan menurut/mengurutkan rekaman di sisi klien berdasarkan kolom pada tampilan yang aktif)

  • Penyaringan

  • Pemindahan dan perubahan ukuran kolom

  • Penomoran halaman

  • Menyimpan perubahan dari satu sesi lain untuk pengelompokan, pengurutan, penyaringan, paginasi, dan pemindahan dan perubahan ukuran kolom

  • Konfigurasi Pencarian

  • Bidang hitung dan bidang rollup

  • Aturan bisnis (Tampilkan pesan kesalahan, menetapkan nilai bidang, mengatur bisnis yang diperlukan, mengatur default nilai, kunci atau membuka kunci bidang)

  • Aktivitas JavaScript

  • Mengaktifkan atau menonaktifkan sel-sel yang didasarkan pada peran keamanan

  • Pengguna dapat terus menggunakan pencarian dan grafik, dan dapat mengakses bar tindakan seperti dalam grid hanya-baca

Membuat grid utama yang bisa diedit

  1. Buka Penelusur Solusi.

  2. Dalam daftar entitas , buka entitas yang sesuai, pilih tab kontrol , dan kemudian pilih Tambahkan kontrol.

    Tambahkan kontrol kustom Kisi yang Dapat Diedit.

  3. Dalam kotak dialog Tambahkan Kontrol , pilih Kisi yang Dapat Diedit, lalu pilih Tambahkan.

  4. Di baris Kisi yang Dapat Diedit yang ditambahkan, pilih faktor formulir yang ingin Anda terapkan kisi. Hal ini membuat grid bisa diedit mengendalikan kontrol default untuk bentuk dan ukuran yang dipilih.

    Baris Kisi yang dapat diedit dengan pilihan bentuk dan ukuran.

    Catatan

    Saat eksekusi, pengguna dapat beralih antara grid hanya-baca dan grid bisa diedit.

  5. Untuk menambahkan pencarian, di grup opsi Kisi yang Dapat Diedit, pilih Tambahkan Pencarian, lalu di kotak dialog Konfigurasi Properti "Tambahkan Pencarian" :

    1. Di daftar Tampilan yang Tersedia , pilih tampilan untuk menambahkan pencarian (misalnya, pilih Akun Aktif Saya).

    2. Dalam daftar Kolom yang Tersedia, pilih kolom pencarian untuk ditambahkan (misalnya, pilih Kontak Utama).

    3. Dalam daftar Tampilan Default, pilih sumber data untuk bidang pencarian.

    4. Jika Anda ingin membatasi rekaman yang ditampilkan, pilih kotak centang Hanya perlihatkan rekaman di mana , lalu pilih kriteria Anda dari daftar, lalu pilih OK.

    Tambahkan pencarian di kontrol kisi yang Dapat Diedit.

  6. Jika Anda memiliki kisi bertumpuk, pilih tombol pensil untuk tampilan kisi bertumpuk, lalu pilih entitas dan tampilan untuk kisi bertumpuk. Untuk ID induk kisi bersarang, pilih relasi untuk entitas. Misalnya, bidang ParentAccountID menghubungkan entitas Akun dan Kontak .

    Catatan

    Grid bertingkat hanya tersedia untuk ponsel, tablet, dan aplikasi Antarmuka Terpadu. Kisi bertingkat tidak tersedia dengan aplikasi klien web lama. Informasi selengkapnya: Tentang Antarmuka Terpadu

  7. Jika Anda tidak ingin memperbolehkan pengguna mengelompokkan data menurut kolom mana pun dalam tampilan (Anda ingin menghemat ruang, misalnya), di baris Kelompokkan menurut Kolom , pilih tombol pensil, lalu di kotak dialog Konfigurasikan Properti "Kelompokkan menurut Kolom" , pilih Nonaktif, lalu pilih OK.

    Tip

    Hal ini terutama bermanfaat untuk subkisi pada formulir.

  8. Jika Anda ingin menambahkan peristiwa JavaScript, pilih tab Aktivitas , lalu pilih entitas, bidang, dan aktivitas yang sesuai. Informasi selengkapnya: Menggunakan kisi yang dapat diedit (pengembang).

