Catatan
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba masuk atau mengubah direktori.
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba mengubah direktori.
Berlaku Pada: Project Operations untuk skenario berbasis sumber daya/non-stok
Di Dynamics 365 Project Operations, faktur proforma dibuat sebagai ekstensi faktur di Dynamics 365 Sales. Namun, ada banyak perbedaan dalam proses faktur antara Penjualan dan Operasi Proyek dalam hal faktur. Misalnya, tidak mungkin membuat faktur baru dari halaman Daftar Faktur di Operasi Proyek, tetapi dimungkinkan untuk melakukannya di Penjualan. Perbedaan dan ekstensi ini diterapkan untuk mendukung proses faktur untuk proyek yang berbeda dari faktur biasa untuk pesanan penjualan.
Penting
Karena perbedaannya, jangan gunakan faktur di Penjualan dan Operasi Proyek secara bergantian.
Header faktur
Informasi berikut tersedia pada header faktur proforma di Project Operations.
| Bidang | Lokasi | Deskripsi |
|---|---|---|
| ID Faktur | Tab ringkasan | ID yang dihasilkan secara otomatis saat faktur proforma dibuat. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. Bidang ini digunakan sebagai referensi untuk setiap faktur proforma. |
| Nama | Tab ringkasan | Atur ke nama kontrak proyek secara default. Bidang ini dapat diedit. |
| Mata uang | Tab ringkasan | Atur ke mata uang kontrak proyek secara default. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Daftar harga | Tab ringkasan | Atur ke daftar harga kontrak proyek secara default. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Kesempatan | Tab ringkasan | Referensi ke peluang tertaut. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Kontrak | Tab ringkasan | Referensi ke kontrak proyek tertaut. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Pelanggan | Tab ringkasan | Referensi ke kontrak proyek tertaut. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Deskripsi | Tab ringkasan | Bidang teks yang menjelaskan faktur. Bidang ini dapat diedit. |
| Menagih Ke dan bidang terkait | Tab Ringkasan | Default diatur dari pelanggan kontrak proyek. Bidang ini dapat diedit. |
| Keadaan | Tab ringkasan | Mengatur opsi berikut: Aktif, Tutup, Berbayar, danDibatalkan, dan dapat diedit. Status yang tidak didukung untuk Operasi Proyek termasuk Tertutup dan Dibatalkan.
Status diatur ke Aktif saat faktur dibuat. Status harus diatur ke Dibayar hanya setelah faktur dikonfirmasi. |
| Status Faktur Proyek | Tab ringkasan | Mengatur opsi berikut: Draf, Dalam tinjauan, dan Dikonfirmasi, dan dapat diedit. Dalam status Draf dan Dalam Peninjauan , faktur dapat diedit. Faktur tidak dapat diedit setelah dikonfirmasi. |
| Jumlah Detail | Tab ringkasan | Jumlah jumlah pada semua baris faktur setelah uang muka dan potongan. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. Bidang ini digunakan untuk menghitung jumlah akhir. |
| Diskon (%) | Tab ringkasan | Bidang ini dapat diedit untuk memasukkan persentase diskon. Bidang ini tidak didukung oleh fungsionalitas Project Operations. Ini adalah bidang yang tidak didukung. |
| Jumlah Diskon | Tab ringkasan | Bidang ini dapat diedit untuk memasukkan jumlah diskon. Bidang ini tidak didukung oleh fungsionalitas Project Operations. Ini adalah bidang yang tidak didukung. |
| Jumlah Pra-pengiriman | Tab Ringkasan | Jumlah total faktur setelah diskon diterapkan. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. Bidang ini digunakan untuk menghitung jumlah akhir. |
| Jumlah Pengiriman | Tab ringkasan | Bidang ini dapat diedit untuk memasukkan jumlah pengiriman. Bidang ini tidak didukung oleh fungsionalitas Project Operations. Ini adalah bidang yang tidak didukung. |
| Total Pajak | Tab ringkasan | Total pajak dari semua baris faktur pada faktur. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Jumlah Total | Tab ringkasan | Jumlah jumlah setelah diskon dan pajak. Jumlahnya adalah jumlah yang harus dibayar pelanggan. |
Baris faktur berbasis proyek
Dalam Operasi Proyek, selalu ada satu baris faktur untuk setiap baris kontrak proyek. Baris faktur dibuat meskipun tidak ada aktual. Informasi berikut tersedia pada baris faktur proforma.
