Membuat dan menyesuaikan kalender pemasaran

Artikel
08/16/2024

Penting

Artikel ini hanya berlaku untuk pemasaran keluar, yang akan dihapus dari produk pada 30 Juni 2025. Untuk menghindari gangguan, transisi ke perjalanan real-time sebelum tanggal ini. Informasi lebih lanjut: Gambaran umum transisi

Kalender pemasaran disediakan sebagai kontrol standar yang dapat Anda tambahkan ke entitas atau formulir apa pun. Subbagian berikut menjelaskan cara menyesuaikan pengaturan kalender apa pun, dan cara menambahkan tampilan kalender ke sebuah entitas atau formulir.

Jenis dan lokasi kalender pemasaran

Terdapat dua jenis kalender pemasaran dasar:

Kalender tingkat entitas: Kalender tingkat entitas muncul saat Anda pertama kali membuka entitas dari navigator utama, seperti aktivitas, perjalanan pelanggan, atau kalender pemasaran utama. Kalender muncul di tempat Anda biasanya melihat tampilan daftar, dan jika tersedia, Anda dapat beralih antara tampilan kalender dan tampilan daftar. Di sini Anda akan melihat data terkait yang direncanakan di kalender sesuai tanggal yang dijadwalkan, Anda dapat membuka data apa pun yang terdaftar dari sini. Jenis kalender ini dapat menampilkan beberapa jenis entitas dan menyediakan pemilih tampilan sistem untuk pemfilteran data yang ditampilkan.
Kalender tingkat formulir: Kalender tingkat formulir muncul saat Anda melihat rekaman tertentu, seperti acara tertentu. Mereka diintegrasikan ke dalam tampilan formulir. Kalender ini mungkin muncul di tab mereka sendiri pada formulir, atau sebagai bagian di tab dengan bagian pengaturan lain juga tersedia. Jenis kalender ini hanya dapat menampilkan dan membuat data salah satu jenis entitas, dan tidak menyediakan pemilih tampilan sistem. Mereka sering dikonfigurasi untuk menampilkan informasi yang terkait dengan rekaman tertentu di mana mereka muncul.

Selain perbedaan yang disebutkan di sini, kedua jenis kalender terlihat sama dan bekerja dengan cara yang serupa.

Menambahkan kalender pemasaran ke sebuah entitas

Saat Anda menambahkan kontrol kalender di tingkat entitas, kontrol tersebut menjadi tersedia pada tampilan daftar entitas tersebut baik secara default atau melalui tombol Tampilkan sebagai (seperti yang dijelaskan dalam Bekerja dengan kalender pemasaran).

Penting

Anda hanya dapat menambahkan kalender tingkat entitas untuk entitas yang memiliki tanggal mulai dan berakhir. (Namun, Anda dapat menambahkan kalender tingkat formulir ke setiap entitas).

Untuk menambahkan kalender tingkat entitas ke sebuah entitas:

Buka Power Apps jendela penyesuaian. Di panel kiri, perluas Entitas>Komponen untuk melihat daftar semua entitas. Kemudian pilih entitas di mana Anda ingin menambahkan kalender.
Buka tab Kontrol dan pilih Tambahkan kontrol.
Kotak dialog Tambahkan Kontrol terbuka. Gunakan untuk menemukan dan menambahkan kontrol yang disebut Kalender Pemasaran.
Tab Kontrol diperbarui untuk menampilkan pengaturan konfigurasi untuk kalender baru.

Lakukan hal-hal berikut:
- Pilih Kalender Pemasaran di bagian Kontrol , lalu konfigurasikan pemetaan dan ID formulir tampilan cepat untuk setiap entitas yang ingin Anda sertakan dalam kalender ini, ditambah pengaturan konfigurasi lainnya. Untuk detail tentang pengaturan ini, lihat Mengonfigurasi entitas yang tersedia untuk kalender.
- Menjadikan kalender tampilan default untuk semua bentuk dan ukuran yang tersedia (web, ponsel, dan tablet) menggunakan tombol radio di bagian atas sesuai keperluan.
Simpan dan publikasikan pengaturan Anda.

Menambahkan kalender pemasaran ke sebuah formulir

Anda dapat menambahkan kalender pemasaran ke setiap formulir yang menurut Anda akan berguna. Anda dapat memosisikannya sebagai bagian baru untuk tab formulir yang sudah ada atau membuat tab yang dikhususkan untuk menampilkan kalender itu sendiri. Kalender yang Anda tambahkan di tingkat formulir hanya dapat menampilkan satu jenis entitas (seperti aktivitas, janji temu, atau sesi).