    Tambahkan acara di kontrol kisi yang Dapat Diedit.

  9. Untuk menyimpan pekerjaan Anda, pilih Simpan di bilah tindakan.

  10. Saat Anda siap membuat perubahan tersedia untuk tim Anda, pilih Terbitkan di bilah tindakan.

  11. Untuk menguji perubahan Anda, pergi ke tampilan yang Anda tentukan pada langkah 5, dan kemudian buat beberapa perubahan Pengeditan dalam baris.

Buat subgrid pada formulir menjadi bisa diedit

Catatan

  • Untuk menyimpan perubahan di kisi yang dapat diedit dalam subkisi, pengguna harus secara eksplisit menyimpan sebelum menavigasi keluar dari formulir.
  • Jika Anda menggunakan formulir lama (versi sebelum Dynamics CRM 2016) dan mengaktifkan kisi yang dapat diedit pada subkisi, subkisi yang dapat diedit tidak akan ditampilkan. Administrator sistem dapat menonaktifkan formulir lama dari pengaturan sistem, jika diperlukan.
  1. Buka Penelusur Solusi.

  2. Buka formulir yang berisi subgrid.

  3. Pilih kontrol yang sesuai, lalu pilih Ubah Properti pada pita.

  4. Dalam kotak dialog Atur Properti , pilih Kontrol, pilih Tambahkan Kontrol, lalu ikuti langkah-langkah yang sama yang tercantum di atas.

Entitas out-of-box yang didukung

Tabel ini mencantumkan entitas standar dan jenis klien yang didukung dengan kisi yang dapat diedit.

Web/tablet/ponsel Hanya tablet/ponsel Hanya web
Akun

Janji temu

Sumber Daya yang Dapat Dipesan

Pemesanan Sumber Daya yang Dapat Dipesan

Header Pemesanan Sumber Daya yang Dapat Dipesan

Kategori Sumber Daya yang Dapat Dipesan

Keterkaitan Kategori Sumber Daya yang Dapat Dipesan

Karakteristik Sumber Daya yang Dapat Dipesan

Grup Sumber Daya Dapat Dipesan

Status Pemesanan

Kasus

Kategori

Karakteristik

Pesaing

Kontak

Email

Penetapan

Tanggapan

Faktur

Artikel Pengetahuan

Tampilan Artikel Pengetahuan

Rekaman Basis Pengetahuan

Prospek

Peluang

Pesanan

Panggilan Telepon

Daftar Harga

Produk

Antrean

Kuotasi

Model Peringkat

Nilai Peringkat

Instans KPI SLA

Aktivitas Sosial

Profil Sosial

Kesalahan Sinkronisasi

Tugas

Tim

Pengguna
Aktivitas

Lampiran

Item Aturan Profil Akses Saluran

Alamat Pesaing

Sambungan

Peran Sambungan

Tanda Tangan Email

Template Email

Proses Kedaluwarsa

Produk Faktur

Insiden Artikel Pengetahuan

Prospek ke Penjualan Peluang

Proses

Kotak Pesan

Proses Baru

Catatan

Produk Peluang

Proses Penjualan Peluang

Produk Pesanan

Organisasi

Telepon untuk Proses Kasus

Item Daftar Harga

Item Antrean

Produk Kuotasi

Dokumen SharePoint

Proses Terjemahan
Kampanye

Aktivitas Kampanye

Respons Kampanye

Profil Akses Saluran

Aturan Profil Akses Saluran

Kontrak

Template Penetapan

Pihak Eksternal

Daftar Pemasaran

Posisi

Kampanye Cepat

Janji Temu Berulang

Literatur Penjualan

SLA

Jenis data yang tidak dapat diedit di kisi yang dapat diedit

Jenis data berikut tidak bisa diedit di grid yang dapat diedit: pelanggan dan bidang Lookup Partylist; Bidang komposit (alamat); Bidang Keadaan/Status; Bidang yang berhubungan dengan entitas pencarian (misalnya, entitas akun termasuk lookup kontak, di mana bidang kontak bisa diedit tetapi bidang EmailAdress (Contact) tidak dapat diedit).