| Bidang | Lokasi | Deskripsi |
|---|---|---|
| ID Faktur | Tab Umum | Referensi ke ID faktur. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. Tautan ID faktur dapat digunakan untuk menavigasi kembali ke header faktur. |
| Nama | Tab Umum | Nama baris faktur yang ditetapkan secara default dari nama baris kontrak. Bidang ini dapat diedit. |
| Proyek | Tab Umum | Proyek pada jalur kontrak proyek terkait. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. Tautan proyek dapat digunakan untuk menavigasi ke proyek. |
| Metode Penagihan | Tab Umum | Metode penagihan pada baris kontrak proyek terkait. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Jumlah Baris Kontrak | Tab Umum | Jumlah kontrak pada baris kontrak proyek terkait. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Ditagih hingga Tanggal | Tab Umum | Jumlah jumlah pada semua detail baris faktur faktur ini. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Jumlah |
Tab Umum | Jumlah jumlah pada semua detail baris faktur yang dapat dibebankan dari faktur ini. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. Bidang ini digunakan untuk menghitung jumlah akhir pada header faktur. |
| Pajak | Tab Umum | Jumlah jumlah pajak pada semua detail baris faktur baris faktur ini. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. Bidang ini digunakan untuk menghitung jumlah pajak akhir pada header faktur. |
| Jumlah yang Diperpanjang | Tab Umum | Jumlah jumlah total (Pajak + Jumlah) pada semua detail baris faktur yang dapat dibebankan dari baris faktur ini. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. Bidang ini digunakan untuk menghitung jumlah akhir pada header faktur. |
Detail baris faktur
Setiap baris faktur dalam faktur proyek menyertakan detail baris faktur. Detail baris ini terkait dengan aktual penjualan yang tidak ditagih dan pencapaian yang terkait dengan baris kontrak yang direferensikan oleh baris faktur. Semua transaksi ini ditandai Siap Faktur.
Untuk baris Faktur Waktu dan Material , detail baris faktur dikelompokkan ke dalam Dikenakan Biaya, Tidak Dikenakan Biaya, dan Gratis di halaman Baris Faktur . Detail baris faktur yang dapat dibebankan ditambahkan ke total baris faktur. Aktual Gratis dan Tidak Dikenakan biaya tidak dijumlahkan dengan total baris faktur.
Untuk baris Faktur Harga Tetap , detail baris faktur dibuat dari pencapaian yang ditandai sebagai Siap untuk ditagih pada baris kontrak terkait. Setelah detail baris faktur dibuat dari pencapaian, status penagihan pada pencapaian diperbarui ke Faktur Pelanggan Dibuat.
Mengedit detail baris faktur
Bidang berikut tersedia pada detail baris faktur yang didukung oleh penjualan aktual yang tidak ditagih.
| Bidang | Deskripsi |
|---|---|
| Baris faktur | Referensi ke ID Baris Faktur. Bidang ini hanya baca dan dikunci untuk diedit. Tautan ini dapat digunakan untuk menavigasi kembali ke header faktur. |
| Deskripsi | Deskripsi detail baris faktur. Atur secara default dari bidang Komentar Internal pada Entri Waktu, dan dari bidang Deskripsi pada Entri Pengeluaran. Bidang dapat diedit. |
| Deskripsi Eksternal | Deskripsi detail baris faktur. Atur secara default dari bidang Komentar Eksternal pada Entri Waktu, dan bidang Deskripsi pada Entri Pengeluaran. Bidang dapat diedit. Deskripsi ini dapat digunakan untuk menentukan apa yang harus ada pada faktur cetak yang akan dikirimkan ke pelanggan. Dalam Project Operations, faktur proforma tidak memiliki semua fungsionalitas yang diperlukan untuk mengonfigurasi pengaturan cetak untuk faktur. |
| Tanggal Mulai | Ini adalah bidang baca-saja yang diatur secara default dari aktual sumber. |
| Proyek | Ini adalah bidang baca-saja yang diatur secara default dari aktual sumber ke proyek pada baris kontrak terkait. |
| Tugas | Atur secara default dari aktual sumber. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Kategori transaksi | Atur secara default dari aktual sumber. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Peranan | Atur secara default dari aktual sumber. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Sumber Daya yang Dapat Dipesan | Atur secara default dari aktual sumber. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Perusahaan Sumber Daya | Atur secara default dari aktual sumber. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Unit Sumber Daya | Atur secara default dari aktual sumber. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Kuantitas | Atur secara default dari aktual sumber. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Jadwal Unit | Untuk detail baris faktur untuk waktu, ini selalu diatur ke waktu dan tidak dapat diedit. Untuk pengeluaran, ini diatur secara default dari aktual biaya sumber. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Satuan | Atur secara default dari aktual sumber. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Harga | Atur secara default dari aktual sumber. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Mata uang | Atur secara default dari aktual sumber. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Jumlah |