Buka Power Apps jendela penyesuaian.. Di panel kiri, perluas Entitas>Komponen untuk melihat daftar semua entitas. Kemudian perluas entitas tempat Anda ingin menambahkan kalender dan pilih Formulir untuk melihat daftar formulir yang saat ini tersedia untuk entitas tersebut. Pilih atau buat formulir di mana Anda ingin menambahkan kalender.
Di editor formulir, buka tab Sisipkan dan tambahkan wadah untuk menghosting kalender (seperti tab atau bagian):
Dengan tab atau bagian yang baru dibuat dipilih, pilih Sisipkan >Sub-Grid.
Jendela Set Properties terbuka. Pada tab Tampilan , beri sub-kisi Nama dan Label.
Di bagian Sumber Data , pilih jenis entitas yang ingin Anda tampilkan di kalender Anda. Buat pengaturan berikut:
- Rekaman: Pilih Semua jenis rekaman untuk menampilkan semua jenis rekaman, atau pilih Hanya rekaman terkait untuk hanya memperlihatkan rekaman yang memiliki hubungan dengan rekaman yang saat ini ditampilkan (seperti ruang yang dipesan untuk acara yang ditampilkan, atau keterlibatan yang ditetapkan ke pembicara yang ditampilkan).
- Entitas: Pilih jenis entitas yang ingin Anda tampilkan di kalender. Entitas yang Anda pilih harus menyertakan bidang untuk tanggal mulai dan berakhir, serta harus menyediakan formulir buat cepat.
- Tampilan default: Pilih tampilan sistem yang ditentukan untuk entitas yang Anda pilih. Pengaturan ini memfilter kumpulan rekaman yang ditampilkan di kalender.
Buka tab Kontrol dan pilih Tambahkan kontrol.
Kotak dialog Tambahkan Kontrol terbuka. Gunakan untuk menemukan dan menambahkan kontrol yang disebut Kalender Pemasaran.

Catatan

Mungkin terdapat beberapa jenis kontrol kalender yang tersedia. Pastikan untuk memeriksa namanya dengan hati-hati.
Tab Kontrol diperbarui untuk menampilkan pengaturan konfigurasi untuk kalender baru.

Lakukan hal-hal berikut:
- Pilih Kalender Pemasaran di bagian Kontrol , lalu konfigurasikan pemetaan dan ID formulir tampilan cepat untuk entitas yang Anda pilih untuk disertakan dalam kalender ini, ditambah pengaturan konfigurasi lainnya. Untuk detail tentang pengaturan ini, lihat Mengonfigurasi entitas yang tersedia untuk kalender.
- Menjadikan kalender tampilan default untuk semua bentuk dan ukuran yang tersedia (web, ponsel, dan tablet) menggunakan tombol radio di bagian atas sesuai keperluan.
Simpan dan publikasikan pengaturan Anda.

Mengonfigurasi entitas yang tersedia untuk kalender

Setelah Anda menambahkan kalender pemasaran ke sebuah entitas atau formulir, Anda harus mengonfigurasikannya dengan koleksi entitas yang harus ditampilkan atau dibuatnya. Pengaturan tersebut akan sama di setiap kasus.