Kelompokkan berdasarkan tampilan berfungsi hanya pada sisi klien

Perilaku pengelompokan hanya berfungsi pada sisi klien dan tidak menjangkau halaman. Kelompokkan menurut adalah fungsi hanya klien dan hanya berfungsi pada satu halaman data. Kelompokkan menurut tidak menampilkan semua pilihan berdasarkan himpunan data lengkap di platform. Kelompokkan menurut menampilkan pengelompokan hanya pada halaman saat ini. Anda dapat menonaktifkan pengelompokan dengan menggunakan properti pada konfigurasi kontrol kustom. Informasi selengkapnya: Membuat kisi-kisi utama dapat diedit

Aturan bisnis hanya berfungsi jika bidang kondisional adalah kolom di kisi

Aturan bisnis pada kisi yang dapat diedit didukung hanya jika bidang kondisional juga merupakan kolom di kisi. Jika bidang bukan kolom, Aturan Bisnis tidak berfungsi. Pastikan bahwa setiap bidang yang direferensikan dalam aturan bisnis juga disertakan pada formulir. Perhatikan bahwa aturan bisnis pada kisi yang dapat diedit tidak diaktifkan jika kisi yang dapat diedit dikonfigurasi pada halaman dasbor.

Dukungan keyboard dan cara pintas untuk kisi yang dapat diedit

Kisi yang dapat diedit dapat diakses sepenuhnya, dan memberikan dukungan unggul keyboard termasuk beberapa cara pintas keyboard untuk meningkatkan produktivitas. Daftar pintasan yang tersedia dapat ditemukan di sini: Menggunakan pintasan keyboard di kisi yang dapat diedit

Pertanyaan Umum

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan terkait dengan kisi dapat diedit.

Saya ingin mengonfigurasi kolom pencarian saya ke tampilan tertentu, tetapi saya tidak melihatnya di menu dropdown Kolom yang Tersedia dalam konfigurasi?

Pastikan bahwa kolom pencarian yang diinginkan untuk mengkonfigurasi bukan kolom "Mengenai". Ini merupakan jenis khusus kolom dan tidak ada dukungan untuk konfigurasi definisi tampilan di dialog konfigurasi kisi yang dapat diedit.

Mengapa aturan bisnis saya tidak berfungsi untuk kolom saya?

Pastikan bahwa kolom penerapan aturan bisnis merupakan bagian dari tampilan saat ini. Aturan bisnis tidak menarik semua bidang untuk entitas, hanya bidang yang ada di tampilan saat ini. Dengan demikian jika aturan bisnis Anda ada di kolom yang tidak tersedia, maka tidak akan berjalan.

Mengapa kisi saya tetap hanya baca ketika saya telah mengonfigurasikannya untuk dapat diedit?

Pastikan bahwa Anda tidak menggunakan pembuatan formulir lama. Kisi yang dapat diedit tidak didukung pada formulir lama.

Mengapa saya tidak dapat menggunakan kisi yang dapat diedit pada ponsel?

Berdasarkan umpan balik pelanggan, kami telah menghapus pengalaman kisi yang dapat diedit dari ponsel. Bila menggunakan kisi yang dapat diedit di telepon, Anda akan melihat versi kontrol daftar hanya baca.

Mengapa saya tidak dapat menggunakan navigasi rekaman dalam suatu formulir yang berasal dari kisi yang dapat diedit?

Fungsi ini tidak tersedia dengan klien web lama. Namun, fungsi ini akan tersedia di Antarmuka Terpadu.

Lihat juga

Menggunakan pintasan keyboard di kisi yang dapat diedit
Menggunakan grid yang dapat diedit (pengembang)
Membuat dan mengedit tampilan
Membuat aturan bisnis atau rekomendasi bisnis
Sesuaikan Dynamics 365 untuk ponsel dan tablet