Menampilkan dan bekerja dengan kontrol LinkedIn Sales Navigator pada formulir

Artikel
08/28/2023

Untuk menggunakan kontrol Sales Navigator, admin harus mengaktifkan integrasi Sales Navigator dan Anda harus menjadi LinkedIn Sales Navigator Seat Holder. Untuk mengkustomisasi formulir dengan kontrol Sales Navigator, penyesuai perlu menambahkan kontrol ke formulir.

Lihat kontrol pada formulir

Di Dynamics 365, buka aplikasi Sales.
Jika organisasi Anda telah menambahkan kontrol LinkedIn ke salah satu formulir mereka, Anda akan menemukan kontrol yang disematkan pada formulir. Administrator sistem atau penyesuai dapat menambahkan kontrol ke formulir.
Jika Anda belum masuk ke LinkedIn Sales Navigator, pilih masuk di kontrol.

Dialog pop-up ditampilkan untuk memberikan persetujuan atas izin yang diperlukan aplikasi.

Catatan

Untuk menampilkan dialog pop-up persetujuan di browser, izinkan pop-up dari URL organisasi
Pilih Izinkan.

Bekerja dengan kontrol Sales Navigator

Kontrol prospek dan akun bekerja dengan mencocokkan parameter input tertentu yang diterima dari Dynamics 365 dengan profil anggota LinkedIn dan perusahaan, seperti:

LinkedIn Sales Navigator Kontrol prospek: nama belakang (utama), nama depan, email, jabatan, nama perusahaan, dan bidang lainnya dari LinkedIn
LinkedIn Sales Navigator Kontrol akun: nama perusahaan (utama), situs web perusahaan, dan bidang lainnya dari LinkedIn

Setelah kecocokan ditemukan, kontrol akan menampilkan informasi terkait tentang anggota atau profil perusahaan dan akan dipertahankan ketika Anda memuat formulir lagi. Secara opsional, Anda dapat menyimpan prospek yang direkomendasikan sebagai prospek baru di Sales Navigator.

Pilih kecocokan yang tepat dari beberapa kecocokan

Jika sistem tidak dapat menemukan kecocokan unik untuk profil seseorang, maka akan menyarankan calon kecocokan.

Pilih Cocokkan pada profil yang benar untuk memetakannya ke rekaman terkait.

Mengubah pencocokan salah

Jika kontrol bukan memuat profil yang benar pada kecocokan pertama, Anda dapat mengubah baris dengan permanen.

Pilih “…” (Menu Perintah lainnya).
Pilih opsi Bukan orang yang tepat.
Temukan pasangan yang tepat di LinkedIn dengan antarmuka pencarian.
Selain itu, Anda dapat mengirim permintaan kepada anggota LinkedIn untuk Terhubung atau Kirim Pesan kepada mereka menggunakan InMail Sales Navigator.

Menemukan perusahaan yang cocok untuk akun

Jika tidak ada akun perusahaan terkait dengan profil seseorang, tidak ada profil perusahaan yang disarankan. Anda dapat menggunakan antarmuka pencarian untuk menemukan perusahaan yang tepat dan cocok ke akun yang terkait.

Cari perusahaan dan cocokkan dengan akun.

Masukkan nama dan rincian lainnya yang diketahui dari perusahaan yang Anda cari.
Pilih cari.
Tinjau kecocokan yang disarankan dan pilih Cocokkan untuk mengaitkannya dengan akun terkait.

Bagikan melalui