Buka Power Apps jendela penyesuaian dan buka entitas atau formulir tempat Anda membuat atau mengedit kalender.
- Untuk kalender tingkat entitas, buka tab Kontrol untuk entitas. Informasi selengkapnya: Menambahkan kalender pemasaran ke entitas
- Untuk kalender tingkat formulir, buka properti untuk subkisi yang memposisikan kalender, lalu buka tab Kontrol pada halaman Atur properti . Informasi selengkapnya: Menambahkan kalender pemasaran ke formulir
Mulai saat ini, prosedurnya sama apakah Anda membuat atau mengedit kalender tingkat entitas atau tingkat formulir.
Pilih Kalender Pemasaran di bagian Kontrol untuk membuka pengaturan konfigurasinya di bagian bawah jendela.
Anda dapat menambahkan hingga lima entitas untuk ditampilkan di kalender tingkat entitas, atau hanya satu untuk kalender tingkat formulir. Berikut hal-hal yang perlu diketahui:
- Entitas 1 diperbaiki. Untuk kalender tingkat entitas, ini selalu merupakan entitas itu sendiri. Untuk kalender tingkat formulir, ini merupakan entitas yang dipilih untuk subkisi yang meng-host kalender tersebut.
- Kalender tingkat formulir hanya dapat menampilkan entitas yang ditetapkan untuk Entitas 1. Anda dapat menambahkan lebih banyak entitas untuk memungkinkan pengguna membuat jenis data tersebut dari kalender, tapi kalender tidak akan menampilkannya, sehingga ini dapat membingungkan pengguna.
- Kalender tingkat entitas dapat menampilkan hingga lima entitas untuk setiap jenis yang memiliki tanggal mulai, tanggal berakhir, dan formulir buat cepat.
Gunakan tombol Konfigurasi properti untuk membuat setiap pengaturan berikut untuk Entitas 1 :
- Tanggal Mulai: Pilih bidang dari entitas target tempat tanggal mulai ditentukan untuk setiap rekaman.
- Tanggal Akhir: Pilih bidang dari entitas target tempat tanggal akhir ditentukan untuk setiap rekaman.
- Nama/Judul: Pilih bidang yang menentukan nama rekaman untuk entitas target. Nilai ini ditampilkan pada kalender untuk mengidentifikasi rekaman.
- Deskripsi: Pilih bidang yang menjelaskan nama rekaman untuk entitas target. Nilai ini ditampilkan untuk item kalender saat dalam tampilan hari atau minggu.
- Warna: Pilih bidang yang menyimpan nilai warna latar belakang kustom untuk entitas target (opsional). Jika Anda tidak menetapkan bidang di sini (atau jika bidang yang ditetapkan tidak memiliki nilai untuk rekaman tertentu), maka warna default untuk entitas akan digunakan. Beberapa penyesuaian tambahan juga diperlukan untuk mengaktifkan fitur ini untuk entitas apa pun. Informasi lebih lanjut: Menyiapkan warna kustom tingkat rekaman
- Entitas induk: Pilih entitas induk (opsional). Di masa mendatang, ini digunakan untuk mengelompokkan item turunan di bawah item induk saat ditampilkan di kalender, tetapi dalam versi saat ini pengaturan ini tidak berpengaruh. Nantinya ini akan berguna, sebagai contoh, untuk sesi, yang memiliki aktivitas sebagai entitas induk.
- ID formulir tampilan ringkas entitas 1: Saat pengguna memilih item di kalender, itu menampilkan formulir tampilan cepat dengan informasi tentang rekaman yang dipilih yang menyertakan tombol untuk membuka rekaman lengkap untuk diedit. Anda dapat memilih formulir apa pun untuk tujuan ini—Anda dapat membuat yang kustom, tapi banyak orang cukup menggunakan formulir buat cepat yang ada. Jika Anda tidak memberikan nilai di sini, maka pengguna yang memilih jenis item kalender ini langsung masuk ke formulir edit. Untuk mengaturnya, pilih tombol Konfigurasi properti untuk pengaturan ini, lalu pilih tombol radio Ikat ke nilai statis dan tempelkan ID di bidang yang disediakan di sini. Untuk detail tentang cara menemukan ID untuk formulir tampilan cepat, lihat Menemukan ID formulir untuk formulir tampilan cepat.
Jika Anda membuat kalender tingkat entitas dan ingin menambahkan entitas lain ke kalender saat ini, pilih entitas untuk Entitas 2 dan ulangi langkah sebelumnya untuk entitas tersebut. Anda dapat menambahkan hingga lima kalender tingkat entitas.
Buat pengaturan umum berikut sesuai kebutuhan (opsional). Setelan ini muncul setelah setelan Entitas dan berlaku untuk kalender secara keseluruhan:
- Durasi default untuk item baru: Tentukan durasi default (dalam menit) yang diterapkan ke item baru yang dibuat oleh kalender ini. Saat pengguna membuat item baru (misalnya, janji temu), mereka akan memilih tanggal dan waktu mulai. Tanggal dan waktu berakhir untuk item tersebut nantinya akan menetapkan jumlah menit nantinya, tapi pengguna dapat mengubahnya sesuai keperluan.
- Tampilan default: Pilih tampilan kalender mana yang akan ditampilkan saat kalender pertama kali dibuka (hari, bulan, tahun, atau agenda).
- Tanggal tampilan default: Biasanya, Anda akan mengosongkan ini untuk menampilkan tanggal saat ini, tetapi Anda dapat menentukan tanggal statis. Jangan pilih opsi Ikat ke nilai pada bidang karena tidak berfungsi di versi kalender saat ini.
Simpan dan publikasikan pengaturan Anda.