Atur secara default dari aktual sumber. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Pajak | Atur secara default dari aktual sumber. Bidang dapat diedit. |
| Jumlah yang Diperpanjang | Bidang terhitung, dihitung sebagai Jumlah + Pajak. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Jenis Penagihan | Atur secara default dari aktual sumber. Bidang dapat diedit. Memilih Dikenakan biaya akan menambahkan baris ke total baris faktur. Gratis dan Tidak dikenakan biaya akan mengecualikannya dari total baris faktur. |
| Pilih Produk | Atur secara default dari aktual sumber. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Produk | Atur secara default dari aktual sumber. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Nama Produk | Atur secara default dari aktual sumber. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Tulis Dalam Deskripsi | Atur secara default dari aktual sumber. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Jenis Transaksi | Ini adalah bidang baca-saja yang diatur secara default dari aktual sumber ke Penjualan yang Ditagih. |
| Kelas Transaksi | Atur secara default dari aktual sumber. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
Bidang berikut tersedia pada detail baris faktur yang didukung oleh pencapaian.
| Bidang | Deskripsi |
|---|---|
| Baris faktur | Referensi ke ID Baris Faktur. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. Tautan dapat digunakan untuk menavigasi kembali ke header faktur. |
| Deskripsi | Deskripsi detail baris faktur. Atur secara default dari deskripsi pencapaian sumber. |
| Deskripsi Eksternal | Deskripsi detail baris faktur yang ditetapkan secara default dari deskripsi pencapaian sumber. Bidang ini dapat digunakan untuk menentukan apa yang harus ada pada faktur cetak yang akan dikirimkan ke pelanggan. Faktur proforma di Project Operations tidak memiliki semua fungsionalitas yang diperlukan untuk mengonfigurasi pengaturan cetak untuk faktur. |
| Tanggal Mulai | Atur secara default dari tanggal Pencapaian pada pencapaian sumber. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Proyek | Atur secara default dari pencapaian sumber. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Tugas | Atur secara default dari pencapaian sumber. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Kategori transaksi | Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Peranan | Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Sumber Daya yang Dapat Dipesan | Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Unit Sumber Daya | Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Jadwal Unit | Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Satuan | Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Harga | Tetapkan secara default dari jumlah pada pencapaian sumber. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Mata uang | Atur secara default dari pencapaian sumber. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Jumlah |
Tetapkan secara default dari jumlah pada pencapaian sumber. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Pajak | Tetapkan secara default dari jumlah pajak pada pencapaian sumber. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Jumlah yang Diperpanjang | Atur secara default dari jumlah yang diperpanjang pada pencapaian sumber. Bidang dapat diedit. |
| Jenis Penagihan | Selalu atur secara default ke Chargeable. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Jenis Transaksi | Atur secara default dari pencapaian sumber. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
| Kelas Transaksi | Atur secara default dari pencapaian sumber. Bidang baca-saja yang dikunci dari pengeditan. |
Memperbarui transaksi faktur
Jika Anda memiliki aktual yang masuk setelah faktur dibuat, Anda dapat menyertakan aktual ini pada faktur.
- Dalam Tampilan Backlog Penagihan, tandai data sebagai Siap untuk Faktur.
- Buka draf faktur proforma dan, pada pita Tindakan , pilih Segarkan Transaksi Baris Faktur.
Detail baris faktur dibuat untuk setiap aktual yang sudah lewat tanggal dan ditandai sebagai Siap untuk Faktur, tetapi tidak disertakan dalam faktur.