Menemukan ID formulir untuk formulir tampilan cepat

Bagian dari konfigurasi kalender memberi Anda opsi untuk memilih formulir tampilan cepat untuk setiap entitas yang ditampilkan oleh kalender tersebut. Saat pengguna memilih item kalender, konten formulir ini akan ditampilkan dalam kotak dialog pop-up untuk dibaca saja. Anda dapat memilih formulir apa pun untuk tujuan ini—Anda dapat membuat yang kustom, tapi banyak orang cukup menggunakan formulir buat cepat yang ada. Informasi selengkapnya: Mengonfigurasi entitas yang tersedia untuk kalender

Saat menentukan formulir, Anda harus menggunakan ID dari formulir yang ingin digunakan. Berikut cara menemukan ID yang diperlukan:

Buka Power Apps jendela penyesuaian dan perluas Entitas>Komponen untuk melihat daftar semua entitas. Kemudian perluas entitas yang Anda tambahkan ke kalender Anda dan pilih Formulir untuk melihat daftar formulir yang saat ini tersedia untuk entitas tersebut.
Pilih formulir yang ingin Anda gunakan sebagai formulir tampilan cepat. Formulir akan terbuka di jendela baru.
Periksa URL di bagian atas jendela baru dan temukan bagian yang menyerupai:

… formId%3d5895E983-598B-4834-80F9-68A4E9F4F744%26 …
Salin nilai yang ditampilkan antara formId%3d dan %26 ("5895E983-598B-4834-80F9-68A4E9F4F744" dalam contoh sebelumnya).
Tempelkan nilai ini ke dalam pengaturan ID formulir tampilan cepat Entitas <n yang> dijelaskan dalam Mengonfigurasi entitas yang tersedia untuk kalender .

Menetapkan warna default yang digunakan untuk setiap jenis entitas yang ditampilkan di kalender

Setiap item yang ditampilkan di kalender menggunakan warna latar belakang untuk menunjukkan jenis item tersebut. Secara default, aktivitas berwarna hijau, sesi berwarna biru, dan janji temu berwarna mérah. Entitas tanpa warna yang dikonfigurasikan ditampilkan sebagai abu-abu. Untuk menyesuaikan warna masing-masing entitas:

Buka Power Apps jendela penyesuaian. Di panel kiri, perluas Entitas>Komponen untuk melihat daftar semua entitas. Kemudian pilih entitas yang ingin Anda tetapkan dengan sebuah warna.
Gunakan pengaturan Warna pada tab Umum untuk mengatur warna untuk entitas.
Simpan dan publikasikan pengaturan Anda.

Menyiapkan warna kustom tingkat rekaman

Selain warna entitas default, Anda juga dapat menyesuaikan kalender untuk memungkinkan pengguna memilih warna kustom untuk setiap rekaman saat mereka menambahkannya. Jika tidak ada warna kustom yang dipilih untuk rekaman baru, warna default untuk entitas akan digunakan.

Untuk mengkonfigurasi warna kustom tingkat rekaman menggunakan bidang teks bebas:

Tambahkan bidang kustom ke entitas tempat Anda ingin mengaktifkan warna kustom tingkat rekaman. Ini adalah entitas target (seperti Acara) yang akan ditampilkan oleh kalender yang Anda sesuaikan. Bidang ini menyimpan nilai warna kustom yang ditetapkan untuk setiap rekaman, jadi beri nama seperti "Warna kalender". Bidang harus berjenis Baris teks tunggal.
Sesuaikan formulir pembuatan cepat entitas target untuk menyertakan bidang warna baru. Ini memungkinkan pengguna untuk memilih warna saat mereka membuat rekaman dari kalender. Pastikan untuk menggunakan formulir pembuatan cepat yang sama dengan yang telah Anda konfigurasikan untuk digunakan dengan kalender Anda. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk menambahkan bidang warna ke formulir lain yang memungkinkan pengguna melihat atau mengeditnya (mungkin termasuk formulir utama).
Konfigurasikan kalender Anda untuk mengidentifikasi bidang warna untuk entitas target.
Publikasikan penyesuaian Anda.

Pengguna dapat memilih standar HTML yang tersedia saat memasukkan nilai warna, termasuk:

Nama warna (seperti red)
Nilai Hex (harus dimulai dengan #) (seperti #FF0000)
Nilai hex pendek (untuk warna yang mendukungnya) (seperti #F00)
Nilai RGB (seperti rgb(255,0,0))

Untuk mengkonfigurasi warna kustom tingkat rekaman menggunakan rangkaian pilihan:

Pilih bidang rangkaian pilihan dari entitas tempat Anda ingin mengubah warna rekaman. Ini adalah entitas target (seperti aktivitas) yang akan ditampilkan oleh kalender yang Anda sesuaikan.
Pastikan rangkaian pilihan untuk bidang memiliki warna yang Anda sukai untuk opsi. Warna-warna ini ditampilkan untuk rekaman di kalender ketika opsi tersebut diatur untuk bidang.